业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月30日10:00-11:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月23日至5月29日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱info@sk1.net.cn提交问题 [1][3] - 参会人员包括董事长潘延庆、总经理王颖琳、财务总监陈益坚、董事会秘书厉佳菲及独立董事周昌生 [2] 会议内容 - 公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果、财务指标与投资者互动交流 [2] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 投资者参与方式 - 会议期间可通过上证路演中心网站实时在线参与互动 [2] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [3] 信息披露情况 - 公司已于2025年4月18日发布2024年度报告，4月30日发布2025年第一季度报告 [2]

业绩说明会信息 - 2025年5月30日10:00 - 11:00举行2024年度暨2025年Q1业绩说明会[3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3][5] - 投资者可在2025年5月23 - 29日16:00前提问[3][6] 报告发布信息 - 2025年4月18日发布2024年度报告，4月30日发布2025年Q1报告[3] 其他信息 - 参加人员含董事长潘延庆、总经理王颖琳等[5] - 联系人厉佳菲，电话021 - 57858808，邮箱info@sk1.net.cn[6][7][8]

会议概况 - 2025年5月8日公司在上海松江召开2024年年度股东会[2] - 出席股东和代理人106人，所持表决权71,066,088，占比56.83%[2] - 7位在任董事全部出席，董秘出席，高管列席[4] 议案情况 - 13项议案均通过，各议案普通股同意比例超98%[5][6][7][8][9] - 普通、特别决议事项分别获相应比例表决通过[11] - 部分议案对中小投资者单独计票[11] 其他事项 - 股东会听取《2024年度独立董事述职报告》[11] - 见证律所是上海广发，律师认为会议合法有效[12] - 公告于2025年5月9日发布[14]

股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年5月8日14点召开，股权登记日为2025年4月30日[2][5][6] - 出席股东及代表106人，代表有表决权股份71,066,088股，占比56.8300%[7] - 本次股东大会由董事会召集，董事陈益坚主持[5][7][8] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意71,029,599股，占比99.9486%[10] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意3,729,402股，占比98.9670%[14] - 《关于公司2025年度担保额度预计的议案》同意71,011,604股，占比99.9233%[18] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意70,144,994股，占比98.7038%[24] 合法性说明 - 本次股东大会表决程序和结果符合规定，合法有效[25] - 公司2024年年度股东大会召集、召开程序等符合规定，合法有效[26]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.207亿元，同比增长6.51%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5828万元，同比增长20.46%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5042万元，同比增长27.33%[4] - 2025年第一季度营业总收入为520,727,956.78元，同比增长6.51%[18] - 净利润为93,391,185.99元，同比增长10.68%[19] - 归属于母公司股东的净利润为58,280,864.69元，同比增长20.45%[19] - 基本每股收益为0.47元/股，同比增长4.44%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为446,711,595.40元，同比增长0.83%[19] - 研发投入合计3028万元，同比增长12.77%，占营业收入比例为5.82%[5] - 研发费用为30,283,431.26元，同比增长12.76%[19] - 会计政策变更调增营业成本629万元，调减销售费用629万元[6] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-6390万元，同比下降121.46%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为434,703,349.93元，同比下降35.71%[21] - 经营活动现金流入小计为4.7279亿元，同比下降35.6%[22] - 经营活动现金流出小计为5.367亿元，同比上升22.9%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-6390万元，去年同期为2.977亿元[22] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入小计为12.667亿元，去年同期为1544万元[22] - 投资活动现金流出小计为13.025亿元，去年同期为1.370亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-3574万元，去年同期为-1.2158亿元[22] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计为3.349亿元，去年同期为2.0615亿元[23] - 筹资活动现金流出小计为3.386亿元，去年同期为2.3348亿元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-9774万元，去年同期为1.473亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额为6.835亿元，去年同期为4.576亿元[23] 资产和负债 - 总资产为54.818亿元，同比增长5.59%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为20.182亿元，同比增长3.10%[5] - 2025年3月31日货币资金为805,368,797.30元[15] - 2025年3月31日应收账款为605,253,130.39元[15] - 2025年3月31日存货为1,138,569,566.79元[15] - 2025年3月31日流动资产合计为3,719,615,799.66元[15] - 2025年3月31日固定资产为830,419,292.05元[15] - 资产总计为5,481,796,232.37元，同比增长5.58%[16] - 负债合计为3,018,232,333.17元，同比增长6.87%[17] - 归属于母公司所有者权益合计为2,018,180,624.83元，同比增长3.10%[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为9,754[11] - 控股股东王颖琳持股27,123,764股，占比21.69%[11] - 股东潘延庆持股13,561,883股，占比10.85%[11] - 股东奚挹清持股13,561,881股，占比10.85%[11] - 深圳君盛峰石股权投资基金持股7,660,233股，占比6.13%[11] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中政府补助为1513万元[8] - 公司实施权益分派，每股派发现金红利0.30元(含税)，每10股转增4股[5]

业绩总结 - 2024年度主营业务毛利率为24.82%，较上年有所上升[14] - 2024年度营业收入2,463,960,507.89元，同比增长0.64%[20] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润223,022,885.43元，同比增长458.19%[20] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润207,229,139.05元，同比增长601.94%[20] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额988,288,009.03元，同比增加104,684.88万元[20][22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,957,502,219.15元，同比增长66.10%[20] - 2022 - 2024年福建东恒实际扣非净利润分别为15,622.73万元、17,677.49万元及19,920.13万元，已实现业绩承诺[33][34] 财务数据 - 2024年末应收账款账面余额76,717.82万元，账龄1年以内占比85.81%，占营业收入比例31.14%[16] - 2024年末合同资产账面余额34,450.25万元，账龄1年以内占比49.64%，占营业收入比例13.98%[16] - 2024年末存货账面价值97,431.80万元，占同期流动资产比重28.24%[17] - 2020年首次公开发行股票，2024年度使用募集资金40,707,798.86元，累计使用643,205,165.45元，余额20,702,569.11元[35][37] - 2022年度向特定对象发行股票，2024年度使用募集资金531,695,312.89元，累计使用531,695,312.89元，余额90,091,797.79元[37] 研发情况 - 截至2024年末已取得278项专利权，143项软件著作权[24] - 2024年度研发投入12,596.67万元，占当期营业收入的比例为5.11%，研发人员433人，占公司总人数的16.55%[31] - 截至2024年12月31日，累计获得授权专利278件，授权软件著作权143件，2024年新增授权专利31件，新增授权软件著作权4件[32] 市场扩张与并购 - 公司以现金购买福建东恒51%股权，新增新能源动力电池精密结构件业务[33] 股权情况 - 2024年末控股股东王颖琳、实际控制人潘延庆直接持股27,123,764股、13,561,883股，因利润分配转增股本分别新增持股7,749,647股、3,874,824股[43] - 截至2024年12月31日，控股股东、实际控制人持有的公司股份均不存在质押、冻结情形[43] - 2024年初公司董事、监事和高级管理人员合计持股29,081,176股[46] - 2024年末公司董事、监事和高级管理人员合计持股40,713,647股[46] - 2024年度公司董事、监事和高级管理人员股份合计增加11,632,471股[46] - 潘延庆年初持股9,687,059股，年末持股13,561,883股，增加3,874,824股[45] - 王颖琳年初持股19,374,117股，年末持股27,123,764股，增加7,749,647股[45] - 陈益坚年初持股20,000股，年末持股28,000股，增加8,000股[45] - 邵辉、李柏龄等多人2024年持股无增减，均为0股[45] - 截至2024年12月31日，公司董监高持有的公司股份均无质押、冻结情形[46] 未来展望 - 未来几年不排除新能源汽车及动力电池行业出现波动，或影响公司经营业绩[8] - 国内智能制造装备市场竞争激烈，公司进军欧美市场面临国际知名企业竞争[9] - 若公司不能提高经营规模等，将面临较大市场竞争风险[9] 其他 - 东兴证券作为先惠技术2022年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，出具2024年度持续督导跟踪报告[2] - 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导制度，制定相应工作计划[3] - 保荐机构已与公司签署持续督导协议并报上海证券交易所备案[3] - 公司未发生须按有关规定公开发表声明的违法违规事项及须公告的重大违法违规事项和违背承诺情况[3] - 保荐机构督促先惠技术完善公司治理制度、内控制度并规范运行[5] - 公司信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构审阅无问题需上报情况[5] - 本持续督导期间，公司及其相关主体不存在受处罚、未履行承诺等需上报情况[5] - 公司承延严谨设计制造流程，生产车间实行5S质量管理条例，通过ISO9001、ISO14001体系认证[30] - 公司具有大中型客户项目服务经验，提供项目全流程高质量服务[29] - 截至持续督导跟踪报告出具日，无保荐机构认为应发表意见的其他事项[47] - 保荐代表人为谢安、蒋文[50]

股东大会信息 - 2025年5月8日14:00在上海市松江区召开股东大会[14] - 网络投票交易系统投票平台时间为2025年5月8日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[14] - 网络投票互联网投票平台时间为2025年5月8日9:15 - 15:00[14] - 股东及股东代理人发言时间不超5分钟[10] - 股东大会通知于2025年4月18日披露于上海证券交易所网站[13] - 会议审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》等13项议案[5] - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式表决[11] - 出席会议的股东及股东代理人须提前30分钟签到[8] - 2024年年度股东大会将听取《2024年度独立董事述职报告》[16] 2024年业绩数据 - 营业收入246,396.05万元，同比增长0.64%[25][30][57] - 净利润22,302.29万元，同比增长458.19%[25][30][57] - 经营活动现金流量净额98,828.80万元，2023年为 - 5,856.08万元[25][31] - 基本每股收益1.87元／股，同比增长405.41%[25][30] - 加权平均净资产收益率13.31%，较2023年增加9.86个百分点[25][30] - 总资产519,180.60万元，同比增长13.22%[25][28][57] - 归属于上市公司的净资产195,750.22万元，同比增长66.10%[25][28][57] - 财务费用较2023年减少1,119.27万元[30] - 利润总额较2023年增加19,189.18万元[30] - 筹资活动现金净流量 - 20,390.74万元，较2023年减少74,010.06万元[32] - 合并报表归属上市公司股东净利润为2.2302288543亿元，母公司期末未分配利润为1.718999928亿元[34] - 拟每10股派发现金红利3元，拟派发现金红利3751.50732万元，现金分红总额7503.01464万元，占净利润33.64%[34] - 独立董事津贴为每人税前8万元/年[37] - 扣非净利润20,722.91万元，同比增长601.94%[57] - 母公司资产负债率44.30%，同比降低18.71%[57] 业务数据 - 截至2024年末智能装备业务在手订单30.3亿元，新增订单68.03%来自海外[58] 2025年计划 - 担保额度预计不超20亿元（含等值外币）[40] - 拟向银行申请综合授信额度不超80亿元（含等值外币）[42] - 拟以自有资金开展外汇交易业务金额不超5000万欧元或其他等值外币，交易保证金上限不超额度10%[44] - 独立董事津贴标准由每人每年8万元调整为10万元[47] - 拟向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[53] - 深化“夯实国内、开拓海外”战略布局，拓展海外业务版图[68] - 坚持“专注创新，积极探索新的业务模式”策略，加强核心技术研发[69] - 持续深耕管理优化，践行“降本增效”理念，降低人员成本[70] 会议情况 - 2024年度董事会共召开9次会议[60] - 2024年召开4次股东大会，决议均已执行或实施[62] - 2024年董事会各专门委员会共召开11次会议，审计委员会6次、提名委员会2次、薪酬与考核委员会3次[63] - 2024年独立董事共召开3次独立董事专门会议[64] - 2024年度监事会共召开7次会议[73] 监事会相关 - 2024年监事会认为公司董事会运作规范、决策程序合法，财务制度健全、内控制度较完善[75][76] - 2025年监事会将继续履行职责，加强专业知识积累，促进公司治理结构完善和经营管理规范运营[78][79]

2025 年度担保额度预计的核查意见 东兴证券股份有限公司 关于上海先惠自动化技术股份有限公司 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为上海先惠 自动化技术股份有限公司(以下简称"先惠技术"、"公司")2022年度向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求,经审慎核查,就先 惠技术 2025 年度担保额度预计事项发表意见如下: 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 结合公司 2025 年度发展计划,为满足公司及合并报表范围内子公司日常经 营和申请信贷业务的需求,公司拟在授信额度内,为全资子公司先惠自动化技术 (武汉)有限责任公司、先惠智能装备(长沙)有限公司、SK Automation Germany GmbH、SK Automation America Inc.、先惠新能源技术中欧有限公司提供担保额 度不超过人民币 100,000 万元（含等值外币）的担保,为控股子公司福建东恒新 能源集团有限公司、上海昆仑京测智 ...

机构持股情况 - 截至2025年4月17日共有41个机构投资者持有先惠技术A股股份合计持股量达1915.95万股占总股本的15.32% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例达15.02%包括深圳君盛峰石股权投资基金合伙企业等10家机构 [1] - 前十大机构持股比例较上一季度合计下跌1.11个百分点 [1] 公募基金变动 - 本期较上一季度持股减少的公募基金共计2个包括华夏磐益一年定开混合等持股减少占比小幅下跌 [2] - 本期较上一季度新披露的公募基金共计34个主要包括诺安灵活配置混合等 [2] - 本期较上一季度未再披露的公募基金共计11个主要包括财通鼎欣量化选股18个月定开混合等 [2]

业务交易 - 拟开展外汇衍生品业务，额度不超5000万欧元或等值外币[3] - 交易保证金上限不超已审议额度10%[3] - 交易期限12个月，额度可滚动使用[8] 风险与策略 - 开展业务可降汇率影响，行情变动大或致汇兑损失[10] - 加强汇率研究、规范操作、严控规模等规避风险[13] - 开展外汇衍生品投资具必要性和可行性[14]