投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为江苏华海诚 科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"、"公司"）发行股份、可转换债 券及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问（主承销商），根据《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对华 海诚科本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司使用募集资金置换预先 经上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过，并根据中国证券监督管理 委员会出具的《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公 司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2106号），公 司发行股份募集配套资金（以下简称"本次发行"）9,618,852股，每股发行价格 为人民币83.17元，募集资金总额为人民币799,999,920.84元，扣除各项发行费用 人民币1 ...