交易基本信息 - 上市公司为上海晶丰明源半导体股份有限公司，拟购买四川易冲科技有限公司100%股权[20] - 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产交易对方为广州市玮峻思投资企业等50名易冲科技股东[2] - 募集配套资金的特定投资者不超过35名[2] 业绩数据 - 易冲科技2023年及2024年1 - 6月营业收入同比增长分别达45.82%、108.46%[29] - 2024年1 - 6月艾为电子收入15.81亿元，同比增长56.77%[29] - 2024年1 - 6月圣邦股份收入15.76亿元，同比增长37.27%[29] - 2024年1 - 6月晶丰明源收入7.35亿元，同比增长19.40%[30] - 2024年1 - 6月A股电源管理及信号链芯片上市公司平均收入9.43亿元，同比增长28.36%[30] 排名情况 - 按2024年1 - 6月销售规模，易冲科技在A股电源管理及信号链芯片上市公司中排第9[29][30] - 交易后晶丰明源合并口径销售规模有望进入A股电源管理及信号链芯片上市公司前三[29] - 易冲科技无线充电芯片总体销售规模位居全球前三[29] - 易冲科技非IOS手机无线充电芯片市场销售规模位居全球第一[29] 技术与产品 - 易冲科技是WPC创始成员和25位超级会员之一，持有Qi核心技术专利15项[31][32] - 易冲科技开发发射端、接收端无线充电芯片等多种充电芯片，提供充电链路全流程解决方案[31] - 易冲科技开发车规无线充电芯片等汽车电源管理芯片产品，是国内少数量产汽车智能前大灯驱动芯片的供应商[31] - 晶丰明源磁耦通讯AC/DC技术可实现超低待机功耗，满足7级能效指标需求，已在某国外头部手机厂商完成测试[99] - 晶丰明源自2014年组建自研工艺团队，第五代700V - BCD高压工艺平台已量产，第六代处于研发收官阶段[106] 客户资源 - 易冲科技产品应用于三星、荣耀等品牌手机，Meta、戴森等消费电子产品，奔驰、大众等品牌汽车[33] 交易影响 - 本次交易完成后，公司总资产、营业收入将增长，持续经营能力增强[49][160] - 本次交易可完善上市公司手机及生态终端、汽车产品布局，双方在多方面有协同效应[87][88][94] 交易进展与审批 - 本次交易已获上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人原则性意见，签署《购买资产协议》，经第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过相关议案[50][161] - 本次交易尚需完成标的资产审计、评估，经交易对方内部有权机构审议，完成国资监管机构评估备案（如需），获上市公司股东大会、上交所、中国证监会通过及其他境内外批准[52][62][163] 风险提示 - 本次交易存在审批、被暂停中止取消、审计评估未完成、交易作价未确定、方案调整等风险[62][63][65][66][67] - 本次交易存在收购整合、摊薄即期回报、商誉减值、募集配套资金不达预期等风险[69][70][71][72] - 标的公司面临半导体行业周期性波动、国际贸易摩擦、最近一年尚未盈利等风险[73][75][76] - 交易还存在股票价格波动和不可抗力等其他风险[77][79] 承诺事项 - 公司及相关人员承诺若信息违规，在调查结论前不转让股份，收到通知两交易日内提交锁定申请[5][11] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员截至承诺函出具日无减持计划，重组期间减持将依规披露[53][168][170] - 上市公司承诺交易中提供信息真实、准确、完整，否则承担赔偿责任[164]