国金证券股份有限公司 关于常州澳弘电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 二、募集资金投资项目情况 根据《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券 1 募集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 金额单位：人民币万元 | 序 号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | 备案审批情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 泰国生产基地建设项 | 59,604.21 | 58,000.00 | 常发改外资备[2023]46号 | | | 目 | | | 常发改外资备[2023]53号 | | | 合计 | 59,604.21 | 58,000.00 | | 由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度， 现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为常州澳 弘电子股份有限公司（以下简称"澳弘电子"或"公司"）2025年向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票 ...

RSM 容诚 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 常州澳弘电子股份有限公司 容诚专字|2025|518Z1072 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 "社行全 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | 1-3 | | | 行费用鉴证报告 | | | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 | | | | | | | 1-2 | 行费用专项说明 关于常州澳弘电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 容诚专字[2025]518Z1072 号 常州澳弘电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的常州澳弘电子股份有限公司(以下简称澳弘电子公司)管理 层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供澳弘电子公司为用募集资金置换 ...

关于常州澳弘电子股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的核查 意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为常州 澳弘电子股份有限公司（以下简称"澳弘电子"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司 《募集资金管理办法》的相关规定，就澳弘电子关于使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 国金证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意常州澳弘电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可(2025)2543 号），常州澳弘 电子股份有限公司（以下简称"公司"或"澳弘电子"）于 2025 年 12 月 11 日 公开发行了 580 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为 人民币 58,000.00 万元，扣除承销费用及保荐费用合计 ...

南财智讯12月23日电，澳弘电子公告，公司于2025年12月23日召开第三届董事会第十次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过4.50亿元暂时闲置募集资金进 行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于通知存款、定期存款、结构性存 款、大额存单、收益凭证等）。该事项有效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金在额度范 围内可滚动使用。公司强调，本次现金管理不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营。 ...

公司股价与交易表现 - 12月19日盘中，公司股价上涨2.03%，报29.17元/股，成交额4156.83万元，换手率1.00%，总市值41.69亿元 [1] - 当日主力资金净流入157.89万元，大单买入402.71万元（占比9.69%），卖出244.82万元（占比5.89%） [1] - 公司今年以来股价累计上涨51.69%，但近期表现分化，近5个交易日下跌2.08%，近20日上涨5.08%，近60日下跌2.96% [2] - 今年以来公司已5次登上龙虎榜，最近一次为12月11日，龙虎榜净买入1559.09万元，买入总计4103.30万元（占总成交额19.03%），卖出总计2544.21万元（占总成交额11.80%） [2] 公司基本概况 - 公司全称为常州澳弘电子股份有限公司，成立于2005年6月22日，于2020年10月21日上市 [2] - 公司主营业务为印制电路板（PCB）的研发、生产及销售，主营业务收入构成为：印刷线路板89.10%，其他（补充）10.90% [2] - 公司所属申万行业为电子-元件-印制电路板，所属概念板块包括卫星互联网、6G概念、汽车电子、PCB概念、商业航天（航天航空）等 [2] 公司股东与股本结构 - 截至9月30日，公司股东户数为1.46万户，较上期增加7.36%，人均流通股为9809股，较上期减少6.86% [2] - 截至2025年9月30日，博道成长智航股票A（013641）新进为公司第九大流通股东，持股45.95万股 [3] - 公司A股上市后累计派现2.29亿元，近三年累计派现1.72亿元 [3] 公司财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入10.06亿元，同比增长6.69% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润1.07亿元，同比增长6.45% [2]

可转债发行情况 - 公司“澳弘转债”获证监会同意注册，代码“111024”[2] - 发行规模58000.00万元[3] 认购情况 - 原股东优先配售金额521699000元[3][5] - 网上公众缴款认购金额57407000元[6] - 网上公众放弃认购金额894000元[3][6] 包销情况 - 保荐人包销894手，金额894000元，比例0.15%[7] 时间安排 - 原股东优先配售缴款12月11日结束[5] - 网上认购缴款12月15日结束[6] - 12月17日保荐人划转资金[7] 相关主体 - 发行人为常州澳弘电子，保荐人为国金证券[2][8][9]

担保情况 - 为子公司海弘电子担保10,000万元[2][5] - 公司及子公司对外担保总额54,000万元，占比31.39%[3][14] - 主债权最高本金余额1亿元[9] 财务数据 - 2025年9月30日，海弘电子资产总额1,022,882,720.56元[7] - 2025年1 - 9月，海弘电子营收417,245,167.10元，净利润48,490,176.24元[8] - 2024年度，海弘电子营收490,617,140.66元，净利润53,371,218.30元[8] 其他信息 - 公司拥有海弘电子100%股权[7] - 海弘电子注册资本3,500万元[7] - 授信期限自2025年12月16日至2028年12月15日[9]

交易情况概述 - 交易目的为防范和控制外币利率与汇率风险，实现稳健经营，避免汇率或利率大幅波动导致的不可预期风险 [3] - 授权期限内预计动用的交易保证金和权利金上限不超过0.7亿元人民币（或等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过8亿元人民币（或等值外币） [4] - 用于开展外汇衍生品业务的资金来源为自有资金 [5] - 交易方式包括远期、互换、期权等产品或组合，基础资产涵盖汇率、利率、货币，具体业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换等 [6] - 交易对手均为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相关业务经营资格的金融机构 [6] - 董事会授权经营层在授权金额范围内审批业务，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效并可循环使用 [7][8] 审议程序与授权 - 公司第三届董事会第九次会议于2025年12月15日审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》 [2] - 该议案无需提交股东会审议，且不涉及关联交易 [2][8] 交易风险分析 - 市场风险：国内外经济形势变化可能造成汇率大幅波动，公司通过研究判断汇率走势并锁定价格以降低风险，所有交易均遵循套期保值原则，不做投机性套利交易 [8] - 流动性风险：不合理的购买安排可能引发资金流动性风险，公司将结合外汇收支实际及计划，适时选择合适产品并适当选择净额交割衍生品，以保证交割时拥有足额资金 [9] - 信用风险：交易对手均为信用良好且与公司有长期业务往来的金融机构，但仍存在潜在的履约风险 [9] - 内部操作风险：业务专业性强，若操作人员未按规定程序操作或未能充分理解产品信息，将带来操作风险 [9] 风险管理措施 - 制度保障：公司董事会制定《金融衍生品交易管理制度》，规定所有交易均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不以投机为目的 [10] - 交易对手及产品选择：在授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的产品，并优选合法资质、信用级别高的大型商业银行以降低信用风险 [10] - 严格遵守交易程序：严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强银行账户和资金管理，严格资金划拨和使用的审批程序 [10] - 专人负责：财务部门将时刻关注市场信息，跟踪产品公允价值变化，及时评估风险敞口并上报，以最大限度规避操作风险 [10] 交易对公司的影响及会计处理 - 开展外汇衍生品交易业务是为了有效规避和防范公司因业务所面临的汇率或利率波动风险，降低其对业绩的影响，符合公司正常生产经营的需要 [11] - 相关业务不以投机和非法套利为目的，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响 [12] - 公司将根据《企业会计准则第22号》、《企业会计准则第24号》、《企业会计准则第37号》等相关规定，对拟开展的外汇衍生品交易进行相应的核算处理，并在定期报告的财务报表中反映相关项目 [12]

公司公告核心事件 - 澳弘电子于2025年12月15日晚间发布公告 [2] - 公司第三届董事会第九次会议于2025年12月15日召开 [2] - 会议审议通过了《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》 [2]

公司股价与交易概况 - 截至2025年12月15日收盘，澳弘电子股价为29.29元，较前一交易日下跌1.68% [1] - 公司当日开盘价为29.51元，最高价为29.78元，最低价为29.19元 [1] - 当日成交额为8897.97万元，换手率为2.11% [1] - 公司最新总市值为41.86亿元 [1] 公司外汇衍生品交易业务 - 公司为防范和控制外币利汇率风险，拟开展外汇衍生品交易业务 [1] - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等 [1] - 预计动用的交易保证金和权利金上限不超过7000万元人民币 [1] - 任一交易日持有的最高合约价值不超过8亿元人民币 [1] - 业务期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金来源为自有资金 [1] - 该事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议 [1] - 公司强调开展该业务不以投机为目的 [1] 公司近期公告 - 公司发布了《澳弘电子关于开展外汇衍生品交易业务的公告》 [3] - 公司发布了《澳弘电子向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》 [3]