资金募集 - 公司获准发行52000万元可转债，实际募资净额512889094.32元[1] - 募集资金于2024年7月8日全部到位[2] 项目投资 - 东城利扬项目拟投131519.62万元，募资拟投入49000万元[5] - 补充流动资金拟投3000万元，调整后募资投入2288.91万元[5] 资金管理 - 公司拟用不超20000万元闲置募资现金管理，期限12个月[7] - 2024年7月24日会议通过该议案，监事会、保荐机构同意[18][20][21]

| 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 根据《广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 1 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司实缴前次出资并增 资以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利扬芯片测试股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕266 号） 批复，公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币 52,000.00 万元的可转换公 司债券，实际募集资金 52,000.00 万元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律 师费、资信评级费、信息披露及证券登记费等其他发行费用合计(不含税)人民币 7,110,905.68 元后，实际募集资金净额为人民币 512,889,094.32 元。 上述募集资金 ...

资金管理 - 公司拟用不超20000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[5] - 2024年7月24日会议通过使用部分闲置募集资金现金管理议案[13] 债券发行 - 发行可转换公司债券应募52000万元，实募52000万元，净额51288.91万元[7] - 债券期限6年，扣除其他发行费用（不含税）711.090568万元[7] - 募集资金于2024年7月8日全部到位[7] 项目投资 - 东城利扬芯片集成电路测试项目拟投资131519.62万元，募集资金拟投入49000万元[8] - 补充流动资金拟投资3000万元，调整后募集资金拟投入2288.91万元[8]

关于广东利扬芯片测试股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为广 东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"利扬芯片"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对利扬芯片调整募集资金 投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利扬芯片测试股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕266 号）批复，公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币 52,000.00 万元的可转 换公司债券，实际募集资金 52,000.00 万元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、 律师费、资信评级费、信息披露及证券登记费等其他发行费用合计（不含税） 人民币 7,110,905.68 元后，实际募集资金 ...

资金募集 - 公司发行520万张可转债，募集资金5.2亿元[13] - 坐扣承销等费用后，募集资金为5.14488亿元[13] - 减除外部费用后，募集资金净额为5.1288909432亿元[13] 项目投资 - 东城利扬芯片项目总投资13.151962亿元，募资4.9亿元[15] - 补充流动资金总投资3000万元，募资2288.91万元[16] 资金投入 - 截至2024年7月10日，自筹资金预先投入募投项目1.907429亿元，占比14.50%[17][18] - 截至2024年7月10日，自筹资金预先支付发行费用97.88万元[19] 费用情况 - 发行费用总额（不含税）为711.09万元[20]

激励计划概况 - 授予限制性股票总量272.80万股，占2021年股本总额2.00%[3] - 首次授予228.80万股，占1.68%；预留44.00万股，占0.32%[3] - 授予价格为13.187元/股（调整后）[3] - 首次授予272人，预留授予11人[3] 归属比例与考核 - 首次和预留授予各归属期权益比例均为40%、30%、30%[4] - 激励计划考核年度为2021 - 2023年，考核营业收入增长率[5] - 激励对象绩效考核分五档，个人层面归属比例不同[7] 授予与归属情况 - 2021年7月14日首次授予331.76万股，价格13.187元/股[15][16] - 2022年3月14日授予预留63.8万股，价格13.187元/股[15][16] - 首次授予部分各归属期有对应归属数量、价格、上市时间和人数[16] - 预留授予部分各归属期有对应归属数量、价格、上市时间和人数[16] - 2024年7月24日董事会认为首次授予部分第三归属期条件成就[17][18] 业绩与归属结果 - 2023年公司营业收入503,084,480.19元，增长率98.98%，公司层面归属比例80%[19] - 2023年215名激励对象个人层面归属比例100%[19] - 监事会同意215名激励对象归属685,496股限制性股票[20] 其他情况 - 部分董事为激励对象，对第三归属期议案回避表决[18] - 215人已获授予限制性股票总量2,856,355股，可归属685,496股，占比24%[24] - 部分董事在归属日前6个月有买卖公司股票行为[25] - 公司将修正预计可归属数量，本次归属不影响财务和经营成果[26] - 律师认为激励计划调整、归属及作废已获授权，归属条件成就[27]

广东法全律师事务所 法律意见书 二〇二四年七月 广东省广州市越秀区解放南路33号丽丰国际中心1707单元 广东法全律师事务所 关于 广东利扬芯片测试股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期归属条件成就 邮编: 510115 电话: （020）83522205 之 法律意见书 广东法全律师事务所 1 广东法全律师事务所 法律意见书 目 录 | 释义 . | | --- | | 第一部分 引言及声明 | | 第二部分 法律意见书正文 | | 一、 本次调整、本次归属及本次作废的批准和授权 | | 二、 本次调整的情况 | | 三、 本次归属的条件及其成就情况 . | | 四、 本次作废的基本情况 . | | 五、结论意见 | 广东法全律师事务所 法律意见书 释义 本法律意见书中,除上下文另有规定外,下列词语具有如下含义; | 利扬芯片、公 司、上市公司 | 指 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 激励计划、本次 激励计划 | 指 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 | | 《激励计划(草 | 블 | 《广东利扬芯 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 | 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 重要内容提示 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司""利扬芯片"）于 2024 年 7 月 24 日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审 议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意 公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利扬芯片测试股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕266 号） 批复，公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币 52,000.00 万元的可转换公 司债券，实际募集资金 52,000.00 万元，扣除保荐及承销费、审计及验资 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入503,084,480.19元，较2020年增长98.98%[14] - 首次授予部分第三个归属期公司业绩考核目标未全部达成[14] 激励计划 - 2022年3月14日，向11名激励对象以19.633元/股授予44.00万股预留限制性股票[5] - 2021 - 2023年多次调整限制性股票授予价格，最终调为13.287元/股[11] - 2024年拟每10股派现1.00元，授予价格调为13.187元/股[12] - 6名离职对象8701股及未达成业绩部分171,447股限制性股票作废[13][14] - 监事会同意调整授予价格及作废处理部分限制性股票[16] - 律师认为激励计划调整、归属及作废合规[17][18]

| 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 公司于 2021 年 7 月 15 日披露了《广东利扬芯片测试股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》，根据公司激励计划的相关规定， 对限制性股票的授予价格进行了相应的调整，股票激励计划授予价格(含预留授 予)由 20.00 元/股调整为 19.633 元/股。 广东利扬芯片测试股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通 知已于会议前通过电子邮件形式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持，会议 应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 ...