公司成立 - 奕点科技于2024年5月8日成立，金奕持股100%，注册资本50万元[2][5] 资金运用 - 2023年10月30日拟用不超12亿元闲置募集资金现金管理，额度可滚动使用，有效期一年[3] - 2024年5月10日用2亿元闲置募集资金买中国银行可转让大额存单，到期利率2.35%[3] - 2024年8月28日向奕点科技卖出5000万元可转让大额存单，收回本金并获收益355,763.90元[3] 关联交易 - 关联交易未及时履行程序因相关部门对转让机制理解有误[10] - 董事会、监事会、保荐人同意补充确认关联交易事项[11][13][14][15]

理财交易 - 2024年8月28日向奕点科技卖出5000万元可转让大额存单，收回本金获收益355,763.90元[7] - 2024年5月10日，用2亿闲置募集资金买中行可转让大额存单，利率2.35%[6] - 2023年10月30日，拟用不超12亿闲置募集资金现金管理，额度可滚动[6] 关联方信息 - 奕点科技2024年5月8日成立，金奕持股100%，注册资本50万[5][8] 关联交易审议 - 2024年9月相关会议审议通过补充确认关联交易议案[7][12][15][16] - 保荐人同意补充确认，建议加强关联交易规定学习[17]

会议信息 - 第三届董事会第十六次会议于2024年9月30日召开[4] - 会议通知于2024年9月26日以专人送达方式发出[3] - 会议由董事长是玉丰先生主持[5] 关联交易 - 公司向奕点科技平价转让大额存单产品[6] - 关联交易公告于2024年10月1日发布[12] 表决情况 - 关联董事玉丰、宗丽萍回避表决[9] - 表决结果为赞成票3票，反对票0票，弃权票2票[10]

业绩说明会安排 - 2024年10月14日16:00 - 17:00举行2024年半年度业绩说明会[2][4][5] - 投资者可于2024年09月30日至10月11日16:00前提问[2][5] - 业绩说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4][5] 参会人员及联系信息 - 参加人员有董事长/总经理玉丰等[5] - 联系人是公司董事会及证券事务办公室，电话0510 - 85585259，邮箱xz@wuxipaike.com[6] 报告发布 - 公司于2024年8月31日发布2024年半年度报告[2]

参会情况 - 出席会议股东和代理人99人[4] - 出席股东所持表决权股份70,733,062股，占比58.3746%[4] - 公司5名董事、3名监事均出席会议[6] 议案表决 - 《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》中，A股同意票数69,451,391，比例98.1880%[7] - A股反对票数1,274,371，比例1.8016%[7] - A股弃权票数7,300，比例0.0104%[7] 其他 - 本次股东大会见证律所是江苏世纪同仁律师事务所，律师为陆梦琴、曾一鑫[8] - 律师认为股东大会召集和召开程序等合法有效，决议合法、有效[9]

股东大会安排 - 公司2024年8月29日决定9月18日召开第一次临时股东大会[5] - 2024年8月31日刊登股东大会通知[5] - 现场会议9月18日10:00召开，网络投票9月18日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席股东大会股东99名，持有70,733,062股，占比58.3746%[9] - 现场会议股东（或代理人）7名，持有68,453,900股，占比56.4937%[9] - 网络投票股东92名，持有2,279,162股，占比1.8809%[9] 议案表决结果 - 《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》同意69,451,391股，占比98.1880%[14] - 反对1,274,371股，占比1.8016%[14] - 弃权7,300股，占比0.0104%[14] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[15]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [4] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2024H1公司收入和归母净利润出现下滑,受终端需求波动影响 [1] - 航空航天领域锻件营收同比下降33.13%,电力领域锻件营收同比下降0.54%,石化领域锻件营收同比下降31.59% [1] - 公司毛利率同比下降5.20个百分点,净利率同比下降5.01个百分点 [1] 公司未来发展 - 随着下游需求恢复,公司业绩有望恢复增长趋势 [2] - 公司海外收入大幅增长,未来将进一步拓展国际业务 [2] - 航空航天领域将受益于国内航发稳定列装,以及民用航发公司和罗罗、GE的长协 [2] - 航天领域将受益于卫星通信建设加快和导弹产业放量列装 [2] - 石化/电力领域将充分受益于风电、核电等产业高增长 [2] 财务数据 - 2024~2026年归母净利润分别为4.23、5.55、6.88亿元,对应PE为13X、10X、8X [2] - 2024年营业收入为35.44亿元,同比下降2.1% [7] - 2024年归母净利润为4.23亿元,同比下降14.0% [7] - 2024年EPS为3.49元 [7] - 2024年ROE为9.3% [7]

会议信息 - 现场会议时间为2024年9月18日上午10点[8] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[8] - 现场会议地点为无锡市滨湖区胡埭工业园联合路30号[9] - 召集人为公司董事会，主持人是公司董事长是玉丰先生[9] 议案相关 - 本次股东大会表决《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》[12][11] 公司经营 - 公司拟扩充经营范围，新增金属制品研发、生产、销售，金属压延加工和信息技术咨询服务[18] 股份相关 - 公司发行股票每股面值为人民币1.00元[20] - 公司或子公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总数10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 董事会可决定三年内发行不超已发行股份50%的股份，非货币财产作价出资需股东会决议，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[21] - 公司为增加注册资本发行新股时，股东一般不享有优先认购权，章程另有规定或股东会决议除外[21] 人员任职 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司应在法定代表人辞任30日内确定新代表人[20] - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年不能担任公司董事[36] - 担任破产清算公司相关职务负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[37] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人负有个人责任，自吊销执照之日起未逾3年不能担任公司董事[37] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司及全资子公司会计账簿、会计凭证[25] - 股东对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议可要求公司收购其股份[24] - 股东认为股东大会、董事会决议内容违法有权请求法院认定无效[26] - 股东认为股东大会、董事会会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可请求监事会等起诉[27][28] 会议规则 - 股东发言每次不超过5分钟，每位股东发言不超过两次，发言总时间控制在30分钟内[5][6] - 会议设监票人2人，对投票和计票进行监督[14] - 出席现场会议的股东须在会前30分钟签到并验证领取资料[4] - 现场会议采取记名投票表决方式，每一股份享有一票表决权[6] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交[9][10] - 会议决议将在结束后在上海证券交易所网站及指定媒体公告[7] 公司治理 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划等多项职权[30] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[30] - 股东会会议由董事会召集，董事会不履行职责时监事会应召集主持，监事会不召集时，连续90日以上单独或合计持股股东可处理[30] - 持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[31] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提案，31%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[31] 财务相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%时可不再提取[46] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[47] 合并分立 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但应通知其他股东，其他股东有权请求公司按合理价格收购其股权或股份[48] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[48] - 公司合并、分立、减少注册资本，均应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸或国家企业信用信息公示系统公告[48][49] - 债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供相应担保[48][49] 清算相关 - 公司出现解散事由，应在十日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示[50] - 修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[50] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[51] - 清算义务人未及时履行清算义务，给公司或债权人造成损失的，应承担赔偿责任[51] - 公司因特定规定而解散，相关部门或公司登记机关可申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算[51] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[52] - 债权人接到通知书应30日内、未接到自公告起45日内向清算组申报债权[52]

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [2] 报告的核心观点 1H24业绩短期承压,盈利能力有所下滑 - 2Q24单季度营收同比下降13.7%,归母净利润同比下降40.2% [1] - 1H24毛利率同比下降5.2ppt至21.5%,净利率同比下降5.0ppt至10.0% [1] - 业绩承压主要是由于下游终端需求出现波动,盈利能力有所下滑 [1] 海外收入增长超50%,航空航天和石化需求有所波动 - 1H24海外收入增长50.4%,毛利率同比下滑4.2ppt至12.2% [1] - 航空航天锻件收入同比下降33.1%,毛利率同比下滑10.0ppt至38.0% [1] - 石化锻件收入同比下降31.6%,但毛利率同比提升1.2ppt至19.0% [1] 设立海外子公司践行全球战略,募投项目稳步推进强化模锻能力 - 1H24公司对外投资设立全资子公司CASTPRO PTE.LTD.,继续践行全球战略 [1] - 1H24研发费用0.9亿元,与去年同期基本持平,研发费用率同比提升0.9ppt至5.4% [1] - 在建工程3.4亿元,较年初增加173.4%,主要是22年定增募投项目持续推进 [1]

募集资金情况 - 公司非公开发行普通股13,170,892股，每股121.48元，募资总额15.9999996016亿元，净额15.8293925414亿元[1] - 截至2024年6月30日，募投项目累计使用6.84802亿元，本期用1.779002亿元[3] - 截至2024年6月30日，累计利息和投资收益4729.65万元，未使用余额9.454337亿元[3] 资金存放与使用 - 未使用资金中，专用账户余额6643.37万元，理财及存款余额8.79亿元[3] - 2022年用1701万元置换预先投入募投项目自筹资金[8] - 报告期未用闲置资金补充流动资金[9] 项目投资进度 - 航空航天项目承诺投资140,000.00万元，本报告期投入17,790.02万元，累计投入50,179.84万元，进度35.84%[17] - 补充流动资金承诺投资18,293.93万元，累计投入18,300.36万元，进度100.04%[17]