收购终止事件 - 邦彦技术终止筹划半年的收购星网信通100%股权交易 因交易相关方未能就最终合作方案达成一致 [1] - 收购原计划通过发行股份及支付现金方式完成 并配套募集资金 交易对方包括金证股份等16名主体 [1] - 终止决定导致公司股价次日开盘即大跌 盘中最大跌幅达17.59% 收盘跌幅14.68% [2][4] 收购标的财务对比 - 星网信通2022-2024H1营收分别为5.23亿元、6.33亿元、3.08亿元 同期归母净利润3562万元、4698万元、3089万元 [5] - 邦彦技术同期营收为3.70亿元、1.81亿元、2.17亿元 归母净利润4111万元、-5225万元、3841万元 [5] - 2024年邦彦技术全年营收3.47亿元(同比+91.98%) 但归母净利润亏损3660万元 [1][5] 战略转型背景 - 公司收购星网信通旨在切入民品市场 实现军工+民品"两条腿走路"的战略转型 [1][6] - 2022-2024年军工收入占比分别为97.90%、81.49%、87.40% 显示民品业务占比仍低 [6] - 2023年提出"稳军工、创民品、开新局"方针 2024年民品收入同比增加1041万元(+1041.98%) [6] 研发与新产品布局 - 2024年研发投入7239万元 占营收比重20.87% 重点投向云PC及AI Agent产品线 [6] - 民品业务已规划分布式音视频控制系统、邦彦云PC、AI Agent三条产品线 [6] 近期业绩表现 - 2024Q1营收2770万元(同比-78.38%) 归母净利润亏损2720万元(同比由盈转亏) [8] - 公司未回应终止收购对转型的具体影响及后续并购计划 [8]

回购提议 - 2025年5月26日收到祝国胜提议回购股份函[2] - 回购资金3000 - 5000万元，源于自有资金[4] - 拟用于股权激励或员工持股计划[3] 回购相关限制 - 期限为董事会通过方案起12个月内[3] - 价格不高于前30交易日均价150%[3] 前次回购情况 - 2024年10月11日完成，回购2281700股，占比1.50%[8] - 资金3500.23万元，最高19.14元/股，最低12元/股，均价15.34元/股[8] 祝国胜情况 - 提议前6个月无买卖股份情况[5] - 回购期间暂无增减持计划[6]

邦彦技术股份回购计划 - 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理祝国胜提议以3000万元至5000万元资金回购股份 [1] - 回购价格上限为董事会审议通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150% [1] - 回购资金来源为公司自有资金 [1] - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划 [1] - 提议人在提议前6个月内未买卖公司股份 [1] - 提议人承诺在董事会上投赞成票 [1] - 公司董事会将在收到提议后尽快研究并制定合理可行的回购方案 [1]

交易终止公告 - 公司董事会审议通过终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的议案，因交易相关方未能达成一致 [1] - 终止交易对生产经营和战略发展无重大不利影响，公司承诺至少1个月内不再筹划重大资产重组 [1][2] - 终止收购标的为深圳星网信通科技股份有限公司100%股份，原计划通过该交易开辟军工领域外的第二增长曲线 [2][5] 市场反应与股价表现 - 公告发布后股价低开低走，午间收盘跌14.63%至18.20元/股，总市值27.70亿元 [2] - 自2024年11月25日停牌筹划重组至终止公告前，公司股价累计涨幅达26% [6] 交易背景与战略意图 - 2024年11月25日披露重组筹划，拟以发行股份及支付现金方式收购星网信通，同时募集配套资金 [5] - 目标是通过星网信通的民品市场布局拓宽下游应用领域，实现军民业务协同 [5][12] - 2023年提出"稳军工、创民品、开新局"方针，收购星网信通是转型关键动作 [11] 财务与业绩表现 - 上市后净利润由盈转亏：2022年4112万元、2023年-5225万元、2024年-3661万元 [8] - 累计未分配利润为负值，2020-2021年盈利（7110万元、7926万元），但上市后未分红 [8][11] - 军品收入占比较高，计划未来提升民品业务规模至超过军品 [12] 后续计划与沟通 - 战略方向不变，仍聚焦军民品协同发展，计划通过技术创新拓展金融、教育、医疗等民品市场 [12] - 5月27日盘后召开投资者说明会，就终止重组事项进行沟通 [12]

交易终止公告 - 邦彦技术终止发行股份及支付现金购买星网信通100%股份并募集配套资金的交易 [1] - 终止原因为交易相关方未能就最终合作方案达成一致 [2] - 终止交易不会对公司现有生产经营和战略发展造成重大不利影响 [2] 交易细节 - 原计划通过发行股份及支付现金方式向16名交易对方购买星网信通100%股份 [1] - 交易预计达到重大资产重组标准但不导致实际控制人变更 [1] - 金证股份原拟出售持有的星网信通1,440万股股份(占18.25%) [3][4] 标的公司情况 - 星网信通无控股股东 章海新实际控制48.75%表决权并能实际控制公司经营管理 [4] - 金证股份作为第一大股东承诺不主动谋求控制权 [4] 公司背景 - 邦彦技术2022年9月23日科创板上市 发行价28.88元/股 目前处于破发状态 [4] - 首次公开发行募集资金净额97,421.97万元 比原计划多1.72亿元 [4] - 保荐机构国信证券获得保荐及承销费用9,292.53万元 [5]

英伟达中国特供芯片 - 英伟达将为中国市场推出基于Blackwell架构的AI芯片，售价介于6500至8000美元，明显低于H20芯片[2] - 该芯片预计最快6月开始量产，是英伟达第三次为中国市场推出符合美国监管要求的降级版芯片[2] - 较低的售价意味着芯片规格相对较弱，制造工艺更为简化[2] 中美欧贸易动态 - 特朗普将欧盟面临50%关税的最后期限延长至7月9日，恢复与欧盟贸易谈判窗口期[3] - 摩根士丹利上调中国GDP增速预期0.3个百分点至4.5%，预计美国将进一步取消对华20%的芬太尼关税[4][5] - 特朗普宣布美国钢铁和日本制铁结成合作关系，美国钢铁股价一度大涨26%[8] 中国经济与政策 - 央行、外汇局发文统一境内企业境外上市本外币管理政策，优化募集资金管理[6] - 存款利率跌破"1"时代，六大国有银行一年期定存首次跌破1%，活期利率仅0.05%[7] - "货币基金+债基+黄金"的"新三金"配置成为存款替代新宠[7] 科技与产业 - 全球首个人形机器人格斗赛开赛，宇树G1机器人展开格斗比拼[11][18] - 海光信息拟吸收合并中科曙光，成为重组新规后首单上市公司间吸收合并交易[15] - 华熙生物公开驳斥9家券商研报中的透明质酸"过时论"，已有券商删除涉事研报[16] 资本市场动态 - 王健林再卖48座万达广场，腾讯等"熟人团"接盘[17] - 优优绿能今日申购，发行市盈率15.37倍，申购价格89.60元[19] - A股23日午后转跌，上证指数下跌0.94%，成交额4685.88亿元[11] 公司并购与重组 - 云南铜业拟购买凉山矿业40%股份，26日起复牌[20][21] - 韦尔股份筹划发行H股并在香港联交所主板上市[24] - 北方长龙筹划购买河南众晟控股权，26日起停牌[25] 新能源与材料 - 海南矿业电池级氢氧化锂项目实现全流程贯通，首批产品参数达标[30] - 科力远与中创新航共同参与储能产业基金扩募，基金规模增至14.02亿元[31] - 宁德时代参与投资的泽远基金规模增至101.28亿元，主要投资新能源及高端制造领域[33]

公司动态 - 邦彦技术拟终止收购星网信通100%股份的重大资产重组事项，因交易相关方未能就最终合作方案达成一致 [2][5][6] - 公司于2025年5月25日召开董事会会议审议通过终止议案，并承诺至少1个月内不再筹划重大资产重组 [6] - 原计划通过发行股份及支付现金方式向16名交易对方购买星网信通100%股份，同时募集配套资金，预计构成关联交易但不导致实际控制人变更 [6] 财务表现 - 邦彦技术2022年9月科创板上市，但2023年净利润由盈转亏且持续亏损至今 [2][7] - 截至5月23日公司股价报21.32元，最新市值32.5亿元 [9] 业务布局 - 公司聚焦信息通信、信息安全业务，形成舰船通信、融合通信和信息安全三大军工业务板块，收入主要依赖军工行业 [9] - 2023年提出"稳军工、创民品、开新局"方针，开发邦彦云PC和AI Agent产品线以拓展民品市场 [9] - 星网信通主营金融机构、党政机关等客户的通信解决方案，收购旨在开辟第二增长曲线 [9] 股东结构 - 劲牌有限公司（劲酒生产商）为公司第二大股东，持股比例15.37% [9]

公司地址变更及章程修改 - 公司拟办理一照多址，将住所由"深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号2101"变更为"深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号2101（一照多址企业）"，并新增经营场所"广东省深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路98号邦彦绿谷工厂4栋301、801、901" [1] - 公司同步修订《公司章程》相应条款，第五条修改为包含一照多址地址的内容 [2][3] - 上述变更需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过后方可实施 [3] 公司制度修订 - 公司拟修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，以提升规范运作水平和完善治理结构 [3] - 制度修订依据包括《公司法》《上市公司治理准则》及科创板相关监管指引 [3] - 修订后的制度需提交2025年第二次临时股东会审议 [3]

股东会召开基本信息 - 股东会召开日期为2025年6月10日14点30分，地点在深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号1号楼5楼会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，时间为当日9:15-15:00（交易系统平台时段为9:15-11:30及13:00-15:00） [1] - 股权登记日为2025年6月5日，A股股东需在此前完成登记 [4] 会议审议事项 - 本次股东会审议非累积投票议案，议案已通过第四届董事会第二次会议审议，具体内容需参考上海证券交易所网站公告 [2] - 无关联股东需回避表决 [2] 投票程序与注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与表决，首次使用需完成身份认证 [3] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准 [3] - 融资融券、转融通等特殊账户需按科创板监管指引执行投票程序 [2] 会议登记要求 - 登记时间为2025年6月6日9:30-17:00，地点为深圳市龙岗区董事会办公室 [4] - 股东需提供有效身份证件、股票账户卡及授权委托书（如委托代理人），法人股东需额外提交营业执照副本等材料 [4] - 邮件或信函登记需注明股东信息并与公司确认接收，现场参会需携带原件复核 [5] 其他会务安排 - 公司董事、高管及聘请律师将出席会议 [4] - 无公开征集股东投票权事项 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第二次会议召开符合法律及公司章程规定 应出席董事7人 实际出席7人 会议由董事长祝国胜主持 [1] - 会议通知以口头、电话等通讯方式发出 全体董事已知悉相关必要信息 [1] 董事会会议审议情况 终止资产收购事项 - 审议通过终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易的议案 表决结果为7票同意 [1][2] - 该议案已通过董事会战略委员会及独立董事专门会议审议 [1] 制度修订事项 - 审议通过修订《董事会议事规则》的议案 7票同意 需提交股东会审议 [2] - 审议通过修订《股东会议事规则》的议案 7票同意 需提交股东会审议 [2] - 审议通过办理一照多址并修改章程的议案 7票同意 需提交股东会审议 [2] 临时股东会安排 - 审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案 7票同意 [2]