可转债发行 - 2023年相关会议审议通过发行可转债事项[1] - 原决议及授权有效期至2024年7月11日[1] - 已获证监会同意发行批复[2] 有效期延长 - 2024年6月13日审议通过延长议案[2][3] - 拟延长12个月至2025年7月11日[3] - 需提交2024年第一次临时股东大会审议[3]

股票激励 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由6.68元/股调整为6.58元/股[3] - 2024年6月13日向3名激励对象预留授予54万股第二类限制性股票，授予价6.58元/股[5] 可转债决议 - 提请股东大会延长向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期12个月[7] - 提请延长授权董事会办理可转债相关事宜有效期12个月[9] 股东大会 - 提请2024年7月1日下午14:30召开第一次临时股东大会，股权登记日6月26日[11]

限制性股票授予信息 - 2024年6月13日为预留授予日[2][7][10][12][13] - 授予数量54万股，约占公司股本总额0.0647%[2][13] - 授予价格6.58元/股[2][10][12][13] - 激励对象为3名[2][10][12][13][17][20] 激励计划时间线 - 2023年5月29日审议通过激励计划相关议案[3] - 2023年5月31日至6月9日公示拟首次授予激励对象名单[4] - 2023年6月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2023年6月16日审议通过首次授予限制性股票议案[6] - 2024年6月13日审议通过授予预留部分限制性股票议案[7] 归属期安排 - 第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属权益占30%[15] - 第二个归属期自授予日起24 - 36个月，占比20%[15] - 第三个归属期自授予日起36 - 48个月，占比20%[15] - 第四个归属期自授予日起48 - 60个月，占比30%[15] 激励对象获授情况 - 高级管理人员奚勰获授46万股，占比4.1818%和0.0551%[17] - 核心骨干人员获授8万股，占比0.7273%和0.0096%[17] 测算相关 - 用Black - Scholes模型测算54万股限制性股票[23] - 测算参数：标的股价9.08元/股等[23] 其他 - 激励计划有效期最长不超72个月[13] - 激励成本在经常性损益中列支[24] - 初步估计对有效期内各年净利润有影响[26] - 律师认为授予相关事项合规[27]

投资者关系活动基本信息 - 活动日期为2024年6月12日，地点在安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室 [2] - 参与单位有宝盈基金、泉果基金、华福证券 [2] - 上市公司接待人员包括董事会秘书奚勰、财务总监闫柳、证券事务代表王赞 [2] 下游应用景气度情况 - 2024年上半年，受年内体育赛事等因素影响，下游高清电视等大尺寸显示驱动芯片终端需求旺盛 [2] - 小尺寸显示驱动芯片中，电子标签、电子烟、智能穿戴、智能家居等部分新型应用场景品类近期快速增长 [2] 封测技术区别 - LCD、OLED、TDDI等不同类型的DDIC产品晶圆制程和性能不同，但封测制程工艺原理相似 [3] - OLED及少部分TDDI等高端制程产品需使用非接触式镭射切割技术，且对测试机台性能指标要求较高 [3] 业务趋势展望 - 今年下半年公司OLED产品封测业务收入占比有望进一步提升 [3] - 今年上半年DDIC封测行业大尺寸品类景气度好于中小尺寸，中小尺寸中电子价签等新型品类增长较快 [3] - 下半年随着人机交互应用场景增长和部分品类市场需求推动，新型品类中小尺寸DDIC有望进一步成长 [3] - 下半年随着手机新机发布及备货增加，有望带动中小尺寸DDIC景气度提升 [3]

融资进展 - 中国证监会同意公司向不特定对象发行可转换公司债券注册申请[1] - 发行按报送上交所的申报文件和发行方案实施[1] 时间限制 - 批复自同意注册之日起12个月内有效[1] 重大事项 - 发行结束前发生重大事项应及时报告上交所并按规定处理[1][2]

新策略 - 公司收到向不特定对象发行可转换公司债券注册批复[1] - 批复12个月内有效[1] - 公司将在规定期限内办理发行可转债相关事项并披露信息[2]

担保情况 - 公司为江苏汇成本次担保金额3500万元[2] - 截至披露日，实际为江苏汇成担保余额38500万元[2] - 公司预计担保额度为5亿元[3] - 担保债权最高本金余额为3500万元[8] - 截至披露日，公司及子公司累计对外担保38500万元，占比净资产及总资产12.29%、10.71%[10] 江苏汇成财务数据 - 2023年12月31日资产118367.28万元，负债84981.23万元，净资产33386.05万元[7] - 2024年3月31日资产134501.88万元，负债101534.18万元，净资产32967.70万元[7] - 2023年度营收27997.36万元，净利润 -1443.56万元[7] - 2024年1 - 3月营收8502.17万元，净利润 -624.16万元[7] 江苏汇成基本信息 - 江苏汇成成立于2011年8月29日，注册资本56164.02万元[5]

回购方案 - 2023年12月10日郑瑞俊提议，预计回购5000万 - 10000万元[3] - 2023年12月21日董事会审议通过，期限12个月[3][4] - 回购用于激励计划等，价格不超16.33元/股[4] 回购进展 - 截至2024年5月31日，回购1044.70万股，占比1.25%[2][5] - 截至2024年5月31日，金额8765.21万元，价格7.81 - 8.80元/股[2][5]

回购情况 - 拟回购资金5000 - 10000万元，价格不超16.33元/股[2] - 已累计回购10447004股，占比1.25%，支付87652064.90元[3] 分红情况 - 拟10股派1元，派现82440627.70元，参与分配股本824406277股[5] - 实际除权（息）参考价7.8100元/股，虚拟7.8113元/股[6][8] - 差异化分红影响小，保荐机构认为合规无损利益[8][10]

利润分配方案 - 2023年度利润分配方案于2024年5月15日经股东大会审议通过[4] - 每股现金红利0.10元，每10股派1.00元（含税）[5][7] - 拟派发现金红利82,440,627.70元（含税）[7] 股权登记与红利发放 - 股权登记日为2024年6月5日[3] - 除权（息）日和现金红利发放日为2024年6月6日[3] 股本与红利计算 - 公司总股本834,853,281股，实际参与分配824,406,277股[7] - 总股本摊薄后每股现金红利约0.0987元/股[7] 纳税情况 - 不同股东纳税政策不同，如持股超1年暂免个税等[12][13][14][15]