股东持股与减持 - 德青投资持有公司6,012,600股，占比6.87%[3] - 拟减持不超1,751,600股，不超总股本2.00%[3] - 上次减持875,800股，比例1%，时间2023/5/4 - 2023/11/3[5] - 本次减持时间2025/1/13 - 2025/4/12[5] 减持规则 - 集中竞价15个交易日后3个月内进行，90日不超总股本1%[3] - 大宗交易15个交易日后3个月内进行，90日不超总股本2%[3] 股份限制 - 上市12个月内德青投资不转让或委托管理股份[6] - 锁定期届满后2年内减持可达所持股份100%[6]

会议基本信息 - 活动类别为特定对象调研和业绩说明会 [2] - 参与单位有国金证券、中欧基金等 [2] - 时间为2024年12月3 - 5日 [2] - 上市公司接待人员有任斌、李小燕等 [2] 公司业务情况 海洋解决方案 - 公司海洋解决方案涵盖水上交通安全等多领域，但业务在总体订单比重不高，未单独统计海洋领域业务收入 [3] 元器件国产化 - 公司使用部分通用进口元器件，核心产品已有国产化替代方案，未来将加强研发 [4] 无人值守系统 - 2024年发布纵横昆仑JOS - C800无人值守系统，体积与重量较上一代下降40%和60% [7] - 无人值守相关产品在多领域广泛应用，2024年订单同比增长 [8] 大载重无人机 - 按计划完成阶段性产品研发任务，参与采购演示比测，开展后续产品研发探索，推进资质办理和市场推广 [11] 市场发展与规划 工业无人机市场 - 市场处于快速发展阶段，面临宏观经济和竞争挑战，与前沿技术融合趋势明显 [5] - 公司将加大研发投入，聚焦低空数字经济业务，拓展国内外市场 [5] 未来市场开拓 - 国内在应急、能源巡检、低空运营服务领域发力；海外紧抓一带一路机遇，对接特种用户需求 [8] 财务与收入确认 - 2024年前三季度累计研发投入6926.82万元，同比增长31.46% [9] - 应急项目收入根据合同内容和交付验收时点，拆分为产品和服务收入分别确认 [7] 其他事项 深圳工厂 - 与深圳龙岗区签署战略合作协议，未建立无人机工厂，后续投资以公告为准 [6] 法律纠纷 - 与北京远度互联科技有限公司纠纷进展以后续公告为准 [6] 产品定价 - 无人机价格因型号、载荷和下游客户需求而异，无标准化定价 [12] 主要客户 - 下游应用场景丰富，覆盖1500余家客户，涵盖测绘、巡检等领域企事业单位、高校及科研院所 [12]

财务相关 - 公司2024年半年度综合毛利率为49.27% 较上年同期增加2.07个百分点[3] - 公司费用较高源于市场竞争激烈、市场及研发投入加大、募投项目转固、利息支出增加等因素[3] 业务区域相关 - 公司在全国各地开展低空经济运营服务 在成都、新疆、深圳、江苏南京、内蒙古等多地开展低空数字经济相关应用示范场景[4] 业务应用相关 - 公司海洋解决方案已投入我国多个海洋领域应用 涵盖水上交通安全监督管理、海洋环境保护监督管理、船舶污染监督管理等领域[5] - 无人值守系统电力行业解决方案由自动机库、复合翼无人机和纵横云管控平台组成 可实现无人值守情况下无人机自动化作业全流程[5] - 公司在智慧矿山领域构建天空地一体化无人值守三维空间感知网络 应用于矿山测量、安全巡护、生态环境监测等场景[6]

业绩说明会信息 - 2024年12月3日13:00 - 14:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者相关 - 2024年11月26日至12月2日16:00前可预征集提问[2][5] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[6] 其他 - 参加人员包括董事长、总经理任斌等[5] - 联系部门为证券投资部，电话028 - 63859737，邮箱IR@jouav.com[6] - 2024年10月31日已发布2024年第三季度报告[2]

公司基本情况 - 2024年11月4日11:00 - 12:30，中信建投证券对纵横股份进行特定对象调研，公司常务副总经理、董事会秘书李小燕介绍公司基本情况，包括经营和行业概况 [1] 产品相关 主力销售机型 - 公司当前重点销售机型为CW - 15、CW - 25E、CW - 40、CW - 100等产品，各有特点 [2] PH系列多旋翼无人机 - 公司PH系列工业级多旋翼无人机为配套垂直起降固定翼无人机应用场景开发，现有PH - 007、PH - X、PH - 20三款产品，一型研发取得重大突破，主要面向总体单位定制开发，未直接面向市场规模化销售 [3] 研发情况 研发投入 - 2024年前三季度，公司研发投入6,926.82万元，同比增长31.46%，主要在无人值守系统及运营解决方案、大载重无人机产品研发等方面加大投入 [3] 研发亮点 - 5月发布纵横昆仑JOS - C800全新一代无人值守系统，体积与重量较上一代分别下降40%和60%，配套的CW - 15V无人机可搭载多类任务载荷配置，通过“纵横大鹏无人机 + 无人值守 + 纵横云 + AI”模式提供低空数字经济解决方案；完成新型航电系统研发，开展高精度定位系统及视觉导航等相关技术研发；开展新型复合翼无人机产品研发，完成两型多旋翼平台的设计与优化设计；完成一型无人直升机的原理样机平原性能试验；完成纵横云等相关软件的版本迭代更新 [4] 市场开拓 中标项目 - 公司抓住“航空应急”相关中型无人机专项采购机会，纵横大鹏CW - 100应急通信侦察无人机获得领先中标数量，相关项目预计2024年下半年陆续交付，对业绩改善有积极贡献 [4] 下游市场影响 - 受宏观经济形势影响，上半年测绘、安防、能源巡检等增速未达预期；在低空经济政策支持下，下游政务场景用户需求模式转变，公司低空数字经济解决方案对接多地打造示范场景，为后续推广奠定基础 [5] 业务规划 - 公司认为低空载人交通处于行业发展早期，有诸多限制，暂无进军计划，但会利用已有积累积极论证无人机低空交通，前瞻规划未来业务布局 [5]

会议信息 - 公司第三届监事会第三次会议于2024年10月30日召开[2] - 会议应到监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 监事会保证2024年第三季度报告信息真实准确完整[3]

财务问题 - 2023年末222.6万元应收账款少提坏账211.47万元[1] - 2022年多计收入207.6万元、2023年少计207.6万元[2] 监管情况 - 2024年10月14日收到四川证监局警示函[1] - 需15个工作日内提交书面报告[3]

诉讼情况 - 公司及全资子公司涉诉，法院已受理未开庭[2][3] - 公司及子公司为被告，涉案金额1100万元[2] - 2024年5月9日公司及子公司起诉对方不正当竞争[7] 诉求金额 - 原告要求被告连带赔偿1100万元[6] - 公司请求对方赔偿900万元[7] 影响与措施 - 本次诉讼对公司利润影响尚不确定[8] - 公司将依法维权并披露进展[8]

业绩数据 - 2024年上半年营业收入8326.64万元，较上年同期下降35.39%[2][34] - 2024年上半年归属上市公司股东净利润-5302.22万元，亏损较上年同期增加829.81%[2][34] - 2024年上半年归属上市公司股东扣非净利润-5869.68万元，亏损较上年同期增加268.28%[2] - 2024年上半年综合毛利率49.27%，较上年同期增加2.07个百分点[3][24] - 2024年上半年管理费用增加591.72万元，较上年同期增加33.21%[3] - 2024年上半年财务费用增加196.78万元，较上年同期增加255.42%[3] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为-10246.72万元，较上年同期减少58.56%[34] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为55251.49万元，较2023年末减少8.76%[36] - 2024年6月末总资产为90275.22万元，较2023年末减少4.03%[36] 研发情况 - 截至2024年6月30日，研发费用资本化金额6948.85万元，其中计入开发支出6415.29万元、计入无形资产533.56万元[29] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为53.02%，较2023年1 - 6月增加27.89个百分点[36][48] - 2024年1 - 6月费用化研发投入1975.16万元，同比增加4.49%[48] - 2024年1 - 6月资本化研发投入2439.47万元，同比增加80.94%[48] - 2024年1 - 6月研发投入合计4414.63万元，同比增加36.32%[48] - 2024年1 - 6月研发投入资本化的比重为55.26%，较2023年1 - 6月增加13.63个百分点[48] - 2024年上半年获得授权发明专利6项，截至报告期末拥有已授权发明专利97项[49] - 截至2024年6月30日，拥有已登记软件著作权77项[17] 募集资金 - 截至2024年6月30日，募集资金累计使用37532.27万元，尚未使用619.24万元[51] - 累计使用募集资金进行现金管理金额19.19亿元，累计赎回19.29亿元，赎回收益1062.10万元[52] - 募集资金专户利息收入扣除手续费净额460.56万元，结余资金7971.67万元用于永久补充流动资金[52] 股权结构 - 截至2024年6月30日，任斌直接持股2050.20万股，占比23.41%[54] - 截至2024年6月30日，王陈直接持股1366.80万股，占比15.61%[54] - 截至2024年6月30日，陈鹏直接持股603.00万股，占比6.89%[54] - 截至2024年6月30日，纵横1号资管计划持有公司股份19.70万股，占总股本0.22%[55] 风险与展望 - 2024年下半年若无人机市场拓展无进展、毛利率下滑或经营费用增加，公司全年可能亏损[5] - 2024年若无人机市场拓展无积极进展，公司可能面临业绩下滑或亏损风险[14] - 工业无人机行业技术迭代快，公司技术若不能满足客户需求或有被替代风险[15] - 公司若人才培养引进不足或核心技术人员流失，会影响持续经营发展[16] - 公司业务规模小，全国拓展模式单一，在业务竞争中处于弱势[18] - 我国工业无人机行业快速成长，竞争加剧或使公司市场份额或产品售价下降[20] 监管与合规 - 2024年5月7日公司收到上交所《关于成都纵横自动化技术股份有限公司相关事项的监管工作函》[12] - 2024年5月13日收到《关于对成都纵横自动化技术股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》[12] - 2024年上半年公司未发生需保荐机构发表公开声明的违法违规事项[7] - 2024年上半年公司或其控股股东、实际控制人、董监高不存在受证监会行政处罚、上交所纪律处分或被出具监管关注函的情况[12] - 2024年上半年公司及控股股东、实际控制人不存在未履行承诺事项的情况[12] - 2024年7 - 8月四川证监局对公司2022年1月1日至2023年12月31日财务数据和内控情况检查[57] - 2024年8月28日公司收到四川证监局《监督检查事实确认书》[57] - 公司已提交《检查事实确认书回执》，未收到检查结果通知[57][58] 其他 - 公司销售收入集中在下半年尤其是第四季度，呈现季节性波动特征[21] - 公司积累了尾座式、倾转动力式、复合动力式等近20种型号的飞行器平台设计经验[40] - 截至2024年6月30日，公司控股股东等持有的公司股份无质押、冻结情形[56] - 保荐机构督促公司下半年加强市场开发、研发创新、优化管理等化解风险[6] - 2024年上半年保荐机构督导公司遵守法规、健全制度并执行信息披露制度[10] - 保荐机构将督促公司根据检查结果及时披露信息[58]

公司概况 - 成都纵横自动化技术股份有限公司是一家专注于无人机系统及低空数字经济解决方案的高新技术企业[2] - 公司主要从事无人机系统、航空电子、智能控制等相关产品的研发、生产和销售[2] 业务发展 - 公司上半年积极参与国内航空应急能力提升项目，通过直接投标以及经销商投标等方式累计中标额超过2亿元，预计下半年陆续开展交付[4] - 受宏观经济形势影响，公司上半年面临下游用户紧张等不利影响，测绘、安防、能源巡检等业务增速未达预期[4] - 在低空经济相关政策发展支持下，下游政务场景相关用户开始从分散设备采购模式逐步向"集中建设，统一运营，共享服务"的业务需求模式发展，公司相关低空数字经济解决方案顺应行业需求变化[4] 技术创新 - 2024年上半年，公司围绕低空数字经济相关产品与解决方案需求开展技术创新，发布纵横昆仑JOS-C800全新一代无人值守系统[5] - 完成新型航电系统研发，开展高精度定位系统及视觉导航等相关技术研发[5] - 开展新型复合翼无人机产品研发，完成两型多旋翼平台的设计与优化设计[5] - 完成一型无人直升机原理样机平原性能试验[5] - 软件方面进一步完成纵横云等相关软件的版本迭代更新[5] - 大载重无人机按计划完成阶段性产品研发任务[5] 业绩表现 - 2024年上半年公司综合毛利率为49.27%，较上年同期增加2.07个百分点[3] - 公司海外业务毛利率高于国内，在50%-60%左右[3] - 公司与国内多地签署战略合作协议，开展低空数字经济相关建设、运营试点，未来随着相关应用示范项目的落地，预计对公司推进低空数字经济相关运营服务形成示范带动效应[6] - 公司在成都、新疆、深圳、江苏南京、内蒙古等多地开展的低空数字经济相关应用示范场景正在有序推进中，但因项目从接触到转化落地所需时间周期较长，相关业务对2024年上半年经营业绩尚未带来显著增长[6]