根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，东方证券股份有限 公司（以下简称 "保荐机构"）作为正在履行烟台德邦科技股份有限公司（以下 简称"德邦科技"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司 2024 年度（以 下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的 有关情况报告如下： 东方证券股份有限公司 关于烟台德邦科技股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 东方证券股份有限公司 （二）保荐代表人 王国胜、李天雄 （三）现场检查时间 2025 年 3 月 21 日 （四）现场检查人员 王国胜 （五）现场检查手段 1、与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通； 2、查看公司生产经营场所； 3、查阅并复印公司内控制度文件、持续督导期间的"三会"文件、信息披露 文件、关联交易、对外担保及重大对外投资相关资料等； 4、查阅和复印上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料。 5、核查本持续督导期间公司及董事、监事、高级管理人员承诺履行情况 ...

烟台德邦科技股份有限公司 二〇二四年度财务报表 审 计 报 告 目 录 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 一、审计报告 二、财务报表 1．2024 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表 2．2024 年度合并利润表及母公司利润表 3．2024 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4．2024 年度合并股东权益变动表及母公司股东权益变动 表 5．2024 年度财务报表附注 审计报告 永证审字（2025）第 110008 号 烟台德邦科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"德邦科技"）合并及母 公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表， 2024年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、 合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了德邦科技 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按 ...

烟台德邦科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事 管理办法》）以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及相关规 范性文件的要求，在 2024 年度工作中，全面关注公司发展战略，主动了解掌握 公司经营状况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会和独立董事专门 会议，认真审议各项议案，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了 公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作 用。现将 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事个人情况 本人唐云，现任公司独立董事，出生于 1966 年 3 月，中国国籍，专科毕业 于山东纺织工学院，本科毕业于中共山东省委党校，高级会计师。1988 年 7 月 至 2013 年 4 月，历任烟台氨纶股份有限公司主管会计、财务副处长、财务处长、 总会计师兼董事会秘书、氨纶及芳纶礼品公 ...

会议情况 - 2024年召开10次董事会和3次股东大会[5] - 独立董事参加审计和薪酬与考核委员会共9次会议，参加专门会议3次[7] 财务与内控 - 独立董事认为关联交易正常、定价公允，财务信息真实准确完整[11][15] - 2024年持续健全内控体系，未发现重大缺陷[15] - 续聘永拓会计师事务所为2024年度审计机构[16] 人事与政策 - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[17] - 不涉及会计政策等变更、承诺变更、被收购等情形[12][14][18] - 不存在提名任免董事等事项[19] 薪酬与激励 - 董事、高管薪酬符合制度，限制性股票激励计划合规[20] - 不涉及员工持股计划等情形[20] 未来展望 - 2025年独立董事将关注公司治理结构改善[21]

烟台德邦科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件及《烟台 德邦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，诚信、勤勉、 独立地履行职责，及时、全面、深入地了解公司运营状况，亲自出席董事会及各 专门委员会会议，认真审议各项议案，发表独立客观意见，促进董事会规范运作 和公司治理水平提升，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事个人情况 本人杨德仁，现任公司独立董事，出生于 1964 年 4 月，中国国籍，博士研 究生学历，教授职称，中国科学院院士。1991 年 7 月至今，历任浙江大学材料与 科学工程学院博士后、副教授、教授；目前兼任浙大宁波理工学院院长、浙江大 学杭州国际科创中心首席科学家。2020 年 12 月至 2025 年 1 月，任德邦科技独 立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，经自查，本 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为11.6675亿元，同比增长25.19%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为9742.91万元，同比下降5.36%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.7898亿元，同比增长874.77%[22] - 2024年基本每股收益为0.69元/股，同比下降4.17%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为4.30%，减少0.3个百分点[24] - 2024年研发投入占营业收入的比例为5.73%，减少0.92个百分点[25] - 2024年第四季度营业收入为3.8272亿元，环比增长19.2%[28] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为3698.30万元，环比增长38.3%[28] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.9583亿元，环比显著改善[28] - 2024年非经常性损益合计13,772,079.40元，较2023年的15,295,545.82元有所下降[31] - 计入当期损益的政府补助为3,984,294.80元，较2023年的10,693,077.62元大幅减少[30] - 委托他人投资或管理资产的收益为6,630,319.45元，较2023年的9,511,102.14元有所下降[30] - 其他营业外收入和支出为6,372,709.96元，2023年为-2,376,320.14元[31] - 2024年公司分红金额占合并报表归属于上市公司股东净利润的36.16%[7] 各业务线表现 - 集成电路封装材料2024年收入13,548.98万元，占比11.63%，同比增长40.76%[71] - 智能终端封装材料2024年收入25,868.07万元，占比22.20%，同比增长47.10%[71] - 新能源应用材料2024年收入68,510.53万元，占比58.80%，同比增长17.05%[71] - 高端装备应用材料2024年收入8,577.20万元，占比7.36%，同比增长21.04%[71] - 集成电路封装材料收入同比增长40.75%，毛利率增加1.36个百分点[143] - 智能终端封装材料收入同比增长47.08%，毛利率增加4.18个百分点[143] - 新能源应用材料收入同比增长17.05%，毛利率减少6.07个百分点[143] - 高端装备应用材料收入同比增长21.04%，毛利率增加1.43个百分点[143] - 集成电路封装材料销量133.95吨，同比增长43.60%[146] - 智能终端封装材料销量708.49吨，同比增长40.66%[146] - 新能源应用材料销量24,323.76吨，同比增长51.62%[146] 各地区表现 - 华南地区营业收入244,943,566.89元，同比增长112.04%[144] - 境外资产规模为1,028.08万元人民币，占总资产比例0.35%[167] 管理层讨论和指引 - 公司以集成电路、智能终端、新能源、高端装备四大领域为重点，加大研发投入推动全国产化进程[187] - 公司深化电子级环氧、丙烯酸、聚氨酯、有机硅、聚酰胺五大原材料体系研发，形成三维一体核心竞争力[188] - 公司推进"新能源及电子信息封装材料建设项目"和"新建研发中心建设项目"提高规模化生产能力[188] - 公司推动AI全链条升级，协同子公司MES、BIP系统贯通，提升研发和人力智能化水平[189] - 公司以东南亚国家为基础点进行全球化布局，挖掘海外潜力市场[189] 研发投入与成果 - 公司研发投入达6,685.02万元，同比增长7.90%，占营业收入比例为5.73%[43] - 研发团队扩充至155人，同比增幅为15.67%，占公司总人数的20.53%[43] - 导电固晶膜(CDAF)为国内首家实现量产应用的供应商[44] - 双组份高导热凝胶产品通过国际芯片厂家可靠性验证并实现规模化供货[43] - 高性能底部填充胶通过国际领先封测厂全套工艺测试和可靠性验证[44] - 光敏树脂材料为小米手机"LIPO立体屏幕封装技术"量产供货[45] - PUR产品荣获华为公司2024年"技术突破奖"[45] - 公司热成型硅胶CIPG技术突破回弹和黏连难点，产品达国内先进水平[97] - UV压敏型材料通过结合UV与聚氨酯技术拓宽工艺窗口，获市场认可[97] - 公司开发高抗黄变透明聚氨酯材料，解决传统材料紫外线照射变黄问题[97] - 新能源电池封装领域推出宽温域、高延伸产品，在国内头部车企多款车型批量使用[97] - 光敏树脂材料兼具柔韧性和耐温性，满足手机屏幕窄边框和高可靠性需求[97] - 公司建立环氧、有机硅等复配改性技术平台，实现特种单体及树脂自主合成，推进关键原材料国产化[96] 公司治理与股权结构 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），合计派发现金红利总额人民币35,228,210.50元[6] - 截至2025年3月31日，公司总股本为14,224.00万股，扣除回购专用证券账户中股数1,327,158股后的股本为140,912,842股[6] - 公司2024年度不进行资本公积转增股本，不送红股[6] - 公司累计回购股份1,327,158股，支付资金总额为人民币5,406.17万元[52] - 公司董事长解海华持股15,064,154股，年度税前报酬总额为86.09万元[200] - 公司董事、总经理陈田安持股3,093,256股，年度税前报酬总额为131.92万元[200] - 公司董事、副总经理王建斌持股8,661,115股，年度税前报酬总额为106.49万元[200] - 公司董事、副总经理陈昕持股1,732,223股，年度税前报酬总额为85.32万元[200] - 公司独立董事杨德仁年度税前报酬总额为8.00万元[200] - 公司独立董事唐云年度税前报酬总额为8.00万元[200] - 公司独立董事宋红松年度税前报酬总额为8.00万元[200] - 公司监事李清年度税前报酬总额为29.08万元[200] - 公司监事陈丽年度税前报酬总额为22.91万元[200] - 公司副总经理、董事会秘书于杰年度税前报酬总额为86.46万元[200] 市场与行业趋势 - 全球先进半导体封装材料市场规模2024年为136.1亿美元，预计2031年增长至280.5亿美元，CAGR为10.2%[79] - 2024年全球电子封装材料市场规模预计约为378.7亿元人民币，其中中国市场占比40%[81] - 高端封装材料国产化率不足10%，柔性基板、高纯度金属仍依赖进口[81] - 国家大基金三期重点支持技术研发，金额为3440亿元人民币[82] - 光伏行业预计新增装机量将达到103GW，占全国新增总装机的40%以上[84] - 2024年全球半导体市场规模预计达6,276亿美元，同比增长19.1%[180] - 2024年中国锂电池出货量为1,175GWh，同比增长32.6%，其中动力电池出货量为780+GWh，同比增长23%[183] - 储能电池出货量为335+GWh，同比增长64%[183] - 数码电池出货量为55+GWh，同比增长14%[183] - 宁德时代和比亚迪占据中国锂电池市场超七成份额[183] - 2024年光伏行业价格下滑导致减产和扩张推迟，供需再平衡预计2025年加速，全球需求预计同比增长4%-9%[185] - 高端装备行业亚洲市场占比32%，欧洲30%，北美25%，亚洲占比持续提升[185] 风险因素 - 公司产品毛利率受原材料价格波动影响存在下降风险[123] - 公司面临汇率波动风险，境外业务规模扩大可能带来汇兑损失[124] - 应收账款余额随销售规模增长可能保持较大规模[125] - 高端电子封装材料行业技术迭代快，面临产品更新风险[117] - 关键技术人员流失可能影响公司技术创新能力[118] - 集成电路国产化进程放缓可能影响公司相关业务发展[131]

审计委员会构成与会议情况 - 2024年审计委员会由3人组成，唐云任召集人[1] - 2024年共召开6次会议，全体委员出席[2] 审计相关评价与建议 - 认为永拓2024年审计勤勉尽责，建议续聘为2025年审计机构[4][5] - 认为公司财务报告真实准确完整，内控有效[7][8] 监督与协调工作 - 监督内部审计工作开展，协调多部门与审计机构沟通[6][9] 交易与资金情况 - 认为关联交易合规，维护公司及股东利益[10] - 认为募集资金存放与使用合规，信息披露一致[11] 未来展望 - 2025年将强化事前审核，加强内外部审计沟通协调[12]

业绩总结 - 2024年实现营业收入116,675.21万元，同比增长25.19%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为9,742.91万元，同比下降5.36%[3] 研发情况 - 2024年研发投入达6,685.02万元，较上年同期增长7.90%，占比5.73%[5] - 2024年研发团队扩充至155人，同比增15.67%，占比20.53%[5] - 2024年申请国家发明专利70项，新获授权28项[6] 荣誉成果 - 2024年荣获国家级制造业单项冠军企业荣誉称号[1] 未来规划 - 2025年集体培训学习不少于2次[10] - 2025年以“高效运营、高质量发展”为目标，布局第二增长曲线[3] 制度管理 - 2024年修订完善多项内部管理制度，增强内部控制水平[8] 分红回购 - 2022年上市以来累计现金分红达7801万元（含税）[13] - 2025年拟每10股派现2.50元（含税），总额35,228,210.50元（含税）[13] - 2024年累计回购股份1,242,958股，支付4980.45万元（不含费用）[14] - 2025年拟以4000 - 8000万元（含）回购股份[15] 投资者关系 - 2024年通过上证路演中心召开多次业绩说明会并交流[11] - 2025年计划开展不少于3次业绩说明会/投资者接待日[12] - 2025年继续严谨、合规披露信息并提高可读性和有效性[12] - 2025年优化投资者关系管理工作机制和内容[12] 行动方案 - 2025年推动并落实“提质增效重回报”行动方案并定期评估[16] 市场战略 - 公司聚焦四个发展方向，实施“1+6+N（New）”市场发展战略[1]

烟台德邦科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等 相关规定，现将会计师事务所 2024 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓"） 成立日期： 2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 上年度末（2024 年末）合伙人数量：99 人 上年度末（2024 年末）注册会计师人数：350 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130 人 最近一年（2024 年度）收入总额（经审计）：32,267.90 万元 最近一年（2024 年度）审计业务收入（经审计）：26,948.44 万元 最近一年（2024 年度）证券业务收入（经审计）：13,143.51 万元 上年度（2024 年末）上市公司审计客户家数：30 家 上年度（2024 年末） ...

烟台德邦科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2025-018 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2022〕1527 号文《关于同意 烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，烟台德邦科技股份 有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,556.00 万股，每股 发行价格 46.12 元，募集资金总额为 164,002.72 万元，扣除不含税发行费用 152,543,951.12 元后，本公司本次募集资金净额为 1,487,483,248.88 元。 募集资金总额扣除承销及保荐费(含税)人民币 135,894,306.56 元后的募集 资金为人民币 1,504,132,893.44 元，已由主承销商东方证券股份有限公司于 2022 年 9 月 14 日汇入公司在招商银行股份有限公司烟台分行开立的账号为 5359 ...