股票期权调整 - 2024年股票期权行权价格由6.66元/股调为6.43元/股[4] - 取消1名离职对象资格，注销29,800份未行权股票期权[4] 事项流程 - 2024年8月23日开会审议，24日披露公告[4] - 已向中登公司提交申请并办理完毕[5] 影响说明 - 对财务和经营无实质影响，不损害股东利益[6]

一、可转债基本情况 | 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 关于本次限制性股票回购注销不调整"法兰转债"转股价格的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因本次回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，本次 回购注销实施完成后，"法兰转债"的转股价格不变。 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1= P0—D； 上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。 经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1205 号文）核准，法兰泰克重工 股份有限公司于 2020 年 7 月 31 日（以下简称"公司"）公开发行了 330,000 手可转换 公司债券，每张面值 100 元，发行总额 33,000.00 万元，发行期限 6 年，债券利率为 第一年 ...

关于法兰泰克重工股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于法兰泰克重工股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 致：法兰泰克重工股份有限公司 国浩律师（上海）事务所接受法兰泰克重工股份有限公司的委托，担任公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划事项的专项法律顾问。本所律师依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上 ...

可转债转股情况 - 截至2024年9月30日，累计5477.1万元法兰转债转股，数量6629487股，占比1.88%[3] - 截至2024年9月30日，未转股可转债金额27522.9万元，占比83.40%[3] - 2024年第三季度可转债转股金额为0元，股份数量为0股[3] 可转债发行及转股价格 - 2020年7月31日发行33000万元可转债，期限6年，各年有不同利率[4] - 2021年2月8日开始转股，初始转股价格13.88元/股[4] - 2021 - 2024年多次调整转股价格，最低至7.45元/股[5][6] 公司股本 - 2024年6月30日至9月30日，公司总股本360111655股无变动[10]

担保情况 - 为诺威苏州提供担保金额5000万元，已实际提供担保余额4861.06万元（不含本次）[3] - 为合并报表范围内子公司新增担保额度最高不超9.70亿元[4] - 对诺威苏州新增担保额度30000万元，实施后可用担保额度20138.94万元[5] - 上市公司及控股子公司对外担保总额24245.49万元（不含本次），占2023年度经审计净资产15.74%[12] - 上市公司对控股子公司提供的担保总额24182.19万元（不含本次），占2023年度经审计净资产15.69%[12] 诺威苏州财务数据 - 2023年12月31日资产总额40138.37万元，2024年6月30日为36605.06万元[6] - 2023年12月31日负债总额22633.00万元，2024年6月30日为17877.35万元[6] - 2023年12月31日归属于上市公司股东的净资产17505.37万元，2024年6月30日为18727.71万元[6] - 2023年1 - 12月营业收入28465.33万元，2024年1 - 6月为13785.81万元[6] - 2023年1 - 12月净利润2302.24万元，2024年1 - 6月为1222.45万元[6]

报告公司投资评级 - 报告给予"买入"投资评级 [1] 报告的核心观点 中高端起重机渗透率提升，欧式起重机龙头充分受益 - 中国制造业体系庞大，新产业新经济层出不穷，对高质量、高可靠性、节能环保的物料搬运装备的需求将持续增长。欧式起重机具有自重减轻，高度降低，节能减耗等特点，渗透率正在不断提高，中高端起重机市场仍有较大发展空间。公司是国内欧式起重机龙头，定位于中高端市场，拥有系列齐全的欧式起重机产品，在多个下游应用领域积累了丰富的行业应用经验。随着安徽物料搬运装备产业园产能逐步爬坡，公司将充分受益中高端起重机渗透率提升 [1] 积极拓展海外业务，盈利能力有望进一步提升 - 公司持续推进工业起重机全球化战略，新签项目覆盖全球主要市场。2024年，源于海外的新签订单占比接近40%，海外订单比例再创新高。2024H1实现海外营收2.67亿元（同比+35.93%），海外营收占比33.06%（同比+12.57pct)。同时，海外业务毛利率高于国内，2024年H1，公司实现海外毛利率35.92%，远高于国内毛利率29.17%。未来，公司不断扩充海外销售团队，在全球主要目标市场不断完善销售和服务网络布局；发挥奥地利Viothcrane的品牌效应，推动实现研发、市场和维保资源的高效协同，加速海外业务的拓展步伐。随着国内新产能释放接单能力提升，海外业务有望持续高增并在3-5年实现占比50%，进一步推动盈利能力提升 [1] 营收短期承压，毛利率延续上行趋势 - 2024年H1，公司营收短期承压，主要系订单确认收入需要时间，且2023年H1营收高基数。拆分到单季，2024年Q1公司实现营收3.44亿元（同比减少22%）；Q2实现营收4.62亿元（同比减少10%)，同比降幅收窄。公司实现综合毛利率31.4%（同比+10.29pct），主要系高毛利的海外营收占比提升所致。未来随着海外营收占比增长，毛利率有望维持增长趋势 [3] 盈利预测 - 预测公司2024-2026年收入分别为23.00、26.72、31.44亿元，EPS分别为0.57、0.71、0.90元，当前股价对应PE分别为11、9、7倍 [4] 风险提示 - 海外市场拓展不及预期；国内市场竞争情况加剧；公司产能爬坡不及预期等 [5]

激励计划调整 - 注销离职激励对象已获授但未行权股票期权29,800份[5] - 回购注销离职激励对象已获授但未解除限售限制性股票7,000股[5] - 限制性股票回购价格由4.16元/股调整为3.93元/股[12] 会议安排 - 2024年3 - 8月多次开会审议激励计划相关议案[5][7][8][9][11] 股本变化 - 预计回购注销后有限售条件流通股和总股本减少[15] 决策结果 - 监事会同意本次注销及回购注销事项[16]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本报告期间自2024年1月1日起至2024年6月30日止[104] 公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号、388号[10] - 公司选定的信息披露报纸为上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报[11] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称为法兰泰克，股票代码为603966[12] - 公司于2017年1月25日在上海证券交易所挂牌交易[98] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为806,185,192.42元，较上年同期减少15.77%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为86,576,398.85元，较上年同期增长0.66%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为85,262,421.63元，较上年同期增长10.35%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为18,844,696.39元，较上年同期增长480.50%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为1,543,296,081.27元，较上年度末增长0.16%[14] - 总资产为3,584,189,414.99元，较上年度末增长3.04%[14] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.2404元/股，上年同期0.2387元/股，同比增0.71%；稀释每股收益0.2327元/股，上年同期0.2338元/股，同比降0.47%；扣非后基本每股收益0.2368元/股，上年同期0.2144元/股，同比增10.44%[15] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率5.77%，上年同期6.05%，减少0.28个百分点；扣非后加权平均净资产收益率5.68%，上年同期5.43%，增加0.25个百分点[15] - 非经常性损益中，非流动性资产处置损益409,744.26元，政府补助3,187,609.44元，金融资产和负债损益 - 3,594,901.67元，应收款项减值准备转回500,000.00元，其他营业外收支770,377.48元，其他符合非经常性损益定义项目156,046.54元，合计1,313,977.22元[15][16] - 软件增值税退税6,175,925.68元，先进制造业增值税加计抵减7,105,142.80元[17] - 2024年上半年公司实现营业收入8.06亿元，同比减少15.77%；归属于上市公司股东的净利润8,657.64万元，同比增长0.66%；扣非净利润8,526.24万元，同比增长10.35%[23] - 报告期内公司毛利率同比提升超10个百分点[20] - 营业收入本期为8.06亿元，上年同期为9.57亿元，变动比例为-15.77%[25] - 营业成本本期为5.53亿元，上年同期为7.55亿元，变动比例为-26.76%[25] - 销售费用本期为4654.42万元，上年同期为3135.58万元，变动比例为48.44%[25] - 管理费用本期为4169.31万元，上年同期为3461.68万元，变动比例为20.44%[25] - 财务费用本期为1186.19万元，上年同期为622.35万元，变动比例为90.60%[25] - 研发费用本期为5285.88万元，上年同期为3279.91万元，变动比例为61.16%[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1884.47万元，上年同期为324.63万元，变动比例为480.50%[25] - 交易性金融资产本期期末数为8055.41万元，上年期末数为1.40亿元，变动比例为-42.63%[27] - 预付款项本期期末数为3463.22万元，上年期末数为2345.63万元，变动比例为47.65%[27] - 在建工程本期期末数为5594.45万元，上年期末数为2235.24万元，变动比例为150.28%[27] - 2024年上半年营业总收入806,185,192.42元，较2023年上半年的957,139,901.43元下降15.77%[83] - 2024年上半年营业总成本714,163,270.70元，较2023年上半年的865,214,110.23元下降17.46%[83] - 2024年6月30日公司资产总计35.84亿元，较2023年12月31日的34.78亿元增长约3.04%[77][78][79] - 2024年6月30日流动资产合计21.76亿元，较2023年12月31日的20.96亿元增长约3.78%[77] - 2024年6月30日非流动资产合计14.09亿元，较2023年12月31日的13.82亿元增长约1.99%[78] - 2024年6月30日负债合计20.30亿元，较2023年12月31日的19.28亿元增长约5.28%[78][79] - 2024年6月30日流动负债合计14.86亿元，较2023年12月31日的14.18亿元增长约4.80%[78] - 2024年6月30日非流动负债合计5.44亿元，较2023年12月31日的5.10亿元增长约6.59%[79] - 2024年6月30日所有者权益合计15.54亿元，较2023年12月31日的15.50亿元增长约0.26%[79] - 2024年6月30日货币资金为3.78亿元，较2023年12月31日的4.28亿元减少约11.77%[77] - 2024年6月30日存货为7.78亿元，较2023年12月31日的6.42亿元增长约21.27%[77] - 2024年6月30日合同负债为5.97亿元，较2023年12月31日的4.85亿元增长约23.14%[78] - 2024年6月30日公司资产总计2,993,062,665.05元，较2023年12月31日的2,959,437,521.13元增长1.13%[81] - 2024年6月30日流动资产合计1,827,159,206.94元，较2023年12月31日的1,825,883,866.17元增长0.07%[81] - 2024年6月30日非流动资产合计1,165,903,458.11元，较2023年12月31日的1,133,553,654.96元增长2.85%[81] - 2024年6月30日流动负债合计1,191,365,364.84元，较2023年12月31日的1,209,614,735.64元下降1.51%[81] - 2024年6月30日非流动负债合计430,264,320.10元，较2023年12月31日的369,527,898.40元增长16.44%[82] - 2024年6月30日负债合计1,621,629,684.94元，较2023年12月31日的1,579,142,634.04元增长2.69%[82] - 2024年6月30日所有者权益合计1,371,432,980.11元，较2023年12月31日的1,380,294,887.09元下降0.64%[82] - 2024年上半年营业成本553,020,053.53元，较2023年上半年的755,129,800.86元下降26.76%[83] - 2024年上半年公司营业利润为100,651,317.09元，较2023年上半年的95,408,782.92元增长5.49%[84] - 2024年上半年公司利润总额为101,421,694.57元，较2023年上半年的97,751,490.38元增长3.75%[84] - 2024年上半年公司净利润为88,813,482.49元，较2023年上半年的87,354,550.18元增长1.67%[84] - 2024年上半年母公司营业收入为548,151,657.37元，较2023年上半年的667,003,291.09元下降17.82%[86] - 2024年上半年母公司营业成本为385,214,638.07元，较2023年上半年的543,681,256.87元下降29.15%[86] - 2024年上半年公司管理费用为41,693,050.34元，较2023年上半年的34,616,793.25元增长20.44%[84] - 2024年上半年公司研发费用为52,858,841.43元，较2023年上半年的32,799,082.32元增长61.16%[84] - 2024年上半年公司财务费用为11,861,893.56元，较2023年上半年的6,223,543.35元增长90.60%[84] - 2024年上半年公司基本每股收益为0.24元/股，与2023年上半年持平[85] - 2024年上半年公司稀释每股收益为0.23元/股，与2023年上半年持平[85] - 2024年上半年综合收益总额为71,088,094.60元，2023年为179,624,192.83元[88] - 2024年上半年经营活动现金流入小计658,233,825.18元，2023年为653,008,137.60元；现金流出小计662,593,469.06元，2023年为742,170,902.67元；现金流量净额-4,359,643.88元，2023年为-89,162,765.07元[91] - 2024年上半年投资活动现金流入小计323,119,568.41元，2023年为296,770,212.66元；现金流出小计282,181,253.41元，2023年为229,602,917.94元；现金流量净额40,938,315元，2023年为67,167,294.72元[91] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计201,574,720.00元，2023年为140,000,000.00元；现金流出小计235,188,741.78元，2023年为110,862,697.24元；现金流量净额-33,614,021.78元，2023年为29,137,302.76元[89] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为3,095,944.26元，2023年为3,501,648.38元[89] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-5,478,216.98元，2023年为-60,521,972.86元[90] - 2024年上半年期初现金及现金等价物余额为349,486,866.23元，2023年为383,524,368.93元[90] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为344,008,649.25元，2023年为323,002,396.07元[90] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为625,912,006.87元，2023年为627,473,667.79元[91] - 2024年上半年收到的税费返还为9,275,883.89元，2023年为5,987,712.31元[91] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为40,938,315元，上年同期为67,167,294.72元[93] - 2024年上半年取得借款收到的现金为100,000,000元，上年同期为50,000,000元[93] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为105,894,720元，上年同期为50,000,000元[93] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为91,864,115.10元，上年同期为59,223,

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 注 1：利息收入净额为收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。 法兰泰克重工股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，法兰 泰克重工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）就 2024 年半年度募集 资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员以证监许可[2020]1205 号《关于核准法兰泰克重 工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司公开发行不超过 人民币 33,0 ...

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》[4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》[6] 资金相关 - 公司及子公司拟向银行申请不超40亿元综合授信[10] 股权调整 - 股票期权行权价调为6.43元/股，限制性股票回购价调为3.93元/股[12] - 注销离职对象29,800份股票期权，回购注销7,000股限制性股票[14]