会议时间 - 2024年4月18日和4月30日公司董事会发布会议通知[4] - 2024年5月16日现场会议召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 本次会议股东（股东代理人）23人，代表股份1,244,258,536股，占比60.3283%[7] - 特别表决权股份205,107,480股，对应表决权1,230,644,880，占比59.6683%[7] - 其他普通股股东所持表决权占比0.6600%[7] 议案表决情况 - 《关于<2023年年度报告及其摘要＞的议案》等多项议案同意股数1,244,208,536股，占比99.9960%[10] - 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》同意股数13,563,056股，占比1.0901%[18] - 《关于＜2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案＞的议案》同意218,671,136股，占比17.5744%[21] - 《关于增补第二届监事会非职工代表监事的议案》同意1,244,208,256股，占比99.9960%[22] - 《关于选聘会计师事务所的议案》同意218,671,136股，占比17.5744%[23] - 第（十）项议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过[24] - 第（一）项至第（九）项、第（十一）项至第（十二）项议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过[25] 会议合法性 - 本次会议表决程序和表决结果合法有效[26] - 本次会议召集、召开程序符合规定，召集人、出席人员资格及表决程序和结果均合法有效[27]

会议信息 - 股东大会于2024年5月16日在上海浦东新区召开[3] - 出席会议股东和代理人23人，所持表决权占比60.3283%[3] - 公司在任董事、监事全部出席[6] 议案审议 - 12项非累积投票议案均审议通过[7][16] - 《2023年度利润分配方案》获2/3以上通过[16] - 普通股、特别表决权股东多数议案同意比例高[7][8][9][10][11][12][14][15] 其他情况 - 部分议案对中小投资者单独计票[18] - 关联股东对议案8回避表决[19] - 律师认为会议召集等合法有效[20]

投资者关系活动 - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会等 [2] - 活动时间为2024年5月14日15:00-17:00 [2] - 活动地点为上海证券交易所上证路演中心 [2] - 参与人员包括董事长兼总经理周曦先生、独立董事王廷峰先生、董事、副总经理兼董事会秘书杨桦女士、财务总监高伟等 [2] 公司业绩与订单 - 2023年年度报告及2024年第一季度报告已分别于2024年4月18日、4月30日披露 [2] - 公司持续关注市场需求动态，凭借技术优势和服务质量，争取新的商业机会，以稳健的订单增长支撑业绩持续向好 [2] 云从大模型产品 - 云从大模型产品分为L0-基础大模型、L1-B端和G端行业大模型及适配、L2-各类应用 [2] - 目前以B端和G端为主，后期将开放面向C端的API接口 [2] - 产品均已销售，并已打造了一定的标杆项目 [2]

报告发布 - 公司于2024年4月18日发布《2023年年度报告》[4] - 公司于2024年4月30日发布《2024年第一季度报告》[4] 业绩说明会 - 时间为2024年5月14日15:00 - 17:00[6][7] - 方式为线上文字互动，平台是上证路演中心[6][7] - 参加人员含董事长兼总经理周曦等[8] 投资者互动 - 2024年5月13日16:00前可通过邮箱和电话提问题[4][7] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[8] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话021 - 60969707，邮箱ir@cloudwalk.com[8] 公告时间 - 公告发布于2024年5月7日[10]

非经常性损益情况 - 2024年第一季度非经常性损益合计9477185.62元，其中非流动性资产处置损益629560.85元，计入当期损益的政府补助8264643.45元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益331655.19元，其他营业外收入和支出517773.45元，少数股东权益影响额（税后）266447.32元[4] 其他收益情况 - 2024年第一季度其他收益为4102426.44元，系软件退税款[8] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为40423[12] 主要股东持股情况 - 常州云从信息科技有限公司持股205107480股，持股比例19.78%[12] - 佳都科技集团股份有限公司持股48055971股，持股比例4.63%[12] - 宁波梅山保税港区云逸众谋投资管理合伙企业（有限合伙）持股47945627股，持股比例4.62%[12] - 宁波梅山保税港区释天创业投资合伙企业（有限合伙）持股18800165股，持股比例1.81%[16] - 广州大昊创业投资合伙企业（有限合伙）持股18306686股，持股比例1.77%[16] - 广州高丛创业投资合伙企业（有限合伙）持股18306686股，持股比例1.77%[16] - 新理益集团有限公司持股17340000股，持股比例1.67%[16] 股东持股变动情况 - 佳都科技集团股份有限公司期初普通账户、信用账户持股数量合计37,705,971，比例3.64%，期末为48,055,971，比例4.63%；广州南沙科金控股集团有限公司期初数量6,848,963，比例0.66%，期末为6,948,963，比例0.67%[21] 资产项目金额变化情况 - 2024年3月31日货币资金1,099,326,444.37元，2023年12月31日为1,206,895,503.24元[27] - 2024年3月31日应收账款306,449,885.57元，2023年12月31日为370,992,274.38元[27] - 2024年3月31日预付款项36,796,488.44元，2023年12月31日为19,851,224.26元[27] 营业收入情况 - 2024年第一季度营业收入54,403,525.48元，上年同期调整后为45,340,157.16元，同比增长19.99%[35] - 2024年第一季度营业总收入54403525.48元，较2023年第一季度的45340157.16元有所增长[47] 净利润情况 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 160,668,732.04元，上年同期调整后为 - 143,945,155.18元[35] - 2024年第一季度营业利润为-164023325.48元，亏损较2023年第一季度的-148493448.04元有所扩大[47] - 2024年第一季度利润总额为-163505552.03元，亏损较2023年第一季度的-148490397.42元有所扩大[47] - 2024年第一季度净利润为-164223467.00元，亏损较2023年第一季度的-150291221.82元有所扩大[47] - 2024年第一季度持续经营净利润为-1.64223467亿美元，2023年第一季度为-1.5029122182亿美元[48] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-1.6066873204亿美元，2023年第一季度为-1.4394515518亿美元[48] - 2024年第一季度少数股东损益为-355.473496万美元，2023年第一季度为-634.606664万美元[48] 经营活动现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 62,441,412.62元，上年同期调整后为 - 108,159,677.37元[38] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-6244.141262万美元，2023年第一季度为-1.0815967737亿美元[53] 研发投入情况 - 2024年第一季度研发投入合计98,874,820.66元，上年同期调整后为95,827,654.09元，同比增长3.18%[38] - 2024年第一季度研发投入占营业收入的比例为181.74%，上年同期调整后为211.35%，减少29.61个百分点[38] - 2024年第一季度研发费用98874820.66元，较2023年第一季度的95827654.09元有所增长[47] 总资产情况 - 2024年第一季度末总资产2,614,716,265.25元，上年度末调整后为2,748,521,233.94元，同比减少4.87%[38] 负债情况 - 2024年3月31日流动负债合计1069550928.28元，较2023年12月31日的1088845181.44元有所下降[39] - 2024年3月31日非流动负债合计246266606.13元，较2023年12月31日的254466180.93元有所下降[39] - 2024年3月31日负债合计1315817534.41元，较2023年12月31日的1343311362.37元有所下降[39] 营业成本情况 - 2024年第一季度营业总成本232135278.34元，较2023年第一季度的202509572.15元有所增长[47] 销售费用情况 - 2024年第一季度销售费用36247184.94元，较2023年第一季度的42514523.81元有所下降[47] 其他综合收益情况 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为134.018303万美元，2023年第一季度为61.237594万美元[48] 综合收益总额情况 - 2024年第一季度综合收益总额为-1.6288328397亿美元，2023年第一季度为-1.4967884588亿美元[48] 基本每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益为-0.15元/股，2023年第一季度为-0.14元/股[48] 投资活动现金流入情况 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为1030.780822万美元，2023年第一季度为7.8525329022亿美元[53] 筹资活动现金流量情况 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.8083600493亿美元，2023年第一季度为7710.961979万美元[54] 现金及现金等价物余额情况 - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为10.4104939477亿美元，2023年第一季度末为14.545715355亿美元[54]

财务审计 - 审计云从科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责内控建立与评价[5] - 注册会计师发表审计意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[8] 其他数据 - 公司登记金额为2670万元[10]

合规情况 - 2023年度董事、监事和高管履职合规，公司治理和内控有效[5] - 信息披露真实、准确、完整、及时、有效[7] - 资产完整，人员等独立，无资金被关联方占用重大情况[9] - 募集资金存放和使用合规[11] - 关联交易定价合理，履行审批和披露义务[13] - 无对外担保和违规对外投资情况[16][18] 业绩与建议 - 2023年度经营模式等未重大变化，业绩变动原因合理[20] - 建议严格执行信息披露制度，合理安排募集资金使用[22]

募集资金 - 云从科技发行112,430,000股，发行价15.37元/股，募资172,804.91万元，净额162,709.49万元[2] - 截至2023年12月31日募集资金余额10,556.83万元[39] 业绩数据 - 2023年归属母公司股东净利润-64345.72万元，亏损同比收窄25.95%[9] - 2023年经营活动现金流量净额-23974.87万元，净流出减少61.52%[14][19] - 2023年基本和稀释每股收益均为-0.62元，较上年增加30.34%[17][19] - 2023年扣非后基本每股收益-0.66元，较上年增加31.96%[17][19] - 2023年加权平均净资产收益率-35.04%，较上年增加18.34个百分点[17] - 2023年扣非后加权平均净资产收益率-37.51%，较上年增加20.63个百分点[17] - 2023年研发投入占营收比例78.10%，较上年减少28.35个百分点[17][19] - 2023年营业收入62812.21万元，较上年上升19.33%[17][18] - 2023年扣非净利润-68887.98万元，亏损较上年收窄27.20%[17][18] - 2023年末归属上市公司股东净资产162277.69万元，较上年度末减少22.49%[18] - 2023年度研发费用49,054.26万元，同比下降12.46%，占营收78.10%[34] 用户数据 - 2023年为超100家银行提供产品和技术服务[26] - 智慧治理领域产品服务全国30个省级行政区[26] - 智慧出行领域产品覆盖中国十大机场中的九座，日均服务旅客达百万人次[27] 研发与合作 - 截至2023年末参与58项国际、国家和行业标准制定工作[22] - 截至2023年末参与25项重大专项科研项目[35] - 公司与华为联合发布训推一体机，与电信运营商合作为中小企业提供生成式工具[31] 股权结构 - 截至2023年12月31日，常州云从持股205,107,480股，占股本总额19.78%[40] - 周曦通过常州云从控制公司59.67%表决权，未直接持股[40] - 截至2023年12月31日，相关人员股份无质押、冻结及减持情形[40] 合规情况 - 2023年度持续督导期未发生须保荐机构声明的违法违规情况[5] - 2023年度未发生违法违规或违背承诺等事项[5] - 2023年度未受证监会行政处罚等[5] - 2023年度控股股东等不存在未履行承诺情况[6] - 2023年度不存在应披露未披露重大事项等[6] - 2023年度未发生涉嫌违反上交所规则需整改情况[6] - 2023年度不存在需专项现场检查情形[6] - 持续督导期保荐机构未发现公司重大问题[7] 荣誉情况 - 2023年度公司及控股子公司获多个称号及奖项[28] - 2023年度入选全国科技创新企业500强等多项榜单[28] 核心竞争力 - 公司在算法集成等生态方面有支持能力[30] - 2023年度公司核心竞争力未发生不利变化[32]

业绩总结 - 公司2023年在大模型和人工智能技术驱动下，供需端有很多变化[2] - 公司人均贡献收入有较大增长，加强了to b行业的发展[5] - 公司预期未来毛利率保持稳定，软件收入比例增加将提升毛利率[12] - 公司未来预期技术和场景应用叠加，重点行业包括金融、政务、出行等[18] - 公司持续夯实智慧金融、智慧政务和智慧交通领域，客户对数字化需求高，去年带来稳定增长[20] 新技术和产品研发 - 公司加强软硬一体产品的发展，拓展了L0基础模型到L2的各种应用[6] - 公司与生态伙伴合作打造硬软一体产品，包括一体机、推理一体机、边缘盒子等[7] - 公司强调生态合作，通过上下游合作建立稳定生态链，积累行业经验和数据沉淀[33] 市场拓展和合作 - 公司与华为合作全面，包括技术产品研发和市场拓展[52] - 公司在智能安防领域与华为合作，包括人脸算法和机器视觉产品线[53] - 公司与华为合作开展多个行业方案，包括电力园区、社区、公安跨境追踪等[55] - 公司与运营商合作，包括智慧城市软件、智能化解决方案等领域[64] - 公司与运营商合作开拓B2C市场，包括多模态、营销导流等产品[65] - 公司在渠道拓展上做了很多工作，除了运营商还有其他标准化渠道合作伙伴[68]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入1.54亿元，较上期的2.54亿元下降39.3%[36] - 2023年度营业成本0.65亿元，较上期的1.73亿元下降62.4%[36] - 2023年度净利润为 - 2.34亿元，较上期的 - 3.04亿元亏损有所收窄[36] - 2023年末公司资产总计51.37亿元，较上期期末的51.05亿元增长0.64%[33] - 2023年末流动资产合计10.88亿元，较上期期末的11.57亿元下降6%[33] - 2023年末非流动资产合计40.49亿元，较上期期末的39.47亿元增长2.59%[33] - 2023年末负债合计8.90亿元，较上期期末的7.83亿元增长13.67%[34] - 2023年末股东权益合计42.48亿元，较上期期末的43.22亿元下降1.71%[34] - 2023年末货币资金7.09亿元，较上期期末的6.47亿元增长9.52%[33] - 2023年末应收账款7520.11万元，较上期期末的2883.16万元增长160.83%[33] 财务审计 - 审计报告认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 因存在管理层操纵收入确认时点的固有风险，将收入确认识别为关键审计事项[7] - 因2023年度持续亏损且经营性现金流量为负数，将持续经营能力的评估识别为关键审计事项[8] - 审计认为收入确认符合公司的会计政策[8] - 审计认为公司对本报告期末起12个月持续经营能力的评价结论可接受[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.2471088977亿美元，上期为 - 11.7038185882亿美元[40] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.8251730372亿美元，上期为 - 5.0491590176亿美元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0.1989450533亿美元，上期为17.185113162亿美元[40] 公司结构 - 截至2023年12月31日，合并财务报表范围的子公司共24户，其中全资子公司23户，控股子公司1户[47] - 报告期纳入合并财务报表范围的子公司注销3户，新增6户[47] - 2023年新设6家公司，包括重庆云从微思科技有限公司等[48] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[57] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司按规定折算[58] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入[67] 税收政策 - 云从科技集团股份有限公司等多家公司企业所得税适用15%税率[192] - 广州云从洪荒智能科技有限公司等部分公司企业所得税适用20%税率[192] - 广州云从凯风科技有限公司等公司企业所得税适用25%税率[192] - 上海云从等多家公司享受软件产品增值税即征即退政策，对增值税实际税负超过3.00%的部分即征即退[196] - 小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[196] - 广州云从洪荒等多家公司对年应纳税所得额不超过100万元的部分，在上述优惠基础上再减半征收企业所得税[197] - 上海云从等多家公司在2023年1月1日至12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人分别按照当期可抵扣进项税额加计5%、10%[198]