董事会会议召开情况 - 第三届董事会第二十三次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应参会董事9人 实际出席董事9人 其中独立董事3人 [1] - 会议召集召开符合公司法及公司章程规定 [1] 控股股东提请召开临时股东大会 - 控股股东砥石咨询持有公司35.62%股份 具备提请召开临时股东大会资格 [2] - 提请召开2025年第二次临时股东大会审议董事会换届选举相关议案 [2] - 提请依据为公司章程第五十条 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会 [2] 股东大会议案内容 - 议案1关于调整董事会席位 取消监事会并修订公司章程 [2][3] - 议案2关于修订公司治理相关制度 [2][3] - 议案3关于选举第四届董事会非独立董事 [2][3] - 议案4关于选举第四届董事会独立董事 [2][4] - 议案1和议案2已于2025年5月29日经第三届董事会第二十一次会议审议通过 [3] 董事候选人提名情况 - 非独立董事候选人包括费俭 王明俊 孙瑞林 房永生 张春明 李宇龙 [3] - 独立董事候选人包括尹向东 周展 韩剑学 郑依彤 [4] - 费俭 王明俊 孙瑞林任职资格已通过提名委员会和董事会审议 [3] - 房永生 张春明 李宇龙已完成诚信查询及背景调查 [3] - 尹向东任职资格已通过相关程序审议 周展 韩剑学 郑依彤已完成诚信查询 [4][5] 董事会表决结果 - 表决结果同意5票 反对3票 弃权1票 [5] - 董事王明俊 苏跃星 曾学波投反对票 董事成旭光投弃权票 [5] - 反对理由包括股东权益受损 股权结构变化未达成一致 候选人意见分歧等 [5] - 弃权理由为股权结构变化需与新进股东充分沟通 [5] 董事持股情况 - 费俭间接持有公司股份841.34万股 与王明俊共同为实际控制人 [6][7] - 王明俊间接持有公司股份796.60万股 与费俭共同为实际控制人 [8] - 孙瑞林间接持有公司股份98.70万股 [9] - 李宇龙间接持有公司股份36.13万股 [13] - 房永生 张春明 尹向东 周展 韩剑学 郑依彤未持有公司股份 [11][12][14][15][16][17][18] 后续安排 - 公司董事会同意召开临时股东大会并于2025年8月25日书面反馈砥石咨询 [6] - 董事会将在作出决议后五日内发出召开2025年第二次临时股东大会的通知 [6]

公司治理 - 第三届第二十三次董事会会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于控股股东提请召开临时股东大会的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年营业收入构成中科学研究和技术服务业占比99.28% [1] - 其他业务收入占比0.72% [1] - 当前市值45亿元 [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能设备领域出现市场爆发态势 [1] - 行业上市公司股价普遍上涨 [1]

会议相关 - 第三届董事会第二十三次会议于2025年8月25日召开，9位董事出席[3] - 控股股东提请召开2025年第二次临时股东大会，审议4项议案[5] - 关于召开临时股东大会议案表决结果：同意5票，反对3票，弃权1票[8] - 公司董事会同意召开并于25日反馈结果，将五日内发通知[9] 股权结构 - 控股股东砥石咨询持股35.62%[4] - 费俭间接持股841.34万股，王明俊间接持股796.60万股，为实际控制人[13][15] - 孙瑞林间接持股98.70万股，李宇龙间接持股36.13万股[16][21] 人员任职 - 王明俊2024年7月至今兼财务负责人[14] - 孙瑞林2017年4月至今历任模型研发部经理等职[16] - 房永生2025年7月至今为外聘战略咨询专家[17] - 张春明2025年7月至今任控股股东副总经理[19] - 李宇龙2021年4月至今历任砥石生物实验动物部相关职务[20] - 尹向东等4人未持股，符合任职资格要求[23][24][25][26]

股价表现 - 8月21日收盘价60.10元，较前一交易日下跌1.40元，跌幅2.28% [1] - 当日开盘价62.00元，最高价62.28元，最低价59.70元 [1] - 成交量19711手，成交金额1.19亿元 [1] 资金流向 - 8月21日主力资金净流出656.50万元，占流通市值比例0.14% [1] - 近五个交易日累计主力资金净流出1324.74万元，占流通市值比例0.28% [1] 公司业务 - 属于生物制品行业，主营业务为模式动物与基因修饰动物模型的研发、生产及销售 [1] - 产品主要应用于生命科学基础研究、药物研发等领域 [1] 股东动态 - 股东方近期实施股份增持操作 [1] - 8月20日有消息称包括公司在内的多家医药上市公司股东进行股份回购或增持 [1]

板块整体表现 - 医疗服务板块当日下跌3.17%，领跌个股为南模生物（代码688265，跌幅8.32%）[1][2] - 上证指数报收3727.29点（下跌0.02%），深证成指报收11821.63点（下跌0.12%）[1] - 板块主力资金净流出38.12亿元，游资资金净流入8.53亿元，散户资金净流入29.6亿元[2] 个股涨跌表现 - 涨幅前三个股：博济医药（代码300404，涨幅19.98%）、我们非常（代码301509，涨幅6.49%）、诚达药业（代码301201，涨幅3.21%）[1] - 跌幅前三个股：南模生物（代码688265，跌幅8.32%）、创新医疗（代码002173，跌幅6.97%）、药明康德（代码652509，跌幅6.93%）[2] - 成交额前三个股：药明康德（123.20亿元）、创新医疗（37.90亿元）、睿智医药（10.50亿元）[1][2] 资金流向特征 - 博济医药主力净流入1.60亿元（净占比25.81%），但游资与散户均呈净流出状态[3] - 美年健康主力净流入1.21亿元（净占比12.18%），游资与散户分别净流出5453.39万元和6671.44万元[3] - 药明康德虽未直接列示资金流向，但其131.17万手的成交量及123.20亿元成交额均居板块首位[2]

市场表现 - A股生物医药板块出现普遍下跌 南模生物跌幅最大达9.06% 上海谊众跌7.23% 诺诚健华跌5.25% [1] - 总市值超500亿的头部企业同步走弱 诺诚健华市值560亿跌5.25% 百济神州市值3648亿跌2.51% 康龙化成市值537亿跌2.33% [2] - 中小市值公司跌幅显著 南模生物(50.27亿) 阳光诺和(87.27亿) 海创药业(64.03亿) 药康生物(74.95亿) 前沿生物(71.32亿)均跌超3% [1][2] 个股数据 - 年初至今涨幅最高的为广生堂达404.68% 但当日仍下跌4.26% 总市值263亿 [2] - 诺诚健华年初至今涨幅158.55%位列前列 但当日市值560亿下跌5.25% [2] - 君实生物总市值471亿 当日下跌2.53% 年初至今涨幅67.84% [2]

生物医药股市场表现 - A股市场部分生物医药股出现下跌趋势 [1] - 南模生物跌幅最大达到9% [1] - 上海谊众下跌超过7% [1] - 诺诚健华跌幅超过5% [1] - 阳光诺和、广生堂跌幅均超过4% [1] - 海创药业、百诚医药、药康生物、前沿生物跌幅均超过3% [1]

股东提议召开临时股东大会 - 控股股东上海砥石企业管理咨询有限公司作为持有公司10%以上股份的股东 于2025年8月向董事会提请召开临时股东大会 [1] - 提议召开股东大会的原因是公司第三届董事会任期已于2025年5月19日届满 需尽快规范公司治理并保障经营稳定 [1] - 控股股东持有公司约10%以上股份 符合《中华人民共和国公司法》关于单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开股东大会的规定 [2] 股东大会审议事项 - 拟审议议案包括董事会换届选举相关议案 具体涉及非独立董事和独立董事的选举 [2] - 控股股东要求不晚于函件出具日起30日内召开临时股东大会 会议届次可能调整为2025年第二次临时股东大会 [2] 公司后续处理程序 - 公司董事会将根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规对提请函进行核查和审议 [2] - 公司将在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见并及时公告 [2]

公司治理 - 第三届董事会任期于2025年5月19日届满[1] - 控股股东砥石咨询持有约35.62%股份表决权[2] - 砥石咨询提请不晚于2025年8月16日起30日内开临时股东大会[3] 信息披露 - 《上海证券报》等为指定信息披露报刊[4] - 上海证券交易所网站为指定信息披露网站[4] - 公司公告发布于2025年8月19日[6]

行业投资评级 - 医药生物行业评级为"超配" [2] 市场表现 - 上周医药生物板块整体上涨3.08%，跑赢沪深300指数0.71个百分点，在申万31个行业中排名第10位 [4][13] - 年初至今医药生物板块累计上涨25.02%，跑赢沪深300指数18.22个百分点，行业排名第4位 [4][14] - 子板块表现：医疗服务(申万)上涨6.60%、化学制药(申万)上涨3.80%、医疗器械(申万)上涨2.22% [4][13] - 个股表现：上周279只个股上涨(占比58.25%)，涨幅前五为赛诺医疗(69.13%)、创新医疗(51.53%)、广生堂(40.66%)、南模生物(39.71%)、济民健康(30.45%) [4][26] 行业估值 - 当前医药生物板块PE估值31.31倍，处于历史中位水平，相对沪深300估值溢价145% [4][20] - 子板块PE估值：生物制品(申万)39.08倍、化学制药(申万)36.73倍、医疗器械(申万)34.09倍、医疗服务(申万)31.89倍、中药II(申万)23.35倍、医药商业(申万)17.48倍 [20] 行业要闻 - 国家医保局公示2025年医保及商保创新药目录初审名单：534个通过基本医保初审，121个通过商保初审，其中79款同时通过双目录审查 [5][28] - 国家医保局印发《医疗保障按病种付费管理暂行办法》，推进支付方式改革，明确两年调整一次分组方案 [5][29] - 诺和诺德司美格鲁肽获FDA批准治疗MASH，成为全球首个获批该适应症的GLP-1药物 [5][30] 投资建议 - 建议关注创新药、CXO、器械设备、中药、连锁药店、医疗服务等细分领域 [6][30] - 推荐组合：贝达药业、特宝生物、开立医疗、安杰思、华厦眼科 [6][31] - 关注组合：科伦药业、千红制药、海尔生物、康泰生物、百普赛斯 [6][31]