证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-066 合肥新汇成微电子股份有限公司 二、说明会召开的时间、地点和方式 说明会召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）15:00-16:00 说明会召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 说明会召开方式：网络文字互动 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题。 一、说明会类型 公司已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司报 告期财务状况和经营成果等情况，公司定于 2023 年 11 月 17 日（星期五） 15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）召开 2023 年第三季度业绩说明 说明会召开时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）15:00-16:00 说明会 ...

海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年十一月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《合肥新汇成微电子股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-2-1 | | | | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、发行人本次发行情况 18 | | 三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 19 | | 四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 20 | | 五、保荐机构承诺事项 21 | | 六、本次证券发行上市履行的决策程序 22 ...

股票简称：汇成股份 股票代码：688403 合肥新汇成微电子股份有限公司 Union Semiconductor（Hefei）Co., Ltd. （合肥市新站区合肥综合保税区内） （修订稿） 二〇二三年十一月 一、本次募集资金使用计划 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 114,870.00 万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目： 注：上述拟使用募集资金已扣除公司第一届董事会第十七次会议决议日前六个月至本次 发行前新投入和拟投入的财务性投资 5,130.00 万元。 在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照 相关法律、法规规定的程序予以置换。 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提 下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进 行适当调整。 二、本次募集资金运用具体情况 （一 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-061 关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 16 日 召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议、2023 年 7 月 12 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发 行可转换公司债券方案的议案》，授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事宜 。 详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 现根据相关监管要求，并结合公司实际情况，公司于 2023 年 11 月 1 日召开 第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，对本次可转换公司债 券发行规模进行了调整。本次发行方案具体调整如下： 调整前： 本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 1 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 股票简称：汇成股份 股票代码：688403 合肥新汇成微电子股份有限公司 Union Semiconductor（Hefei）Co., Ltd. （合肥市新站区合肥综合保税区内） 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告（修订稿） 二〇二三年十一月 合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）系上海证券 交易所科创板上市公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强 公司的综合竞争力，提升盈利能力，公司结合自身实际状况，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"； 可转换公司债券以下简称"可转债"）的方式募集资金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-060 合肥新汇成微电子股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 五次会议于 2023 年 11 月 1 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站区合肥 综合保税区内公司会议室召开。本次会议书面通知于会议召开前 3 日通过电子 邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监 事会主席杨欢先生召集和主持。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及 《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 经与会监事投票表决，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于提名第一届监事会非职工代表监事候选人的议 案》 杨欢先生因工作安排调整申请辞去公司监事会主席、非职工代表监事职 务，公司监事会提名郭小鹏先生为公司第一届监事会非职工代表监事候选人。 经审查，公 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 股票简称：汇成股份 股票代码：688403 合肥新汇成微电子股份有限公司 Union Semiconductor（Hefei）Co., Ltd. （合肥市新站区合肥综合保税区内） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二三年十一月 合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 公司声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变 化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风 险，由投资者自行负责。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次 向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所 发行上市审核并报经 ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关 文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-062 合肥新汇成微电子股份有限公司 1 | | | | 补充流动资金拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额为 万元 29,870.00 | | | | 三、财务会计信息及管 | 更新 2023 年 1-6 月的财务数 | | | | 理层讨论与分析 | 据，并相应更新分析内容 | | | | 四、本次向不特定对象 | 调整了本次发行总额为不超过 | | | | 发行可转债的募集资金 | 114,870.00 万元，相应调整了 | | | | 用途 | 补充流动资金拟使用募集资金 | | | | | 金额为 万元 29,870.00 | | | 向不特定对象发行可 | | 调整了本次发行总额为不超过 | | | | | 114,870.00 万元，相应调整了 | | 2 | 转换公司债券募集 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司独立董事 一、就《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》发表 独立意见 我们认为,公司本次调整向不特定对象发行可转换公司债券方案,完全符合 《公司法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,符合公司长远发 展战略,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。 综上,我们独立董事一致同意关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的事项。 二、就《关于公司向不特定对象发行可转换公司愤券预案(修订稿)的议案》 发表独立意见 我们认为,公司编制的《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券预案（修订稿）》完全符合《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及规范性文件的规定,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 综上,我们独立董事一致同意公司编制的《合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。 关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 我们作为合肥新汇成微电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券 ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 关于监事会主席辞职及提名 第一届监事会非职工代表监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会主席辞职情况 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2023-064 杨欢先生确认，截至本公告日，其未直接或间接持有公司任何股份，不存在 应当履行而未履行的承诺事项，与公司监事会之间并无任何意见分歧，亦无任何 与其辞职有关的事项须提请公司股东注意。杨欢先生在任职期间勤勉尽职，为促 进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及监事会对杨欢先生在公司任 职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、非职工代表监事候选人提名情况 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法 规的规定，公司于 2023 年 11 月 1 日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于提名第一届监事会非职工代表监事候选人的议案》，一致同意提名郭小 鹏先生（候选人简历见附件）为公司第一届监事会非职工代表监事候选人。该事 项尚需提交公司股东大会审议，非职工代表监事 ...