调研基本信息 - 调研时间为2024年12月05日09:30 - 11:00 [3] - 会议主题是现场调研 [3] - 参会机构为中金公司 [3] - 地点在大连 [3] - 公司参会人员董事会秘书朱莉华女士 [3] 电主轴相关情况 - 电主轴是五轴机床刚需和耗材，机床全生命周期要对电主轴进行三到五次专业维修或更换 [5] - 公司在银川实施项目实现电主轴和五轴创新设备规模化生产，考虑后续年产1,100台机床，设定项目达产后电主轴产量近1,300台套 [5][7] - 公司具备完整售前、售后服务体系，能提供免费售前方案设计，售后响应及时快速便捷 [7] 公司发展历程与机遇 - 2000年控股股东启动高档数控系统研发，2006年研制成功第一代数控系统，2007年推出GNC60系列数控系统，2008年成立科德数控定位五轴联动数控机床生产厂商 [7] - 2009年起公司参与04专项并承担29项，推动五轴联动数控机床产业化进程 [8] - 截至2024年9月末，航发、中航、航天科工、航天科技四大集团项下47家公司采购过公司产品 [8] - 公司建立全产业链、全人才链、全技术链发展模式，能推动产品技术迭代提升并合理管控成本，未来将更好响应客户需求 [8][10]

限制性股票授予 - 2024年11月27日完成第一类限制性股票首次授予登记，数量53.30万股[3] - 授予日为2024年11月14日，授予人数64人，价格38.12元/股[3][4][5] - 董事长于本宏、董事兼总经理陈虎各获授10.00万股，占比11.27% [7] 限售期与解除限售 - 有效期最长不超过53个月，限售期17个月、29个月[10] - 第一个解除限售期17 - 29个月，比例50% [10] - 第二个解除限售期29 - 41个月，比例50% [11] 资金与股本 - 截至2024年11月19日，收到认购款20,317,960.00元[12] - 增资后注册资本和股本变为102,235,906.00元[12] - 授予登记后股份总数增至102,235,906股，控制权不变[14] 费用摊销 - 预计摊销总费用2059.51万元[18] - 2024 - 2027年摊销费用分别为144.12万、1152.99万、638.11万、124.28万[18] 影响与意义 - 激励成本在经常性损益中列支[18] - 费用摊销影响有效期内各年净利润[19] - 激励计划提升员工凝聚力带来更高业绩和价值[19]

公司概况 - 公司代码：688305，公司简称：科德数控 [1] - 投资者关系活动记录表编号：2024-033 [1] - 活动类别：现场调研 [2] - 调研时间：2024年11月21日 09:30-11:20 [3] - 参会机构：泰康资产、开源证券 [3] - 公司参会人员：董事会秘书朱莉华女士 [3] 五轴机床市场竞争力 - 五轴机床替代原有设备，提高加工效率和精度，节省成本，提升市场竞争力 [5] - 公司五轴机床定价为国外同类型设备的1/2-2/3，具备性价比优势 [7] - 公司产品具有自主化率高、售后服务响应速度快等特点，可实现进口替代 [7] 汽车领域需求展望 - 汽车轻量化和一体化转型为五轴机床提供新机遇，新能源汽车零部件加工成为新增长点 [7] - 公司已研发高动态全直驱五轴立式加工中心和五轴高速龙门加工中心，满足新能源汽车零部件加工需求 [8] - 公司已与汽车领域客户建立深度合作，国产设备竞争力强，未来将持续优化设备性能 [8]

公司活动相关 - 活动类别包括路演活动、一对一沟通等[2] - 2024年11月15日有多场中金公司组织的反路演交流 不同时间段有不同参会机构[3] - 2024年11月19日有长江证券组织的线上交流和国金证券组织的线上一对一交流 有众多参会机构[5] 产品相关 - 对于对整机精度影响较大且国产化率低的关键核心功能部件公司自主可控 对于通用型零部件优先考虑国内供应链[7] - 公司五轴联动数控机床产品早期进入航空航天领域 目前在国内新增订单中民用领域收入占比约30% - 40% 数量占比超过70% 公司面向民用领域打造了德创系列产品[9] 人员相关 - 公司近年来研发人员数量在员工总数中占比较稳定 目前约30% 核心技术人员入职时间均在十年以上 核心中层人员大部分来源于公司研发团队[11] - 公司在2024年四季度启动限制性股票激励计划 其中研发人员占比超过60%[11]

会议相关 - 科德数控监事会会议于2024年11月14日现场召开，3名监事全部参会[2] - 全体监事同意豁免第三届监事会第十四次会议通知时限要求[3][4] 激励计划 - 监事会同意调整2024年限制性股票激励计划相关事项[5][7] - 以2024年11月14日为首次授予日，38.12元/股向64名对象授53.30万股一类股[9] - 以45.74元/股向52名对象授17.70万股二类股[9][11]

激励计划流程 - 2024年10月29日召开董事会和监事会会议审议通过激励计划相关议案[13] - 2024年10月30日披露独立董事公开征集委托投票权公告[14] - 2024年10月30日至11月8日对激励对象进行公示[14] - 2024年11月9日披露激励对象名单审核意见及公示情况说明[14] - 2024年11月14日召开临时股东大会审议通过限制性股票激励计划相关议案[15] - 2024年11月14日召开董事会和监事会会议通过调整及首次授予限制性股票议案[16] 激励对象与数量调整 - 2名拟激励对象因个人原因放弃，激励对象名单调整[18] - 首次授予第一类限制性股票激励对象由66人调为64人，第二类由54人调为52人[19] 首次授予情况 - 2024年11月14日为首次授予日，首次授予数量71.00万股，占公司股本总额0.70%[19] - 首次授予第一类限制性股票53.30万股，第二类17.70万股[19] - 首次授予人数合计64人，第一类64人，第二类52人[19] 股票价格与期限 - 第一类限制性股票授予价格为38.12元/股，第二类为45.74元/股[20] - 第一类限制性股票限售期分别为17个月、29个月，解除限售比例各50%[21] - 第二类限制性股票归属期分两期，归属比例各50%[24] 股票占比 - 第一类限制性股票合计授予6330万股，占激励计划授出权益71.33%，占股本总额0.62%[25] - 第二类限制性股票合计授予2544万股，占激励计划授出权益28.67%，占股本总额0.25%[27] 获授条件 - 公司需满足未出现特定财务报告问题、未违规利润分配等条件[30] - 激励对象自身需满足近12个月未被认定不适当人选、无重大违法违规等条件[30] 其他 - 独立财务顾问建议按准则对股权激励费用计量、提取和核算，并提请注意摊薄影响[34] - 第一类限制性股票拟首次授予激励对象不包括独立董事、监事及外籍员工[26] - 第二类限制性股票拟首次授予激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[28] - 董事会有权对限制性股票份额进行分配、调整、调减或调整到预留部分[26][28] - 独立财务顾问认为激励计划已取得必要批准与授权，调整事项符合规定[36]

会议相关 - 科德数控第三届董事会第十五次会议于2024年11月14日召开，9名董事全部参会[1] 激励计划调整 - 2名拟激励对象放弃参与2024年限制性股票激励计划，两类激励对象人数均减少2人[3] 激励计划授予 - 2024年11月14日为首次授予日，以38.12元/股向64人授予53.30万股第一类限制性股票[6] - 以45.74元/股向52人授予17.70万股第二类限制性股票[6] 议案表决 - 《关于豁免会议提前通知的议案》等3项议案表决同意票无反对弃权[1][3][6]

激励计划会议 - 2024年10月29日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年11月14日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议激励计划调整及授予限制性股票议案[5] 激励计划流程 - 2024年10月30日披露征集委托投票权公告[3][4] - 2024年10月30日至11月8日对拟首次授予激励对象进行公示[4] 激励对象调整 - 《激励计划（草案）》公告后2名拟激励对象放弃参与[6] - 首次授予第一类限制性股票激励对象由66人调为64人[7] - 首次授予第二类限制性股票激励对象由54人调为52人[7] 调整评估 - 调整符合规定，对财务和经营无实质影响，不损害公司及股东利益[8] - 监事会、律师、独立财务顾问认为调整合法合规[9][11][12]

会议决议 - 2024年11月14日召开股东大会、董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[7] 激励对象调整 - 2名拟激励对象放弃，首次授予两类限制性股票激励对象人数分别调为64人、52人[9] 授予信息 - 2024年11月14日为首次授予日，以38.12元/股授53.30万股一类股，45.74元/股授17.70万股二类股[12][15] 合规情况 - 律师认为授予条件、对象、数量、价格等符合规定，调整与授予事项合法有效[14][15][17]

限制性股票激励计划 - 第一类限制性股票激励计划授予63.30万股，占全部权益71.33%，占股本0.62%[2] - 第二类限制性股票激励计划授予25.44万股，占全部权益28.67%，占股本0.25%[5] - 全部有效激励计划标的股票总数累计不超股本20%[2][7] - 两类限制性股票首次授予对象不包括独董、监事及外籍员工[2][7]