发行情况 - 公司本次向特定对象发行不超过1457.7259万股人民币普通股（A股）并在上海证券交易所科创板上市[6] - 本次发行对象不超过35名[25] - 本次发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[26] - 本次发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让[26] 股权结构 - 公司注册资本为12307.1万元[18] - 截至报告期末，发行人前十大股东合计持有47.48%的股份，且所持股份无质押、冻结情形[35] - 截至法律意见书出具日，王勇直接持有发行人17.29%的股份，直接及间接控制发行人股份比例为32.97%，为控股股东、实际控制人[35] - 按本次发行上限测算，发行完成后王勇直接及间接控制发行人股份比例为40.07%，控制权不变[27][35] 公司设立与变更 - 发行人系由达能有限按原账面净资产值折股整体变更设立，设立程序合法合规[30] - 发行人前身达能有限设立及历次股权变更合法有效，已办理工商登记[37] - 达能有限整体变更为股份有限公司的股权设置、股本结构合法有效，已验资和工商登记[38] - 发行人改制后及科创板上市后的股本变动履行必要法律程序，无争议或潜在纠纷[39][40] 业务情况 - 发行人业务范围符合章程和营业执照登记范围，主营业务未变且突出[43][45][46] - 发行人在马来西亚、新加坡、印度尼西亚设有子公司，报告期内境外子公司无实质经营[44] 资产与资质 - 截至报告期末，公司及其子公司取得2宗国有建设使用权、8处房屋所有权、215项专利权、73项商标权、45项计算机软件著作权、4项作品著作权，有21家全资或控股子公司[58] 重大事项 - 报告期内，公司除因首次公开发行股票增加注册资本以及2023年7月以资本公积金转增股本外，未发生合并、分立、增加或减少注册资本、重大资产收购或出售行为[65] - 公司目前没有拟进行的重大资产置换、资产剥离、资产出售或收购等计划或安排[65] 合规情况 - 公司现行《公司章程》依据《公司法》《证券法》制定，内容符合规定，制定及修改已履行法定程序[66] - 公司已披露主要关联方、关联交易，关联交易具有必要性、合理性，价格公允[50][51][52] - 公司制定了《公司章程》等关联交易管理制度，采取措施保护其他股东利益[53][54] - 公司控股股东、实际控制人就规范和减少关联交易及避免同业竞争出具的承诺仍有效[55][56] - 公司及其子公司正在履行或将要履行的重大合同内容合法有效，履行不存在法律障碍和潜在风险[61] - 截至报告期末，公司及其子公司不存在因环境保护等原因产生的侵权之债[61] - 截至报告期末，除已披露关联交易外，公司与其关联方不存在其他重大债权债务关系及相互提供担保的情形[62] - 公司现任董监高任职资格符合规定[69] - 公司近三年董监高及核心技术人员变化符合规定且无重大变化[70] - 公司独立董事任职资格和职权范围符合规定[71] - 公司及子公司执行税种税率、税收优惠、财政补贴均合法合规[73][74][75] - 公司及子公司报告期内依法纳税，无重大税务处罚[77] - 公司不属于重污染行业，无环保违法行为，产品符合质量技术标准[79][80] - 公司前次募集资金使用合规，本次募集资金用途明确获批准[82][84] - 公司业务发展目标明确，与主营业务和募集资金用途一致[85] 法律诉讼 - 截至报告期末，公司仲裁案件请求支付货款及利息共10352230.96元[87] - 公司及相关主体无重大诉讼、仲裁、行政处罚及重大违法行为[88] 发行审核 - 发行人本次发行申请符合相关法律法规规定的向特定对象发行股票条件[90] - 本次发行不存在法律障碍[90] - 本次发行尚需取得上交所审核同意及中国证监会同意注册决定[90]

公司基本信息 - 公司于2021年7月16日在上海证券交易所科创板上市，股票代码688501，注册资本12307.10万元[17] - 有限公司成立于2006年10月9日，股份公司成立于2012年8月9日[17] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司股份总数和无限售条件股份数量均为123071000股，占比100%[19] - 截至2024年9月30日，前十大股东持股合计58432247股，占比47.48%[20] - 发行前王勇先生合计支配公司32.97%的表决权，按预计发行上限测算，发行后占总股本比例为40.07%[80] 财务数据 - 2024年1 - 9月，营业收入76884.63万元，净利润3381.52万元[26] - 2024年9月30日，资产总计268643.69万元，负债合计175779.57万元[24] - 2024年1 - 9月，经营活动现金流量净额 - 24083.02万元[29] - 2021 - 2023年公司第四季度收入占比分别为54.94%、54.67%和50.23%[96] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为51281.66万元、48281.39万元、70787.16万元和71635.47万元[98] - 截至2024年9月30日公司存货账面价值75448.32万元，占流动资产比例为36.21%[100] - 2021 - 2024年1 - 9月公司计入非经常性损益的政府补助金额分别为1342.17万元、454.89万元、619.67万元和502.45万元[101] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股，预计发行不超1457.7259万股，募资不超15000万元，发行价10.29元/股[33] - 发行对象为控股股东王勇，限售期36个月，决议有效期12个月[34][37][42] - 2025年2月19日保荐机构内核会审核通过发行申报材料[53] 行业与业务 - 公司所属行业为“C制造业”中的“CG359环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造”[63] - 到2030年节能环保产业规模将达15万亿元左右[110] - 公司主要产品为节能环保设备，主要原材料为钢材、机电设备材料等[95] 公司运营 - 公司陆续推出并升级烟气余热深度回收系统等多种产品[115] - 公司以ISO9001质量管理体系标准要求为基础形成质量管理标准体系[116] - 公司建立售后运营维护的数据库和客户档案[118] - 公司与国内五大发电集团及各地方所属火力发电企业建立业务关系[119]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入102923.23万元，2022年为76215.56万元[11][33] - 2023年度营业成本91804.47万元，2022年为66637.02万元[33] - 2023年度净利润9239.69万元，2022年为7050.28万元[33] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润8668.00万元，2022年为5856.12万元[33] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.70元/股，2022年均为0.48元/股[33] 财务数据对比 - 2023年末流动资产合计152582.88万元，较2022年末增长12.04%[1] - 2023年末流动负债合计103625.78万元，较2022年末增长13.05%[1] - 2023年末非流动资产合计35136.84万元，较2022年末增长10.24%[1] - 2023年末非流动负债合计1095.32万元，较2022年末增长15.19%[1] 现金流量 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为102079.61万元，2022年为82269.08万元[36] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为1777.60万元，2022年为 - 837.76万元[36] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为8853.31万元，2022年为 - 1493.01万元[36] 股本与权益 - 2023年年末股本为12307.10万元，较2022年年末增加1840.10万元[40][60][61] - 2023年年末资本公积为31343.71万元，较2022年年末减少2708.76万元[40] - 2023年年末专项储备为104.63万元，较2022年年末增加62.87万元[40] - 2023年年末盈余公积为4321.47万元，较2022年年末增加679.37万元[40] - 2023年年末未分配利润为39820.02万元，较2022年年末增加7041.93万元[40] - 2023年年末少数股东权益为3147.75万元，较2022年年末增加571.68万元[40] - 2023年年末股东权益合计为91044.68万元，较2022年年末增加8487.20万元[40] 关键审计事项 - 因营业收入存在管理层操纵收入确认时点风险，将收入确认确定为关键审计事项[11] - 因应收账款/合同资产坏账准备涉及重大会计估计和管理层判断且对财务报表重要，将计提应收账款及合同资产预期信用损失确定为关键审计事项[14] 会计政策与核算方法 - 合并财务报表以控制为基础确定合并范围，包括子公司和结构化主体[76] - 金融资产初始确认按业务模式和现金流量特征分类，后续计量取决于分类[106] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益等类别，后续计量取决于分类[111] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[155][156] - 固定资产按实际成本确认，不同类别有不同折旧年限和残值率[182][184] - 无形资产按取得时实际成本入账，不同类型有不同预计使用寿命[191][192] - 开发阶段支出同时满足五个条件时确认为无形资产[198]

公司会议 - 2024年10月9日召开第五届董事会第三次会议[1] - 2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会[1] 督导与保荐 - 中泰证券持续督导期限至2024年12月31日止[1] - 聘请民生证券担任本次发行保荐机构[1] - 民生证券完成中泰证券未完成督导工作[2] 人员履历 - 俞新2015年开始从事投资银行工作[6] - 廖陆凯2007年开始从事投资银行工作[6] - 俞新参与多家公司项目[6] - 廖陆凯参与多家公司项目[6] 公告时间 - 公告发布于2025年3月8日[4]

会议情况 - 公司第五届监事会第五次会议于2025年2月27日现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 表决有效票3票，同意3票，反对0票，弃权0票[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》[2] - 明细表涵盖2021 - 2023年度、2024年1 - 9月[2] - 容诚会计师事务所对情况审验并出具鉴证报告[2]

业绩总结 - 2024年1 - 9月非经常性损益总额为5,513,671.05元[14] - 2023年度非经常性损益总额为7,514,614.38元[14] - 2022年度非经常性损益总额为8,361,200.08元[14] - 2021年度非经常性损益总额为13,972,600.99元[14] - 2024年1 - 9月非经常性损益净额为4,640,783.03元[14] - 2023年度非经常性损益净额为6,253,205.58元[14] - 2022年度非经常性损益净额为7,091,447.91元[14] - 2021年度非经常性损益净额为11,826,773.55元[14] - 2024年1 - 9月归属于公司普通股股东的非经常性损益为4,504,695.43元[14] 其他 - 会计师事务所对公司2024年1 - 9月、2023年度、2022年度和2021年度非经常性损益明细表进行鉴证[5]

营业相关财务指标变化 - 2024年营业总收入131,428.38万元，同比增长27.70%[4][6] - 2024年营业利润11,767.15万元，同比增长18.24%[4][6] - 2024年利润总额11,764.73万元，同比增长18.62%[4][6] 净利润相关财务指标变化 - 2024年归属于母公司所有者的净利润9,414.29万元，同比增长8.61%[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8,184.53万元，同比增长1.35%[4][6] 每股相关财务指标变化 - 2024年基本每股收益0.76元，同比增长8.57%[4][6] - 报告期末归属于母公司所有者的每股净资产7.79元，较期初增长9.10%[5][6] 资产及权益相关财务指标变化 - 报告期末总资产298,456.83万元，较期初增长54.92%[4][6] - 报告期末归属于母公司的所有者权益95,898.73万元，较期初增长9.10%[4][6] 总资产增加原因 - 总资产增加主要因光伏项目致存货增加及新购置厂区和土地[6]

会议安排 - 2024年12月31日召开第五届董事会第五次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[6] - 2025年1月1日刊载召开股东大会通知[7] - 2025年1月16日下午14时30分召开现场会议[7] 投票信息 - 2025年1月16日网络投票，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[10] 参会情况 - 90人出席，代表52,228,998股，占比42.4381%[11] - 现场8人，代表34,934,380股，占比28.3855%[11] - 网络82人，代表17,294,618股，占比14.0525%[11] 议案审议 - 审议通过12项议案，除议案6外为特别决议议案[15][16] - 除议案6、8外需关联股东回避表决[16] - 除议案6外获三分之二以上同意，议案6获过半数同意[16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月16日在山东省青岛市召开[2] - 出席会议股东和代理人90人，所持表决权52,228,998，占公司表决权42.4381%[2] - 公司在任董事9人、监事3人及董事会秘书全部出席会议[4] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意票数17,316,203，占比96.3256%[5] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》多项子议案同意票数多为17,316,203或相近，占比约96.32%[5][6][8] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》同意票数17,316,003，占比96.3245%[9] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》同意票数17,316,003，占比96.3245%[9] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》同意票数17,316,003，占比96.3245%[9] - 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》同意票数51,568,273，占比98.7349%[9] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》普通股同意票数17,554,140，比例97.6492%[10] - 《关于制定公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案》普通股同意票数51,806,410，比例99.1908%[10] - 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》普通股同意票数17,554,140，比例97.6492%[10] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》普通股同意票数17,316,003，比例96.3245%[11] - 《关于提请股东大会同意认购对象免于发出要约的议案》普通股同意票数17,316,003，比例96.3245%[11] - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》5%以下股东同意票数7,272,598，比例91.6738%[12] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》5%以下股东同意票数7,272,398，比例91.6713%[13] - 《关于制定公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划的议案》5%以下股东同意票数7,510,535，比例94.6731%[13] 其他情况 - 参会关联股东对部分议案回避表决，相关议案为特别决议议案且获出席会议非关联股东及股东代理人有效表决权总数三分之二以上通过[16] - 相关议案对中小投资者进行了单独计票[16] - 公司本次股东大会召集、召开程序等事宜符合相关法律法规和公司章程规定[17] - 本次股东大会通过的决议合法有效[17] - 公告发布时间为2025年1月17日[19]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会网络投票时间为1月16日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[9] - 现场会议时间为2025年1月16日14点30分，地点在山东省青岛市胶州市胶北办事处工业园达能路3号[11] - 投票方式为现场与网络投票结合[11] - 会议将审议12项议案[11][12] 股票发行信息 - 向特定对象发行人民币普通股（A股），每股面值1元[19] - 募集资金总额不超过15,000万元，预计发行股票数量不超过1,457.7259万股，未超发行前总股本30%[21] - 发行对象为控股股东王勇，现金认购[22] - 定价基准日为2024年10月10日，前20个交易日均价12.86元/股，发行价10.29元/股，不低于均价80%[23][24] - 认购股票自发行结束日起36个月内不得转让[25] - 股票将在上海证券交易所科创板上市[26] - 募集资金净额拟全部用于补充流动资金[27] - 发行决议自股东大会审议通过日起12个月内有效[29] 其他信息 - 公司编制《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[49] - 发行股票触发要约收购义务，相关议案已通过审议[77]