之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年五月 声 明 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上 市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《合肥新汇成微电子股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》一致。 3-2-1 海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 | | | | 声 明. | | --- | | 月 求 | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………18 | ...

合肥新汇成微电子股份有限公司 Union Semiconductor（Hefei）Co., Ltd. （合肥市新站区合肥综合保税区内） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 股票简称：汇成股份 股票代码：688403 合肥新汇成微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年五月 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者进入转股期后所持 可转换债券不能转股的风险 公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转 债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人 不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人将 ...

第一届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-037 合肥新汇成微电子股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2024-039）和《天健会计师事务 所（特殊普通合伙）关于合肥新汇成微电子股份有限公司前次募集资金使用情 况鉴证报告》。 1/2 合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二 十一次会议于 2024 年 5 月 8 日以现场结合通讯方式在安徽省合肥市新站高新区 合肥综合保税区内项王路 8 号公司会议室召开。本次会议书面通知已于 2024 年 5 月 7 日通过电子邮件形式送达全体监事。召集人在会议上就本次紧急事项进行 了说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郭小鹏先生召集和主持。 本次会议的召集和召开程序 ...

证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-036 合肥新汇成微电子股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2024-039）和《天健会计师事务 所（特殊普通合伙）关于合肥新汇成微电子股份有限公司前次募集资金使用情 况鉴证报告》。 （二）审议通过了《关于最近三年非经常性损益明细表的议案》 （一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 经审议，公司董事会认为：公司编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募 集资金使用情况报告》符合《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 如实反映了公司前次募集资金的募集及存放情况、使用情况、变更情况、效益 情况、结余情况等，公司董事会保证《前次募集资金使用情况报告》内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。 表决结果：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体 ...

6-1-1 专项审计报告 | 报告防伪编码: 268621892818 | | | --- | --- | | 被审计单位名称: | 合肥新汇成微电子股份有限公司 | | 报 告 文 号: | 天健审(2022)278号 | | 签字注册会计师: | 向晓三 | | 注 师 编 号: | 330000012088 | | 签字注册会计师: | 许红莲 | | 注 师 编 号: | 330000015357 | | 事 务 所 名 称: | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | 事 务 所 电话: | 0571-89722900 | | 事 务 所 地 址: | 浙江省杭州市钱江路1 3 6 6 号华润大厦B 座 | 业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具, 业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。 报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址:http://www.zicpa.org.cn/ 请使用支付宝或浙里办扫码查验,咨询电话:4000002512 6-1-2 目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 ...

业绩总结 - 汇成股份2023年Q4和2024年Q1营业收入同比稳健增长，分别为3.43亿元和3.15亿元[2] - 汇成股份2023年营收逐季增长，积极布局AMOLED DDIC等领域，寻找业务新增长点[1] - 汇成股份2023年单季度营收逐季提升，呈现逐季增长态势[3] 未来展望 - 汇成股份通过可转债项目积极布局AMOLED、Micro OLED等新型显示领域[4] - 2026年公司预计净利润将达到299百万人民币，较2022年增长69%[7] - 2026年公司预计营业总收入将达到1961百万人民币，较2022年增长108%[7] - 2026年公司预计资产负债率将达到0.3，较2022年增长200%[7] 投资评级 - 公司投资评级为"买入"，预计公司股价在未来6-12个月内超越基准指数20%以上[9] - 行业投资评级为"强于大市"，预计该行业指数在未来6-12个月内表现强于基准指数[10]

合肥新汇成微电子股份有限公司 证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-035 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/23，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | --- | --- | | | 郑瑞俊先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,044.70 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.25% | | 累计已回购金额 | 万元 8,765.21 | | 实际回购价格区间 | 7.81 元/股~8.80 元/股 | 部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励计 划及/或员工持股计划 ...

海通证券股份有限公司 关于合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：汇成股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：何立、吴俊 | 被保荐公司代码：688403 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1256 号）核准，合肥新汇成微电子股份有 限公司（以下简称"汇成股份"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票 16,697.0656 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 8.88 元，本次募集资金总额为人民 币 148,269.94 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 132,035.96 万元。 本次发行证券已于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间 为 2022 年 8 月 18 日至 2025 年 12 月 31 日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日持续 ...

财务数据 - 公司2023年度营业收入为12.38亿，同比增长31.78%[1] - 公司2023年度扣非后净利润为1.68亿，同比增长33.3%[1] - 公司2023年主营业务毛利率为27.17%，较上年下降3.01个百分点[1] - 公司2023年末净资产为31.32亿，较上年末增长7.86%[2] - 公司2023年末总资产为35.96亿，较上年末增长12.54%[2] - 公司2023年Q1营收为2.41亿，净利润为0.26亿[3] - 公司2023年Q4营收、净利润和经营性现金流分别达到了历史新高[3] 产品和技术 - 公司2023年Q4大尺COP占比下降至12.67%，预计24年Q2会回升[4] - 公司2023年Q4智能手机和高清电视占比分别为49.66%和22.45%[4] - OLED在2024年Q1的占比约为20%，而TDDI的占比约为30%左右[10] - 预计2024年Q1毛利率下降主要因新增产能带来的折旧增加[13] - 公司持续扩充产能，预计全年毛利率可维持在23%-33%的水平[13] 市场趋势 - 公司2023年至2024年QE境内客户占比逐步提升，前5大客户合计占比降至65%左右[5] - 公司境外客户占比在下降，经济在提升[17] - 今年消费电子行业增长趋势维持，中小尺寸领域有信心增长[38] - 预计二三季度手机面板需求将大幅增长，高阶手机和折叠品市场有望增长[30] 公司策略 - 公司实施股权激励以强化核心团队稳定度[9] - 希望通过募资提高高阶测试平台产能并优化产品结构[9] - 今年积极落实股份回购并实现首次汇成股份先期分红[9] - 公司考虑回购注销，主要用于股权基地和可转换债券[20]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入为12.38亿，同比增长31.78%[2] - 公司2023年度扣非净利润为1.9亿，同比增长50%[3] - 公司2023年净资产为31.32亿，同比增长7.86%[3] - 公司2023年Q4营收达到3.43亿，净利润为0.54亿[4] - 公司2024年Q1营收为3.15亿，扣非经营利润为2231万，同比增长30.63%[5] - 公司2024年Q1经营性现金流为1.15亿，同比增长140.78%[5] 未来展望 - 公司计划在今年5到7月份之间进入可转债获批文和实时发行阶段[9] - 公司23年业绩表现可喜，持续加大研发投入并拓展市场份额[9] - 公司积极推动产线的数字化自动化建设，提升经济化管理水平[10] - 公司计划通过募资提高高阶测试平台产能并优化产品结构[10] 新产品和新技术研发 - 公司在扩展产业链，期待欧磊在Q3或Q4爆发，带来成长红利，折叠机的使用会带动驱动IC的出货量增加[18] - 公司在拓宽封测芯片应用领域布局高端先进封装技术，计划进入2.5D、3D、Fanout领域[19] - 公司对消费电子领域增长持乐观态度，认为产业转移趋势仍在加速[40] 市场扩张和并购 - 公司对下半年订单增速和市场前景持乐观态度，特别看好OLED等高阶制程产品[41] - 公司认为第一大客户的产品改版不会导致全年营收同比下降，改版目的是提高产品竞争力[42] - 公司对下半年头部客户和核心客户改版后的新产品增量持有信心，预计在Q3和Q4将有大规模量产[43]