营业收入与净利润预测 - 预计2024年年度实现营业收入145,000.00万元至155,000.00万元，同比增长11.26%至18.93%[2] - 预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3,600.00万元至-2,400.00万元，同比减亏60.55%至73.70%[2] - 预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-1,000.00万元至-600.00万元，同比减亏93.17%至95.90%[2] - 2023年度公司实现营业收入130,323.51万元，归属于母公司所有者的净利润为-9,126.00万元[4] 产品研发与市场推广 - 公司积极扩大"第二曲线"的产品研发及市场推广进程，AC/DC电源芯片及电机控制驱动芯片销售收入均有较大提升[6] - 公司高性能计算电源芯片产品进入量产环节，2024年营业收入同比上升[6] 供应链管理与成本控制 - 公司积极推进供应链管理，持续降本增效，报告期内公司的综合毛利率稳步提升[6] 股份支付费用与金融工具收益 - 2024年公司预计可实现当期考核指标，当年股份支付费用同比上升[7] - 2024年度公司持有金融工具产生的公允价值变动收益同比下降，一次性确认的股份支付费用增加[8]

元禾璞华募资动态 - 元禾璞华产业并购基金首关规模超12亿元，预计终关规模不低于20亿元，基石投资人包括苏州元禾控股、安徽省高新技术产业投资有限公司等[3] - 新一期PE基金和VC基金将与上海、北京、江苏等多地政府引导母基金合作设立，基金规模均在10亿-20亿元，预计2024年一季度完成首关[3] - 公司成立十周年累计管理规模过百亿，投资约200家半导体和硬科技企业，已向LP分配金额过百亿元，投出上市公司49家[3] 并购基金战略布局 - 并购基金将围绕半导体产业链链主、细分赛道优质企业和海外资产剥离机会进行投资[7] - 并购策略分为横向整合（相同类型公司整合）、纵向整合（产业链上下游并购）和跨行业整合（现金流反哺科创）[7] - 公司2014年起积累海外并购经验，2024年主导南茂持有的宏茂微股权转让案例[7] 区域产业投资重点 - 长三角地区获得公司超半数投资金额，新基金将重点布局上海、江苏等半导体产业聚集地[8] - 北京地区因高校和科研院所优势，将聚焦半导体设备、先进制造和人工智能领域[9] 紫光展锐投资案例 - 2024年完成对紫光展锐近20亿元股权增资，搭建专项SPV仅用两个月时间[13][14] - 紫光展锐2024年三季度智能手机处理器出货2900万颗，同比增长29%，全球市场份额达9%[14] - 公司团队多位成员具有展讯通信背景，对紫光展锐有深度了解[14] 产业整合趋势判断 - 预计2025年国内并购市场将进入活跃阶段，半导体行业将出现更多整合案例[17] - 未来可能形成大上市公司负责并购、小公司专注技术创新的分工模式[17] - AI技术驱动将成为半导体行业新一轮增长的核心动力[17] 投后管理实践 - 通过战略规划、人才招募、客户对接等立体式赋能被投企业[15] - 宏茂微案例中提供2亿元借款完成员工股权激励，并促成其与芯片设计公司合作[15] - 协助华大九天通过并购补足EDA技术短板[15]

人员变动 - 核心技术人员朱臻因个人原因离职，不再担任公司任何职务[2][3] - 变动后核心技术人员为胡黎强、孙顺根、郜小茹[6] 股权情况 - 朱臻直接持有公司股票3股[3] - 朱臻激励计划获授股份部分已作废，剩余将作废[4] 研发人员 - 2022 - 2024年6月研发人员数量分别为341、391、392人[5] - 同期研发人员占比分别为65.58%、65.82%、65.77%[5] 未来展望 - 朱臻离职不影响公司技术研发等能力[2][7] - 公司拟与朱臻签《咨询服务合同》[7] - 公司已形成知识产权保护体系，将加大研发投入[8]

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-076 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次交易基本情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份、可 转换公司债券及支付现金方式购买四川易冲科技有限公司（以下简称"标的公 司"）100%的股权并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联交 易，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 截至本公告披露日，公司已根据相关《购买资产协议》的约定向标的公司指 定账户支付了人民币 1,500 万元的诚意金。后续若公司未能就本次交易与相关交 易对方签署补充协议、本次交易相关主体协商一致终止本次交易、本次交易被上 海证券交易所或中国证监会否决，或公司在本次交易获得中国证监会核准注册后 的约定时间内支付全部现金对价，上 ...

公司业绩与财务表现 - 2024年前三季度实现销售收入10.88亿元，归属于上市公司股东的净利润为-0.54亿元，剔除股份支付影响后净利润为-0.16亿元，同比减亏85.10% [4] - 2024年第三季度，DC/DC产品线实现销售收入0.14亿元 [3] - 电机控制驱动芯片业务在2024年第三季度实现销售收入0.76亿元，整体处于盈利状态 [6] 并购与战略发展 - 选择并购四川易冲，基于双方在客户资源、技术积累、供应链等方面的高度协同性，有助于增强主营业务的市场竞争优势 [2] - 并购四川易冲后，公司将拓展产品布局、提升市场竞争力，通过并购整合共享客户关系，增强“硬科技”属性和国际化水平 [5] - 并购四川易冲的交易尚需提交董事会再次审议及股东大会审议批准，并需经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施 [3][4] 产品与市场进展 - BPD93010单路输出10相控制器主要应用于英伟达GPU主芯片供电，DC/DC电源芯片产品已进入市场推广阶段，在AIC、PC、服务器等领域已实现量产 [3] - 电机控制驱动芯片业务已与多家大家电品牌客户达成业务合作，在汽车电子业务领域进入量产阶段，电动出行业务与国内头部板卡厂达成战略合作 [6] 未来展望与风险提示 - 公司2024年能否扭亏为盈，第四季度及全年业绩情况请关注未来披露的定期报告 [4] - 并购四川易冲的交易存在不确定性，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务 [4]

审计安排 - 公司2024年4月17日开董监事会，5月8日开股东大会，同意续聘立信为2024年度审计机构[1] - 立信原指派方秀虹，现指派周蓓蓓接替[2] 人员信息 - 周蓓蓓2008年开始从事上市公司审计业务，2014年取得执业资格，2008年开始在立信执业[3] - 周蓓蓓近三年签署上市公司审计报告1份，最近三年无不良执业记录，无违反独立性情形[3][4] 工作交接 - 方秀虹与周蓓蓓已完成工作交接，变更不影响2024年度审计工作[5]

业绩说明会信息 - 2024年11月13日15:00 - 16:30参加三季报集体业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络文字互动[2][3][5] 投资者参与 - 2024年11月6 - 12日16:00前可邮箱提问题[2][5] - 2024年11月13日15:00 - 16:30可登录参与说明会[5] 其他 - 2024年10月22日发布2024年第三季度报告[2] - 业绩说明会针对2024年第三季度成果及指标交流[3]

2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定;最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告;最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告,且保留意见 所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的 除外; 3、现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证券监督管理委员会 行政处罚,或者最近一年受到证券交易所公开谴责; 4、公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证券监督管理委员会立案调查; 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的 不得向特定对象发行股票的情形的说明 上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟 通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买广州市玮峻思投资企业(有 限合伙)、成都市智合聚信企业管理中心(有限合伙)、上海锦聚礼合企业管理中 心(有限合伙)、智合聚德有限公司、成都市智合聚成企业管理中心(有限合伙) 等 50 名主体合计持有的四川易冲科技有限公司 100%股权,并拟向不超过 35 名 特定对象发行 ...

交易基本信息 - 上市公司为上海晶丰明源半导体股份有限公司，拟购买四川易冲科技有限公司100%股权[20] - 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产交易对方为广州市玮峻思投资企业等50名易冲科技股东[2] - 募集配套资金的特定投资者不超过35名[2] 业绩数据 - 易冲科技2023年及2024年1 - 6月营业收入同比增长分别达45.82%、108.46%[29] - 2024年1 - 6月艾为电子收入15.81亿元，同比增长56.77%[29] - 2024年1 - 6月圣邦股份收入15.76亿元，同比增长37.27%[29] - 2024年1 - 6月晶丰明源收入7.35亿元，同比增长19.40%[30] - 2024年1 - 6月A股电源管理及信号链芯片上市公司平均收入9.43亿元，同比增长28.36%[30] 排名情况 - 按2024年1 - 6月销售规模，易冲科技在A股电源管理及信号链芯片上市公司中排第9[29][30] - 交易后晶丰明源合并口径销售规模有望进入A股电源管理及信号链芯片上市公司前三[29] - 易冲科技无线充电芯片总体销售规模位居全球前三[29] - 易冲科技非IOS手机无线充电芯片市场销售规模位居全球第一[29] 技术与产品 - 易冲科技是WPC创始成员和25位超级会员之一，持有Qi核心技术专利15项[31][32] - 易冲科技开发发射端、接收端无线充电芯片等多种充电芯片，提供充电链路全流程解决方案[31] - 易冲科技开发车规无线充电芯片等汽车电源管理芯片产品，是国内少数量产汽车智能前大灯驱动芯片的供应商[31] - 晶丰明源磁耦通讯AC/DC技术可实现超低待机功耗，满足7级能效指标需求，已在某国外头部手机厂商完成测试[99] - 晶丰明源自2014年组建自研工艺团队，第五代700V - BCD高压工艺平台已量产，第六代处于研发收官阶段[106] 客户资源 - 易冲科技产品应用于三星、荣耀等品牌手机，Meta、戴森等消费电子产品，奔驰、大众等品牌汽车[33] 交易影响 - 本次交易完成后，公司总资产、营业收入将增长，持续经营能力增强[49][160] - 本次交易可完善上市公司手机及生态终端、汽车产品布局，双方在多方面有协同效应[87][88][94] 交易进展与审批 - 本次交易已获上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人原则性意见，签署《购买资产协议》，经第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过相关议案[50][161] - 本次交易尚需完成标的资产审计、评估，经交易对方内部有权机构审议，完成国资监管机构评估备案（如需），获上市公司股东大会、上交所、中国证监会通过及其他境内外批准[52][62][163] 风险提示 - 本次交易存在审批、被暂停中止取消、审计评估未完成、交易作价未确定、方案调整等风险[62][63][65][66][67] - 本次交易存在收购整合、摊薄即期回报、商誉减值、募集配套资金不达预期等风险[69][70][71][72] - 标的公司面临半导体行业周期性波动、国际贸易摩擦、最近一年尚未盈利等风险[73][75][76] - 交易还存在股票价格波动和不可抗力等其他风险[77][79] 承诺事项 - 公司及相关人员承诺若信息违规，在调查结论前不转让股份，收到通知两交易日内提交锁定申请[5][11] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员截至承诺函出具日无减持计划，重组期间减持将依规披露[53][168][170] - 上市公司承诺交易中提供信息真实、准确、完整，否则承担赔偿责任[164]

市场扩张和并购 - 公司筹划购买四川易冲科技100%股权并募集配套资金[3] 交易进展 - 2024年10月22日起停牌，11月5日起复牌[2][3][5] - 11月4日会议审议通过交易相关议案[4] - 资产审计、评估未完成，暂不开股东大会[5] - 交易尚需多环节批准[6]