本次发行的可转换公司债券中，公司控股股东宁波神通投资有限公司（以 下简称"神通投资"）配售"神通转债"2,639,910 张，占发行总量的 45.75%；宁 波必恒投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"必恒投资"）配售 877,140 张，占 发行总量的 15.20%；香港昱立实业有限公司（以下简称"香港昱立"）配售 529,450 张，占发行总量的 9.18%；宁波神通仁华投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "仁华投资"）配售 339,190 张，占发行总量的 5.88%。上述主体合计配售"神通 转债"4,385,690 张，占发行总量的 76.01%。 二、可转债变动情况 公司于近日收到神通投资、香港昱立的通知，2024 年 3 月 21 日至 2024 年 5 月 14 日，上述主体通过大宗交易方式共计减持"神通转债"679,450 张，占发 行总量的 11.78%，具体变动情况如下： | | | 神通科技集团股份有限公司 关于债券持有人持有可转换公司债券比例变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

公司业绩概况 - 2023年公司实现营业收入163,793.26万元，较上年上升14.63%[1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为5,477.42万元，较上年上升21.59%[1] 销售市场分布 - 2023年公司国内市场主营业务额占比为97.94%，国外市场主营业务额占比为2.06%[2] 光学镜片业务 - 公司利用注塑工艺优势切入车规级光学镜片领域，提供汽车智能座舱和高级辅助驾驶相关产品[2][3] - "光学镜片生产基地建设项目"建成后将新增年产反射镜200万套、激光雷达透镜(高配)110万套、激光雷达透镜(低配)220万套、毫米波雷达透镜500万套产能[3] - 公司同时供应汽车后装市场由客户提供光场引擎技术的神通光场屏，丰富产品线满足智能化市场需求[4] 可转债及分红情况 - 公司"神通转债"已于2024年1月31日开始转股，公司将积极提升业绩和市场表现推动转股[7] - 公司拟向全体股东每10股发放现金红利0.40元(含税)，该预案尚需股东大会审议通过[8] 经营挑战 - 公司毛利率下滑主要受产品结构影响，未来将开发新客户新产品以维持和改善毛利率水平[6] - 投资性净现金流为负系公司上市后建设募投项目使用募集资金进行投资所致[6]

二〇二四年五月 神通科技 2023 年年度股东大会会议资料 神通科技集团股份有限公司 神通科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2023 年年度股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障神通科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司股东大会规则》以及《神通科技集团股份有限公司章程》、《神 通科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知。 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、 监事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外， 公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权 益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授 权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 2 日 | 月 | 8 | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过回购方案之日起 个月内 12 | | | | 预计回购金额 | 万元（人民币，下同） 5,000 万元—10,000 | | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | 累计已回购股数 | 6,419,501 | 股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.51% | | | | 累计已回购金额 | 元 50,996,307.45 | | | | 实际回购价格区间 | 6.33 元/股—8.93 元/股 | | | | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 重要内容提示： 一、回购股份的基本 ...

| | | 神通科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 7 日(星期二)至 5 月 13 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@shentong- china.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日发布公 司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 14 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动的形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 ...

公司基本信息 - 公司代码为605228，简称为神通科技[1] - 公司法定代表人为方立锋[16] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号[19] - 公司网址为www.shentongtech.com，电子信箱为zqb@shentong - china.com[19] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[14] - 报告期末为2023年12月31日[14] 审计报告情况 - 立信会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 立信会计师事务所对公司2023年度内部控制有效性审计，出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》[157] 利润分配方案 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除相关股份后的股数为基数，每10股派发现金红利0.40元（含税）[6] - 截至2024年4月26日，以419,071,074股为基数计算，合计拟派发现金红利16,762,842.96元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2023年半年度每10股派发现金红利0.32元（含税），合计派发现金红利13,596,160.00元[147] - 现金分红金额（含税）为30,359,002.96元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为55.43%，分红年度该净利润为54,774,183.65元[147] - 2023年度拟以特定股本数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），截至2024年4月26日计算合计拟派发现金红利16,762,842.96元（含税）[148] - 截至2024年4月26日公司总股本数425,498,575股，扣除公司股份回购专户6,419,501股和拟回购注销的限制性股票8,000股后，用于计算分红的股本数为419,071,074股[148] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为16.38亿元，较2022年增长14.63%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为5477.42万元，较2022年增长21.59%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5366.62万元，较2022年增长61.13%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.75亿元，较2022年增长189.66%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为15.80亿元，较2022年末增长7.00%[23] - 2023年末总资产为30.30亿元，较2022年末增长36.65%[23] - 2023年基本每股收益为0.13元/股，较2022年增长18.18%[24] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.13元/股，较2022年增长62.50%[24] - 2023年加权平均净资产收益率为3.64%，较2022年增加0.56个百分点[24] - 2023年银行理财产品及结构性存款期末余额为156.24万元，较期初减少1248.37万元[29] - 2023年公司实现营业收入163,793.26万元，较上年上升14.63%；归属于上市公司股东的净利润5,477.42万元，较上年上升21.59%[30] - 营业成本为1,319,967,749.05元，同比上升14.78%；销售费用为27,715,476.98元，同比上升17.86%；管理费用为111,004,579.33元，同比上升2.10%；财务费用为 - 476,407.42元，同比上升91.37%；研发费用为80,607,397.52元，同比下降3.32%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为374,544,118.02元，同比上升189.66%；投资活动产生的现金流量净额为 - 251,215,243.51元，同比下降7.83%；筹资活动产生的现金流量净额为592,126,815.83元，同比上升1,223.64%[54] - 货币资金本期期末数为1,082,646,732.37元，占总资产35.74%，较上期期末增长294.69%，因发行可转债募集资金到账[66] - 交易性金融资产本期期末数为1,562,388.89元，占总资产0.05%，较上期期末减少88.88%，因理财产品余额减少[66] - 应付债券本期期末数为522,744,434.18元，占总资产17.25%，较上期期末增长100.00%，因发行可转债[67] - 租赁负债本期期末数为13,774,197.03元，占总资产0.45%，较上期期末增长731.93%，因增加上海鸣羿厂房租赁[67] - 境外资产为2,841,652.90元，占总资产的比例为0.09%[68] - 应收账款本期期末数为536,073,565.91元，占总资产17.69%，较上期期末增长54.50%，因信用期内确认收入增加[66] - 2023年合并报表所得税费用为10,342.47元，母公司为8,646.34元[190] 行业市场数据 - 预计2025年中国智能汽车渗透率将达82%，数量达2,800万辆；2030年渗透率将达95%，数量约为3,800万辆[30] - 2023年汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[37] - 2023年新能源汽车产销突破900万辆，市场占有率超过30%[37] - 2023年汽车出口接近500万辆，预计2024年汽车市场将保持3%以上的增长[37][38] 公司业务模式 - 公司主营业务为汽车非金属部件及模具的研发、生产和销售，主要产品包括动力系统零部件、饰件系统零部件和模具类产品等[39] - 公司研发模式分为与整车厂同步研发和自主研发两种，成功开发聚碳酸酯PC车窗和新型电机定子骨架技术[39][40] - 公司采购模式以“以产定购”为主，针对大宗原材料合理制定库存水平[40] - 公司生产模式为“以销定产”，部分非核心零部件或工序委托外协厂商生产[41][42] - 公司主要产品销售模式为直销，向整车厂或一级供应商供货，少量产品销售给其他零部件生产企业[42] 公司客户与生产基地 - 公司拥有众多长期稳定合作的整车厂客户，包括上汽通用、一汽 - 大众等，还开拓了新能源汽车领域客户[45] - 公司在宁波、烟台等全国性汽车产业基地或主要客户所在地建立或在建生产基地[46] 公司内部管理与制度 - 公司采用先进注塑设备及高精密度模具，科学设定工艺参数保证产品加工精度[46] - 公司制定《供应商管理程序》《采购控制程序》等内部控制制度规范采购管理[41] - 公司制定《委外加工采购管理制度》《K3系统采购价格管理办法》规范外协价格制定和流程[42] 专利情况 - 截至报告期末，公司共拥有专利568项，其中发明专利86项、实用新型专利468项，外观设计专利14项[32] - 截至报告期末，公司共拥有专利568项，其中发明专利86项、实用新型专利468项，外观设计专利14项[49] 公司融资与激励计划 - 2023年公司向不特定对象发行可转换公司债券顺利上市，发行数量577万张，募集资金净额569,302,971.69元[33] - 2023年公司实施2021年限制性股票激励计划，预留授予人数40人；实施2023年限制性股票与股票期权激励计划，向2名激励对象授予105.00万股限制性股票，向169名激励对象授予1,409.00万份股票期权[33] 公司业绩说明会 - 2023年公司举办2022年度业绩暨现金分红说明会、2023年半年度业绩说明会、2023年第三季度业绩说明会[34] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车零部件行业营业收入为1,612,332,781.01元，营业成本为1,298,510,308.56元，毛利率为19.46%，营业收入同比增加14.21%，营业成本同比增加14.10%，毛利率同比增加0.08个百分点[56] - 动力系统零部件营业收入为380,832,287.57元，营业成本为306,053,154.62元，毛利率为19.64%，营业收入同比减少3.12%，营业成本同比减少3.54%，毛利率同比增加0.35个百分点[57] - 饰件系统零部件营业收入为997,217,875.39元，营业成本为820,153,083.42元，毛利率为17.76%，营业收入同比增加10.11%，营业成本同比增加12.30%，毛利率同比减少1.61个百分点[57] - 模具类营业收入为225,749,159.07元，营业成本为162,246,046.02元，毛利率为28.13%，营业收入同比增加131.27%，营业成本同比增加117.04%，毛利率同比增加4.71个百分点[57] - 国内地区营业收入为1,579,079,489.94元，营业成本为1,273,366,887.36元，毛利率为19.36%，营业收入同比增加14.94%，营业成本同比增加14.85%，毛利率同比增加0.06个百分点[57] - 国外地区营业收入为33,253,291.07元，营业成本为25,143,421.20元，毛利率为24.39%，营业收入同比减少12.10%，营业成本同比减少14.24%，毛利率同比增加1.89个百分点[57] - 动力系统零部件生产量2101.17万件，同比降18.38%；销售量2310.78万件，同比降8.94%；库存量223.37万件，同比降48.41%[58] - 饰件系统零部件生产量5810.79万件，同比增2.06%；销售量6059.95万件，同比增10.82%；库存量712.34万件，同比降25.91%[58] - 汽车零部件直接材料成本923882881.34元，占比71.15%，较上年同期增12.36%[59] - 汽车零部件直接人工成本35488880.82元，占比2.73%，较上年同期降35.94%[59] - 汽车零部件费用类成本339138546.40元，占比26.12%，较上年同期增30.23%[59] - 动力系统零部件本年累计销量2,310.78，同比减少8.94%，产量2,101.17，同比减少18.38%[70] - 饰件系统零部件本年累计销量6,059.95，同比增加10.82%，产量5,810.79，同比增加2.06%[70] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额116044.67万元，占年度销售总额70.85%[60] - 前五名供应商采购额14601.59万元，占年度采购总额18.01%[60] 研发投入与人员情况 - 本期研发投入80607397.52元，占营业收入比例4.92%[62] - 公司研发人员337人，占公司总人数比例24.49%[63] - 研发人员中30岁以下165人，30 - 40岁136人，40 - 50岁31人，50 - 60岁5人[63] 子公司经营数据 - 烟台神通注册资本16,800,000.00元，总资产132,897,686.12元，净资产86,672,742.45元，营业收入143,117,764.40元，净利润15,168,323.95元[76] 公司发展战略 - 公司发展战略包括产品研发、风险管控、市场战略、运营战略和人力资源战略[81][82][83][84] - 产品研发方面，公司将加强技术投入，优化产品结构，与科研机构合作推出新产品[81] - 风险管控上，公司将加强多方面管控，优化运营分析，强化合规管理[82] - 市场战略中，公司将拓展国内外市场，布局新能源汽车市场，开发智能相关技术及产品[82][83] - 运营战略是推进少人化和自动化生产，引进先进管理理念和工具[83] - 人力资源战略为搭建组织平台，优化人才结构，完善人才机制[84] - 2024年公司将围绕既定战略推进内部改革，开拓新目标产品线[85] 公司面临风险 - 公司可能面临宏观经济周期波动风险，经济下滑会影响公司销售和业绩[86] - 公司面临市场竞争风险，外资和合资企业市场份额大，民营企业规模小[86] 公司业务拓展计划 - 公司将车规级光学镜片打造成第二主业，加大在光学传感领域的布局力度[83] 产品价格降幅情况 - 汽车零部件新产品供货后3 - 5年内有0% - 5%的年度降幅[88] 公司股东大会情况 - 2023年公司召开1次年度股东大会、6次临时股东大会[90] - 2023年公司共召开7次股东大会，相关程序和决议合法有效[95] - 2023年公司召开多次临时股东大会，分别在9月15日、10月16日、11月1日、12月29日等[94] 公司董事会情况 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，2023年召开15次董事会会议[91] - 年内召开董事会会议15次，其中现场会议0次，通讯方式召开2

融资情况 - 公司首次公开发行8000.00万股A股，发行价5.89元/股，募资4.712亿元，净额4.1215028151亿元[1] - 公司发行面值总额5.77亿元可转换公司债券，净额5.6930297169亿元[2] 公司资本 - 公司注册资本42593万元[7] 研发项目 - “研发中心建设项目”原计划投资10618.98万元，建设期2年[14] - “研发中心建设项目”实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房[16] 扩产项目 - “汽车内外饰件扩产项目”新增上海鸣羿为实施主体及对应注册地址为实施地点[9] - “汽车内外饰件扩产项目”新增设备租赁等实施方式[11] - 汽车内外饰件等扩产项目原2023年1月达可使用状态，延期至2024年1月[17] 项目审议 - 2023年2月1日会议审议通过部分募投项目新增实施主体等议案，2月17日股东大会通过[13] - 2023年3月21日董事会和监事会审议通过募投项目实施方式变更及结项议案[17] - 2023年4月24日年度股东大会审议通过募投项目实施方式变更及结项议案[17] - 2023年3月21日董事会和监事会审议通过募投项目延期议案[20] 项目状态 - 首次公开发行股票募投项目已全部实施完毕并结项[20] 资金情况 - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票部分募集资金未使用完毕[25] 合规情况 - 持续督导期内公司规范运作，信息披露及时准确[21] - 公司聘请的证券服务机构尽职开展证券发行上市相关工作[22] - 持续督导期内公司真实准确完整及时履行信息披露义务[23] - 公司制定募集资金管理制度，无违规使用资金情形[24]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入300,391,352.38元，同比增长0.84%[4] - 归属于上市公司股东的净利润11,516,062.88元，同比增长444.72%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,989,457.06元，同比增长364.76%[4] - 经营活动产生的现金流量净额 -64,145,516.87元，同比下降1,968.54%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，同比增长200.00%[4] - 加权平均净资产收益率为0.74%，较上年增加0.59个百分点[4] - 本报告期末总资产2,993,073,464.81元，较上年度末下降1.21%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,555,942,738.05元，较上年度末下降1.51%[5] - 非经常性损益合计1,526,605.82元[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数17,151户[8] - 方立锋、陈小燕夫妇合计持有公司60.65%的表决权，为共同实际控制人，其中宁波神通投资有限公司持有公司45.64%股权、香港昱立实业有限公司持有9.15%股权、宁波神通仁华投资合伙企业（有限合伙）持有5.86%股权[9] - 宁波必恒投资合伙企业（有限合伙）为方立锋之妹方芳控制的企业，持有公司15.16%股权[9] 资产负债项目变化（2024年3月31日对比2023年12月31日） - 2024年3月31日货币资金为1,015,837,932.16元，较2023年12月31日的1,082,646,732.37元有所减少[12] - 2024年3月31日应收票据为171,039,189.30元，较2023年12月31日的93,034,523.60元增加[12] - 2024年3月31日应收账款为446,302,087.50元，较2023年12月31日的536,073,565.91元减少[12] - 2024年3月31日固定资产为656,729,255.77元，较2023年12月31日的671,419,155.09元减少[13] - 2024年3月31日短期借款为190,656,627.16元，较2023年12月31日的100,322,404.41元增加[13] - 2024年3月31日应付账款为306,482,122.75元，较2023年12月31日的404,041,113.69元减少[13] - 2024年3月31日资产总计为2,993,073,464.81元，较2023年12月31日的3,029,595,826.81元减少[13] - 2024年3月31日负债合计为1,437,130,726.76元，较2023年12月31日的1,449,759,949.78元减少[14] 2024年第一季度财务指标变化 - 2024年第一季度营业总收入300,391,352.38元，2023年同期为297,897,736.27元，同比增长约0.84%[15] - 2024年第一季度营业总成本295,602,805.21元，2023年同期为299,822,764.91元，同比下降约1.41%[15] - 2024年第一季度营业利润11,857,630.44元，2023年同期为2,167,448.00元，同比增长约447.07%[15] - 2024年第一季度净利润11,516,062.88元，2023年同期为2,114,143.65元，同比增长约444.73%[15][16] - 2024年第一季度基本每股收益0.03元/股，2023年同期为0.01元/股，同比增长200%[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 64,145,516.87元，2023年同期为3,432,923.31元[18] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 45,940,871.67元，2023年同期为 - 71,767,271.82元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为36,941,932.56元，2023年同期为 - 854,499.95元[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 73,207,487.92元，2023年同期为 - 69,533,649.14元[19] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为962,529,184.01元，2023年同期末为200,660,704.52元[19]

可转债信息 - 神通转债2023年8月15日在上交所挂牌，面值总额57700万元，期限6年[3] - 转股期2024年1月31日至2029年7月24日，初始转股价格11.60元/股[3] - 2024年4月3日全天停牌，4月8日复牌，调整后转股价格11.56元/股[3] 限制性股票 - 2023 - 2024年回购注销11名激励对象43.80万股限制性股票[5] - 2024年4月2日完成438000股限制性股票注销事宜[6] - 限制性股票回购价格为4.62元/股[7] 其他数据 - 增发新股率为 - 0.1028%（-438000股/425930000股）[7] - 转股价格调整公式为P1 =（P0 + A×k）/（1 + k）[7]

浙商证券股份有限公司 关于神通科技集团股份有限公司 "神通转债"转股价格调整的临时受托管理事务报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为神通科 技集团股份有限公司（以下简称"神通科技"或"公司"）2023年向不特定对象 发行可转换公司债券（债券简称：神通转债，债券代码：111016，以下简称"本 期债券"）的保荐人、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益 有重大影响的事项。 浙商证券作为本期债券的保荐人、主承销商和受托管理人，现将本次可转换 公司债券转股价格调整的具体情况报告如下： 鉴于神通科技2024年4月3日公告了《关于"神通转债"转股价格调整暨转股 停牌的公告》（公告编号：2024-034），根据《公司债券发行与交易管理办法》 《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定 及本期债券《受托管理协议》的约定，浙商证券现将本期债券重大事项报告如下： 一、本期债券基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号）同意注 册，神通科技于 2023 ...