可转债情况 - 2020年7月30日发行300.00万张可转换公司债券，总额30,000.00万元[3] - 截至2025年6月30日，累计2,493,000元佳力转债转股，股数216,078股，占比0.0507%[4] - 截至2025年6月30日，未转股金额297,507,000元，占发行总量99.1690%[4] - 2025年4 - 6月转股金额111,000元，股数10,362股，占比0.0024%[4] - 佳力转债初始转股价格23.40元/股，当前10.63元/股[6] - 佳力转债转股期为2021年2月5日至2026年7月29日[12] 股本情况 - 2023年3月28日完成非公开发行股票登记，新增股本83,221,388股[8] - 2025年3月31日总股本541,807,790股，6月30日因转股增至541,818,152股[14]

股东大会安排 - 2025年第四次临时股东大会将于7月10日14:00在南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号公司二楼会议室召开 [6] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [4][6] - 股权登记日为2025年7月1日 登记在册股东有权出席 可委托代理人表决 [6] 可转债基本情况 - 公司于2020年7月30日公开发行300万张可转债 每张面值100元 发行总额3亿元 票面利率第一年0.5% 第二年0.7% 第三年1% 第四年1.8% 第五年2.5% 第六年3% 债券代码113597 [7][9] - 初始转股价23.4元/股 当前转股价10.63元/股 历经6次调整 最近一次调整是2025年6月9日从10.71元下调至10.63元 [9][10][12] 转股价修正条款触发 - 2025年5月26日至6月18日期间 公司股票有15个交易日收盘价低于当期转股价的85% 触发向下修正条款 [7][11][12] - 触发条件为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价85% 当前阈值为10.63元的85%即9.04元 [10][12] 修正方案要点 - 董事会提议向下修正转股价 需经股东大会表决权三分之二以上通过 持有可转债股东需回避表决 [13] - 修正后转股价不得低于股东大会召开前20个交易日股票交易均价与前一个交易日均价的较高者 [10][12] - 董事会提请股东大会授权办理修正相关事宜 包括确定最终转股价和生效日期等 [13]

控股股东股份情况 - 截至公告披露日，楷得投资持股156,636,773股，占总股本28.91%[1] - 本次解质后，楷得投资累计质押56,123,347股，占其所持35.83%，占总股本10.36%[1][2] 本次股份解质情况 - 2025年6月25日，楷得投资解质22,193,100股，占其所持14.17%，占总股本4.10%[2]

会议信息 - 2025年第四次临时股东大会现场会议7月10日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[9][13] 债券情况 - 2020年7月30日公司发行300.00万张可转换公司债券，总额30,000.00万元[16] - “佳力转债”票面利率分六年，发行期限6年[16] 转股价格 - 初始转股价格23.40元/股，当前10.63元/股[17] - 多次因权益分派、发行股票调整转股价格[17][18][19] - 2025年5月26日至6月18日触发向下修正条款[16] - 董事会提议向下修正，需股东大会审议[25][27]

债券发行 - 2020年7月30日发行300.00万张可转换公司债券，总额30,000.00万元，期限6年[4] - “佳力转债”初始转股价格23.40元/股，当前10.63元/股[5] 转股价格调整 - 完成非公开发行股票登记，新增股本83,221,388股，转股价格由16.36元/股调为15.20元/股[6] 修正情况 - 2025年4月24日决定本次不向下修正，未来一月再触发也不提出方案[11] - 2025年6月18日触发条件，董事会审议通过向下修正议案[3][13] - 修正议案需股东大会审议，须三分之二以上通过，持债股东回避[9][14]

募集资金情况 - 非公开发行股票募集资金总额9.11亿元，净额8.94亿元[7] - 截至2025年3月31日累计使用1.47亿元，占净额16.43%，余额7.86亿元[10][11] - 发行8322.14万股，每股面值1元，发行价10.95元[6] 项目投资情况 - 南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）投资额8.94亿元，累计投资1.47亿元，进度16.43%[11] 理财情况 - 委托理财金额2900万元[3][5] - 楷德悠云用2900万元买杭州银行结构性存款，期限12天[12][14] - 理财产品预计年化收益率0.65%/2.10%/2.30%，预计收益0.63/2.03/2.22万元[12] 其他事项 - 2025年4月18日召开第三次临时股东大会，通过现金管理议案[19] - 对募集资金专户存储，与银行和保荐机构签监管协议[7] - 使用闲置募集资金买保本型理财产品，符合低风险投资要求[15]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会7月10日14点在南京江宁经开区公司二楼会议室召开[4] - 网络投票7月10日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][7] - 会议审议向下修正“佳力转债”转股价格议案[10] 股东登记与参会 - 股东7月9日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00在公司证券部登记[19] - 现场参会凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件入场[21] - 记者在股东登记时间内登记[21]

会议信息 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年6月18日召开[3] - 公司决定于2025年7月10日召开2025年第四次临时股东大会[6] 转股价格情况 - 2025年5 - 6月公司股票多日收盘价低于转股价格85%，触发修正条件[4] - 董事会提议向下修正“佳力转债”转股价格，议案待股东大会审议[5] - 相关议案表决均全票通过[5][6]

董事会会议召开情况 - 南京佳力图第四届董事会第九次会议于2025年6月18日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人（含5人以通讯方式参会）[1] - 会议由董事长何根林主持，部分监事及高管列席，召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 转股价格修正议案 - 董事会审议通过《关于提议向下修正"佳力转债"转股价格的议案》，拟将转股价从10.71元/股下调至9.10元/股（原价的85%）[1] - 修正触发条件：2025年5月26日至6月18日期间，公司股票收盘价连续15个交易日低于当期转股价（10.63元/股）的85%（即9.04元/股）[1] - 修正后转股价需不低于股东大会前20个交易日股票交易均价或前一交易日均价的较高者，若任一指标高于原转股价则无需调整[2] - 董事会提请股东大会授权办理转股价修正相关事宜，包括确定最终修正价格及生效日期等[2] 股东大会安排 - 转股价格修正议案需提交2025年第四次临时股东大会审议，表决需获出席股东三分之二以上通过，持有可转债的股东需回避投票[3] - 临时股东大会定于2025年7月10日召开，采用现场投票与网络投票结合方式，主要审议转股价修正事项[3][4]

股东大会召开信息 - 股东大会将于2025年7月10日14点在南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号公司二楼会议室召开 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年7月1日 登记在册的A股股东(代码603912)有权出席 [3] 会议审议事项 - 主要审议非累积投票议案 包括《关于提议向下修正"佳力转债"转股价格的议案》 该议案已通过第四届董事会第九次会议审议 [2] - 持有"佳力转债"(代码113597)的股东需对议案1回避表决 [2] 投票规则 - 融资融券等特殊账户投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定 [2] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准 持有多个账户的股东表决权数量按所有账户持股总和计算 [3] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人身份证 自然人股东需持身份证及股东账户卡 [4] - 异地股东可通过信函/邮件/传真登记 登记时间为2025年7月9日9:30-11:30及14:00-17:00 [4] - 现场会议联系人证券部 电话025-84916610 邮箱gaojian@canatal.com.cn或xujy@canatal.com.cn [4] 其他会务安排 - 会议为期半天 出席者费用自理 现场参会需携带身份证/股东账户卡/授权委托书原件 [4] - 记者参会需提前在股东登记时间内完成登记 [4]