公司持续督导安排变更 - 澳弘电子首发项目的持续督导机构为国金证券，原持续督导保荐代表人为周海兵与郭煜焘 [2] - 公司首发项目持续督导期已于2022年12月31日结束，但因募集资金尚未使用完毕，国金证券需继续对剩余募集资金的使用和管理履行督导义务 [2] - 因工作安排调整，周海兵不再担任持续督导保荐代表人，国金证券委派宋滨接替其职务，以保障持续督导工作顺利进行 [2]

可转债发行 - 公司拟发行可转债募集资金58000万元，发行数量580000手[5] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年（2025.12.11 - 2031.12.10）[7][9] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[11] - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[13] 转股相关 - 转股期从2026年6月17日至2031年12月10日，初始转股价格34.04元/股[18][21] - 股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘低于当期转股价格80%，董事会可提转股价格向下修正方案[25] - 转股数量计算公式为Q＝V÷P[28] 赎回与回售 - 到期赎回以票面面值112%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[32] - 有条件赎回情形：A股连续三十交易日中至少十五交易日收盘不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[32] - 有条件回售情形：最后两个计息年度，股票连续三十交易日收盘低于当期转股价70% [35] 发行方式 - 发行方式为向原股东优先配售，余额网上发售，由保荐人包销，股权登记日为2025年12月10日[40] - 原股东每股配售0.004058手可转债，可优先配售上限总额为580,000手[43][44] 其他 - 相关议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[4][6][8][10] - 公司董事会同意可转债发行完成后在上海证券交易所上市，并授权办理具体事宜[48] - 公司拟开设募集资金专项账户，与相关机构签署监管协议，授权办理相关事宜[51]

公司近期动态 - 公司于2025年12月8日召开第三届第八次董事会，审议了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为50亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中，印制电路板行业占比92.13%，其他业务占比7.87% [1]

可转债发行基本信息 - 发行总金额为58,000万元，共计580,000手[3][24][83][84] - 发行价格为100元/张，期限6年，自2025年12月11日至2031年12月10日[35][36] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[37] - 公司主体信用等级和可转债信用等级均为AA-，评级展望稳定，不提供担保[43] 原股东配售信息 - 现有总股本142,923,950股，可优先配售上限总额为580,000手，比例为0.004058手/股[8][26][77] - 股权登记日为2025年12月10日，优先配售日和缴款日为2025年12月11日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[78] - 优先配售简称“澳弘配债”，代码“715058”，1手价格为1,000元[19][79] 网上申购信息 - 申购日为2025年12月11日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，简称“澳弘发债”，代码“713058”，无需缴付资金[22][85] - 最低申购1手，最高1,000手[22][87] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与申购[14][96] 发行流程信息 - 2025年12月11日配号，12月12日公布配号和网上中签率并摇号抽签，12月15日公布中签结果[92] - 12月15日日终，中签投资者确保资金账户有足额认购资金[93][95] - 12月16日进行清算交割和债权登记，上交所发送发售结果[97] 发行风险及包销信息 - 原股东优先认购和网上申购数量或缴款数量合计不足发行数量70%，公司协商是否中止发行[12][99] - 认购金额不足部分由保荐人余额包销，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额17400万元[13][101] 转股及赎回回售信息 - 转股期自2026年6月17日至2031年12月10日，初始转股价格为34.04元/股[44][45] - 到期赎回价格为票面面值112%（含最后一期利息）[54] - 有条件赎回和回售及附加回售情况[55][56][59][60]

可转债情况 - 可转债信用等级为AA -，公司主体信用等级为AA -，评级展望稳定[10][82][89] - 拟发行可转债募集资金总额不超过58000万元，发行数量为580000手（5800000张）[12][34] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年，自2025年12月11日至2031年12月10日[35][36] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[37] - 初始转股价格为34.04元/股，转股期为2026年6月17日至2031年12月10日[44][45] - 到期赎回价格为可转债票面面值的112%（含最后一期利息）[54] 公司业绩与市场 - 2024年公司PCB产品外销占比达到30.58%[31] - 2023 - 2028年全球PCB产值复合增速有望达5.4%，2028年全球PCB市场规模有望达904亿美元[27][198] 市场扩张 - 公司计划在泰国新建年产能120万㎡的印制电路板生产基地[30] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司总股本为142923950股，无限售条件股份占比100%[106] - 截至2025年6月30日，公司前十名股东合计持股102883557股，持股比例71.98%，杨九红持股63000000股，占比44.08%[107] - 海弘电子2025年6月30日总资产83215.00万元，净资产53989.49万元，2025年1 - 6月营业收入28970.33万元，净利润3613.29万元[112][114] - 香港昇耀2025年6月30日总资产14051.07万元，净资产7484.66万元，2025年1 - 6月营业收入6537.42万元，净利润517.03万元[115][116] - 新加坡昇耀2025年6月30日总资产12735.76万元，净资产1536.17万元，2025年1 - 6月营业收入2091.10万元，净利润249.44万元[118][119] - 泰国澳弘2025年6月30日总资产9601.01万元，净资产5678.00万元，2025年1 - 6月净利润 - 37.97万元，尚未实际开展业务[120][122] 人员与治理 - 截至募集说明书出具之日，公司有9名董事，其中1名职工代表董事，3名独立董事，每届任期3年[134] - 截至募集说明书出具之日，公司有高级管理人员5名[135] - 陈定红董事长、总经理任期为2018年12月11日 - 2027年12月8日[134][135] - 2024年度，陈定红税前薪酬309.66万元，KEFEI GENG 156.00万元，耿丽娅228.14万元等，合计1079.60万元[163][164]

债券发行 - 公司发行可转换公司债券金额为58,000.00万元[1] - 发行已获中国证监会同意注册[1] 时间安排 - 股权登记日为2025年12月10日[1] - 网上路演时间为2025年12月10日10:00－11:00[2] 其他信息 - 网上路演网址为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）[2] - 参加网上路演人员为发行人管理层主要成员和保荐人相关人员[2] - 公告发布日期为2025年12月9日[3]

股票简称：澳弘电子 股票代码：605058 常州澳弘电子股份有限公司 Changzhou Aohong Electronics Co., Ltd. 住所：常州市新北区新科路 15 号 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二五年十二月 常州澳弘电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 常州澳弘电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说明 书中有关风险因素的章节 ...

常州澳弘电子股份有限公司 2025 年向不特定对象发行可转换公司 债券信用评级报告 中鹏信评【2025】第 Z【385】号 01 信用评级报告声明 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、 公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的合法性、真实性、准确性和完整性 作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、持有任何证券的 建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时，本评级机构已对受 评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变更信用评级。本评级机构提醒报 告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载和出售。除委托评级合同约定外， 未经本评级机构书面同意，本评级报告及评级结论不得用于其他债券的发行等证 ...

公司董事会对周海兵先生在担任公司保荐代表人期间所作出的贡献表示衷 心的感谢！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常州澳弘电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 12 月 8 日收到保 荐机构国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")出具的《关于更换澳弘电 子保荐代表人的函》。 国金证券作为公司首次公开发行股票并上市项目(以下简称"首发项目") 的持续督导机构，负责持续督导工作的保荐代表人为周海兵先生与郭煜焘先生。 公司首发项目的持续督导期已于 2022 年 12 月 31 日结束，但由于募集资金尚未 使用完毕，国金证券需要对公司剩余募集资金的使用和管理继续履行督导义务。 因工作安排调整，周海兵先生不再继续担任公司持续督导保荐代表人，为保 证持续督导工作的顺利进行，国金证券委派宋滨先生(简历详见附件)接替其担任 公司持续督导期间的保荐代表人，继续履行相关职责。 本次变更不影响国金证券对公司的持续督导工作。本次变更后，公司持续督 导的保荐代表人为郭煜焘先生和宋滨先生，持续督导期至中国证券监督管理委员 ...

公司融资计划 - 公司第三届董事会第八次会议审议通过向不特定对象发行可转换公司债券的议案 [1] - 本次拟发行可转债募集资金总额为5.8亿元人民币 [1] - 可转债发行数量为58万手，每张面值为100元人民币 [1] 债券发行条款 - 本次可转债期限为6年，自2025年12月11日至2031年12月10日 [1] - 债券票面利率设计为逐年递增 [1] - 发行将向公司原股东优先配售，原股东优先配售后的余额采用网上发售方式 [1] 后续安排 - 董事会同意在发行完成后，申请本次可转换公司债券在上海证券交易所上市交易 [1] - 公司拟为本次募集资金开设专项账户，并与相关机构签订监管协议 [1]