营业收入情况 - 本报告期营业收入253,484,253.89元，同比增长66.29%；年初至报告期末营业收入656,358,109.31元，同比增长74.80%[6] - 2022年前三季度营业总收入6.5635810931亿美元，2021年前三季度为3.7548958817亿美元，同比增长74.79%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润51,609,742.90元，同比增长17.76%；年初至报告期末为123,887,687.35元，同比增长23.60%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47,592,589.15元，同比增长11.00%；年初至报告期末为117,228,906.32元，同比增长20.95%[6] - 2022年前三季度净利润1.3216273795亿美元，2021年前三季度为1.0027853005亿美元，同比增长31.8%[18] - 2022年归属于母公司股东的净利润1.2388768735亿美元，2021年为1.002296973亿美元，同比增长23.6%[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，同比增长10.00%；年初至报告期末均为0.28元/股，同比增长27.27%[6] - 2022年基本每股收益0.28元/股，2021年为0.22元/股，同比增长27.27%[19] - 2022年稀释每股收益0.28元/股，2021年为0.22元/股，同比增长27.27%[19] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.97%，增加0.21个百分点；年初至报告期末为4.65%，增加0.58个百分点[7] 研发投入情况 - 本报告期研发投入合计22,729,583.59元，同比增长59.77%；年初至报告期末为59,775,825.52元，同比增长23.26%[7] 资产情况 - 本报告期末总资产6,473,530,426.87元，较上年度末增长94.00%；归属于上市公司股东的所有者权益5,021,457,808.61元，较上年度末增长94.12%[7] - 截至2022年9月30日，公司货币资金为2,560,624,925.86元，较2021年12月31日的627,973,165.02元大幅增加[13] - 2022年9月30日公司应收票据为37,966,615.29元，较2021年12月31日的11,424,078.88元有所增加[14] - 2022年9月30日公司应收账款为947,436,021.23元，较2021年12月31日的587,662,570.01元增加[14] - 2022年9月30日公司存货为288,611,494.92元，较2021年12月31日的174,789,060.88元增加[14] - 2022年9月30日公司流动资产合计4,029,002,766.35元，较2021年12月31日的1,577,046,522.19元增加[14] - 2022年9月30日公司固定资产为1,291,573,619.02元，较2021年12月31日的909,407,198.53元增加[14] - 2022年9月30日公司在建工程为561,364,765.88元，较2021年12月31日的314,560,878.71元增加[14] - 2022年9月30日公司资产总计6,473,530,426.87元，较2021年12月31日的3,336,855,380.89元增加[14] - 2022年所有者权益合计5.07420555299亿美元，2021年为2.64416895632亿美元，同比增长91.9%[16] 负债情况 - 2022年9月30日公司短期借款为254,360,305.21元，较2021年12月31日的53,870,000.00元增加[14] - 2022年流动负债合计9.4553640441亿美元，2021年为3.3228920921亿美元，同比增长184.55%[15] - 2022年非流动负债合计4.5378846947亿美元，2021年为3.6039721536亿美元，同比增长25.91%[15] - 2022年负债合计13.9932487388亿美元，2021年为6.9268642457亿美元，同比增长102.01%[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计4,017,153.75元；年初至报告期末为6,658,781.03元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数12,005名，前十名股东中吴佩芳持股125,219,272股，持股比例27.83%[9] 募集资金情况 - 2022年9月30日公司向特定对象发行人民币普通股111,438,808股，募集资金总额2,319,041,594.48元，扣除费用后实际募集资金净额2,296,586,846.24元[12] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本4.8964926467亿美元，2021年前三季度为2.5851626548亿美元，同比增长89.41%[17] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -136,137,610.35元，同比下降470.98%[6] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为352,397,889.75元，2021年同期为364,087,367.29元[21] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为399,409,415.01元，2021年同期为409,575,163.08元[22] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为535,547,025.36元，2021年同期为372,878,328.41元[22] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 136,137,610.35元，2021年同期为36,696,834.67元[22] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为1,966,749.32元，2021年同期为54,091,559.54元[22] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为591,039,584.94元，2021年同期为522,425,742.07元[22] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 589,072,835.62元，2021年同期为 - 468,334,182.53元[22] 筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为2,992,190,645.92元，2021年同期为220,000,000.00元[23] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为324,106,929.72元，2021年同期为37,978,779.12元[23] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2,668,083,716.20元，2021年同期为182,021,220.88元[23]

公司基本信息 - 公司中文名称为北京天宜上佳高新材料股份有限公司，简称天宜上佳[18] - 公司法定代表人为吴鹏[18] - 公司注册地址为北京市海淀区上庄镇西辛力屯村南铁道北500米，办公地址为北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院，邮编102433[18] - 公司网址为www.bjtysj.com，电子信箱为tysj@bjtysj.com[18] - 董事会秘书为杨铠璘，证券事务代表为王烨，联系电话010 - 69393926，传真010 - 82493047，电子信箱tysj@bjtysj.com[19] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载半年度报告的网站地址为http://www.sse.com.cn，报告备置地点为公司董事会办公室[19] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称天宜上佳，代码688033[20] - 公司存托凭证情况为不适用[21] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[15] - 本半年度报告未经审计[7] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入402,873,855.42元，较上年同期增长80.62%[23] - 归属于上市公司股东的净利润72,277,944.45元，较上年同期增长28.14%[23] - 经营活动产生的现金流量净额 -25,546,325.34元，较上年同期减少140.51%[23] - 基本每股收益0.16元/股，较上年同期增长23.08%[23] - 研发投入占营业收入的比例为9.20%，较上年同期减少6.16个百分点，研发费用投入金额3,704.62万元较去年同期增长8.11%[23] - 非经常性损益合计2,641,627.28元[26] - 费用化研发投入本期数为37,046,241.93元，上年同期数为34,268,630.88元，变化幅度为8.11%[58] - 资本化研发投入本期数和上年同期数均为0元[58] - 研发投入合计本期数为37,046,241.93元，上年同期数为34,268,630.88元，变化幅度为8.11%[58] - 研发投入总额占营业收入比例本期为9.20%，上年同期为15.36%，减少6.16个百分点[58] - 研发投入资本化的比重本期和上年同期均为0%[58] - 公司2022年上半年实现营业收入40287.39万元，同比增加80.62%；净利润为7227.79万元，同比增加28.14%；扣除非经常性损益的净利润为6963.63万元，同比增加28.85%[79] - 报告期内公司实现营业收入40287.39万元，同比增加80.62%；归属上市公司股东净利润7227.79万元，同比增加28.14%；归属上市公司股东扣非净利润6963.63万元，同比增加28.85%[96] - 营业收入本期数402873855.42元，上年同期数223051297.35元，变动比例80.62%[97] - 营业成本本期数180414269.63元，上年同期数70428430.61元，变动比例156.17%[97] - 销售费用本期数14173182.60元，上年同期数14571125.04元，变动比例 -2.73%[97] - 管理费用本期数62632053.43元，上年同期数47639936.08元，变动比例31.47%[97] - 应收票据本期期末数45,094,600.38元，占总资产1.11%，较上年期末变动294.73%[104] - 应收账款本期期末数791,149,959.54元，占总资产19.49%，较上年期末变动34.63%[104] - 预付款项本期期末数37,932,989.08元，占总资产0.93%，较上年期末变动 - 48.74%[104] - 存货本期期末数259,076,564.58元，占总资产6.38%，较上年期末变动48.22%[104] - 固定资产本期期末数1,203,654,142.55元，占总资产29.65%，较上年期末变动32.36%[104] - 短期借款本期期末数188,746,439.46元，占总资产4.65%，较上年期末变动250.37%[104] - 长期借款本期期末数280,620,000.00元，占总资产6.91%，较上年期末变动47.69%[104] - 公司以11,565.77万元价格收购长鼎科技100%股权，同比下降45.70%[108] - 截至报告期末，受限资产合计466,269,568.79元，包括货币资金、固定资产、无形资产和在建工程[107] 各业务板块营收占比及毛利率情况 - 报告期内碳基复合材料业务贡献65.95%营收，带动总体收入规模提升[29] - 粉末冶金闸片业务板块实现营业收入7674.81万元，占营业收入总额比例为19.05%，毛利率为65.58%[82] - 光伏碳碳热场材料业务板块报告期内实现营业收入26444.82万元，占比65.63%，毛利率56.68%[84] - 树脂基碳纤维复合材料制品业务板块报告期内实现营业收入1309.83万元，占比3.25%[88] - 航空大型结构件精密制造业务板块报告期内实现销售收入4062.41万元，占比10.08%，毛利率42.21%[89] - 2022年上半年公司碳基复合材料业务板块贡献65.63%的营收，带动总体收入规模同比大幅提升[100] 行业数据情况 - 2022年1 - 6月全国铁路运输旅客发送量7.87亿人，较同期下降42.30%；全国铁路完成固定资产投资2,853亿元，较同期下降4.6%[30] - 截至2022年6月30日，中国内地累计有51个城市投运城轨交通线路9,573.65公里，其中地铁7,529.02公里，占比78.64%[31] - 2022年上半年新增城轨交通运营线路长度366.87公里，其中地铁319.29公里，占比87.03%[31] - 2022年上半年光伏新增装机30.88GW，其中集中式光伏电站11.22GW，分布式光伏19.65GW，户用分布式光伏新增装机8.91GW，同比增长51.5%，预计2022年新增光伏装机规模75 - 90GW，2022 - 2025年年均新增83 - 99GW[35] - 2022年上半年汽车产销分别为1211.7万辆和1205.7万辆，同比下降3.7%和6.6%，新能源汽车产销分别为266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达21.6%[36] - 2022年国防预算为1.45万亿元，同比增长7.1%[44] - 到2040年，中国客机机队规模将达9957架，占全球客机机队比例为22%[47] 业务板块主体及服务行业情况 - 粉末冶金闸片应用于时速160 - 350公里高铁动车组，合成闸片/闸瓦应用于时速200公里以下铁路机车、城轨车辆及时速200 - 250公里动车组[34] - 碳碳复合材料业务以天力新陶、天启光峰为主体，从事相关制品研发、生产和销售[38] - 碳陶复合材料业务以天宜上佳母公司为主体，从事高性能碳陶制动盘研发、生产和销售[41] - 树脂基碳纤维复合材料制品板块以天仁道和为主体，从事多领域纤维复合材料制品研发与生产[43] - 航空大型结构件精密制造业务板块以瑞合科技为主体，是高精度飞机零部件制造研发企业[48] - 公司各业务板块分别服务于轨道交通、光伏、航天、汽车、航空等多个行业[34][35][36][37][42][44][47] 研发成果及投入情况 - 公司研发出粉末冶金闸片三代升级产品TS399B，闸片平均寿命提高近一倍，已通过CRCC认证[49] - 公司启动对2000吨级碳碳材料制品产线自动化及装备升级[50] - 截至2022年6月30日，公司拥有已授权专利255项（含14项PCT专利），软件著作权22项[58] - 报告期内，发明专利新增申请数8个、获得数2个，实用新型专利新增申请数28个、获得数20个，外观设计专利新增申请数和获得数均为0个，软件著作权新增申请数和获得数均为0个，其他新增申请数1个、获得数5个[58] - 公司研发人员扩充至139人，较去年同期增长33.65%，占公司总人数的比例为12.47%，薪酬合计1839.12万元，平均薪酬13.23万元[72][78] - 公司研发资金投入达3711.27万元，占营业收入比重9.26%[73] - 截至2022年6月30日，公司获得61项发明专利及185项实用新型专利，较去年同期新增61项，同比增长35.67%[73] - 公司报告期内新获得22项发明专利及实用新型专利证书，新增申请专利36项，其中发明专利8项[73] - 快速化学气相沉积（CVI）生产工艺研发将沉积时间缩短20%-40%[69] 研发项目投资情况 - 机车合成闸瓦开发和应用预计总投资320万元，本期投入58.46万元，累计投入308.33万元[61] - 低地板车合成闸片开发和应用预计总投资420万元，本期投入92.88万元，累计投入373.82万元[61] - 时速400公里高速列车/动车组制动闸片预计总投资707万元，本期投入57.22万元，累计投入693.90万元[61] - 时速160公里动力集中电动车组拖车复合闸片开发和应用预计总投资560万元，本期投入158.22万元，累计投入466.20万元[61] - 乘用车用碳陶制动盘用衬片开发与应用预计总投资800万元，本期投入206.81万元，累计投入779.16万元[61] - 轨道交通绿色环保低噪音闸片开发预计总投资1100万元，本期投入252.56万元，累计投入1058.25万元[61] - 市域车用粉末冶金闸片开发预计总投资500万元，本期投入70.21万元，累计投入70.21万元[63] - 乘用车用金属基衬片开发预计总投资300万元，本期投入169.47万元，累计投入169.47万元[63] - 新能源汽车用高性能碳陶制动盘开发预计总投资500万元，本期投入175.37万元，累计投入175.37万元[63] - N2类特种车用碳陶制动盘开发预计总投资300万元，本期投入128.80万元，累计投入128.80万元[63] 生产基地情况 - 公司在四川江油建有2000吨级碳碳复合材料生产线，60万碳陶制动盘生产线[76] - 公司在天津武清建有年产30万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30万套汽车刹车片、412.5万套汽车配件生产线[76] 业务合作及认证情况 - 截至2022年6月30日，公司共拥有11张CRCC核发的《铁路产品认证证书》及8张CRCC核发的《铁路产品试用证书》，产品覆盖33个车型及交流传动机车车型[81] - 光伏碳碳热场材料已向11家光伏硅片制造商正式供货，另有5家正在试验验证中[83] - 碳陶复合材料业务已与两家汽车厂商签署战略合作协议，与五家汽车厂商签订保密/合作协议，完成四家汽车厂商样件交付[83] 子公司财务情况 - 天仁道和注册资本6000万元，总资产53431.62万元，净资产 - 146.69万元，净利润 - 1887.36万元[113] - 天津天宜注册资本3500万元，总资产23780.57万元，净资产1429.11万元，净利润175.79万元[113] - 天启光峰注册资本2000万元，总资产21668.21万元，净资产2953.97万元，净利润2068.31万元[113] - 绵阳天宜注册资本6168万元，总资产44928.45万元，净资产5895.92万元，净利润 - 91.65万元[113] - 天力新陶注册资本6000万元，总资产71391.18万元，净资产19084.87万元，净利润8424.10万元[116] - 瑞合科技注册资本1380.77万元，总资产24756.43万元，净资产16001.01万元，净利润1022.45万元[116] 股东大会及人事变动情况 - 2022年第一次临时股东大会于1月4日召开，决议于1月5日在www.sse.com.cn披露，议案全部通过[119] - 2022年第二次临时股东大会于1月27日召开，决议于1月28日在www.sse.com.cn披露，议案全部通过[119] - 2021年年度股东大会于2022年5月9日召开，决议于5月10日在www.sse.com.cn披露，议案全部通过[119] - 2022年3月1日公司聘任刘帅为副总经理[121] 社会责任及援建情况 - 公司计划于2022年下半年对内蒙古察右中旗科布尔镇西壕欠村再投入20万元，并于7月31日前完成资金拨付，去年援建经费也是20万元[133] 股份限售及承诺情况 - 公司控股股东、实际控制人吴佩芳自发行人股票上市之日起36个月内限售股份，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月[138] - 吴佩芳在锁定期届满后担任董事、高级管理人员期间，每年转让股份不超过所持有天宜上佳股份总数的25% [138] - 吴佩芳在锁定期届满后四年

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2022年第一季度公司营业收入173,374,008.80元，同比增长130.38%[5] - 归属于上市公司股东的净利润34,268,815.34元，同比增长233.75%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,157,362.76元，同比增长248.41%[5] - 2022年第一季度营业总收入为173,374,008.80元，2021年第一季度为75,256,165.48元[29] - 2022年第一季度营业总成本为129,045,294.99元，2021年第一季度为64,007,450.70元[29] - 2022年第一季度净利润为35,488,548.94元，2021年第一季度为8,836,656.88元[29] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为34,268,815.34元，2021年第一季度为10,267,860.17元[31] - 2022年第一季度少数股东损益为1,219,733.60元，2021年第一季度为 - 1,431,203.29元[31] - 2022年第一季度综合收益总额为35,488,548.94元，2021年第一季度为8,836,656.88元[31] 财务数据关键指标变化 - 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，同比增长300.00%[5] - 加权平均净资产收益率为1.31%，较上年增加0.89个百分点[5] - 2022年第一季度基本每股收益为0.08元/股，2021年第一季度为0.02元/股[31] - 2022年第一季度稀释每股收益为0.08元/股，2021年第一季度为0.02元/股[31] 财务数据关键指标变化 - 研发投入 - 研发投入合计14,801,976.64元，同比减少5.58%；研发投入占营业收入的比例为8.54%，较上年减少12.29个百分点[5] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 总资产3,757,679,512.76元，较上年度末增长12.61%；归属于上市公司股东的所有者权益2,632,412,780.25元，较上年度末增长1.77%[7] - 2022年3月31日货币资金为590,079,887.49元，较2021年12月31日的627,973,165.02元有所减少[21] - 2022年3月31日应收票据为19,602,579.50元，较2021年12月31日的11,424,078.88元增长约71.6%[21] - 2022年3月31日应收账款为672,948,058.86元，较2021年12月31日的587,662,570.01元增长约14.5%[21] - 2022年3月31日固定资产为1,128,521,371.77元，较2021年12月31日的909,407,198.53元增长约24.1%[25] - 2022年3月31日资产总计为3,757,679,512.76元，较2021年12月31日的3,336,855,380.89元增长约12.6%[25] - 2022年3月31日负债合计为1,079,716,832.51元，较2021年12月31日的692,686,424.57元增长约55.9%[26] - 2022年3月31日所有者权益合计为2,677,962,680.25元，较2021年12月31日的2,644,168,956.32元增长约1.3%[26] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计2,111,452.58元[7] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数11,641名，前十大股东中吴佩芳持股125,039,272股，占比27.86%[14] - 前十大无限售股东中，冯学理持有21,570,784股人民币普通股，数量最多[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额10,475,883.54元，同比减少86.87%[5] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为161,670,502.76元，2021年第一季度为181,566,912.40元[33] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为1.72亿美元，较上一年的1.98亿美元有所下降[37] - 经营活动现金流出小计为1.61亿美元，上一年为1.18亿美元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为1047.59万美元，较上一年的7981.24万美元大幅减少[37] - 投资活动现金流入小计为23.44万美元，投资活动现金流出小计为2.54亿美元，投资活动产生的现金流量净额为 -2.54亿美元[37] - 筹资活动现金流入小计为2.20亿美元，筹资活动现金流出小计为432.77万美元，筹资活动产生的现金流量净额为2.16亿美元[37][39] - 现金及现金等价物净增加额为 -2751.89万美元，上一年为2003.67万美元[39] - 期初现金及现金等价物余额为6.16亿美元，期末现金及现金等价物余额为5.88亿美元[39] - 收到的税费返还为385.44万美元[37] - 取得借款收到的现金为2.20亿美元，上一年为1000万美元[37] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为280.85万美元，上一年为26.68万美元[37] 财务数据关键指标变化 - 合并方净利润 - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[31]

公司基本信息 - 公司注册地址为北京市海淀区上庄镇西辛力屯村南铁道北500米，办公地址为北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院，邮编102433[20] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称天宜上佳，代码688033[22] - 公司聘请的境内会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2 - 9层[23] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[21] - 公司法定代表人为吴鹏，董事会秘书为杨铠璘，证券事务代表为王烨[20] - 公司网址为www.bjtysj.com，电子信箱为tysj@bjtysj.com[20] 审计报告情况 - 中审众环会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] 利润分配情况 - 公司2021年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共分配现金红利17,949,487.52元（含税），占2021年年度合并报表归属上市公司股东净利润的10.26%[7] - 公司2021年度利润分配预案已通过公司第二届董事会第四十一次会议审议，尚需2021年年度股东大会审议通过[7] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[17] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入671,259,223.33元，同比增长61.68%，主要因碳基复合材料业务进展、收购瑞合科技及新业务发展带动[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润174,968,502.86元，同比增长53.05%，因营业收入大幅增长[26][29] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润166,972,726.48元，同比增长44.28%，源于营业收入增长[26][29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额15,016,188.81元，同比减少92.11%，因业务规模扩大，购买商品等支付现金增加[26][29] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产2,586,742,390.94元，较上年末增长7.04%[26] - 2021年末总资产3,336,855,380.89元，较上年末增长28.73%[26] - 2021年基本每股收益0.39元，同比增长56.00%，因营业收入增长、净利润增加[26][29] - 2021年稀释每股收益0.39元，同比增长56.00%，得益于营业收入和净利润增长[26][29] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.37元，同比增长42.31%，受营业收入和净利润增长影响[26][29] - 2021年非经常性损益合计7,995,776.38元[33] - 2021年度公司营业收入67,125.92万元，同比增加61.68%；归属上市公司股东净利润17,496.85万元，同比增加53.05%；扣非净利润16,697.27万元，同比增加44.28%[40] - 采用公允价值计量项目期初余额67,550,000元，期末余额100,752,349.93元，当期变动33,202,349.93元[36] - 2021年公司营业成本255,673,927.85元，较上年同期106,711,718.84元增加139.59%[170] - 2021年公司销售费用32,988,370.45元，较上年同期28,620,452.02元增加15.26%[170] - 2021年公司管理费用106,198,513.33元，较上年同期89,770,024.92元增加18.30%[170] - 2021年公司研发费用69,375,063.48元，较上年同期69,572,480.96元减少0.28%[170] - 2021年公司经营活动现金流量净额15,016,188.81元，较上年同期190,377,927.59元减少92.11%[170] - 公司实现主营业务收入66,800.63万元，较上年同期增加25,297.04万元，同比增长60.95%；主营业务成本25,477.07万元，较上年同期增加14,807.56万元，同比增长138.78%；主营业务毛利率61.86%，较上年同期减少12.43%[174] - 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业营业收入495,559,954.90元，营业成本179,571,344.11元，毛利率63.76%，营业收入比上年增减19.40%，营业成本比上年增减68.30%，毛利率比上年减少10.53个百分点[176] - 粉末冶金闸片/有机合成闸片、闸瓦营业收入422,025,407.37元，营业成本130,048,764.14元，毛利率69.18%，营业收入比上年增减1.90%，营业成本比上年增减22.62%，毛利率比上年减少5.21个百分点[176] - 东部地区营业收入348,413,651.38元，营业成本78,112,462.42元，毛利率77.58%，营业收入比上年增减65.83%，营业成本比上年增减70.45%，毛利率比上年减少0.61个百分点[179] - 中部地区营业收入151,412,985.39元，营业成本82,703,338.48元，毛利率45.38%，营业收入比上年增减 - 12.04%，营业成本比上年增减66.03%，毛利率比上年减少25.68个百分点[179] - 西部地区营业收入137,909,923.51元，营业成本75,375,959.25元，毛利率45.34%，营业收入比上年增减320.63%，营业成本比上年增减581.71%，毛利率比上年减少20.93个百分点[179] - 直销营业收入637,736,560.28元，营业成本236,191,760.16元，毛利率62.96%，营业收入比上年增减53.66%，营业成本比上年增减121.37%，毛利率比上年增减 - 11.33%[179] 各条业务线数据关键指标变化 - 粉末冶金闸片合成闸片/闸瓦业务板块营收42,202.54万元，占比62.87%，毛利率69.18%[41] - 碳基复合材料业务板块营收14,217.66万元，占比21.18%，毛利率60.18%[46] - 树脂基碳纤维复合材料制品板块营收1,795.23万元，占比2.67%[49] - 航空大型结构件精密制造板块销售收入7,353.45万元，占比10.95%，毛利率49.50%[50] - 粉末冶金闸片/有机合成闸片、闸瓦生产量285,208片、对、块，销售量251,362片、对、块，库存量78,181片、对、块，销售量比上年增减18.23%、16.95%、56.68%[180] - 碳基复合材料系列产品生产量232.62吨，销售量232.62吨[180] - 报告期内瑞合科技销售收入7353.45万元，占营收总额10.95%，毛利率49.50%[188] - 报告期内碳基复合材料业务板块营收1.421766亿元，占营收总额21.18%，毛利率60.18%[191] 业务资质与合作 - 截至2021年12月31日，公司拥有11张CRCC核发的《铁路产品认证证书》及7张《铁路产品试用证书》，产品覆盖33个车型及交流传动机车车型[40] - 公司与北汽福田签订战略合作协议，启动碳陶制动盘产业化建设项目[45] - 天仁道和与北京凌空天行签署战略合作，进入商业航天领域[49] 研发投入情况 - 报告期内研发资金投入6937.51万元，占营业收入比重10.34%[51] - 报告期内研发人员扩充至126人，较2020年末增长70.27%[51] - 本年度费用化研发投入69375063.48元，上年度为69572480.96元，变化幅度-0.28%；研发投入合计69375063.48元，上年度为69572480.96元，变化幅度-0.28% [122] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为10.34%，上年度为16.76%，变化幅度-6.42% [122] - 2021年公司研发人员数量为126人，占公司总人数的16.34%，上期分别为74人、25.52%[147] - 2021年研发人员薪酬合计3515.06万元，平均薪酬27.90万元，上期分别为2461.73万元、33.27万元[147] 知识产权情况 - 截至2021年12月31日，公司拥有已授权专利231项（含9项PCT专利），软件著作权22项[51] - 报告期内知识产权本年新增申请数86个、获得数57个，累计申请数418个、获得数253个[121] - 截至2021年12月31日，公司拥有已授权专利231项（含9项PCT专利），其中发明专利56项（含8项PCT专利）、实用新型专利166项（含1项PCT专利）、外观设计专利9项，并拥有软件著作权22项[120] - 截至2021年12月31日，公司拥有已授权专利231项（含9项PCT专利），其中发明专利56项（含8项PCT专利）、实用新型专利166项（含1项PCT专利）、外观设计专利9项，软件著作权22项[158] 行业市场数据 - 2021年铁路固定资产投资累计完成7489亿元，同比下降4.2%[70] - 2021年全国铁路投产新线4208公里，其中高铁2168公里，全国铁路营业里程突破15万公里，其中高铁超过4万公里[72] - 至2021年底，全国铁路配备复兴号系列动车组达1191组，累计安全运行13.58亿公里，运送旅客13.7亿人次[72] - 截至2021年12月31日，中国内地累计有50个城市投运城轨交通线路9192.62公里，其中地铁7253.73公里，占比78.9%[72] - 2021年新增城市轨道交通运营线路长度1222.92公里，其中地铁971.93公里，占比79.48%[72] - 截止到2021年底，我国光伏新增装机量为53GW，2022年新增光伏装机规模或将增至75 - 90GW，2022 - 2025年年均新增光伏装机将达到83 - 99GW[76] - 新能源汽车销量由2012年的1.3万辆增长到2021年的352.1万辆，2020年销量为136.7万辆，同比增长13.3%[78] - 按照预测，至2025年我国汽车销量有望达到3000万辆，新能源汽车占新车总销量占比20%，新能源汽车销量有望达到600万辆[78] - 2020年中国碳纤维复合材料总量达7.5万吨，风电叶片占比超40%，体育休闲约30%，航空航天领域应用近3000吨，产值占比近40%[82] - “十四五”期间我国军用飞机预计新增2900架，对应航空零部件制造市场空间约1140亿元[87] - 2019年全球碳纤维销售额为28.7亿美元，航空航天占比接近50%；中国碳纤维销售额为7.7亿美元，价值占比最高的为体育休闲和风电叶片[105] - 2020年我国海陆空各军种军机数量共计3260架，约占世界军机数量比重6%；我国仍有47%的战斗机为J - 7/J - 8等老旧二代机型，四代机占比不到2% [109] - 未来二十年，中国航空市场将接收50座级以上客机9084架，价值约1.4万亿美元，其中涡扇支线客机953架，单通道喷气客机6295架，双通道喷气客机1836架[110] 公司业务优势与突破 - 公司是国内领先的动车组粉末冶金闸片及机车、城轨车辆闸片、闸瓦供应商，持有CRCC核发的动车组闸片认证证书覆盖车型最多，是复兴号标准动车组核心供应商[90] - 2021年因全球新冠疫情，进口制动系统集成商闸片/闸瓦供应受影响，公司成为城市轨道交通国产闸片/闸瓦首选替代方案供应商[92] - 公司在江油产业园已建成2000吨级碳碳复合材料制品产线[93] - 公司掌握碳陶制动盘产品核心技术，改进独创工艺，将致力于高性能制动盘降本增效[94] - 天仁道和建成千万级仿真平台，拥有多种技术能力，掌握多个核心树脂配方，正规划建设产线[95][97] - 公司实现低硬度铝合金制动盘合成闸片配方及工艺技术突破，新产品TS561粉末冶金闸片配套时速160公里市域D型列车[99] - 时速160公里动力集中电动车组拖车复合闸片取得重大突破，磨耗达标且降低对制动盘损伤[99] - 碳碳复合材料在光伏热场部件领域渗透率迅速提升，坩埚渗透率达90%以上[102] - N型硅片是光伏领域发展趋势，国产碳碳复合材料热场部件将进一步替代等静压石墨产品[102] - 碳陶制动盘对解决新能源汽车轻量化等有重要意义，《中国制造2025》将相关技术列为重要发展方向[103] - 2021年特斯拉推出碳陶制动套件，引领新能源汽车刹车升级趋势[104] - 国内中高端乘用车、商用车及特种车辆市场需求升级，提高了碳陶制动盘产品市场空间[104] - 公司动车组用粉末冶金闸片三代升级产品TS399B使闸片平均

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入152,438,290.82元，同比增长61.64%；年初至报告期末营业收入375,489,588.17元，同比增长58.70%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润43,825,854.23元，同比增长74.09%；年初至报告期末100,229,697.30元，同比增长58.42%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,875,819.94元，同比增长70.17%；年初至报告期末96,920,454.96元，同比增长45.45%[5] - 2021年前三季度营业总收入为375,489,588.17元，较2020年前三季度的236,610,026.62元增长58.78%[34] - 2021年前三季度营业总成本为258,516,265.48元，较2020年前三季度的157,725,827.07元增长63.89%[34] - 2021年前三季度营业利润为120,240,248.09元，2020年前三季度为79,469,967.92元[37] - 2021年前三季度利润总额为120,246,826.18元，2020年前三季度为74,014,739.91元[37] - 2021年前三季度净利润为100,278,530.05元，2020年前三季度为60,426,832.51元[37] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为100,229,697.30元，2020年前三季度为63,268,103.79元[37] 财务数据关键指标变化 - 每股收益与净资产收益率 - 本报告期基本每股收益0.10元/股，同比增长66.67%；年初至报告期末0.22元/股，同比增长57.14%[5] - 本报告期稀释每股收益0.10元/股，同比增长66.67%；年初至报告期末0.22元/股，同比增长57.14%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率1.76%，增加0.69个百分点；年初至报告期末4.07%，增加1.39个百分点[5] - 2021年基本每股收益为0.22元/股，2020年为0.14元/股[39] - 2021年稀释每股收益为0.22元/股，2020年为0.14元/股[39] 财务数据关键指标变化 - 研发投入 - 本报告期研发投入合计14,226,856.23元，同比减少27.40%；年初至报告期末48,495,487.11元，同比增长12.16%[8] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产3,074,270,269.23元，较上年度末增长18.60%；归属于上市公司股东的所有者权益2,508,510,100.47元，较上年度末增长3.80%[8] - 2021年资产总计为3,074,270,269.23元，较之前的2,592,220,061.65元增长18.6%[29][30] - 2021年负债合计为522,813,162.21元，较之前的180,291,516.36元增长189.98%[30] - 2021年所有者权益合计为2,551,457,107.02元，较之前的2,411,928,545.29元增长5.78%[32] - 2021年流动资产合计为1,693,584,351.04元，较之前的1,725,591,926.46元下降1.85%[27] - 2021年非流动资产合计为1,380,685,918.19元，较之前的866,628,135.19元增长59.32%[30] - 2021年流动负债合计为179,266,196.25元，较之前的133,335,124.36元增长34.44%[30] - 2021年非流动负债合计为343,546,965.96元，较之前的46,956,392.00元增长631.63%[30] - 2021年归属于母公司所有者权益合计为2,508,510,100.47元，较之前的2,416,667,505.07元增长3.8%[32] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计950,034.29元；年初至报告期末3,309,242.34元[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为11,777名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[15] - 吴佩芳持股125,039,272股，持股比例27.86%；冯学理持股22,020,784股，持股比例4.91%等[15] - 股东吴佩芳与北京久太方合资产管理中心（有限合伙）为一致行动人[17] - 前10名股东及前10名无限售股东不存在参与融资融券情况，公司未知悉是否参与转融通业务[17] 业务线项目进展 - 2021年第三季度，产业园已完成2,000吨级光伏热场用碳碳复合材料制品生产线厂房建设，500吨产能设备已投产，预计2,000吨产能年内全部投产，总投入3.50亿元[20] - 产业园碳纤维预制体生产线进展顺利，预计总投入2.60亿元，一期厂房已完成建设，一期设备调试安装，预计一期生产线年内投产[20] - 2,000吨级光伏热场用碳碳复合材料制品生产厂房、碳纤维预制体一期生产厂房及配套设施总投入预计4.85亿元[21] 业务线合同相关 - 公司与青海高景签订采购合同，金额1,420万元，中标坩埚200套，占总招标坩埚数的18.18%[21] - 公司与威海光威复合材料股份有限公司、中复神鹰碳纤维股份有限公司分别签订《战略合作协议》[20] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额36,696,834.67元，同比减少67.02%[5] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为364,087,367.29元，2020年前三季度为303,649,167.16元[41] - 2021年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为45,487,795.79元，2020年前三季度为31,988,746.06元[41] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为409,575,163.08元，2020年前三季度为351,305,924.59元[41] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为129,695,461.51元，2020年前三季度为48,770,345.89元[41] - 经营活动现金流出小计为3.73亿美元，较之前的2.40亿美元有所增加[45] - 经营活动产生的现金流量净额为3669.68万美元，较之前的1.11亿美元有所减少[45] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计为5409.16万美元，较之前的101.42万美元大幅增加[45] - 投资活动现金流出小计为5.22亿美元，较之前的1.23亿美元有所增加[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.68亿美元，较之前的-1.22亿美元亏损扩大[45] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计为2.20亿美元[45] - 筹资活动现金流出小计为3797.88万美元，较之前的4263.00万美元有所减少[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.82亿美元，较之前的-4263.00万美元由负转正[45] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为-2.50亿美元，较之前的-5362.55万美元亏损扩大[45] - 期末现金及现金等价物余额为9.16亿美元，较之前的11.11亿美元有所减少[45] 报告期间信息 - 报告为2021年第三季度报告[16][19][25]

公司基本信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[16] - 公司法定代表人为吴佩芳[19] - 公司注册地址为北京市海淀区上庄镇西辛力屯村南铁道北500米[19] - 公司办公地址为北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院，邮政编码为102433[19] - 公司网址为www.bjtysj.com，电子信箱为tysj@bjtysj.com[19] 子公司与股东信息 - 天仁道和是公司全资子公司，天力九陶是公司控股子公司[14] - 天力新陶是公司控股子公司，天启新新是公司全资子公司[14] - 绵阳天宜是公司全资子公司，瑞合科技是公司控股子公司[14] - 天佑新辔是公司控股子公司，大地坤通是公司控股子公司[14] - 天亿万赛是公司全资子公司，北工投资是公司股东[14] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1－6月）营业收入223,051,297.35元，上年同期142,301,417.72元，同比增加56.75%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润56,403,843.07元，上年同期38,093,430.61元，同比增加48.07%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额63,064,333.53元，上年同期76,188,848.49元，同比减少17.23%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,461,507,431.21元，上年度末2,416,667,505.07元，同比增加1.86%[24] - 本报告期基本每股收益0.13元／股，上年同期0.08元／股，同比增加62.50%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率2.30%，上年同期1.61%，同比增加0.69个百分点[24] - 非经常性损益合计2,359,208.05元[27] - 2021年上半年公司实现营业收入22,305.13万元，同比增加56.75%；归母净利润为5,640.38万元，同比增加48.07%；扣非净利润为5,404.46万元，同比增加30.41%[92] - 2021年上半年公司累计投入研发资金3,426.86万元，占营业收入的比例为15.36%[92] - 2021年上半年公司实现营业收入22,305.13万元，同比增加56.75%；归母净利润为5,640.38万元，同比增加48.07%；扣非归母净利润为5,404.46万元，同比增加30.41%[107] - 营业成本70,428,430.61元，较上年同期35,767,778.54元增长96.90%，主要因产品销售成本随收入增加[107][110] - 销售费用14,571,125.04元，较上年同期13,363,453.82元增长9.04%，因股权激励计划计提股份支付费用增加[107][110] - 管理费用47,639,936.08元，较上年同期34,968,748.96元增长36.24%，因扩大人才队伍人工费用增加[107][110] - 研发费用34,268,630.88元，较上年同期23,640,844.88元增长44.96%，因持续加大研发投入人工费用增加[107][110] - 应收票据期末数10,853,278.73元，占总资产0.39%，较上年期末数212,347.32元增长5,011.10%，因客户以商业承兑汇票方式结算增加[111] - 应收款项融资期末数1,371,000.00元，占总资产0.05%，较上年期末数67,550,000.00元下降97.97%，因银行承兑汇票贴现导致余额减少[111] - 存货期末数141,638,298.11元，占总资产5.10%，较上年期末数52,283,402.25元增长170.90%，因完成对瑞合科技的并表数据增加[111] - 短期借款期末数40,000,000.00元，占总资产1.44%，较上年期末数30,000,000.00元增长33.33%，因子公司补充流动资金借款增加[113] - 应付职工薪酬期末数9,726,030.75元，占总资产0.35%，较上年期末数26,732,765.38元下降63.62%，因支付上年度年终奖[113] 行业市场数据 - 2021年上半年铁路固定资产投资2,989.49亿元，同比下降8.26%；发送旅客13.65亿人次，同比增加5.48亿人次，增长67%[32] - 截至2021年6月30日，中国内地49个城市投运城轨交通线路8448.67公里，其中地铁6641.73公里，2021年上半年新增运营线路长度478.97公里、线路18条、延伸段或后通段4段[33] - 2020年中国碳纤维复合材料总量达7.5万吨，风电叶片占比超40%，体育休闲约30%，航空航天领域应用近3000吨，产值占比近40%[35] - 2020年我国光伏新增装机规模48.2GW，同比增长60%，累计装机规模达253GW，预计2021年新增规模55 - 65GW，“十四五”年均新增规模70 - 90GW[40] - “十四五”期间我国军用飞机预计新增2900架，对应航空零部件制造市场空间约1140亿元[44] - 我国航空零部件制造行业形成以内部配套企业为主，科研机构、合资企业和民营企业有效补充的市场竞争格局[45] - 2021年上半年全国铁路累计发送旅客13.65亿人次，同比增加5.48亿人次、增长67%[101] 业务线相关数据 - 公司主营粉末冶金闸片及合成闸片/闸瓦等业务，形成多个业务板块[31] - 公司天宜上佳是国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商，粉末冶金闸片应用于时速160 - 350公里高铁动车组，合成闸片/闸瓦应用于时速200公里以下铁路机车等[34] - 公司全资子公司天仁道和成立于2016年，已完成地铁转向架抗侧滚扭杆等产品设计研发，驱散系统面板底座支架已实现销售收入[38] - 公司2016年开始碳碳、碳陶产品研发，2021年1月设北京天力九陶，5月设江油天力新陶，天力九陶完成汽车碳陶制动盘设计研发，光伏热场领域已小批量生产[43] - 公司大型金属结构件加工业务涉及军用和民用飞机领域，国内民用航空制造需求升温将使飞机零部件精加工业务受益[44] 专利与研发投入数据 - 截至2021年6月30日，公司拥有授权专利186项（含6项PCT专利）、软件著作权17项，其中发明专利50项（含6项PCT专利）、实用新型专利127项、外观设计专利9项[59] - 本期新增发明专利申请数10个、获得数3个；实用新型专利申请数13个、获得数12个；外观设计专利申请数0个、获得数1个；软件著作权申请数5个、获得数0个；其他申请数0个、获得数1个；合计申请数28个、获得数17个[60] - 费用化研发投入本期数为34,268,630.88元，上期数为23,640,844.88元，变化幅度为44.96%[64] - 资本化研发投入本期数和上期数均为0元，变化幅度为0%[64] - 研发投入合计本期数为34,268,630.88元，上期数为23,640,844.88元，变化幅度为44.96%[64] - 研发投入总额占营业收入比例本期为15.36%，上期为16.61%，变化幅度为 -1.25%[64] - 研发投入资本化的比重本期和上期均为0%，变化幅度为0%[64] - 公司研发人员数量为104人，占公司总人数的比例为21.80%，上期数量为61人，占比24.00%[84] - 研发人员薪酬合计1346.19万元，平均薪酬12.94万元，上期薪酬合计901.49万元，平均薪酬14.78万元[84] - 研发人员中硕士及以上38人，占比36.54%；本科46人，占比44.23%；大专及以下20人，占比19.23%[84] - 研发人员年龄在50岁以上2人，占比1.92%；41 - 50岁6人，占比5.77%；31 - 40岁59人，占比56.73%；30岁及以下37人，占比35.58%[84] - 截至2021年6月30日，公司拥有授权专利186项（含6项PCT专利）、软件著作权17项，其中发明专利50项（含6项PCT专利）、实用新型专利127项、外观设计专利9项[90] 研发项目情况 - 机车合成闸瓦开发和应用项目预计总投资320万元，本期投入4.71万元，累计投入166.2万元[67] - 低地板车合成闸片开发和应用项目预计总投资420万元，本期投入7.07万元，累计投入188.32万元[67] - 250公里标准动车组新型铸钢制动盘及闸片材料配方及工艺研究项目预计总投资1280万元，本期投入237.53万元，累计投入889.07万元[67] - 350公里标准动车组轻量化制动盘及闸片材料配方及工艺研究项目预计总投资1320万元，本期投入180.23万元，累计投入933.6万元[67] - 400公里动车组碳陶复合材料制动盘及闸片材料配方及工艺研究项目预计总投资1400万元，本期投入171.99万元，累计投入1248.82万元[69] - 时速400公里高速列车/动车组制动闸片项目预计总投资707万元，本期投入83.88万元，累计投入591.61万元[69] - 铝陶制动鼓项目预计总投资610.5万元，本期投入79.71万元，累计投入284.45万元[69] - 铝陶制动盘项目预计总投资638.5万元，本期投入50.62万元，累计投入262.18万元[69] - 400公里高铁涂覆制动盘项目预计总投资417.4万元，本期投入41.62万元，累计投入241.73万元[69] - 350公里标准动车组闸片结构优化试验寿命提高了10%，压制工艺升级制动过程中温场分布提高20%[16][75] - 时速160公里动力集中电动车组拖车复合闸片项目投入560.00[10] - 乘用车用涂覆制动摩擦副开发与应用项目投入800.00[11] - 乘用车用碳陶制动盘用衬片开发与应用项目投入800.00[12] - 城市轨道交通铝陶制动盘用合成闸片开发项目投入700.00[13] - 轨道交通绿色环保低噪音闸片开发项目投入1100.00[14] - 磁悬浮列车闸片开发项目投入950.00[15] - 350公里标准动车组闸片结构优化项目投入930.50[16] - 压制工艺升级项目投入550.50[75] - 地铁转向架抗侧滚扭杆轻量化开发与应用项目投入320.00[75] - 公司研发项目合计投入21204.40万元，已投入3043.63万元，完成进度对应金额为10889.42万元[81] 公司研发成果与能力提升 - 公司粉末冶三代升级产品TS399B闸片平均寿命提高近一倍，且已通过CRCC认证[51] - 天仁道和建立千万级仿真平台，提高产品工艺实现能力及一次交验合格率[56] - 瑞合科技开发和掌握了机器人自动制孔等多项大型金属结构件加工技术[58] - 公司搭建高速列车基础制动材料研发及智能制造示范生产线，实现智能化制造等功能[85] - 公司全资子公司天仁道和建立千万级仿真平台，提高产品工艺实现能力及一次交验合格率[86] - 公司控股子公司大地坤通建有实验室，拥有先进试验检测设备，可提供检测服务[86] - 截至2021年6月30日，公司拥有11张CRCC核发的《铁路产品认证证书》及6张《铁路产品试用证书》，覆盖33个车型[88] - 公司是国内首家进行EMB制动系统在磁浮车辆装车验证的厂家[88] - 公司实现低硬度铝合金制动盘合成闸片配方及工艺技术突破，时速160公里动力集中电动车组拖车复合闸片取得重大突破[93] - 天佑新辔完成西南交大时速620公里高温超导高速磁浮工程化样车和中车唐山时速200公里中速磁浮车辆EMB制动系统配套工作[93] - 天仁道和完成多个产品设计研发，承接的定向声波驱散系统轻量化项目进入量产阶段[94] - 天力九陶完成汽车碳陶制动盘设计研发，光伏热场领域已实现小批量生产[95] 公司重大事件与决策 - 公司于2021年3月完成对瑞合科技股权收购及增资，持有其64.54%股权，4月起纳入合并报表[24] - 公司为增强核心竞争力和提升盈利能力，报告期内加大研发投入，拓展大交通、新能源领域新业务[65] - 2021年第一次临时股东大会于2月8日召开，2月9日披露决议，审议通过修改章程和选举非独立董事等议案[121] - 2020年度股东大会于2021年5月7日召开，5月8日披露决议，审议通过年度董事会、监事会工作报告等多项议案[121] - 董事胡乾、罗迅离任，刘海涛、释加才让当选董事，曹静武、周绍建被聘任为副总经理[124] - 公司2021年不进行利润分配或资本公积金转增[126] - 2020年11月26日公司确定以10元/股的价格向63名激励对象授予400万股限制性股票[127] - 公司于2021年3月1日通过议案，以2.13亿元收购瑞合科技股权并增资，交易完成后持股64.

财务分配 - 公司2020年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共分配现金股利17,949,487.52元（含税），占2020年年度合并报表归属上市公司股东净利润的15.70%[7] 股东信息 - 睿泽产业基金为公司持股5%以上股东[16] 整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业收入4.15亿元，较2019年减少28.65%[27] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，较2019年减少57.77%[27] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.16亿元，较2019年减少57.41%[27] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产24.17亿元，较2019年末增加3.13%[27] - 2020年末总资产25.92亿元，较2019年末增加1.37%[27] - 2020年基本每股收益0.25元/股，较2019年减少60.94%[27] - 2020年加权平均净资产收益率4.82%，较2019年减少11.01个百分点[27] - 2020年研发投入占营业收入的比例为16.76%，较2019年增加9.66个百分点[27] - 2020年非流动资产处置损益为 - 32.79万元，2019年为 - 132.33万元[31] - 2020年计入当期损益的政府补助为286.51万元，2019年为407.05万元[31] - 委托他人投资或管理资产的损益2020年为596,568.46，另一数据为4,009,726.03[33] - 其他营业外收入和支出2020年为 - 5,099,821.28，另一数据为 - 3,903,599.14，还有一数据为3,042.01[33] - 少数股东权益影响额为3.54[33] - 所得税影响额2020年为559,792.87，另一数据为173,222.40，还有一数据为 - 756,506.24[33] - 非经常性损益合计2020年为 - 1,406,232.01，另一数据为 - 983,151.76，还有一数据为4,281,450.72[33] - 2020年公司实现营业收入41516.69万元，同比减少28.65%；扣非净利润11572.52万元，同比减少57.41%；主营业务毛利率74.29%，同比减少1.96%；经营活动现金流净额19037.79万元[125] - 2020年公司累计投入研发资金6957.25万元，研发投入占销售收入比例为16.76%[125] - 2020年公司实现营业收入41,516.69万元，净利润11,024.15万元，归属于母公司所有者的净利润11,431.90万元[138] - 2020年公司经营活动产生的现金流量净额19,037.79万元，全部债务资本化比率为1.23%，现金及现金等价物净增加额183.86万元[138] - 截至2020年12月31日，母公司期末可供分配利润为67,512.92万元[138] - 报告期内公司营业收入41,516.69万元，较上年同期减少28.65%[165][167][171] - 归属于上市公司股东的净利润11,431.90万元，较上年同期减少57.77%[165] - 归属于上市公司股东的净资产241,666.75万元，较上年同期增加3.13%[165] - 营业成本10,671.17万元，较上年同期减少22.76%[167][171] - 销售费用28,620,452.02元，较上年同期减少15.95%[167] - 管理费用89,770,024.92元，较上年同期增加47.17%[167] - 研发费用69,572,480.96元，较上年同期增加68.36%[167] - 经营活动产生的现金流量净额190,377,927.59元，较上年同期减少9.52%[167] - 截至2020年末，公司合并资产总额259,222.00万元，负债合计18,029.15万元，所有者权益241,192.85万元，归属于母公司所有者权益为241,666.75万元[138] 产品业务覆盖情况 - 公司高铁动车组用粉末冶金闸片应用于时速160 - 350公里高铁动车组，合成闸片/闸瓦应用于时速200公里以下铁路机车、城轨车辆及时速200 - 250公里动车组[36] - 公司高铁动车组用粉末冶金闸片覆盖国铁集团下属全部18个铁路局，产品覆盖国内时速160 - 350公里动车组32个及交流传动机车车型[37] - 公司是“复兴号”中国标准动车组粉末冶金闸片核心供货商，产品覆盖18个铁路局，截至报告披露日持有11张CRCC颁发的正式《铁路产品认证证书》，覆盖32个及交流传动机车车型[65] - 截至2020年12月31日，全国铁路复兴号动车组累计配属810标准组，约占全国动车组总数的21.34%，公司是唯一同时拥有时速350公里、250公里复兴号动车组制动制片CRCC认证证书的供货商[66] - 国内具备轨道交通机车车辆制动系统集成能力的企业纵横机电、南京海泰、中车四方研究所、中车株洲电力机车有限公司制动分公司是公司合成闸片/闸瓦产品主要客户[66] - 公司成功研制20余种聚合物基复合材料摩擦材料，地铁合成闸片/闸瓦已推广至19个城市和地区、44条线路[67] - 截至报告披露日，公司已与10个铁路局用户开展合作检修闸片业务模式[72] - 截至报告披露日，公司“高速列车基础制动材料及闸片实施方案”形成6项企业标准，参与制定国标1项、行标1项[76] - 截至报告披露日，公司共拥有11张CRCC核发的正式《铁路产品认证证书》，产品覆盖国内时速160 - 350公里动车组32个及交流传动机车车型[77] - 截至报告披露日，公司共拥有11张CRCC核发的正式《铁路产品认证证书》，产品覆盖国内时速160 - 350公里动车组32个及交流传动机车车型[118] - 国内8个路局配属CR400标准动车组，公司配合北京局、上海局、济南局、广州局获取闸片检修资质[126] - 公司BP400/24合成闸片为宁句线城际项目10列车供货；TS923合成闸瓦在石家庄地铁2、3号线项目25列车批量销售；获中车株洲电力机车有限公司和谐1系列机车2020年新造机车合成闸片50%以上份额[126] 公司运营模式 - 公司每年对合格供应商进行不少于一次评审[43] - 公司采取以销定产的计划管理模式，按产品生产周期准备一定数量安全库存[44] - 公司主要通过参与国铁集团联合采购等方式获取业务，主要客户为国铁集团下属18家铁路局及其附属企业等[47] 行业数据 - 截至2020年12月31日，全国铁路营业里程14.63万公里，高铁3.79万公里[50] - 2020年3月全国铁路发送旅客7495万人次，同比下降73.1%；6月发送16589万人次，同比下降46.0%；9月发送23537万人次，同比下降21.2%；12月发送20768万人次，同比下降21.1%；全年发送21.67亿人次，同比下降39.4%[52] - 2020年全国铁路完成固定资产投资7819亿元，新线投产4933公里，其中高速铁路2521公里，新开工项目20个[52] - 截至2020年12月31日，中国内地40个城市开通城轨交通运营，线路达7978.19公里，2020年新增36条，累计247条[52][55] - 2035年全国铁路网总规模将达20万公里，其中高铁7万公里，2021 - 2035年将新增高铁3.21万公里，年均新增2140公里[70] - 到2025年全国铁路营业里程将达17万公里左右，高铁（含城际铁路）5万公里左右，高铁覆盖98%城区人口50万以上城市[70] - 截至2020年12月31日，中国铁路共配属动车组约3795标准组，2021 - 2025年高铁里程将以年均2420公里速度增长[71] - 截至2020年12月31日，全国铁路复兴号动车组累计配属810标准组，约占全国动车组总数的21.34%[71] - 2020年国家铁路旅客发送量21.67亿人次，比上年减少14.12亿人次，下降39.4%；旅客周转量8258.10亿人公里，比上年减少6271.45亿人公里，下降43.2%[124] - 2020年国家铁路旅客发送量21.67亿人次，比上年减少14.12亿人次，下降39.4%[151] - 2020年国家铁路旅客周转量8258.10亿人公里，比上年减少6271.45亿人公里，下降43.2%[151] 公司技术与专利 - 公司在传统粉末冶金工艺基础上增加“后处理”工序，成为闸片生产工序特色[80] - 公司采用自动配料系统，对关键工序研发专用机械化、自动化设备，压制工序从容积法到称量法技术升级，采用全自动精密可控气氛热处理炉[80] - 截至2020年12月31日，公司共获得174项专利，其中发明专利47项、实用新型专利119项、外观设计专利8项[81][83] - 报告期内，公司获得25项国内专利，其中发明专利12项、实用新型专利13项[82] - 截至2020年12月31日，公司共获得174项专利（含5项PCT专利），其中47项发明专利、119项实用新型专利及8项外观设计专利[119] - 报告期内，公司与北京科技大学在SCI等核心期刊联合发表论文4篇[119] - 截至2020年12月31日，公司共获得174项专利（含5项PCT专利），其中发明专利47项、实用新型专利119项、外观设计专利8项[125] 研发投入与项目 - 本年度公司费用化研发投入69,572,480.96元，上年度为41,323,690.25元，变化幅度68.36%[84] - 本年度研发投入合计69,572,480.96元，上年度为41,323,690.25元，变化幅度68.36%[86] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为16.76%，上年度为7.10%，变化9.66%[86] - 机车合成闸瓦项目预计总投资320万元，本期投入145.81万元，累计投入161.49万元[89] - 低地板车合成闸片项目预计总投资420万元，本期投入170.34万元，累计投入181.25万元[89] - 动车组合成闸片项目预计总投资80万元，本期投入86.59万元，累计投入140.87万元[89] - 地铁转向架抗侧滚扭杆轻量化项目预计总投资320万元，本期投入70.20万元，累计投入228.46万元[89] - 250公里标准动车组新型铸钢制动盘及闸片材料配方及工艺研究项目预计总投资1,280万元，本期投入569.65万元，累计投入651.54万元[89] - 无接触网城轨车辆抗侧滚扭杆开发与应用项目投入180.00，完成首件鉴定和产品交付等工作，进度为72.12%[96] - 200公里市域动车组司机室头罩的轻量化开发与应用项目投入400.00，因主机厂项目变更停止，进度为76.55%[96] - 磁浮车辆用电机械制动夹钳开发项目投入90.00，完成试验验证及装车，进度为149.40%[96] - 地铁用电机械制动系统开发项目投入630.00，完成系统技术方案及试验平台方案设计，进度为138.88%[96] - 中低速磁浮车辆电机械制动系统产品开发项目投入550.00，完成试验验证及装车等，进度为370.32%[96] - 铝陶制动鼓项目投入610.50，铝陶制动鼓通过台架测试及主机厂装车考核，进度为204.74%[96] - 铝陶制动盘项目投入638.50，铝陶制动盘机械性能检验合格，完成装车运用考核，进度为211.56%[98] - 400公里高铁涂覆制动盘项目投入417.40，完成新一轮配方设计和工艺开发等，进度为200.11%[98] - 时速160公里动力集中电动车组拖车复合闸片的开发和应用项目投入560.00，正进行1：1制动动力试验配方优化工作，进度为173.67%[98] - 大型商用车衬片开发与应用项目投入127.50，通过型式试验等多项考核，进度为138.00%[98] - 在研项目预计总投资规模为18976.15万元，已投入6533.27万元，累计投入8426.79万元[104] 研发人员情况 - 公司研发人员数量从35人增加到74人，占公司总人数的比例从14.71%提升至25.52%[110] - 研发人员薪酬合计从1696.21万元增加到2461.73万元，平均薪酬从48.46万元降至33.27万元[110] - 公司硕士及以上学历研发人员占比43.24%，本科占比45.95%，大专及以下占比10.81%[110] - 公司31 - 40岁研发人员占比63.51%，30岁以下占比27.03%，41 - 50岁占比8.11%，50岁以上占比1.35%[110] 公司资产情况 - 公司境外资产为0元，占总资产的比例

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产2,608,958,040.98元，较上年度末增长0.65%[11] - 2021年3月31日公司资产总计26.09亿元，较2020年12月31日的25.92亿元增长0.64%[35,37] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,429,997,079.56元，较上年度末增长0.55%[11] - 2021年3月31日所有者权益合计24.24亿元，较2020年12月31日的24.12亿元增长0.49%[37] - 负债合计2021年为83,765,800.31元，2020年为102,604,237.31元；所有者权益合计2021年为2,527,373,418.59元，2020年为2,499,684,867.13元[43] 经营活动现金流量相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额79,812,395.14元，较上年同期增长124.35%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额181,566,912.40元，上期金额122,237,747.73元，增减比例48.54%[26] - 收到其他与经营活动有关的现金本期金额16,453,924.50元，上期金额9,518,062.38元，增减比例72.87%[26] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金181566912.40元，2020年第一季度为122237747.73元[59] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计198020836.90元，2020年第一季度为131755810.11元[63] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计118208441.76元，2020年第一季度为96181259.05元[63] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额79812395.14元，2020年第一季度为35574551.06元[63] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为190,252,969.80元，2020年第一季度为119,537,747.73元[67] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为192,019,340.85元，2020年第一季度为128,735,565.34元[67] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为131,611,624.89元，2020年第一季度为106,135,527.75元[67] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为60,407,715.96元，2020年第一季度为22,600,037.59元[67] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入75,256,165.48元，较上年同期增长7.99%[11] - 2021年第一季度营业总收入75,256,165.48元，2020年第一季度为69,688,211.48元[48] - 2021年第一季度营业收入70753600.94元，2020年第一季度为69688211.48元[54] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润10,267,860.17元，较上年同期下降46.56%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,229,693.21元，较上年同期下降58.17%[11] - 2021年第一季度营业利润12,311,531.21元，2020年第一季度为26,921,883.69元[48] - 2021年第一季度利润总额12,296,159.09元，2020年第一季度为23,168,516.17元[51] - 2021年第一季度净利润8,836,656.88元，2020年第一季度为18,865,126.17元[51] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润10,267,860.17元，2020年第一季度为19,214,432.33元[51] - 2021年第一季度少数股东损益 -1,431,203.29元，2020年第一季度为 -349,306.16元[51] - 2021年第一季度营业利润28102397.37元，2020年第一季度为37752971.56元[54] - 2021年第一季度利润总额28086339.35元，2020年第一季度为33999604.04元[57] - 2021年第一季度净利润24626837.14元，2020年第一季度为29718291.73元[57] 净资产收益率与每股收益相关指标变化 - 加权平均净资产收益率为0.42%，较上年减少0.40个百分点[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年下降50.00%[11] - 2021年第一季度基本每股收益0.02元/股，2020年第一季度为0.04元/股[53] - 2021年第一季度稀释每股收益0.02元/股，2020年第一季度为0.04元/股[53] 研发投入相关指标变化 - 研发投入占营业收入的比例为20.83%，较上年增加6.23个百分点[11] - 研发费用本期金额15,676,797.18元，上期金额10,175,939.18元，增减比例54.06%[23] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,038,166.96元[15] 应收项目相关指标变化 - 应收票据期末余额4,163,259.30元，期初余额212,347.32元，增减比例1,860.59%[23] - 应收款项融资期末余额5,198,000.00元，期初余额67,550,000.00元，增减比例-92.30%[23] - 2021年3月31日应收账款为3.87亿元，较2020年12月31日的4.46亿元下降13.23%[41] 预付款项相关指标变化 - 预付款项期末余额47,345,775.19元，期初余额15,624,203.53元，增减比例203.03%[23] - 2021年3月31日预付款项为4169.29万元，较2020年12月31日的1143.88万元增长264.49%[41] 存货相关指标变化 - 存货期末余额71,320,002.85元，期初余额52,283,402.25元，增减比例36.41%[23] - 2021年3月31日存货为6411.85万元，较2020年12月31日的4827.34万元增长32.82%[41] 营业成本与费用相关指标变化 - 营业成本本期金额22,251,550.62元，上期金额16,709,476.24元，增减比例33.17%[23] - 管理费用本期金额23,668,573.40元，上期金额17,764,442.72元，增减比例33.24%[23] 公司重大资金支出 - 公司完成首笔股权转让款7,150万元支付以及对瑞合科技7,000万元增资[26] 非流动资产相关指标变化 - 2021年3月31日非流动资产合计9.05亿元，较2020年12月31日的8.67亿元增长4.47%[35] - 2021年3月31日无形资产为1.36亿元，较2020年12月31日的1.31亿元增长3.86%[35] 流动负债与负债合计相关指标变化 - 2021年3月31日流动负债合计1.25亿元，较2020年12月31日的1.33亿元下降6.50%[35] - 2021年3月31日负债合计1.85亿元，较2020年12月31日的1.80亿元增长2.68%[37] 流动资产相关指标变化 - 2021年3月31日流动资产合计21.02亿元，较2020年12月31日的20.99亿元增长0.14%[41] 投资活动现金流量相关指标变化 - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为234,379.40元，2020年第一季度为300,000.00元[70] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为40,694,167.16元，2020年第一季度为34,849,200.00元[70] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 40,459,787.76元，2020年第一季度为 - 34,549,200.00元[70] 筹资活动现金流量相关指标变化 - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额9733194.45元[65] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为266,805.55元，2020年第一季度无相关数据[70] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 266,805.55元，2020年第一季度无相关数据[70] 现金及现金等价物净增加额相关指标变化 - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额20036704.46元，2020年第一季度为6659857.00元[65] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为19,681,122.65元，2020年第一季度为 - 11,949,162.41元[70]

财务分配 - 公司2020年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共分配现金股利17,949,487.52元（含税），占2020年年度合并报表归属上市公司股东净利润的15.70%[7] 股东信息 - 睿泽产业基金为公司持股5%以上股东[16] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司营业收入4.15亿元，较2019年减少28.65%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，较2019年减少57.77%[26] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.16亿元，较2019年减少57.41%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产24.17亿元，较2019年末增加3.13%[26] - 2020年末总资产25.92亿元，较2019年末增加1.37%[26] - 2020年基本每股收益0.25元/股，较2019年减少60.94%[26] - 2020年加权平均净资产收益率4.82%，较2019年减少11.01个百分点[26] - 2020年研发投入占营业收入的比例为16.76%，较2019年增加9.66个百分点[26] - 2020年第四季度营业收入1.79亿元，归属于上市公司股东的净利润5105.09万元[29] - 2020年非流动资产处置损益为 -32.79万元，计入当期损益的政府补助为286.51万元[30] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益为596,568.46元，其他营业外收入和支出为 -5,099,821.28元，所得税影响额为559,792.87元，合计为 -1,406,232.01元[32] - 2020年公司实现营业收入41516.69万元，同比减少28.65%；扣非净利润11572.52万元，同比减少57.41%；主营业务毛利率74.29%，同比减少1.96%；经营活动现金流净额19037.79万元[124] - 2020年公司累计投入研发资金6957.25万元，研发投入占销售收入比例为16.76%[124] - 2020年公司实现营业收入41516.69万元，较上年同期减少28.65%[146] - 2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润11431.90万元，较上年同期减少57.77%[146] - 2020年公司归属于上市公司股东的净资产241666.75万元，较上年同期增加3.13%[146] - 公司本期营业收入4.15亿元，较上年同期减少28.65%；营业成本1.07亿元，较上年同期减少22.76%[147][150] - 管理费用8977.00万元，较上年同期增加47.17%；研发费用6957.25万元，较上年同期增加68.36%[147] - 经营活动产生的现金流量净额1.90亿元，较上年同期减少9.52%[147] - 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业营业收入4.15亿元，毛利率74.29%，较上年减少1.96个百分点[151] - 公司铁路、船舶等运输设备制造业本期总成本106,695,152.47元，较上年同期的138,142,089.26元下降22.76%[158] - 前五名客户销售额31,880.65万元，占年度销售总额76.78%，其中关联方销售额为0[162] - 前五名供应商采购额6,836.28万元，占年度采购总额76.83%，其中关联方采购额为0[164] - 应收票据本期期末数212,347.32元，较上期期末数2,602,861.63元下降91.84%[169] - 其他应收款本期期末数7,521,293.78元，较上期期末数3,025,004.73元增长148.64%[169] - 存货本期期末数52,283,402.25元，较上期期末数38,091,451.27元增长37.26%[169] - 固定资产本期期末数522,043,224.97元，较上期期末数384,331,987.34元增长35.83%[169] - 在建工程本期期末数134,709,714.37元，较上期期末数244,950,721.25元下降45.01%[169] - 无形资产本期期末数131,290,734.40元，较上期期末数108,781,627.22元增长20.69%[169] 主营业务及产品信息 - 公司是国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商，主营业务产品包括粉末冶金闸片和合成闸片/闸瓦[35] - 粉末冶金闸片应用于时速160 - 350公里高铁动车组，合成闸片/闸瓦应用于时速200公里以下铁路机车、城市轨道车辆及时速200 - 250公里的动车组[35] - 截至报告披露日，公司高铁动车组用粉末冶金闸片覆盖国铁集团下属全部18个铁路局，产品覆盖国内时速160 - 350公里动车组32个及交流传动机车车型[36] - 公司是“复兴号”中国标准动车组粉末冶金闸片核心供货商，产品覆盖国铁集团下属全部18个铁路局[64] - 截至报告披露日，公司共持有11张CRCC颁发的正式《铁路产品认证证书》，产品覆盖国内时速160 - 350公里动车组32个及交流传动机车车型[64] - 截至2020年12月31日，全国铁路复兴号动车组累计配属810标准组，约占全国动车组总数的21.34%，公司是唯一同时拥有时速350公里、250公里复兴号动车组制动制片CRCC认证证书的供货商[65] - 国内具备轨道交通机车车辆制动系统集成能力的企业是公司合成闸片/闸瓦产品主要客户[65] - 因2020年全球新冠疫情，公司成为国内制动系统集成厂商和地铁运营公司国产闸片/闸瓦首选替代方案供应商[65] - 公司成功研制20余种聚合物基复合材料摩擦材料，地铁合成闸片/闸瓦已推广至19个城市和地区、44条线路[66] - 截至报告披露日，公司已与10个铁路局用户开展合作检修闸片业务模式[71] - 截至报告披露日，公司“高速列车基础制动材料及闸片实施方案”形成6项企业标准，参与制定国标1项、行标1项[75] - 截至报告披露日，公司共拥有11张CRCC核发的正式《铁路产品认证证书》，产品覆盖国内时速160 - 350公里动车组32个及交流传动机车车型[76] - 公司动车组用粉末冶金闸片技术成熟，在材料配方、工艺路线、工艺装备方面具有优势[76][79] - 公司完成海淀厂区和房山厂区CRCC新标准现场审核[76] - 国内8个路局配属CR400标准动车组，公司配合北京局、上海局、济南局、广州局获取闸片检修资质[125] - 公司BP400/24合成闸片为宁句线城际项目10列车供货；TS923合成闸瓦在石家庄地铁2、3号线项目25列车批量销售；获中车株洲电力机车有限公司和谐1系列机车2020年新造机车合成闸片50%以上份额[125] 公司运营管理 - 公司研发由新材料技术中心负责，下设粉末冶金材料开发部、复合材料开发部、制动盘开发部，另设质量保障部[41] - 公司生产所需原材料由采购部负责，依照《采购控制程序》结合生产计划采购，每年对合格供应商不少于一次评审[42] - 公司采取以销定产的计划管理模式，生产过程基本实现自动化控制，粉末冶金闸片被国铁集团纳入监造范围[43] - 公司主要通过参与国铁集团联合采购、参与检修基地检修、参与系统集成商系统集成等方式获取业务[46] - 公司主要客户为国铁集团下属的18家铁路局及其附属企业、国铁集团下属制动系统集成商以及中国中车下属车辆制造企业等[46] 行业数据 - 截至2020年12月31日，全国铁路营业里程14.63万公里，其中高铁3.79万公里[49] - 2020年3月全国铁路发送旅客7495万人次，比2019年同期下降73.1%；6月发送16589万人次，比2019年同期下降46.0%；9月发送23537万人次，比2019年同期下降21.2%；12月发送20768万人次，比2019年同期下降21.1%；全年完成21.67亿人次，比2019年下降39.4%[51] - 2020年全国铁路完成固定资产投资7819亿元，新线投产4933公里，其中高速铁路2521公里，新开工项目20个[51] - 截至2020年12月31日，中国内地累计40个城市开通城轨交通运营，运营线路达7978.19公里[51] - 2020年我国新增城市轨道交通运营线路36条，累计达到247条[54] - 2035年全国铁路网总规模将达20万公里，其中高铁7万公里，2021 - 2035年将新增高铁3.21万公里，年均新增2140公里[69] - 到2025年全国铁路营业里程将达17万公里左右，其中高铁（含城际铁路）5万公里左右，高铁覆盖98%城区人口50万以上城市[69] - 截至2020年12月31日，中国铁路共配属动车组约3795标准组，2021 - 2025年高铁里程将以年均2420公里速度增长[70] - 截至2020年12月31日，全国铁路复兴号动车组累计配属810标准组，约占全国动车组总数的21.34%[70] - 2020年国家铁路旅客发送量21.67亿人次，比上年减少14.12亿人次，下降39.4%；旅客周转量8258.10亿人公里，比上年减少6271.45亿人公里，下降43.2%[123] - 2020年国家铁路旅客发送量21.67亿人次，比上年减少14.12亿人次，下降39.4%；旅客周转量8258.10亿人公里，比上年减少6271.45亿人公里，下降43.2%[136] - 2035 年全国铁路网总规模将达 20 万公里，高铁达 7 万公里，2021 - 2035 年新增高铁 3.21 万公里，年均新增 2140 公里[183] - 到 2025 年全国铁路营业里程将达 17 万公里左右，高铁 5 万公里左右，高铁覆盖 98%城区人口 50 万以上城市[184] 专利与研发投入 - 截至2020年12月31日，公司共获得174项专利，其中发明专利47项、实用新型专利119项、外观设计专利8项[80][82] - 报告期内，公司获得25项国内专利，其中发明专利12项、实用新型专利13项[81] - 本年度公司申请专利47个，其中发明专利29个、实用新型专利17个、外观设计专利1个[82] - 本年度费用化研发投入69,572,480.96元，上年度为41,323,690.25元，变化幅度68.36%[83] - 研发投入合计本年度为69,572,480.96元，上年度为41,323,690.25元，变化幅度68.36%[85] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为16.76%，上年度为7.10%，变化9.66%[85] - 机车合成闸瓦项目预计总投资规模320万元，本期投入145.81万元，累计投入161.49万元[88] - 低地板车合成闸片项目预计总投资规模420万元，本期投入170.34万元，累计投入181.25万元[88] - 动车组合成闸片项目预计总投资规模80万元，本期投入86.59万元，累计投入140.87万元[88] - 地铁转向架抗侧滚扭杆轻量化项目预计总投资规模320万元，本期投入70.20万元，累计投入228.46万元[88] - 无接触网城轨车辆抗侧滚扭杆开发与应用项目投入180.00，完成首件鉴定和产品交付等，技术国内领先[95] - 200公里市域动车组司机室头罩的轻量化开发与应用项目投入400.00，因主机厂项目变更停止[95] - 磁浮车辆用电机械制动夹钳开发项目投入90.00，完成试验验证及装车，技术国际先进[95] - 地铁用电机械制动系统开发项目投入630.00，完成系统技术方案及试验平台方案设计[95] - 中低速磁浮车辆电机械制动系统产品开发项目投入550.00，完成试验验证及装车试验考核[95] - 铝陶制动鼓项目投入610.50，铝陶制动鼓通过台架测试及主机厂装车考核[95] - 铝陶制动盘项目投入638.50，铝陶制动盘机械性能检验合格，完成装车运用考核[97] - 400公里高铁涂覆制动盘项目投入417.40，完成新一轮配方设计和工艺开发[97] - 大型商用车衬片开发与应用项目投入127.50，通过CCC强制性产品认证等多项考核[97] - 乘用车用涂覆制动摩擦副的开发与应用项目投入800.00，涂覆制动盘摩擦副整体性能达标[100] - 在研项目预计总投资规模为18976.15万元，已投入6533.27万元，预计还需投入8426.79万元[103] - 350公里标准动车组闸片结构优化项目1:1台架试验寿命提高20%[103] - 公司研发人员数量从35人增加到74人，占比从14.71%提升至25.52%[109] - 研发人员薪酬合计从1696.21万元增加到2461.73万元，平均薪酬从48.46万元降至33.27万元[109] - 公司硕士及以上学历研发人员占比43.24%，本科占比45.95%，大专及以下占比10.81%[109] - 公司31 - 4

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产25.18亿元，较上年度末减少1.51%[18] - 2020年9月30日公司资产总计25.1846171638亿美元，2019年12月31日为25.5717882431亿美元，同比下降1.51%[48] - 2020年9月30日母公司资产总计24.6346902526亿美元，2019年12月31日为24.3559115599亿美元，同比增长1.14%[57] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.64亿元，较上年度末增长0.88%[18] - 2020年9月30日所有者权益合计23.6094254053亿美元，2019年12月31日为23.4314574088亿美元，同比增长0.76%[50] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.11亿元，较上年同期增长39.97%[18] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额111,280,585.42元，2019年同期为79,502,303.39元[78] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额75,362,777.79元，2019年同期为 - 45,128,903.83元[83] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入2.37亿元，较上年同期减少46.25%[18] - 2020年1 - 9月营业收入236610026.62元，较2019年1 - 9月的440232059.19元减少46.25%[37] - 2020年第三季度营业总收入94,308,608.90元，较2019年第三季度的122,328,808.30元下降约22.9%[63] - 2020年前三季度营业总收入236,610,026.62元，较2019年前三季度的440,232,059.19元下降约46.25%[63] - 2020年第三季度营业收入94,620,865.78元，2019年同期为121,515,689.19元；2020年前三季度营业收入236,922,283.50元，2019年同期为431,764,629.27元[72] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6326.81万元，较上年同期减少70.03%[18] - 2020年第三季度净利润23,533,030.57元，较2019年第三季度的57,670,105.77元下降约59.19%[66] - 2020年前三季度净利润60,426,832.51元，较2019年前三季度的210,994,344.40元下降约71.46%[66] - 2020年第三季度净利润37,503,444.97元，2019年同期为62,183,544.27元；2020年前三季度净利润97,885,159.90元，2019年同期为215,657,305.29元[72] 净资产收益率与每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为2.68%，较上年减少11.18个百分点[21] - 基本每股收益0.14元/股，较上年减少72.55%[21] - 2020年第三季度基本每股收益0.06元/股，2019年第三季度为0.13元/股[68] - 2020年前三季度基本每股收益0.14元/股，2019年前三季度为0.51元/股[68] 研发投入相关数据变化 - 研发投入占营业收入的比例为18.27%，较上年增加12.00个百分点[21] - 2020年1 - 9月研发费用43237287.92元，较2019年1 - 9月的27589357.89元增加56.72%[37] 非流动资产处置损益与政府补助 - 非流动资产处置损益年初至报告期末为 -44.68万元[21] - 计入当期损益的政府补助年初至报告期末为123.03万元[21] 股东持股情况 - 李文娟、陈卿分别持有人民币普通股13465000股、9512698股[32] 应收票据、应收款项融资与预付款项变化 - 应收票据期末余额761085.39元，较期初2602861.63元减少70.76%[35] - 应收款项融资期末余额52180000元，较期初82016877.05元减少36.38%[35] - 预付款项期末余额25466112.97元，较期初13157120.77元增加93.55%[35] 营业外支出与税费相关数据变化 - 2020年1 - 9月营业外支出5522258.57元，较2019年1 - 9月的1022462.57元增加440.09%[37] - 2020年1 - 9月支付的各项税费39838379.88元，较2019年1 - 9月的74857885.47元减少46.78%[40] 流动资产与非流动资产变化 - 2020年9月30日流动资产合计1657747156.60元，2019年12月31日为1763132998.45元[44] - 2020年9月30日非流动资产合计8.6071455978亿美元，2019年12月31日为7.9404582586亿美元，同比增长8.40%[48] - 2020年9月30日母公司流动资产合计20.5696396392亿美元，2019年12月31日为20.6599365420亿美元，同比下降0.44%[54] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计4.0650506134亿美元，2019年12月31日为3.6959750179亿美元，同比增长9.98%[54] 流动负债与负债合计变化 - 2020年9月30日流动负债合计1.0920015787亿美元，2019年12月31日为1.6596386419亿美元，同比下降34.20%[48] - 2020年9月30日负债合计1.5751917585亿美元，2019年12月31日为2.1403308343亿美元，同比下降26.40%[50] - 2020年9月30日母公司流动负债合计4747.576581万美元，2019年12月31日为7460.282232万美元，同比下降36.36%[57] - 2020年9月30日母公司负债合计4941.926479万美元，2019年12月31日为7679.652256万美元，同比下降35.65%[57] 营业总成本相关数据变化 - 2020年第三季度营业总成本65,523,213.21元，较2019年第三季度的59,023,563.42元增长约10.99%[63] - 2020年前三季度营业总成本157,725,827.07元，较2019年前三季度的196,443,896.49元下降约19.71%[63] - 2020年第三季度营业成本24,819,001.92元，2019年同期为29,982,958.89元；2020年前三季度营业成本60,586,780.46元，2019年同期为109,558,829.72元[72] 营业利润相关数据变化 - 2020年第三季度营业利润28,750,059.39元，较2019年第三季度的67,537,839.04元下降约57.43%[66] - 2020年前三季度营业利润79,469,967.92元，较2019年前三季度的247,190,421.48元下降约67.85%[66] - 2020年第三季度营业利润42,705,799.80元，2019年同期为72,043,831.31元；2020年前三季度营业利润116,899,178.47元，2019年同期为251,678,449.50元[72] 销售商品、提供劳务及经营活动现金流入流出变化 - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金303,649,167.16元，2019年同期为323,126,661.72元[78] - 2020年前三季度收到的税费返还15,668,011.37元，2019年同期无此项数据[78] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计351,305,924.59元，2019年同期为345,885,002.80元[78] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计240,025,339.17元，2019年同期为266,382,699.41元[78] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金300,449,167.16元，2019年同期为289,344,338.85元[83] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计325,719,868.15元，2019年同期为298,059,492.07元[83] 投资活动现金流量相关数据变化 - 2020年前三季度取得投资收益收到的现金402,193.37元，2019年同期无此项数据[78] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计18,179,969.05元，2019年同期为194,499.41元[83] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计48,326,933.30元，2019年同期为46,587,460.81元[83] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 30,146,964.25元，2019年同期为 - 46,392,961.40元[83] 筹资活动现金流量相关数据变化 - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计无数据，2019年同期为897,579,750.94元[83] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计42,630,032.08元，2019年同期为36,077,146.92元[83] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 42,630,032.08元，2019年同期为861,502,604.02元[83] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额2,585,781.46元，2019年同期为769,980,738.79元[86]