美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于提名监事候选人的公告 证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-003 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 邵志鸿，女，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，南京广播电视大 学财务会计专业，大专学历。1994 年 3 月至 2001 年 5 月，任江苏安泰新技术开 发公司话务行政，2001 年 7 月至 2001 年 12 月，任南京安润有限公司行政，2002 年 1 月至 2004 年 3 月，任美埃有限行政，2004 年 3 月至 2011 年 11 月，任美埃 有限管理中心会计，2011 年 11 月至 2022 年 4 月，任美埃科技资产税务会计， 2022 年 4 月至今，任美埃科技资产税务会计兼分厂总账会计。 截至本公告披露日，邵志鸿女士未持有公司股份。与公司实际控制人及持有 公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系。不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —— ...

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-005 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号美埃（中国）环境科技股份 有限公司三楼报告厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 26 日 至 2024 年 3 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年3月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于2024年3月7日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席， 职工代表监事沈明明女士召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名， 公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规 和《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2024-004 美埃（中国）环境科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》 经公司监事会审议，同意提名邵志鸿女士为公司第二届监事会非职工代表监事 的候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于提名监事候选 ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： 1 第一条 为规范美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件以及《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，公司特设立董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究并制定公 司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管 理人员的人选进行审查并提出建议，形成明确的审查意见。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事居多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名， ...

美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 美埃（中国）环境科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《美埃（中国） 环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定和要求，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责、向董事 会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并 ...

海外市场情况 - 2020 - 2022年海外收入3年CAGR增速接近50% [1] - 2023年新签订单海外占比约为15% - 20% [1] - 客户主要分布在东南亚，欧洲、南亚和中东地区销售业务持续增长 [1] - 未来将开拓北美，加强欧洲及中东市场销售布局，实现全球化销售体系 [1] - 已通过多个国际著名厂商合格供应商认证，开展商业实质业务 [1] 半导体洁净厂房市场情况 - 起初中国半导体洁净室领域国外品牌占比高，现国内品牌占主导 [2] - 公司在国内半导体洁净室领域位于行业前列，市场占有率30% [2] - 随着高精尖行业发展，对洁净室需求和要求提升，带动公司发展 [2] 订单比例情况 - 2023年三季度替换耗材收入约占总营收28%，未来有提升空间 [2] 耗材更换周期情况 - 初中效过滤器平均滤材更换频率介于6到12个月，高效过滤器为2到8年 [2] - 滤材更换频率受空气环境、制程环境、洁净度要求、设备使用率等因素影响 [2][3] 毛利率情况 - 长期公司报表整体毛利率呈上涨趋势 [3] - 原因一是收入结构中耗材占比增加，耗材毛利率30% - 40%，设备端毛利率15% - 20% [3] - 原因二是海外收入占比提升，海外售价提价，整体毛利率比国内高 [3] - 毛利率提升逐步实现，受收入确认滞后影响，季度报表间可能有波动 [3] 产品壁垒情况 - 技术壁垒：通过核心滤料改性技术等特有核心技术，产品效能优于对手 [3] - 认证壁垒：高管具国际眼光，早期具备国内外各项认证，国内市场竞争力强 [4] - 售后服务壁垒：拥有售后维修团队，能及时响应客户问题 [4] 客户维护情况 - 技术不断更新优化，提供优质产品质量和服务 [4] - 全国均有服务网点，提供及时服务 [4]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营业收入15.04亿元，同比增长22.54%[3] - 公司2023年归母净利润1.73亿元，同比增长40.73%[3] - 公司2023年扣非净利润1.51亿元，同比增长33.05%[3] - 公司中长期毛利率有望持续提升，现金流持续好转[3] - 公司产能扩张将带动未来业绩持续提升[5] - 公司2023-2024年预计归母净利润分别为1.7亿元和2.1亿元[5] - 公司2023、2024年PE分别为26x、21x，给予“买入”评级[5] 风险提示 - 募投项目不及预期和海外扩张不及预期是公司面临的风险[6] - 公司IPO募投资金将用于生产扩能项目，对公司短期业绩成长性造成影响[7] - 公司海外扩张面临海外订单获取不及预期的风险[8] 未来展望 - 公司2025年预计营业总收入将达到2189百万元，较2022年增长78.2%[10] - 预计2025年每股收益将达到1.96元，较2022年增长64.7%[10] - 公司2025年预计净利率将达到12.1%，较2022年提升2.1个百分点[10] 免责声明 - 本报告并非针对或意图发送给在当地法律或监管规则下不允许的人员[16] - 报告内容的观点、建议并未考虑报告接收人的具体情况，接收者应独立评估信息[16] - 报告中的信息或意见并不构成证券的买卖出价或征价，投资者应自行承担风险[16] - 本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者，不应被视为特定客户的建议或策略[16] - 本报告所载资料、意见及推测仅反映发布当日的判断，过往表现不应作为日后的表现依据[16] - 报告中的信息可在不发出通知的情况下做出修改，投资者应关注更新或修改[16] - 未经授权刊载或转发本报告的，本公司将保留追究法律责任的权利[17]

业绩总结 - 公司23年业绩符合预期，实现营业收入15.04亿元，同比增长22.54%[1] - 公司海外收入3年CAGR增速接近50%，23年新签订单海外占比15%-20%[2] - 公司预测2023-2025年营业收入分别为15.04、19.61、24.18亿元，归母净利润分别为1.73、2.32、2.86亿元[3] 用户数据 - 2025年华福证券预测的营业收入将达到2418亿元，较2022年增长了97.5%[5] - 华福证券预测2025年的净利润为288亿元，同比增长了132%[5] - 2025年的ROE预计为13.4%，较2022年有所增长[5] 未来展望 - 华福证券认为公司的营业收入增长率将在未来几年保持稳定增长，2023年至2025年的增长率分别为22.5%、30.4%和23.3%[5]

业绩总结 - 公司2023年归母净利润同比增长41%[1] - 美埃科技2025年预计营业总收入将达到249.3亿元，较2022年增长约103.2%[3] - 2025年预计净利润为32.1亿元，同比增长约159.7%[3] - 2025年每股收益预计为2.39元，较2022年增长约160.9%[3] - 2025年预计ROIC为13.83%，较2022年增长约47.7%[3] - 2025年预计ROE-摊薄为14.48%，较2022年增长约73.6%[3] 用户数据 - 公司耗材占比持续提升，预计耗材毛利率为30%至40%[1] 未来展望 - 公司积极拓展海外半导体市场，海外订单占比15%至20%[2]

市场竞争与占有率 - 国内半导体洁净室领域起初国外品牌占比高，如瑞典 CAMFIL 和美国 AAF ，如今国内品牌占主导，公司在国内半导体洁净室领域居行业前列，市场占有率 30% [2] 产能情况 国内产能 - 南京工厂二期扩产项目是募投项目一部分，预计 2024 年第一季度投入生产，满产后产能达目前南京工厂的 1.5 倍，支撑 2024 - 2025 年业务增长 [3] 国外产能 - 马来西亚当前产能约 5000 万人民币，2022 年底海外购两间新厂房，预计 2024 年第一季度投入生产，产能扩充至 2 亿人民币，因海外订单增长，订单涉及半导体、光伏锂电等行业 [3] 耗材相关 更换周期 - 滤材更换频率依过滤等级而定，初中效过滤器平均 6 - 12 个月，高效过滤器 2 - 8 年，还受空气颗粒物大小、尘埃多少、制程环境室内空气质量等因素影响 [3] 订单比例 - 公司耗材类收入占比逐步提升，从之前 5% 左右到目前 28% ，若突破 50% ，下游行业周期波动对公司合并报表影响有限，业务模式可能从项目模式转为消费模式 [4] 毛利率情况 - 长期看公司报表整体毛利率呈上涨趋势，因耗材占比增加（耗材毛利率 30% - 40% ，设备端 15% - 20% ）和海外收入占比提升（海外毛利率通常高于国内），但受收入确认滞后影响，季度报表间毛利率可能波动 [4] 行业影响 - 国内半导体产业受中美博弈影响，推动国产化替代成共识，国内外半导体行业发展带来大量洁净室净化设备需求，公司与国内外厂商保持良好合作，将扩大市场份额 [4][5] 海外市场 - 2020 - 2022 年海外收入 3 年 CAGR 增速接近 50% ，今年新签订单海外占比约 15% - 20% ，海外市场增速快 [5]