公司股价表现 - 9月12日股价上涨5.04%至62.76元/股 成交额4589.21万元 换手率1.79% 总市值41.84亿元 [1] 公司基本情况 - 广州思林杰科技股份有限公司成立于2005年4月21日 于2022年3月14日上市 [1] - 主营业务为嵌入式智能仪器模块等工业自动化检测产品的设计、研发、生产及销售 [1] - 收入构成：嵌入式智能仪器模块53.28% 自动化生产测试设备28.36% 其他11.22% 机器视觉产品6.75% 其他补充0.38% [1] 机构持股情况 - 前海开源公用事业股票基金(005669)二季度减持108.87万股 现持有140.69万股 占流通股比例3.34% [2] - 该基金9月12日浮盈约423.48万元 [2] 相关基金表现 - 前海开源公用事业股票基金最新规模96.58亿元 今年以来收益27.57% 近一年收益47.5% 成立以来收益217.86% [2] - 基金经理崔宸龙累计任职5年56天 管理规模140.74亿元 任职期间最佳基金回报191.28% [3]

业绩数据 - 2025年1 - 6月净利润为-14,958,232.56元[15] - 截至2025年6月30日，未分配利润98,416,154.93元[15] - 总股本66,670,000股[15] - 拟派发现金红利14,667,400元（含税）[15] 公司治理 - 取消监事会，职权由审计委员会行使[19] - 拟修订及废止部分治理制度[22]

停复牌 - 向日葵拟收购兮璞材料控股权及贝得药业40%股权 股票停牌 [1] - 旷达科技控股股东拟转让28%股份 株洲市国资委将成为实控人 股票复牌 [1] 并购重组 - 思林杰拟发行股份及支付现金购买科凯电子71%股份 [2] 回购、增持、股权转让 - 农业银行承诺对茅台集团股票增持事项提供贷款支持 贷款额度不高于人民币27亿元 [3] - 华大九天股东拟转让2.64%公司股份 [3] 投资合作与经营状况 - 光启技术全资子公司签订合计12.78亿元超材料产品批产合同 [4] - 东方电热预镀镍材料订单每月约2000吨 主要供应某国际电池企业 2026年该企业计划大幅增加采购量 国内头部电池企业有望采购 硅碳负极材料设备明年有望放量 [4] - 联创光电拟共同投资设立资阳商业航天产业运营公司 [5] - 航天宏图与巴基斯坦签署29亿元人民币互联网卫星合作项目战略协议 [6] - 天际股份子公司获得硫化锂材料及其制备方法和应用专利授权 [6] - 鸣志电器在人形机器人领域已向国内外百余家头部企业整机厂送样 [6] - 吉电股份8月应收补贴资金9.13亿元 2025年1-8月累计收到补贴资金12.71亿元 同比增长154.2% 占2024年全年补贴资金的135.36% [6] - *ST松发下属公司签约2艘30.6万吨超大型原油运输船 [7] - 罗博特科拟发行H股股票并在香港联合交易所挂牌上市 [8] - 中国建筑约154.78亿元收购上海房地产项目股权 [9]

交易方案概述 - 公司计划通过发行股份及支付现金方式收购青岛科凯电子研究所股份有限公司71%股份并募集配套资金 [1] - 交易构成重大资产重组及关联交易但不构成重组上市 [1] - 交易方案将基于评估结果进行调整预计不构成重大方案变更具体调整以后续董事会审议为准 [6] 标的估值变化 - 科凯电子股东全部权益价值评估值为人民币18.52亿元 [4] - 科凯电子2024年3月IPO前估值达56.71亿元计划募集资金10.01亿元发行新股不超过6001万股 [6] - 估值从56.71亿元降至18.52亿元下降38.19亿元 [7] 交易背景与进展 - 科凯电子于2024年4月撤回IPO申请同年9月公司公开收购意图 [6] - 上海东洲资产评估有限公司以2024年12月31日为基准日出具资产评估报告 [4] - 交易尚需满足多项条件包括董事会再次审议交易所审核及证监会注册等 [7] 市场关注点 - 收购被视为科创板罕见大额现金收购案标的财务指标优于收购方 [7] - 外界关注收购是否构成标的"曲线上市"及双方主业与客户差异带来的协同发展问题 [7]

交易进展 - 公司于9月6日发布公告更新发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易进展情况 [2] - 公司计划收购青岛科凯电子研究所股份有限公司71%股份 交易对方为王建绘等23名主体 [2] - 上海东洲资产评估有限公司以2024年12月31日为评估基准日出具资产评估报告（东洲评报字第1755号） [2] 交易方案调整 - 公司拟基于最新评估结果对交易方案进行调整 预计调整不构成重大方案变更 [2] - 公司正与各中介机构协调落实相关工作 并根据最新数据推动交易进行 [2] - 公司将及时履行后续审批及信息披露程序 [2] 标的公司概况 - 标的公司科凯电子为专注于电子技术研发与服务的企业 [2] - 此次收购有助于公司进一步拓展业务领域并提升市场竞争力 [2]

收购方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购青岛科凯电子研究所股份有限公司71%股份[1] - 交易涉及23名交易对方包括王建绘、王建纲、王新和王科等[1] - 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易但不构成重组上市[1] 交易进展 - 上海东洲资产评估有限公司以2024年12月31日为评估基准日对标的公司进行加期评估[1] - 公司拟基于最新评估结果对交易方案进行调整[1] - 方案调整预计不会构成重大方案变更[1] 后续安排 - 公司与交易各方将继续推进本次交易事项[1] - 正全力协调各中介机构落实相关工作[1] - 将根据最新数据推动交易相关工作[1]

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购青岛科凯电子研究所股份有限公司71%股份并募集配套资金 [1] - 交易涉及23名交易对方包括王建绘、王建纲、王新和王科等 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易但不构成重组上市 [1] 交易进展 - 评估机构上海东洲资产评估有限公司以2024年12月31日为基准日出具最新资产评估报告（东洲评报字【2025】第1755号） [2] - 公司拟基于最新评估结果对交易方案进行调整预计不构成重大方案变更 [2] - 交易各方正协调中介机构推进工作并将根据最新数据推动交易进程 [2] 后续程序 - 交易尚需满足多项条件包括公司董事会再次审议、上海证券交易所审核及中国证监会注册等程序 [2] - 公司将根据审核进展及时履行信息披露义务 [2]

公司概况 - 广州思林杰科技拟发行股份及支付现金购买青岛科凯电子股权[94] - 广州思林杰科技注册资本6667万元，证券代码688115.SH[21][22] - 青岛科凯电子注册资本33646.0345万元，主营高可靠微电路模块研发等[24][74] 财务数据 - 2022 - 2024年母公司报表总资产分别为81246.89万元、98091.82万元、108451.84万元[85] - 2022 - 2024年母公司报表营业收入分别为27236.79万元、31590.50万元、16461.11万元[85] - 2022 - 2024年合并报表总资产分别为91180.53万元、105208.59万元、116357.29万元[86] - 2022 - 2024年合并报表营业收入分别为27236.79万元、30755.70万元、16397.41万元[88] - 评估基准日母公司报表资产10.85亿元，负债9399.47万元，股东权益9.91亿元[96] - 评估基准日合并报表资产11.64亿元，负债1.94亿元，所有者权益9.70亿元[96] - 被评估单位股东全部权益价值为185,200.00万元[14] 股权变动 - 1997年7月科凯有限设立，李清增、李南生实缴出资各15万元，比例均为50%[26][27] - 2004年3月，王建绘、王建纲分别受让科凯有限50%的股权[27] - 2022年5月30日，科凯有限变更为股份有限公司，更名为青岛科凯电子[53] 产品与技术 - 公司主要产品包括电机驱动器等，采用“以销定产”模式[74][75] - 公司拥有宇航级高可靠微电路模块产品生产线，在用产线一条[76] - 公司多项作品于2023 - 2024年进行著作权登记[121] 评估相关 - 评估目的是发行股份及支付现金购买资产，基准日为2024年12月31日[13][14] - 评估方法采用资产基础法、收益法，结论依据收益法结果[14] - 评估取价依据包括LPR、各类定额及线上房产信息交易平台等[141]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金收购科凯电子71%股份并募集配套资金[3] - 2025年7月31日披露重组报告书草案修订稿[2] - 截至公告披露日交易有序进行，未发现撤销或中止因素[2] - 上海东洲以2024年12月31日为基准日对科凯电子加期评估并出具报告[4] - 公司拟基于评估结果调整交易方案，预计不构成重大变更[5][6] - 交易尚需通过公司董事会再次审议、上交所审核、取得证监会同意注册等[7] - 交易能否通过及时间存在不确定性[7] - 公司将根据审核进展履行信息披露义务[7] 其他 - 公告发布时间为2025年9月6日[9]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购青岛科凯电子研究所股份有限公司71%股份并募集配套资金 [1] - 交易涉及23名交易对方 预计构成重大资产重组及关联交易 [1] - 上海东洲资产评估有限公司已完成加期评估并出具报告 公司拟基于评估结果调整交易方案 预计不构成重大变更 [1]