股东大会概况 - 2025年第一次临时股东大会于7月7日召开，召集经6月20日董事会会议通过并6月21日公告通知[3] - 出席股东（或其代理人）1370名，代表股份571,588,106股，占比50.35%[4] 会议合规情况 - 召集、召开、表决程序及人员、召集人资格均合法有效[3][6][7][9] 会议结果 - 未发生股东提新议案情形，审议表决全部通知载明议案[8]

会议信息 - 股东大会于2025年7月7日在上海虹桥迎宾馆召开[2] - 出席会议的股东和代理人人数为1370人[2] - 出席会议股东所持表决权数量为571,588,106，占公司表决权数量的比例为50.35%[2] 议案表决 - 《关于修订<澜起科技股份有限公司章程>的议案》同意票数538,927,135，比例94.2859%[7] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》同意票数566,655,764，比例99.1370%[8] - 定价方式议案中普通股同意票数566,696,316，占比99.1441%[12] - 发行对象议案中普通股同意票数566,696,123，占比99.1441%[12] - 发售原则议案中普通股同意票数566,656,036，占比99.1371%[13] - 承销方式议案中普通股同意票数566,721,674，占比99.1486%[14] - 发行H股股票募集资金使用计划议案中普通股同意票数566,607,142，占比99.1285%[15] - 聘请H股发行并上市审计机构议案中普通股同意票数563,641,869，占比98.6097%[17] - 增补公司第三届董事会独立董事议案中普通股同意票数568,508,609，占比99.4612%[20] - 5%以下股东对《关于公司发行股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》表决同意票数为400,644,498，比例98.7839%[23] 决议情况 - 议案1、3 - 9、11属于特别决议议案，获出席股东大会股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过[25] - 其他议案属于普通决议议案，获出席股东大会股东或股东代理人所持表决权过半数通过[25] 律师见证 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所[27] - 见证律师为陈晓纯、张美华[28] - 律师认为公司2025年第一次临时股东大会召集及召开程序等均合法有效[28] 回购股份 - 回购股份目的方面，400,164,740占比98.6656%[25] - 回购股份种类方面，400,159,047占比98.6642%[25] - 回购股份价格方面，393,709,350占比97.0739%[25] - 回购股份资金来源方面，400,227,691占比98.6811%[25]

激励计划 - 《激励计划》预留授予激励对象不存在不得成为激励对象的情形[1] - 不包括独立董事、大股东等，名单符合股东大会批准范围[2] - 激励对象符合任职资格和条件，主体资格合法有效[2][3] - 董事会薪酬与考核委员会同意预留授予激励对象名单[3]

公司决策 - 第三届董事会第九次会议于2025年7月7日召开，7名董事全出席[2] - 《向控股子公司增资暨关联交易议案》5票同意通过[6] - 《向激励对象预留授予限制性股票议案》7票同意通过[10] 资金运作 - 公司出资4020万元认购横琴公司新增注册资本1340万元[3] 股权激励 - 2025年7月7日为预留授予日，授予价26.21元/股[9] - 向165名激励对象预留授予90.82万股限制性股票[9]

外资机构调研A股情况 - 2025年上半年外资机构累计调研A股上市公司4766次 [2] - 深证主板、创业板和科创板获外资调研次数均超过1000次 上证主板和北交所分别获629次和23次调研 [2] - 对冲基金Point72上半年以116次调研位列外资机构首位 调研标的覆盖84家公司 包括上证主板22家、深证主板34家、创业板7家、科创板20家及北交所1家 [3] 外资重点调研标的 - 汇川技术以485家外资机构调研量成为最受青睐公司 迈瑞医疗以299家次居第二 [3] - 澜起科技、奥普特、百济神州-U、中控技术、华明装备、华测检测等公司获超120家外资机构调研 [3] - Point72高频调研标的为小商品城、奥普特和汇川技术 [3] 外资机构对A股展望 - 摩根士丹利基金认为市场反弹超预期 投资者对中国资产信心强化推动韧性增强 [3] - 景顺预计以旧换新政策将从家电汽车扩展至消费电子 消费或成下半年经济增长主要驱动力 [4] - 贝莱德关注内需、科技创新及优势出口企业 认为后者竞争优势验证后长期估值中枢有望抬升 [4]

公司决策 - 2025年6月20日第三届董事会第八次会议通过2025年第二次回购A股股份方案，待2025年7月7日临时股东大会审议[2] 股本信息 - 公司总股本为1,144,789,273股[3][4] 股东持股 - 香港中央结算有限公司持股114,346,079股，比例9.99%[2][4] - 中国电子投资控股有限公司持股57,894,297股，比例5.06%[2][4] - 招商银行华夏上证科创板50成份ETF持股52,949,818股，比例4.63%[2][4]

上证科创板50成份指数表现 - 7月3日科创50指数上涨0.24%报984.95点，成交额197.04亿元 [1] - 近一个月上涨0.57%，近三个月下跌3.92%，年内累计下跌0.64% [2] 指数构成与权重分布 - 由科创板市值大、流动性好的50只证券组成，基日2019年12月31日（基点1000点） [2] - 前十大权重股：中芯国际(10.35%)、海光信息(8.5%)、寒武纪(7.68%)、澜起科技(6.2%)、中微公司(5.28%)、金山办公(4.24%)、联影医疗(4.21%)、传音控股(2.35%)、芯原股份(2.27%)、九号公司(2.27%) [2] - 全部样本来自上海证券交易所 [2] 行业配置特征 - 信息技术占比68.86%，医药卫生11.91%，工业11.41%，可选消费4.45%，原材料2.72%，主要消费0.66% [2] 样本调整机制 - 每季度调整（3/6/9/12月第二个星期五的下一交易日），单次调整比例不超过10% [3] - 采用缓冲区规则：前40名候选优先纳入，前60名老样本优先保留 [3] - 权重因子随定期调整变更，临时调整适用于退市、合并等特殊情况 [3]

市场表现 - A股市场午后上行，科创芯片50ETF（588750）探底回升，当前微跌0.1%，资金连续2日增仓超6400万元 [1] - 科创芯片50ETF成分股涨跌不一，澜起科技涨超2%，中芯国际、寒武纪微涨，芯原股份跌超4%，海光信息、中微公司微跌 [6] 行业动态 - 全球三大EDA软件厂商新思科技、楷登电子和西门子已恢复对华服务，三家合计占据全球EDA市场74%份额（新思31%、楷登30%、西门子13%）[3] - 中国EDA产业国产替代加速，华大九天模拟设计工具支持28nm，概伦电子SPICE仿真工具进入全球五大晶圆厂中的三家供应链 [4] - 2028年中国制造类EDA市场规模预计达42.2亿元，2024-28年均复合增长率21.2% [4] 政策与国产化进展 - 国家大基金三期重点支持半导体设备和零部件国产替代，多地政府配套专项基金及税收优惠 [4] - 2024年中国晶圆厂国产设备验证周期从24个月缩短至14个月，本土设备商份额从2020年7%提升至2024年19% [4] 行业基本面 - 全球半导体进入上行周期，2024年销售额增速达17%，2025Q1芯片板块净利润同比+15.1% [5] - 科创芯片50ETF标的指数2025Q1净利润增速70%，全年预计归母净利润增速104% [5] 需求增长驱动 - AI芯片需求爆发，互联网大厂未来三年年均资本开支1100-1200亿元布局云和AI基础设施 [7] - 2025年新一代AI芯片规模预计超1500亿美元，2027年全球AI芯片市场或达4000亿美元（保守估计1100亿美元）[7] 投资标的 - 科创芯片50ETF（588750）覆盖芯片产业链核心环节，涨跌幅弹性高达20%，场外可关注联接基金（A：020628；C：020629）[7]

市场表现 - 中证人工智能产业指数(931071)上涨0.70%，成分股新易盛上涨2.95%，深桑达A上涨2.62%，石头科技上涨2.52%，浪潮信息上涨2.19%，乐鑫科技上涨2.16% [1] - 人工智能ETF(515980)上涨0.59%，盘中换手1.24%，成交4343.88万元，近1周日均成交1.72亿元 [3] 规模与资金流向 - 人工智能ETF最新规模达34.91亿元，前一交易日融资净买额1665.38万元，最新融资余额1.23亿元 [3] - 中证人工智能产业指数前十大权重股合计占比52.07%，包括中际旭创、新易盛、科大讯飞、豪威集团、中科曙光等 [3] 行业与指数特点 - 中证人工智能产业指数选取50只最具代表性上市公司证券，反映人工智能产业整体表现，聚焦业务纯度与成长潜力 [3] - 华富人工智能ETF(515980)独家跟踪该指数，捕捉算力基建与应用创新双重机遇 [6] - 场外投资者可通过华富人工智能ETF联接基金(A类008020，C类008021)布局人工智能板块 [7] 行业前景与观点 - 人工智能行业是一季报及二季报订单趋势中确定性较高的景气延续方向，占据成长端核心地位 [4] - 中证人工智能产业指数满足投资者对AI赛道整体布局需求，同时减缓行业发展中的潜在风险 [4]

外资机构对A股上市公司的调研情况 - 今年以来643家外资机构调研A股公司4835家次，全球头部对冲基金Point72 Asset Management和高盛（亚洲）证券有限公司调研均超百次 [1] - 电子、医药生物、机械设备行业是外资关注度较高的行业，分别有142家、114家和104家公司接受调研 [2] - 深圳市汇川技术股份有限公司成为外资关注度最高的上市公司，年内共迎来67轮调研，合计接待485家次外资机构 [2] 外资关注的热点话题 - AI应用、人形机器人布局、创新药研发、分红和并购计划成为外资关注的热点话题 [1] - 外资机构对AI应用落地进展、人形机器人布局的关注度明显提升，例如乐鑫信息科技被问及AI端侧产品落地进展 [2] - 外资对新经济相关细分方向关注度上升，特别是AI端落地情况、人形机器人的布局 [3] 外资对中国资产的看法 - 多家国际投行上调中国经济增长预期，花旗将2025年GDP增长预期从4.7%上调至5%，摩根士丹利和德意志银行分别上调今明两年经济增速 [4] - 中国资产吸引力提升的原因包括科技领域突破、政策环境稳定、新质生产力发展、低估值和流动性优势 [4] - A股核心资产将受益于国内政策稳定、经济增长回稳等有利因素，对海外资金吸引力更大 [4] 外资关注的具体投资领域 - 科技领域包括算力相关基础设施、AI应用、安全相关领域以及人形机器人等方向 [5] - 养老领域因人口老龄化趋势下创新药需求增长 [5] - 制造业领域包括新能源汽车产业链、固态电池、人形机器人相关配套零部件等方向 [5] - 新消费领域如创新IP赋能的新消费领域 [5]