投资者交流情况 - 2024 年 2 月 26 日 - 2 月 29 日公司与投资者进行沟通交流，包括电话会议和分析师会议，接待人员均为董秘韩红涛 [2][3][4] 2023 年经营情况 - 实现营业收入 102,646.06 万元，同比下降 2.73%；归属于母公司所有者的净利润 16,350.63 万元，同比下降 32.46%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 12,576.88 万元，同比下降 44.01%；总资产 389,313.60 万元，较报告期期初增长 22.71%；归属于母公司的所有者权益 256,089.33 万元，较报告期期初增长 3.78% [4] - 受需求影响数控刀片销量下滑，费用增加、产品毛利率下降致经营业绩和净利润下降 [5] 产品价格调整 - 因新产品研发投入、产品结构和性能提升以及运营及制造成本提升，对部分产品价格上调 [5] 原材料情况 - 主要原材料碳化钨价格相对稳定，中国钨储量大供应充足，数控刀片原材料占比小，价格波动对产品单价影响小，且能传导到下游，不影响盈利 [5][7] 行业增长驱动力 - 高端进口替代有较大空间，国产龙头企业具备替代实力 [6] - 下游应用领域新需求带来刀具增量，如航天航空、新能源、钛合金加工等 [6] - 机床数控化率提升带来数控刀具增量需求 [6] - 海外市场潜力大，规模是国内 5 - 6 倍以上，国产刀具全球份额将快速提升 [6] 刀具整体解决方案规划 - 完善数控刀具产品矩阵，扩充多种刀具产品，配置智能刀具柜及数据库信息系统服务终端用户现场刀具管理 [6] - 配备专业应用技术服务团队，为客户提供一站式加工整包服务，进行刀具全生命周期管理 [6] - 切入多领域，为关键零部件提供切削加工方案，开展刀具产品优化、替代和开发工作 [6] 硬质合金刀片进出口情况 - 2023 年出口额约 25.59 亿元，同比提升 30%；进口额约 37.24 亿元，同比减少约 10%，国产自给能力增强，进口依赖度降低，出口前景好 [6] 刀具时效性 - 随被加工材料及加工方式变化，刀具需不断迭代升级，公司紧密对接终端市场，及时进行产品迭代 [8] 航空航天及军工领域刀具需求 - 该领域发展快，刀具消耗和增长可观，国产化水平低，有大量高端数控刀具替代需求 [8] - 公司开发相关刀具，开拓客户进行试验及测试，完善资质，加大新产品开发和客户拓展 [8] 俄罗斯客户销售情况 - 2023 年前三季度往来销售额达 4000 多万元，同比增幅超 100%，OKE 品牌代理店增至 4 个，采用人民币结算，回款良好 [8] 刀具行业技术发展趋势 - 刀具消费结构升级，需开发适应现代切削加工的刀具，对基体材料、涂层制备、刀具结构要求更高 [9] - 需开发新切削加工管理及配套技术和产品，提供定制化整体解决方案设计与服务 [9] 2024 年增量板块 - 数控刀片量价齐升，产能达 1.3 亿片，高端数控刀片产能释放比例提升 [10] - 新产品释放产能，整体刀具、数控刀体、金属陶瓷刀具、棒材新产能贡献收入 [10] - 海外市场和整包业务高速增长，收入占比快速提升 [10] 海外市场开拓 - 针对不同区域采用合适策略，东南亚率先突破，欧美市场潜力大，通过品牌店辐射及展会推广推进品牌影响和产品渗透 [10] - 新增海外品牌店、客户数量和欧美布点销售有突破，已完成 40 多个国家海外销售布局，部分海外客户翻倍增长，海外销售量及占比将快速提升 [10][11]

业绩总结 - 公司23年实现营业收入10.26亿元，同比减少2.73%[1] - 归母净利润1.64亿元，同比减少32.46%[1] - 公司利润下降主要受行业景气度影响，新产品收入规模较小，产品毛利率下降，费用增加导致整体业绩承压[2] 未来展望 - 公司24年有望迎来多项积极变化，出海+总包成长：海外市场布局有望提升整体均价，出口数控刀具均价更高，刀具总包方案进入批量推广复制阶段[3] 市场趋势 - 公司主营业务收入在2020年至2025年间呈现逐年增长趋势，2024年和2025年增长率分别为25.6%和19.5%[5] - 营业利润率在2021年达到最高值为24.7%，2023年后逐渐下降至18.9%[5] - 每股收益在2021年达到最高值为2.222元，2023年后逐渐下降至1.033元[5] - 净资产收益率在2021年达到最高值为14.87%，2023年后逐渐下降至6.50%[5] - EBIT利息保障倍数在2021年达到最高值为384.5，2023年后逐渐下降至-347.0[5] 投资建议 - 市场中相关报告投资建议以"买入"为主，历史推荐与股价目标价存在差距[6][7] 其他 - 公司具备证券投资咨询业务资格[8] - 报告内容为国金证券发布的研究报告，提供金融市场分析和投资建议[9] - 报告仅限高风险评级投资者使用，不考虑个别客户特殊状况，收件人需保持独立判断[10] - 报告仅限中国境内使用，国金证券保留所有权利[11]

回购情况 - 截至2024年1月31日累计回购股份523,375股，占总股本0.33%[2][5] - 回购成交最高价33.50元/股，最低价21.42元/股[2][5] - 支付资金总额14,997,492.93元（不含交易费用）[2][5] 回购方案 - 2023年9月8日审议通过回购股份方案[3] - 拟用3000 - 6000万元自有资金回购[3] - 回购价格不超53元/股，期限12个月[3]

投资者交流基本信息 - 2024年1月12日公司与投资者进行沟通交流，包括两场电话会议，参与单位有中融基金、西南证券、东方阿尔法基金，公司接待人员为董秘韩红涛 [1][2] 刀具整体解决方案规划 - 公司完善数控刀具产品矩阵，扩充多种刀具产品，配置智能刀具柜及数据库信息系统，配备专业服务团队，提供一站式加工整包服务和刀具全生命周期管理，切入多领域提供切削加工方案 [3] 数控刀具重点开发产品 - 数控刀片包括小零件加工产品等；数控刀体包括非标镗刀刀夹等；整体刀具包括航空航天高温合金铣刀等，还针对终端客户定制刀具等进行配套开发 [4] 航空航天及军工领域刀具需求 - 该领域发展快，刀具消耗和增长可观，国产化水平低，有高端刀具替代需求，国产刀具接受度提高，公司开发相关刀具，完善资质，拓展客户和新产品 [5][6] 2023年数控刀具出货及海外业绩 - 前三季度收入80466.09万元，数控收入4.74亿元，数控刀片销量6842万片，单价6.93元，毛利率47.52%（自产）；出口收入11513万元，数控刀具9039万元，占数控总收入19.07%，海外渠道扩展，出口是增长重要因素 [6] 军工资质认证进展 - 公司取得武器装备质量体系认证后推进军工保密资格认证，旨在提升航空航天及军工领域产品供应能力，加快进口替代 [6] 刀具行业技术发展趋势 - 刀具消费结构升级，对刀具基体材料等提出更高要求；需开发新切削加工管理及配套技术，提供定制化整体解决方案 [6][7] 数控刀片和其他刀具项目产能 - 数控刀片原有产能7000万片，IPO募投新建4000万片，2023年新增2000万片高端刀具产能；数控刀具产业园项目包括新建1000吨棒材、300万支整体刀具、20万套数控刀具、500万片金属陶瓷刀片 [7] 海外市场开拓情况 - 海外市场空间大，公司针对不同区域采用合适策略，在新增海外品牌店、客户数量、欧美布点销售有突破，已完成40多个国家海外渠道布局，前三季度海外销售收入1.15亿元，海外销量和占比将快速提升 [7][8]

股份回购情况 - 截至2023年12月31日累计回购394,316股，占总股本0.25%[2][5] - 回购成交最高价33.50元/股，最低价26.13元/股[2][5] - 支付资金总额11,928,097.07元（不含交易费用）[2][5] 回购方案 - 2023年9月8日通过方案，拟用3000 - 6000万元自有资金回购[3] - 回购价格不超53元/股，期限12个月内[3]

投资者交流基本信息 - 交流时间为2023年12月12日 - 12月14日 [1] - 活动类别包括分析师会议和电话会议 [2] - 参与单位有民生证券、平安基金等多家机构 [2] - 公司接待人员为董秘韩红涛 [2] 下游领域增量需求 - 装备制造业、机器人、新能源汽车、3C电子等产业发展带动硬质合金机械加工解决方案高质量发展 [2] - 十四五期间航空航天产业高速高质量发展，高端刀具消耗量快速增长 [3] - 未来模具行业向精密化等方向发展，对精密高效数控刀具需求增加 [3] 公司快速增长原因 - 加强技术研发，提升产品品质，促进产品高端升级，进口替代能力和市场份额提升 [4] - 合理规划产品和产能发展目标，推进新产品研发、储备和投产，增强竞争力 [4] - 注重营销渠道建设，形成国内网格化布局，开拓终端客户和海外市场 [4] 数控刀具技术发展趋势 刀具材质技术 - 多元化刀具材料如金属陶瓷硬质合金等是研究方向 [5] - 制备微、纳米超细合金材料和功能梯度合金材料是硬质合金材质研发方向 [5] 涂层技术 - 匹配涂层与基体材料，探索更多元素复合涂层成分，提升结合力和掌握制备控制技术是发展方向 [5] 刀具结构技术 - 未来数控刀具结构设计需平衡通用性和专用性，提高加工效率或经济性 [6] 整体刀具市场开拓 - 整体刀具项目释放产能，有丰富设计制造经验，自主生产棒材，产品型号超1000种，应用于高端领域 [7] - 与现有数控刀片形成协同互补效应，客户群体有重叠，终端用户有采购需求 [7] - 产业结构调整升级使整体刀具和高端数控刀具新增需求增多 [7] 海外拓展及人员配备规划 - 推进海外市场开拓，推动海外品牌店及客户数量增长，提升OKE品牌影响力 [8] - 亮相国际展览会提升品牌知名度，增加本土品牌代理完善海外布局，提升海外品牌店销量 [8] - 产品开发等针对海外市场情况匹配调整，助力开拓海外市场 [8] 不同刀具应用差异及市场开拓 - 硬质合金刀具综合性能优异，使用领域广泛，在世界范围内占比超60%，未来产值占比将提高 [8] - 陶瓷及超硬刀具在特定场景加工效率和光洁度优，但韧性不足，金属陶瓷应用前景广阔 [8] - 公司同时布局陶瓷、超硬刀具，一站式提供全套产品和方案 [8] 公司产品结构升级体现 - 推出更多高端数控刀片产品，对标进口替代产品 [8] - 聚焦高端数控刀具重点产品和核心业务，从单一刀片销售向综合产品系列升级布局 [8] - 推进全系产品及金属陶瓷加超硬刀具材料产品一站式配备和服务 [9]

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：(0731) 8295 3778 Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 1 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受株洲欧科亿数控精密刀具股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《株洲欧科亿数控精密刀具股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师出席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证 ...

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-060 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,097,733 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 82,097,733 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 51.7047 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.7047 | （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长袁美和先生主持，会议以现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证 （一）股东大会召开的时间：2 ...

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2023-059 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下 简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司 股份 238,916 股，占公司总股本 158,781,708 股的比例为 0.15%，回购成交的最 高价为 33.50 元/股，最低价为 30.50 元/股，支付的资金总额为人民币 7,556,944.46 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 9 月 8 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币 3,000 万元(含)，不超过人民币 6,000 万元(含)的自有资金以集中竞价交易方式 回购公司人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励 ...

民生证券股份有限公司 关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为株洲欧科 亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"欧科亿"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关规定，对公司拟首次公开发行限售股上市流通的事项进行了核 查，情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 10 日出具的《关于同意株洲 欧科亿数控精密刀具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]2980 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，并于 2020 年 12 月 10 日在 上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 100,000,000 股，其中有限售 条件流通股为 77,251,844 股，无限售条件流通股为 22,748,156 股。 ...