业绩总结 - 2025年1 - 6月公司转回各项资产减值准备合计10088.27万元[2] - 2025年1 - 6月信用减值损失转回9109.68万元[2] - 2025年1 - 6月资产减值损失转回978.59万元[2] - 2025年1 - 6月转回应收账款等坏账准备[4][6] - 2025年1 - 6月转回资产减值准备使利润总额增加10088.27万元[7]

业绩说明会信息 - 公司定于2025年9月10日15:00 - 16:00举办2025年半年度业绩说明会[3] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[5] - 召开方式为视频录播和网络互动[5] - 出席人员有总经理等4人[6] 投资者参与方式 - 2025年9月10日前可会前提问[2] - 2025年9月10日15:00 - 16:00可参与互动交流[7] 联系信息 - 联系部门为证券部[8] - 联系电话为0532 - 68066976[8] - 联系邮箱为decaizqb@126.com[8] 报告披露 - 公司于2025年8月30日披露半年度报告及摘要[3]

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2025-060 德才装饰股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 会议由董事长叶德才先生主持，全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 29 日（星期五）在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才大厦 7 层会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 19 日以通讯的方式送达各位 董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》 根据《中华 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.53亿元人民币，同比下降37.38%[25] - 营业收入12.53亿元，同比下降37.38%[39] - 营业收入12.53亿元人民币，同比下降37.38%[73] - 营业总收入同比下降37.4%至12.53亿元（2024半年度：20.01亿元）[157] - 归属于上市公司股东的净利润为4710.54万元人民币，同比下降29.54%[25] - 归属于母公司净利润0.47亿元，同比下降29.54%[39] - 归属于母公司股东净利润同比下降29.5%至4710万元（2024半年度：6685万元）[158] - 扣除非经常性损益的净利润为3728.59万元人民币，同比下降42.21%[25] - 利润总额为6158.03万元人民币，同比下降29.18%[25] - 净利润同比下降35.4%至4728万元（2024半年度：7318万元）[158] - 基本每股收益为0.3428元/股，同比下降28.61%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2713元/股，同比下降41.46%[26] - 基本每股收益同比下降28.6%至0.3428元/股（2024半年度：0.4802元/股）[159] - 加权平均净资产收益率为3.04%，同比下降0.5个百分点[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本11.35亿元人民币，同比下降34.33%[73] - 营业成本同比下降34.3%至11.35亿元（2024半年度：17.28亿元）[157] - 财务费用6024.27万元人民币，同比上升19.51%[73] - 管理费用6896.81万元人民币，同比下降13.48%[73] - 销售费用1123.32万元人民币，同比微增2.12%[73] - 研发费用同比下降51.56%至2126.38万元，主要因公司调整研发战略及项目配置[74] - 研发费用同比下降51.6%至2126万元（2024半年度：4389万元）[158] - 母公司研发费用同比下降55.4%至1587万元（2024半年度：3562万元）[161] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.51亿元人民币，同比实现由负转正[25] - 经营活动产生的现金流量净额1.51亿元，较上年同期显著改善[39] - 经营活动现金流量净额由负转正，从-1.23亿元改善至1.51亿元，因业务规模缩减及付款周期调整[74] - 经营活动现金流量净额从2024年上半年-1.2349亿元改善至2025年上半年1.5053亿元，实现扭亏为盈[165] - 母公司经营活动现金流量净额从-1.184亿元改善至1.1047亿元[167] - 投资活动现金流量净额亏损收窄，从-6665.03万元减至-1319.38万元，因去年同期房产购置支出较大[75] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降23.2%，从27.967亿元降至21.479亿元[164] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降31.9%，从26.074亿元降至17.768亿元[164] - 支付职工现金同比下降21.1%，从1.861亿元降至1.468亿元[164] - 取得借款收到现金同比增长21.4%，从17.944亿元增至21.788亿元[165] - 支付各项税费同比下降48.8%，从1.122亿元降至5744万元[164] - 筹资活动现金流出同比增长32.7%，从26.298亿元增至34.909亿元[165] - 母公司现金及现金等价物净增加额从-3.5436亿元改善至1.2274亿元[168] - 期末现金及现金等价物余额同比下降22.6%，从11.733亿元降至9.076亿元[165] 资产和负债结构 - 货币资金为19.24亿元人民币，较年初18.67亿元增长3.0%[150] - 货币资金增加21.47亿元至94.83亿元（+29.26%）[153] - 应收账款为40.17亿元人民币，与年初40.13亿元基本持平[150] - 应收账款减少28.43亿元至21.51亿元（-11.68%）[153] - 合同资产为22.74亿元人民币，较年初24.60亿元下降7.6%[150] - 交易性金融资产100.00万元，年初为零[150] - 投资性房地产同比增长30.59%至2.93亿元，因出租房屋建筑物增加[76] - 投资性房地产2.93亿元，较年初2.24亿元增长30.6%[150] - 其他权益工具投资1000万元，与年初持平[150] - 长期借款同比激增120.60%至5.78亿元，主要因担保方式借款增加[76] - 长期借款大幅增加31.59亿元至57.79亿元（+120.59%）[151] - 应付票据同比增长35.36%至8.06亿元，因期末开具承兑汇票增加[76] - 短期借款减少11.76亿元至23.55亿元（-4.75%）[151] - 应付账款下降70.78亿元至37.94亿元（-15.72%）[151] - 母公司短期借款减少6.44亿元至7.73亿元（-7.69%）[154] - 母公司应付账款下降11.81亿元至12.61亿元（-8.56%）[154] - 应收账款融资余额减少46.94%至964.08万元，因未到期银行承兑汇票减少[76] - 受限资产总额16.63亿元，含冻结资金5268.72万元及承兑保证金9.64亿元[79] - 境外资产规模9601.91万元，占总资产比例0.87%[77] - 公司总资产从112.81亿元下降至110.65亿元，减少1.16亿元（-1.03%）[151] - 总资产为110.65亿元人民币，较上年度末下降1.92%[25] 所有者权益和收益 - 归属于上市公司股东的净资产为15.54亿元人民币，较上年度末增长0.96%[25] - 归属于母公司所有者权益下降1475万元至15.54亿元（-0.96%）[152] - 未分配利润减少471万元至4.95亿元（-0.95%）[152] - 公司2025年上半年综合收益总额为4738.09万元，其中归属于母公司所有者的部分为4719.53万元[171] - 公司2025年上半年所有者权益总额增加1493.67万元，期末达到16.67亿元[171] - 公司2025年上半年未分配利润增加4710.54万元，期末达到5.42亿元[171] - 公司2025年上半年库存股增加3244.42万元，主要来自所有者投入和减少资本[170] - 公司2024年上半年综合收益总额为7318.37万元，其中归属于母公司所有者的部分为6685.28万元[172] - 公司2024年上半年对股东分配利润1661.30万元[173] - 公司2024年上半年所有者权益总额增加3606.08万元，期末达到19.75亿元[172] - 公司实收资本保持稳定为1.40亿元[170][172] - 公司资本公积保持稳定为8.73亿元[170][172] - 公司盈余公积保持稳定为5642.31万元[170][172] - 公司实收资本（或股本）保持稳定为140,000,000元[176][177][178] - 资本公积从798,865,830.60元增加至873,332,517.15元，增长9.3%[174][176] - 其他综合收益从25,513,060.06元大幅增至57,957,254.10元，增长127%[176] - 未分配利润从391,506,959.29元增长至848,730,983.13元，增幅达117%[174][176] - 所有者权益合计从1,361,282,792.79元增至1,897,971,414.64元，增长39.4%[174][176] - 专项储备本期提取和使用金额均为28,188,550.57元[174] - 2025年上半年综合收益总额为2,213,414.04元[176] - 所有者投入和减少资本导致资本公积增加32,444,194.04元[176] - 2024年上半年利润分配金额为16,612,971.00元[177] - 2024年上半年综合收益总额为42,477,780.82元[177] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为9,819,476.61元，其中债务重组损益贡献7,913,383.53元[30] - 政府补助产生非经常性收益2,175,045.41元[29] - 金融资产及负债公允价值变动损益为412,282.21元[29] - 非流动性资产处置损益45,177.51元[29] - 其他营业外收支净额1,420,649.43元[30] - 信用减值损失收益增长275%至9109万元（2024半年度：2428万元）[158] 业务表现和订单 - 新签城市更新类项目金额约7.03亿元[41] - 新签城市配套类项目金额约11.37亿元[41] - 两类核心业务占上半年新签项目总金额的76.79%[41] - 上半年新签订单金额23.96亿元，同比下降4.08%[41] - 公司持续优化订单结构，聚焦进度款支付条件较好的项目[39][41] - 公司承接深圳自然博物馆、宝安区中医院扩建二期、前海交易广场南区T4公寓等装修装饰工程项目[51] - 全国建筑业企业新签合同额13.95万亿元，同比下降6.47%[41] - 全国建筑业上半年总产值13.67万亿元，新签合同额13.95万亿元同比下降6.47%[34] 市场拓展和战略 - 海外公司设立事项稳步推进，国际化团队开拓海外市场[39][50] - 公司与中国电建沙特绿洲设计院达成战略合作拓展海外市场[53] - 公司组建国际事业部重点拓展中东、东南亚等海外市场[51] - 公司深化与华润、保利、金茂、海信等区域头部企业的战略合作[59] - 公司打造覆盖B端和C端的4大系列16款系统门窗产品矩阵[58] - 德才高科实现工厂白天生产用电100%由光伏绿电供应[59] - 公司通过BIM技术和数字化平台提升项目智能化水平和管理效率[55] 资质和行业地位 - 公司及分子公司共取得1项特级资质和34项壹级/甲级资质[64] - 蝉联中国建筑装饰行业百强第2名、设计百强第3名、幕墙百强第4名、金属门窗百强第1名[64] - 连续19年位居山东省建筑装饰行业首位[64] - 公司技术中心获国家企业技术中心认定，拥有博士后创新实践基地[69] - 全资子公司德才高科为国家级高新技术企业和青岛市专精特新企业[69] - 控股子公司中房设计于2023年12月在新三板挂牌，2024年5月20日起调入创新层[52] 资本运作和回购 - 公司开展新一轮股份回购计划，回购金额预计达3500万元-7000万元[62] - 报告期内公司累计回购金额达3244.06万元[62] - 公司回购专户持有473.37万股占总股本3.38%[144] - 有限售条件股份减少40,111,909股至0股，无限售条件流通股份增加40,111,909股至140,000,000股[136][137] - 股份总数保持140,000,000股不变[137] - 叶德才持有的40,111,909股限售股于2025年1月6日解除限售[140] - 报告期末普通股股东总数为10,575户[141] - 控股股东叶德才持股4011.19万股占比28.65%[143] - 青岛城世私募基金持股1244.09万股占比8.89%，期内减持115.11万股[143] - 红塔创新投资持股1015万股占比7.25%，期内减持140万股[143] 员工持股和激励 - 2025年员工持股计划参与总人数不超过96人，其中董事及高级管理人员6人[102] - 员工持股计划受让股份总数不超过420万股，占公司当前股本总额3.00%[102][103] - 股票受让价格为6.69元/股，存续期不超过48个月[102] - 考核期分为2025年、2026年、2027年，归属比例分别为30%、30%、40%[102] - 实际缴款人数96人，缴款总额28,098,000元[103] - 认购股份数量4,200,000股，占总股本3.00%[103] - 标的股票分三期解锁，解锁比例分别为40%、30%、30%[103] 风险因素 - 公司资产负债率较高，债务以短期借款、应付账款、应付票据等流动负债为主，可能导致较大短期支付压力和资金压力[87] - 公司规模高速扩张导致管理风险增加，资产规模、员工数量和经营区域扩大使管理难度加大[89] - 公司面临人力资源风险，对建筑工程设计、工程管理和配套服务人才需求迫切，人才竞争加剧[90] - 劳务成本上升和材料涨价成为行业常态，材料价格透明化使整体盈利水平持续下降，工程利润趋于微利[91] - 公司所属建筑行业存在安全生产风险，如建筑物倒塌、电气火灾、高空坠落和危险化学品使用等危险[92] 风险应对措施 - 公司计划通过强化订单评审、项目精细化管理、合理决策流动负债和低成本融资来降低资产负债率[88] - 公司推进业务流程管理、财务共享中心和人力资源管理体系三大体系建设应对管理风险[89] - 公司优化人力资源管理体系，科学编制人力资源规划，针对性开展人才引进和内部调岗[90] - 公司通过供应链管理平台增强集采优势，在投标报价、合同签订和材料采购时考虑材料上涨因素[91] - 公司通过质量安全管理小组建立标准及流程，定期开展安全生产月活动强化员工安全意识[94] 关联交易和担保 - 2025年度日常关联交易议案经董事会和股东大会审议通过[129] - 公司对2025年半年度日常关联交易执行情况进行统计[129] - 公司接受青岛城市建设投资（集团）有限责任公司及其子公司提供的商业保理服务，2025年预计金额为20,000.00万元，实际发生金额为981.03万元[130] - 报告期内对子公司担保发生额合计为64,000,000.00元[134] - 报告期末对子公司担保余额合计为1,162,367,491.89元[134] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为1,162,367,491.89元，占净资产比例为74.80%[134] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为995,538,629.46元[134] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为385,349,732.92元[134] 股东承诺和减持 - 控股股东叶德才承诺上市后36个月内不转让直接和间接持有的公司股份[109] - 股东青岛德才君和投资有限公司和叶得森承诺上市后36个月内不转让直接持有的公司股份[109] - 董事监事高管承诺任职期间每年转让不超过德才君和投资股份的25%[109] - 控股股东叶德才承诺避免同业竞争且相关业务优先转让给公司[111][112] - 股东城高世纪投资等承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务[113] - 控股股东叶德才承诺关联交易将按公平公正原则进行并履行信息披露[114] - 主要股东承诺关联交易以市场公允价格进行并依法披露[115] - 控股股东叶德才承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[117] - 控股股东叶德才承诺锁定期满后两年内每年减持不超过上年末持股的25%[117] - 持股5%以上股东减持需提前3个交易日公告并履行信披义务[118] - 股东减持价格不低于首次公开发行价格（除权除息调整后）[118] - 股东违反减持承诺则减持收益归公司所有[119] 公司治理和承诺 - 公司承诺加强募集资金管理并专户存储[121] - 公司制定上市后三年股东分红回报规划[122] - 实际控制人承诺承担社会保险和住房公积金补缴及处罚费用[124] - 实际控制人承诺不以任何形式占用公司资金[126] - 实际控制人承诺补偿因土地房产问题导致的损失和搬迁费用[127] 行业和宏观环境 - 基础设施投资同比增长8.9%，其中电力燃气及水供应业投资增长22.8%[35] - 超长期特别国债发行5,550亿元，占全年计划1.3万亿元的42.69%[34] - 地方政府专项债发行2.16万亿元，同比增长44.7%[34] - 全国新开工改造城镇老旧小区1.65万个，完成全年计划2.5万个的66%[35] 项目投资 - 乡村振兴项目预计年周转储存时令水果5万吨[105] - 乡村振兴项目预计新增劳动岗位约300个[105] 公司历史和结构 - 公司于2021年6月30日公开发行人民币普通股2500万股[179] - 公司于2021年7月6日在上海证券交易所上市交易[179] - 公司发行后注册资本变更为10000万元[179] - 公司于2023年7月10日实施完成2022年年度权益分派[179] - 公司以资本公积转增股本后总股本由10000万股变为14000万股[179

投诉处理制度 - 适用于处理投资者证券市场信息披露等相关投诉[2] - 主要负责人为董事会秘书，证券部负责接收受理[4] 投诉受理渠道与要求 - 公开受理渠道包括电话、传真等，投诉需实名制[7] 处理流程与时间 - 15个工作日内决定是否受理，受理后60日内办结[7][8] 档案与应急处理 - 证券部建档案保存至少两年，遇非正常上访启动维稳预案[9][10] 制度生效 - 由董事会解释，决议通过之日起生效[12]

德才装饰股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二○二五年八月 第一章 总 则 第一条 为规范德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含改聘， 下同）会计师事务所的行为，提升审计质量，切实维护股东权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《德才装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的 行为。公司聘任从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他专项审计业务的 会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不 得在股东会决定前委托会计师事务所开展工作。 第二章 会计师事务所选聘条件 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的 ...

审计委员会 - 成员中独立董事应占半数以上并担任召集人，至少有一名独立董事为会计专业人士[4] - 至少每季度召开一次会议审议审计部计划和报告[7] - 至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[7] - 应出具年度内部控制自我评价报告[19] 审计部 - 配置专职内部审计人员不少于两人[5] - 至少每季度向审计委员会报告一次内部审计执行情况和问题[8] - 在会计年度结束前两个月提交次一年度计划，结束后两个月提交年度报告[9] - 每季度至少对货币资金内控制度检查一次[9] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[12] - 在重要对外投资等事项发生后及时审计并关注相关内容[13] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[15] - 在业绩快报对外披露前对其进行审计[15] 其他 - 公司董事会在审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[19] - 至少每两年要求会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具一次鉴证报告[19] - 在年度报告披露时在指定网站披露内部控制自我评价报告和鉴证报告（如有）[20] - 对认真负责的内审人员给予表彰或奖励，对违规人员给予处分[22] - 发现内审工作重大问题应追究责任并向交易所报告[22] - 本制度自董事会通过之日起实施[24] - 本制度由董事会负责解释[25]

德才装饰股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高德才装饰股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律、法规、规范性文件及《德才装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的不实或负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、注重实效"的总体原则，切实维护公 司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作组（以下简称"舆情工作组"），由公司 董事长担任组长，董事会秘书担 ...

信息披露责任人 - 董事长是公司信息披露第一责任人[5] - 董事会秘书是信息披露具体执行人、直接责任人及指定联络人[5] - 董事会全体成员对信息披露内容真实性等承担个别及连带责任[39] - 董事长等对公司临时报告和财务会计报告披露承担主要责任[39][40] 定期报告披露 - 公司应披露年度、中期和季度报告，分别规定披露时间[14] - 第一季度报告披露时间不能早于上一年度年度报告披露时间[14] 信息披露要求 - 信息披露应真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂[6] - 信息应同时向所有投资者披露，不得提前泄露[8] - 依法披露的信息应在证券交易所网站和符合规定的媒体发布[9] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需及时披露[23] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[18] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会需作专项说明[18] - 公司预计不能在规定期限内披露定期报告，应及时报告并公告原因等[18] - 发生可能影响公司证券交易价格的重大事件，投资者未知时应立即披露[22] 信息披露流程 - 信息披露前应经提供信息部门负责人核对、董事会秘书合规审查、董事长签发等程序[29] - 经理等高级管理人员编制定期报告草案，审计委员会审核财务信息后提交董事会审议[29] - 董事、高级管理人员知悉重大事件应立即报告，董事长督促临时报告披露[29] 异常情况处理 - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常，应了解影响因素并及时披露[27] 相关方配合披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[31] - 公司向特定对象发行股票时，控股股东等应提供信息配合披露[32] - 董事等应报送公司关联人名单及关联关系说明，履行关联交易审议程序[32] 信息保管与报告 - 董事会秘书应妥善保管信息披露文件，保管期限不少于10年[36] - 总经理工作班子应向董事会报告公司经营等情况并保证报告真实完整[37] 保密要求 - 公司在定期报告公告前需对生产经营情况等保密[43] - 公司重大事件信息披露前，知情者不得发布消息，新闻稿需经董事会秘书审稿[43] 错误与澄清处理 - 公司前期定期报告有误需及时披露并办理财务信息更正事宜[44] - 公共传媒消息影响股价时公司应提供证据并发布澄清公告[44] 内部制度 - 公司财务信息披露前应执行内控和保密制度[45] - 公司实行内部审计制度对财务和核算进行监督[46] - 董事会设审计委员会负责与外部审计沟通及监管内审制度[47] 部门与子公司责任 - 公司各部门和子公司负责人承担信息报告责任[48] - 发生重大事件各部门和子公司应第一时间报告并配合公告[48] - 各部门和子公司对提供信息数据的质量负责[48] 违规处理 - 信息披露违规责任人将受处分并可能被要求赔偿[50] - 违规披露信息造成损失应承担行政、民事或刑事责任[52]

人员管理 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[3] - 总经理绩效评价由董事会组织并制定考核方案[16] 合同审议 - 合同金额占比超30%提交董事会审议，未达由总经理决定[8] 报告编制 - 定期报告由财务部编制，在董事会要求期限内提交[14] 工作细则 - 工作细则修改由总经理办公会提意见，董事会批准[18]