闲置募集资金管理 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度为不超过人民币1.4亿元，其中首次公开发行股票闲置资金额度4,000万元，可转换公司债券闲置资金额度1亿元 [2][3] - 公司于2025年9月1日通过中信银行购买5,000万元人民币理财产品，并于2025年9月30日收回本金及收益 [4][5] - 赎回的理财产品名称为“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A12584期”，赎回金额为5,000万元人民币 [5] 可转换公司债券转股情况 - 福新转债发行总额为42,901.80万元，存续期为6年，自2023年1月4日至2029年1月3日 [7] - 截至2025年9月30日，累计有327,058,000元福新转债转换为公司股份，形成股份24,224,555股，占转股前公司已发行股份总额的13.78% [6][15] - 截至2025年9月30日，尚未转股的可转债金额为101,960,000元，占发行总额的23.77% [6][15] - 2025年第三季度（7月1日至9月30日），福新转债转股金额为115,000元，因转股形成的股份数量为12,033股 [6][15] 可转换公司债券转股价格调整 - 福新转债初始转股价格为14.02元/股，最新转股价格为9.56元/股 [9][14] - 转股价格因公司实施利润分配方案、限制性股票激励计划授予登记及回购注销等事项共进行过11次调整 [9][10][11][12][13][14] 公司股本变动情况 - 公司于2025年7月21日完成1,808,506股限制性股票回购注销 [16] - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期982,800股限制性股票于2025年8月28日起上市流通 [16] - 公司2025年限制性股票激励计划于2025年9月23日完成219.00万股限制性股票的首次授予登记 [17] - 截至2025年9月30日，公司总股本为280,211,133股 [17]

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-136 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"福莱 新材"）公开发行可转换公司债券（以下简称"福新转债"或"可转债"）自 2023 年 7 月 10 日起开始转股，截至 2025 年 9 月 30 日，累计共有 327,058,000 元"福新 转债"转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 24,224,555 股，占可转债转股 前公司已发行股份总额的 13.78%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 9 月 30 日，尚未转股的"福新转债"金 额为 101,960,000 元，占"福新转债"发行总额的 23.77%。 本季度转股情况：自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-135 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 赎回理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A12584 期 本次赎回金额：5,000 万元人民币 元，使用向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过 1 亿元）。 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日在上海证券交易所披露的《福莱新材关于 增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 二、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 公司于 2025 年 9 月 1 日通过中信银行股份有限公司购买理财产品 5,000 万 元人民币，公司已于 2025 年 9 月 30 日收回上述理财本金并获得收益，具体到期 赎回情况如下： | 购买 | 协议方 | 产品名称 | | 产品 | 金 ...

公司融资计划 - 公司发布向特定对象发行A股股票预案，计划募集资金总额不超过7.1亿元 [1] - 募集资金将用于标签标识印刷材料扩产项目、电子级功能材料扩产升级项目、研发中心升级项目及补充流动资金 [1] - 此次融资规模相当于公司最近一期净资产的约43% [1] 股东减持行为 - 实控人一致行动人进取管理公司在2025年9月5日至9月16日期间减持公司股份3,726,600股，占总股本的1.33%，减持总金额约1.23亿元 [1] - 此次减持后，公司实控人和一致行动人进取管理公司的持股比例降至50%以下 [1] - 公司董事及高管涂大记、李耀邦、聂胜和毕立林在2025年6月完成减持，累计套现超过5380万元 [2] 市场表现与资本运作时机 - 公司股价近一年来表现强劲，累计上涨398% [2] - 公司在股价高位时推出定增计划，有利于以较小稀释度募集更多资金 [2] - 股东减持行为与公司大规模融资计划并行，引发市场对公司资本运作策略合理性的质疑 [2]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江福莱新材料股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司为浙江福莱新材料股份有限公司（以下 简称"福莱新材""公司"）首次公开发行股票并在主板上市的持续督导保荐人， 已承接原保荐人中信证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作，根据《中华人 民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对福莱新材首次公开发 行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核 查，发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江福 莱新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1315 号）核 准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股 ...

募投项目结项情况 - 公司董事会审议通过关于募投项目结项的议案 [1] - 结项项目包括功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目和浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司福莱新型材料项目 [1] - 上述项目已按计划建成并投入使用 [1] 募集资金使用情况 - 项目实际使用募集资金51948.20万元 [1] - 实际使用募集资金占计划投入的97.90% [1] - 截至2025年9月22日，募投项目节余募集资金3588.06万元 [1] - 节余募集资金占首次公开发行股票募集资金净额的6.76% [1] 节余资金使用计划 - 公司计划将上述节余募集资金永久补充流动资金 [1] - 董事会认为此举有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本 [1] - 董事会认为此举符合公司及全体股东的利益 [1]

关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟结项的项目为 "功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目"和"浙江福莱 新材料股份有限公司烟台分公司福莱新型材料项目"。 截至 2025 年 9 月 22 日，公司首次公开发行股票募投项目节余募集资金 合计 3,588.06 万元（具体金额以资金转出当日实际余额为准），约占首次公开发 行股票募集资金净额的 6.76%，公司将上述节余募集资金用于永久补充流动资金。 | 证券代码：605488 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-134 | | --- | --- | | 债券代码：111012 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 2021 年 5 月 12 日，公司、中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、 中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行签订了《募集资金专户 存储三方监 ...

资金募集与使用 - 公司核准发行42,901.80万元可转换公司债券，净额415,894,933.12元[14] - 截至2025年6月30日，两项目拟投41,589.49万元，累计已投31,225.80万元[15] 会议相关 - “福新转债”2025年第一次债券持有人会议10月10日在嘉兴召开[10] - 会议将审议调整募投场地用途和变更受托管理人议案[4][10] 项目与策略 - 2024年12月31日新增募投项目实施地点[17] - 计划将部分场地用于标签标识印刷材料扩产等项目[17] - 计划2025年度向特定对象发行A股，聘请申万宏源保荐[23] - 计划将“福新转债”受托管理人由中信证券变更为申万宏源[23]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于9月29日在浙江嘉兴嘉善姚庄镇召开[3] - 出席会议股东和代理人266人，所持表决权股份154,626,723股，占比55.2289%[3] - 截至股权登记日，公司总股本280,211,133股，有表决权股份279,974,183股[3] 议案表决 - 多项向特定对象发行A股股票相关议案获高比例同意，如符合发行条件议案同意票数154,404,943股，占比99.8565%[6] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》A股同意票数154,406,268，比例99.8574%[13] - 部分议案5%以下股东同意比例较低，如发行对象与认购方式议案同意票数432,523，比例47.8994%[16] 其他信息 - 公司在任董事8人全部出席会议，4人通讯出席[5] - 本次股东会见证律师事务所为北京君合（杭州）律师事务所[19]

会议安排 - 公司2025年9月2日召开第三届董事会第十七次会议，决定9月29日召开第三次临时股东会[5] - 9月3日公司在指定媒体刊登召开股东会通知[5] - 9月17日公司收到控股股东临时提案，9月19日董事会公告提交提案[5] - 股东会现场会议9月29日14:00在公司九楼会议室召开，网络投票时间为9月29日[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人6人，代表股份153,723,740股，占比54.9064%[8] - 参与网络投票股东260名，代表股份902,983股，占比0.3225%[8] - 中小投资者260人，代表股份902,983股，占比0.3225%[8] - 出席股东会股东共266人，代表股份154,626,723股，占比55.2289%[8] 议案表决 - 各向特定对象发行A股股票相关议案及其他议案均获出席股东会有表决权股东所持有效表决权三分之二以上通过[13][36] - 各议案同意股份数及中小投资者同意股份数和占比有详细数据[13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35] 会议合规 - 股东会召集人为公司董事会，召集人资格符合规定[10] - 律师认为股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[37][38]