分组1 - 公司主要从事IPM硬件平台业务,采取IDM商业模式,主要涉及储位、美容健康和新兴智能健康三大品类 [1][2][3] - 公司上半年业绩大幅增长,其中扣非净利润同比增40%-63%,主要得益于剥离亏损的苏宁家业务 [4][5] - 第二季度公司境外收入同比增长,但国内业务有所下滑,导致整体收入占比发生变化 [7][10] - 公司在越南建设新生产基地,主要服务于美国和日本市场,有助于应对关税风险 [8][10] 分组2 - 公司美容健康品类毛利率较高,未来将成为公司利润增长点 [11][12] - 公司在优化产品结构,提升毛利率,并聚焦于高端品牌客户 [12][13] - 公司在IDM模式下平衡产品创新和库存管理,确保快速响应市场需求 [15][16] - 公司下游客户库存水平较低,对公司出货规划有一定影响 [16][17] 分组3 - 剥离松林家业务后,公司将更加聚焦于IDM硬件平台战略,优化组织架构 [17][18] - 公司对下半年业绩保持谨慎乐观,预计整体增速有所下调,但利润目标可完成 [19][20] - 公司对可转债的安排是通过业绩表现推动自主转股,暂不考虑提前赎回 [20][21] - 公司生产模式以自制为主,外包占比约50%,未来越南基地建设有助于提升自制能力 [22]

会议主要讨论的核心内容 - 公司上半年业绩预告的主要原因,包括第二季度收入和利润情况 [1][2][3][4][5] - 公司各区域和业务板块的收入情况,以及毛利率变化 [3][4][5] - 公司在越南的新生产基地建设进度和产品规划 [8][9] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **分析师提问** - 公司海外市场(美国、欧洲)的需求情况,是否有所变化 [6][7] **吴总回答** - 美国市场需求有所下滑,需要进一步观察 - 欧洲市场需求保持良好增长 [6][7] 问题2 **分析师提问** - 公司新客户开拓和新品贡献情况 [11][12][13] **吴总回答** - 新品开拓进展良好,主要集中在电子类集成产品 - 新客户开拓有一定周期,但整体进展较好 [11][12][13] 问题3 **分析师提问** - 公司智能马桶产品的研发进展和规划 [25][26] **吴总回答** - 智能马桶产品研发进度与客户需求和技术要求有关,正在稳步推进 [25][26] 问题4 **分析师提问** - 公司汇率波动对业绩的影响及应对措施 [26][27] **吴总回答** - 公司目前未进行套期保值业务,主要根据实际订单情况进行结汇 - 汇率波动对第二季度利润有一定贡献,全年影响还需进一步观察 [26][27]

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-043 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 特此公告。 厦门松霖科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 15 日 公司监事会、保荐机构已分别对此议案发表了同意意见。具体 情况详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管 理的公告》（2024-012）。 近日，为满足募集资金现金管理的需要，公司开立了募集资金 现金管理专用结算账户，具体如下： 账户名称 开户机构 账户 厦门松霖科技股份有限公司 兴业银行厦门文滨支行 129910100100850032 1 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关规定，现金管理专用结算账户将专用于闲置 募集 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-041 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 关于可转换公司债券付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 20 日发行的可转换公司债券（以下简称"松霖转债"）将于 2024 年 7 月 22 日开始支付第二年（即 2023 年 7 月 20 日至 2024 年 7 月 19 日期间）的利息。根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"募集说明书"）有关条款的规定，现将有关事项 公告如下： 一、可转债发行上市概况 1、债券名称：厦门松霖科技股份有限公司可转换公司债券 1 可转债付息债权登记日：2024 年 7 月 19 日 可转债除息日：2024 年 7 月 22 日 可转债兑息日：2024 年 7 月 22 日 厦门松霖科技股份有限公司 8、债券期限：本次发行的可转换公司债券的存续期为自发行之 日起 6 年，即 2022 年 7 月 20 日至 202 ...

财务数据关键指标变化 - 公司预计2024年半年度盈利，净利润同比上升超50%[3] - 预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为2 - 2.3亿元，同比增加66.05% - 90.96%[4] - 预计2024年半年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为1.87 - 2.17亿元，同比增加40.07% - 62.54%[4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为12044.25万元[9] - 上年同期归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为13350.25万元[9] - 上年同期基本每股收益为0.30元[9] 业绩预告相关信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[5] - 本次业绩预告未经注册会计师审计，具体数据以《2024年半年度报告》为准[11][13] 业绩预增原因 - 本期业绩预增原因是去年第三季度剥离亏损的“松霖·家”业务[10] 各条业务线数据关键指标变化 - 本报告期公司IDM硬件主营业务稳定发展，国外业务稳健增长，国内业务下滑[10]

公司发展战略 - 坚持“IDM 硬件平台”战略，抓住消费者和客户需求实现稳健增长 [2] - 中长期聚焦厨卫、美容、新兴智能健康硬件品类，内生外延并举，坚守 IDM 运营模式，打造“健康硬件品类隐形冠军平台” [2] 产品税率情况 - 出口到美国的少部分产品受美国进口关税影响，欧洲进口公司相关产品关税税率较低 [2] 客户结构应对策略 - 聚焦核心产品和深化合作稳固与头部客户关系，开拓新客户和市场多元化寻求新增长点 [2] - 厨卫品类向头部客户提供优质产品和服务争取市场份额拉动业务增长 [2] - 美容健康品类积极开拓新客户扩大业务范围驱动业务线增长，实现市场多元化降低依赖风险 [2] 美容硬件品类客户群体 - 目前以亚洲区域个人护理类产品头部品牌为主，积极拓展欧美区域美容护理类品牌客户 [3] 智能睡眠产品市场情况 - 2022 年全球智能感应防打鼾枕市场规模约 45 亿元，预计 2029 年接近 145 亿元，未来六年 CAGR 为 21.3% [3] - 智能睡眠产品处于开发阶段，公司有技术创新和产品转化积累，正加快有价值客户开发，有较大市场成长空间 [3] 融资计划 - 目前无发行新股或增发股份计划 [3] 可转债转股策略 - 努力提升经营业绩和盈利能力，增强投资者信心，提高股票市场价值增加可转债持有人转股潜在收益 [3]

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-040 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 因公司实施 2022 年度利润分配，松霖转债的转股价格从调整前 的 16.58 元/股调整为 16.38 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体 上披露的《关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编 号：2023-037）。 关于 2024 年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、 可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1240 号）核准，公司于 2022 年 7 月 20 日公开发行了 610 万张可转换公 1 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计有 60,000 元"松霖 转债"已转换成厦门松霖科技股份有限公司(以下 ...

2022年厦门松霖科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化情况。 本评级报告版权归本评级机构所有，未经授权不得修改、复制、转载和出售。除委托 评级合同 ...

本公司前次主体信用评级结果为"AA"，评级展望为"稳定"； "松霖转债"前次信用评级结果为"AA"，评级机构为中证鹏元， 评级时间为 2023 年 6 月 16 日。 中证鹏元在对公司经营状况等进行综合分析与评估的基础上， 于 2024 年 6 月 24 日出具了《2022 年厦门松霖科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》，本次公司主体信用 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-039 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于"松霖转债"2024 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 前次松霖转债评级：AA 主体评级：AA 评级展望：稳定 本次松霖转债评级：AA 主体评级：AA 评级展望：稳定 本次评级结果较前次没有变化。 根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公 司"）委托中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告（2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 本次公开发行可转换公司债券发行方案及相关事项分别于 2021 年 10 月 13 日、2021年 10月 27日、2022年 4月 22日经厦门松霖科技股份有限公司（以下简 称"公司"、"松霖科技"、"发行人"）第二届董事会第八次会议、第二届董事会第九 次会议、第二届董事会第十一次会议审议通过，于 2021 年 10 月 29 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。 1 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"管理办法"）、《厦门松 霖科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于厦门松霖科技股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"受托管理协 议"）、《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）、《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年年度报告》 等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见 ...