会议安排 - 2025年4月24日决定召开2024年年度股东大会[7] - 2025年4月26日公告股东大会通知，股权登记日为5月15日[7] - 网络投票时间为5月22日9:15 - 15:00，现场会议于14:00召开[8] 出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共50名，有表决权股份66,220,288股，占比41.7052%[10] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意股数及占比高[12][14][16] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意9,791,836股，占比97.2722%[20] 合规情况 - 律师认为股东大会召集等程序合规，表决结果有效[30]

公司调研信息 - 知名私募合众易晟近期调研了欧科亿，参与公司国金证券制造+消费专题策略会 [1] - 欧科亿主营数控刀具，行业处于国内进口替代及海外出口替代的黄金阶段 [1] - 公司通过技术研发、产品结构调整、并购等方式应对行业周期性波动，提升盈利能力 [1] 财务数据 - 2025年一季度营收3.02亿元，同比增长14.32% [1] - 归母净利润766.32万元，同比减少74.33% [1] - 财务费用率上升与债务结构有关，未来将优化融资成本 [1] 业务发展 - 新项目产能爬坡预计2026年上半年达产 [1] - 未来将拓展海外市场，提升毛利率 [1] - 研发投入集中在高端数控刀具和整体解决方案 [1] 行业应用 - 公司已在汽车、航空航天、3C电子、新能源等领域形成合作案例 [1] - 高端产品进口替代速度加快 [1] 机构背景 - 西藏合众易晟投资管理有限责任公司成立于2014年9月，2015年1月完成私募证券基金管理人备案 [2] - 团队核心负责人具有20年以上二级市场投资经验，15年职业投资历程 [2] - 投研人员均具有丰富的行业研究经验 [2]

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码：688308 证券简称：欧科亿 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | 议案一：2024 年度董事会工作报告 | | 5 | | 议案二：2024 年度监事会工作报告 | | 9 | | 议案三：2024 年年度报告及摘要 | | 12 | | 议案四：2024 年度财务决算报告 | | 13 | | 议案五：关于 2024 年度利润分配预案的议案 | 17 | | | 议案六：关于续聘会计师事务所的议案 | 18 | | | 议案七：关于公司董事薪酬方案的议案 | 19 | | | 议案八：关于公司监事薪酬方案的议案 | 20 | | | 听取事项：株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 | 2024 年度独立董事述职报告 | 21 | 株洲欧科亿数控精密 ...

保荐工作概述 - 保荐机构在尽职推荐阶段积极协调各中介机构，组织编制申请文件并完成推荐工作，最终顺利完成保荐工作 [1] - 持续督导期间严格督导发行人履行规范运作、信息披露等义务，包括审阅信息披露文件、督导募集资金使用等 [2][4] - 发行人积极配合保荐工作，及时提供真实准确的文件材料，并按要求进行信息披露 [5] 公司财务状况 - 2024年公司营业收入小幅增长，但归属于上市公司股东的净利润及扣非净利润下降，主要因新投产项目初期毛利率较低、单位成本上升及折旧税费增加 [17] - 研发费用达8,58561万元，占营业收入比例762%，同比增加14个百分点 [18] - 截至2024年末，公司首次公开发行股票及定向增发募集资金已全部使用完毕，募集资金使用合规 [6][21] 公司核心竞争力 - 2024年新增整硬刀具品种4470多种，数控刀片及刀体刀具品种5000多种，新增授权专利49项（含发明专利10项），累计专利187项 [18] - 科研项目获湖南省科技进步奖三等奖及2024年荣格技术创新奖 [18] - 与全球领先技术公司合作研发硬质合金高性能材质，提升难加工材料用棒材性能 [19] 行业竞争与风险 - 国内数控刀具市场以进口品牌为主，公司面临国内外企业激烈竞争，需强化竞争优势以扩大市场份额 [9] - 超硬材料刀具（如金刚石、CBN）应用领域扩大可能对硬质合金刀具产生替代，影响公司持续经营能力 [14] - 宏观经济波动直接影响下游行业需求，进而影响硬质合金刀具行业发展 [15] 经营与财务风险 - 原材料碳化钨价格波动较大，若产品销售价格未能同步调整，将影响经营业绩 [11] - 应收款项规模增长较快，若票据不能兑付可能对现金流造成不利影响 [13] - 研发人员流失可能导致技术泄密，公司已与核心技术人员签署竞业禁止协议 [10]

业绩总结 - 2024年营业收入11.27亿元，同比增长9.81%[20] - 2024年归属上市公司股东净利润5730.24万元，同比下降65.48%[20] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润2628.98万元，同比下降79.71%[20] - 2024年经营活动现金流净额3834.13万元，上年同期为 -915.40万元[20] - 2024年归属上市公司股东净资产25.48亿元，同比下降0.59%[20] - 2024年总资产39.60亿元，同比增长2.05%[20] 新产品和新技术研发 - 2024年新增整硬刀具品种4470多种，数控刀片及刀体刀具品种5000多种[21] - 2024年新增申请专利30项，新增授权专利49项，其中新增授权发明专利10项[21] - 2024年研发投入8585.61万元，占营收比例7.62%，同比增加1.4个百分点[23] 募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为599,750,000.00元，净额为533,377,292.71元，截至报告期末累计投入进度为93.1%[28] - 向特定对象发行股票募集资金总额为799,999,963.46元，净额为786,455,598.88元，截至报告期末累计投入进度为100.5%，本年度投入金额占比为2.22%[28] - 合计募集资金总额为1,399,749,963.46元，净额为1,319,832,891.59元，超募资金总额为24,917,292.71元[28] - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目已建设完成，账户已全部注销，使用符合法规规定[29] 股权情况 - 截至2024年末，董事长、核心技术人员袁美和直接持股2,528.4万股，间接持股188.61万股[30] - 截至2024年末，董事、总经理谭文清直接持股1,434.636万股[30] - 截至2024年末，监事张奕间接持股12.12万股[30] - 截至2024年末，副总经理、董事会秘书韩红涛直接持股1.12万股，间接持股60.60万股[30] - 截至2024年末，财务总监梁宝玉直接持股1.12万股，间接持股27.26万股[30] 其他 - 2024年度公司在持续督导期间未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情形[3] - 2024年度公司及其相关人员未受行政处罚等，不存在未履行承诺等情况[5] - 公司因项目投产初期等因素利润水平下降，存在业绩下滑或亏损风险[8] - 数控刀具领域竞争激烈，若公司不能强化竞争力将影响业绩增长[9] - 硬质合金制品营业成本中直接材料占比80%左右，数控刀具产品营业成本中直接材料占比40%左右[13]

民生证券股份有限公司 关于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司持续督导保荐工作总结 报告书 | 保荐机构名称：民生证券 | 保荐机构编号：Z24641000 | | --- | --- | | 申报时间：首次公开发行股票申报时间：2020 | 年 4 月 | | 向特定对象发行股票申报时间：2022 | 年 月 6 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 三、上市公司的基本情况 | 上市公司名称 | 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 688308 | | 注册资本 | 万元 15878.1708 | | 注册地址 | 湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园创业路 | | 主要办公地址 | 湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园创业路 | | | 湖南省株洲市芦淞区董家塅高科园创业四路 号 8 | | 法定代表人 | 袁美和 | | 控股股东 | 袁美和、谭文清 | | --- | --- | | 实际控制人 | 袁美和、谭文清 | | 联系人 | 韩红涛 | | 联系电话 | 0731-22673968 | 四、保荐工作概述 （一）尽职推荐阶段 在尽职推荐期间，保荐人及保荐代表 ...

报告公司投资评级 - 维持“强推”评级，目标价调整为 21.30 元 [2][8] 报告的核心观点 - 公司 2024 年营收增长但利润下滑，2025 年一季度延续此态势，考虑宏观经济波动下调业绩预期，基于多因素给予 2025 年 30 倍 PE 并维持“强推”评级 [2][8] 根据相关目录分别进行总结 财务指标 - 2024 - 2027 年预计营业总收入分别为 11.27 亿、13.39 亿、15.91 亿、18.92 亿元，同比增速分别为 9.8%、18.8%、18.8%、18.9%；归母净利润分别为 0.57 亿、1.12 亿、1.62 亿、1.98 亿元，同比增速分别为 -65.5%、95.5%、44.8%、22.3% [2][4] 公司基本数据 - 总股本 15878.17 万股，已上市流通股 15878.17 万股，总市值 27.28 亿元，流通市值 27.28 亿元，资产负债率 35.05%，每股净资产 16.10 元，12 个月内最高/最低价 27.60/14.13 元 [5] 收入与利润情况 - 2024 年毛利率/净利率分别为 22.66%/4.87%，同比 -6.66pct/-11.30pct；销售/管理/财务/研发费用率分别 4.68%/4.49%/1.27%/7.62%，同比 +0.48pct/+0.91pct/+0.95pct/+1.40pct；2025Q1 毛利率/净利率分别为 18.30%/2.20%，同比分别 -6.78pct/-9.11pct [8] 业务收入情况 - 数控刀具 2024 年收入 5.98 亿元，同比 +3.35%，毛利率 29.85%；硬质合金制品 2024 年收入 5.01 亿元，同比 +12.50%，毛利率为 15.42% [8] 海外业务情况 - 2024 年海外销售收入为 2.09 亿元，同比 +49.22%，其中数控刀具出口收入 1.72 亿元，同比 +54.62%，出口平均单价 10.63 元/片，产品结构高端化 [8] 销售模式情况 - 2024 年整体方案逐步得到验证，已在汽车、航空航天、3C 电子、新能源等领域形成合作案例和终端方案客户 [8]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3.02亿元人民币，同比增长14.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为766.32万元人民币，同比下降74.33%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为126.48万元人民币，同比下降90.54%[4] - 基本每股收益为0.05元人民币，同比下降73.68%[4] - 2025年第一季度营业总收入为301,672,910.35元，较2024年同期的263,887,915.53元增长14.32%[16] - 公司2025年第一季度净利润为6,631,747.16元，同比下降77.8%[17] - 公司2025年第一季度基本每股收益为0.05元/股，同比下降73.7%[18] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计为1898.24万元人民币，同比增长4.26%，占营业收入的比例为6.29%[4] - 2025年第一季度营业总成本为296,306,221.37元，较2024年同期的240,256,779.23元增长23.33%[16] - 公司2025年第一季度销售费用为9,730,319.38元，同比增长27.4%[17] - 公司2025年第一季度研发费用为18,982,369.36元，同比增长4.3%[17] - 公司2025年第一季度支付给职工现金63,285,644.26元，同比增长20.3%[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.26亿元人民币，较上年同期的-1.33亿元人民币有所改善[4] - 公司2025年第一季度经营活动现金流净额为-125,663,071.79元，同比改善5.7%[19][20] - 公司2025年第一季度投资活动现金流净额为115,419,714.17元，去年同期为-191,923,992.33元[20] - 公司2025年第一季度筹资活动现金流净额为116,749,204.53元，同比下降26.3%[20] - 公司2025年第一季度销售商品收到现金139,840,717.34元，同比增长4.1%[19] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的300,014,865.67元增长至2025年3月31日的405,174,995.45元，增长35.05%[13] - 交易性金融资产从2024年底的371,776,120.34元下降至2025年3月31日的208,806,066.24元，下降43.84%[13] - 应收账款从2024年底的389,844,741.67元增长至2025年3月31日的481,107,576.25元，增长23.41%[13] - 短期借款从2024年底的466,282,094.45元增长至2025年3月31日的552,284,883.31元，增长18.44%[14] - 在建工程从2024年底的151,414,141.80元增长至2025年3月31日的155,614,040.32元，增长2.77%[13] - 预付款项从2024年底的11,316,553.74元增长至2025年3月31日的27,762,144.55元，增长145.32%[13] - 公司2025年第一季度末现金及等价物余额294,176,740.74元，同比下降6.2%[20] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为578.42万元人民币，金融资产公允价值变动损益为193.43万元人民币[5][6] 股东信息 - 公司普通股股东总数为6,695户，前十大股东中袁美和持股15.92%，格林美股份有限公司持股10.41%[9] - 前十大股东中乐清市德汇股权投资合伙企业持股9,374,121股，占比最高[11]

证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2025-021 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 30 日（星期三）至 05 月 09 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 oke_info@ oke-carbide.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告，于 2025 年 4 月 29 日披露 2025 年第一季度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度以及 2025 年第一季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 12 日（星期一）14:00-15:00 举行 2024 年度暨 2025 第一季度业绩说明会，就 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降73.68%，从2024年一季报的0.19元降至2025年一季报的0.05元 [1] - 每股净资产同比下降1.17%，从16.29元降至16.1元 [1] - 每股公积金保持稳定，维持在10.67元 [1] - 每股未分配利润同比下降3.96%，从4.29元降至4.12元 [1] - 营业收入同比增长14.39%，从2.64亿元增至3.02亿元 [1] - 净利润同比下降73.33%，从0.3亿元降至0.08亿元 [1] - 净资产收益率同比下降74.14%，从1.16%降至0.3% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8434.51万股，占流通股比53.12%，较上期减少53.97万股 [1] - 袁美和持有2528.4万股，占总股本15.92%，持股不变 [2] - 格林美股份有限公司持有1652.35万股，占总股本10.41%，持股不变 [2] - 晋江和铭资产管理有限公司减持53.97万股，持股降至142.71万股，占总股本0.9% [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [3]