投资者交流情况 - 2024 年 2 月 26 日 - 2 月 29 日公司与投资者进行沟通交流，包括电话会议和分析师会议，接待人员均为董秘韩红涛 [2][3][4] 2023 年经营情况 - 实现营业收入 102,646.06 万元，同比下降 2.73%；归属于母公司所有者的净利润 16,350.63 万元，同比下降 32.46%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 12,576.88 万元，同比下降 44.01%；总资产 389,313.60 万元，较报告期期初增长 22.71%；归属于母公司的所有者权益 256,089.33 万元，较报告期期初增长 3.78% [4] - 受需求影响数控刀片销量下滑，费用增加、产品毛利率下降致经营业绩和净利润下降 [5] 产品价格调整 - 因新产品研发投入、产品结构和性能提升以及运营及制造成本提升，对部分产品价格上调 [5] 原材料情况 - 主要原材料碳化钨价格相对稳定，中国钨储量大供应充足，数控刀片原材料占比小，价格波动对产品单价影响小，且能传导到下游，不影响盈利 [5][7] 行业增长驱动力 - 高端进口替代有较大空间，国产龙头企业具备替代实力 [6] - 下游应用领域新需求带来刀具增量，如航天航空、新能源、钛合金加工等 [6] - 机床数控化率提升带来数控刀具增量需求 [6] - 海外市场潜力大，规模是国内 5 - 6 倍以上，国产刀具全球份额将快速提升 [6] 刀具整体解决方案规划 - 完善数控刀具产品矩阵，扩充多种刀具产品，配置智能刀具柜及数据库信息系统服务终端用户现场刀具管理 [6] - 配备专业应用技术服务团队，为客户提供一站式加工整包服务，进行刀具全生命周期管理 [6] - 切入多领域，为关键零部件提供切削加工方案，开展刀具产品优化、替代和开发工作 [6] 硬质合金刀片进出口情况 - 2023 年出口额约 25.59 亿元，同比提升 30%；进口额约 37.24 亿元，同比减少约 10%，国产自给能力增强，进口依赖度降低，出口前景好 [6] 刀具时效性 - 随被加工材料及加工方式变化，刀具需不断迭代升级，公司紧密对接终端市场，及时进行产品迭代 [8] 航空航天及军工领域刀具需求 - 该领域发展快，刀具消耗和增长可观，国产化水平低，有大量高端数控刀具替代需求 [8] - 公司开发相关刀具，开拓客户进行试验及测试，完善资质，加大新产品开发和客户拓展 [8] 俄罗斯客户销售情况 - 2023 年前三季度往来销售额达 4000 多万元，同比增幅超 100%，OKE 品牌代理店增至 4 个，采用人民币结算，回款良好 [8] 刀具行业技术发展趋势 - 刀具消费结构升级，需开发适应现代切削加工的刀具，对基体材料、涂层制备、刀具结构要求更高 [9] - 需开发新切削加工管理及配套技术和产品，提供定制化整体解决方案设计与服务 [9] 2024 年增量板块 - 数控刀片量价齐升，产能达 1.3 亿片，高端数控刀片产能释放比例提升 [10] - 新产品释放产能，整体刀具、数控刀体、金属陶瓷刀具、棒材新产能贡献收入 [10] - 海外市场和整包业务高速增长，收入占比快速提升 [10] 海外市场开拓 - 针对不同区域采用合适策略，东南亚率先突破，欧美市场潜力大，通过品牌店辐射及展会推广推进品牌影响和产品渗透 [10] - 新增海外品牌店、客户数量和欧美布点销售有突破，已完成 40 多个国家海外销售布局，部分海外客户翻倍增长，海外销售量及占比将快速提升 [10][11]