人事变动 - 殷海平2025年8月25日辞任董事会秘书，继续任财务总监[2][3] - 公司同日聘任雷晨为董事会秘书[4][5] 人员信息 - 雷晨1985年出生，2025年4月入职，无持股[7] - 雷晨历任多券商投行部职务[7] 联系方式 - 董事会秘书电话0532 - 85759915，地址山东青岛，邮箱zhengquan@bondex.com.cn[5]

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-059 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于调整公司总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召 开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司总经理的议案》，具体 情况如下： 周寿红女士因已到法定退休年龄，不再担任公司总经理职务。为保证公司经 营、管理工作的正常开展，经公司董事会提名与薪酬委员会审核通过，董事会同 意聘任唐海先生（简历附后）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会任期届满之日止。本次聘任后，唐海先生除原担任的董事长职 务外，还兼任公司总经理。 公司及董事会对周寿红女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 海程邦达供应链管理股份有限公司董事会 2025 年 8 月 26 日 1 附件：唐海先生简历 唐海先生，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA。1996 年至今 任海程邦达国际物流有限公司总经理 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-057 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，现将海程邦达供应链管理股 份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 1573 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）5,131.00 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额为 人 民 币 864,060,400.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-063 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-056 海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子方式送达各位监事，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席惠惠女士召集和主 持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》 的相关规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不 1 存在募集资金使用及管理的违规情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体 ...

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-055 海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 （一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及摘要>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海 程邦达供应链管理股份有限公司 2025 年半年度报告》和《海程邦达供应链管理 股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子方式送达各位董事，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入42.24亿元人民币，同比下降6.40%[20] - 归属于上市公司股东的净利润1791.55万元人民币，同比下降74.85%[20] - 利润总额4054.60万元人民币，同比下降58.41%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润690.60万元人民币，同比下降90.30%[20] - 2025年上半年公司利润总额为4054.60万元，同比下降58.41%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1791.55万元，同比下降74.85%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为690.60万元，同比下降90.30%[22] - 基本每股收益0.09元/股，同比下降74.29%[21][22] - 稀释每股收益0.09元/股，同比下降74.29%[21] - 扣非后基本每股收益0.03元/股，同比下降91.43%[21][22] - 加权平均净资产收益率0.99%，同比下降2.97个百分点[21] - 扣非后加权平均净资产收益率0.38%，同比下降3.58个百分点[21] - 公司实现营业收入42.24亿元，同比下降6.40%[39] - 公司实现毛利2.50亿元，同比下降17.08%[39] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润1791.55万元，同比下降74.85%[39] - 营业收入42.24亿元同比下降6.4%[53] - 营业总收入同比下降6.4%至42.24亿元人民币，对比上年同期45.13亿元人民币[122] - 净利润同比大幅下降78.4%至1555.51万元人民币，对比上年同期7188.70万元人民币[123] - 营业利润同比下降57.8%至4239.64万元人民币，对比上年同期1.00亿元人民币[123] - 基本每股收益同比下降74.3%至0.09元/股，对比上年同期0.35元/股[124] - 净利润为1.712亿元，较上年同期增长646.2%[127] - 营业利润为1.738亿元，较上年同期增长658.5%[127] 成本和费用（同比环比） - 销售费用1.1亿元同比增长41.85%[51][53] - 销售费用同比增长41.8%至1.10亿元人民币，对比上年同期7720.88万元人民币[122] - 研发费用同比增长7.0%至135.39万元人民币，对比上年同期126.55万元人民币[123] - 支付职工现金2.834亿元，同比增长27.3%[129] 各条业务线表现 - 公司海运业务量32.59万TEU，同比增长7.03%[40] - 空运业务量8.68万吨同比下降12.15%[41] - 铁运业务量0.72万TEU同比下降71.26%[41] - 公司美线总签约舱位同比增长28.57%，累计签约船司达19家[40] - 东南亚地区委托箱量同比增长近50%[40] - 公司新中标京东方出口部分航线铁运和空运项目[42] - 公司成功开拓莫仕美国及新加坡线的空运业务[42] - 公司持续深化海外统一平台系统强化端到端运输全链路管理效能[42] - 公司采取自有车辆与外部车队相结合的经营模式[46] - 公司物流网络覆盖全国半数以上省市[47] - 公司是FIATA和IATA联盟成员与达飞集团海洋网联中远海运等签订核心代理协议[45] 各地区表现 - 境外资产1.51亿元占总资产比例4.15%[56] - 香港到北美空运平均运费为5.28美元/公斤，与去年同期基本持平[34] - 香港到欧洲空运平均运费为4.46美元/公斤，同比上升4.29%[34] - 中国出口集装箱运价指数（CCFI）半年度均值为1252.63点，同比下降8.22%[31] - 上海出口集装箱运价指数（SCFI）半年度均值为1701.72点，同比下降26.64%[33] 管理层讨论和指引 - 物流行业集中度较低且产品服务同质化程度高导致市场竞争激烈[66] - 公司采取多元化业务体系以形成差异化竞争优势应对市场竞争[66] - 客户资信动态监控及应收账款纳入内部管理体系以控制信用风险[67] - 公司积极拓展物流网络并设立多家分支机构以匹配业务扩张[67] - 保税物流业务受国家政策法规监管变化可能影响业务发展[69] - 公司建立保税与非保税并重业务体系提高政策应变能力[69] - 募投项目存在因宏观经济波动导致投资回报低于预期风险[69] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额5240.17万元人民币，同比上升116.73%[20] - 经营活动现金流量净额5240.17万元，主要因销售回款增加[22] - 经营活动现金流量净额5240.17万元同比改善116.73%[51][53] - 投资活动现金流量净额-2.24亿元同比恶化263.8%[51][53] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，达到45,068,103.47元，较2024年半年度增长318.4%[132] - 销售商品、提供劳务收到的现金大幅增长至130,973,278.77元，同比增长116.9%[132] - 投资活动产生的现金流量净额改善至47,361,310.55元，而2024年半年度为-93,374,812.39元[132] - 取得投资收益收到的现金增长至52,425,129.55元，同比增长114.4%[132] - 销售商品提供劳务收到现金43.535亿元，同比增长13.2%[129] - 购买商品接受劳务支付现金38.758亿元，同比增长2.2%[129] - 投资活动现金流出9.082亿元，同比增长10.8%[130] - 期末现金及现金等价物余额9.332亿元，较期初减少24.3%[130] - 取得借款收到现金5270万元，较上年同期减少54.2%[130] - 期末现金及现金等价物余额为56,093,765.49元，较期初增长53.4%[133] - 筹资活动现金流出小计为75,628,145.22元，主要由于偿还债务支付40,499,750.00元[133] 资产和负债状况 - 总资产36.42亿元人民币，同比下降5.83%[20] - 归属于上市公司股东的净资产17.93亿元人民币，同比下降0.47%[20] - 交易性金融资产2.39亿元同比激增1173.68%[52][54] - 货币资金10.04亿元同比下降22.48%[52] - 应付票据2.35亿元同比增长48.3%[52][54] - 使用权资产1.28亿元同比下降45.19%[52][55] - 货币资金减少至10.04亿元人民币，较期初12.96亿元下降22.5%[115] - 交易性金融资产大幅增加至2.39亿元，较期初0.19亿元增长1173.8%[115] - 应收账款微降至15.35亿元，较期初15.81亿元减少2.9%[115] - 总资产减少至36.42亿元，较期初38.67亿元下降5.8%[116] - 短期借款减少至0.50亿元，较期初0.55亿元下降9.1%[116] - 应付账款减少至7.55亿元，较期初8.29亿元下降8.9%[116] - 长期借款减少至1.89亿元，较期初2.35亿元下降19.6%[116] - 未分配利润略降至10.31亿元，较期初10.43亿元减少1.1%[117] - 母公司货币资金增至0.56亿元，较期初0.37亿元增长53.3%[118] - 母公司长期股权投资稳定在15.59亿元，较期初15.57亿元微增0.2%[119] - 未分配利润同比增长43.3%至4.66亿元人民币，对比上年同期3.25亿元人民币[120] - 负债总额同比下降10.8%至5.72亿元人民币，对比上年同期6.42亿元人民币[120] - 信用减值损失改善至-1637.03万元人民币，对比上年同期-3224.76万元人民币[123] - 母公司投资收益大幅增长576.5%至1.65亿元人民币，对比上年同期2438.51万元人民币[126] - 信用减值损失1422.5万元，较上年同期改善135.7%[127] - 归属于母公司所有者的未分配利润减少12,373,383.17元，降幅1.2%[135] - 所有者权益合计减少21,844,595.89元，降幅1.2%[135] - 公司2025年半年度合并所有者权益期末余额为1,825,549,432.88元[136] - 公司2025年半年度归属于母公司所有者权益合计为1,792,768,115.73元[136] - 公司2025年半年度综合收益总额为66,043,611.94元[136] - 母公司2025年半年度所有者权益期末余额为1,715,338,920.87元[139] - 母公司2025年半年度综合收益总额为171,244,312.85元[139] - 母公司2025年半年度对股东分配利润30,288,875.55元[139] - 母公司2024年半年度对股东分配利润40,385,167.40元[140] - 母公司2025年半年度未分配利润增加140,955,437.30元[139] - 公司2025年半年度其他综合收益减少3,642,204.23元[136] - 公司少数股东权益减少2,012,226.31元[136] - 公司期末资本公积余额为1,019,705,282.82元[141] - 公司期末盈余公积余额为51,111,561.96元[141] - 公司期末未分配利润余额为320,555,901.30元[141] - 公司期末所有者权益总额为1,566,671,766.94元[141] - 公司注册资本为人民币205,235,240元[142] - 公司实收资本为人民币205,235,240元[142] 子公司和关联方表现 - 国际物流子公司净资产113,910.76万元，报告期净利润-471.12万元[64] - 西安海邦子公司营业收入4,407.50万元，净利润6,238.80万元[64] - 顺圆弘通子公司营业收入61,606.72万元，净利润5,877.56万元[64] - 宁波顺圆子公司营业收入75,024.74万元，净利润-206.46万元[64] - 泰国参股公司营业收入3,057.97万元，净利润826.19万元[64] - 公司及子公司向关联方青岛海新达提供物流服务金额为323.2万元[82] - 公司及子公司向关联方上海万傲提供物流服务金额为0.8万元[82] - 公司及子公司向关联方江苏海邦提供物流服务金额为79.44万元[82] - 接受关联方物流服务总金额833.12万元人民币，其中上海万傲提供534.53万元人民币[83] - 子公司美国海程支付租赁终止费335万美元，其中19.36万美元将减少2025年利润总额[87] 承诺和减持安排 - 公司承诺锁定期满后两年内每年减持不超过持股总数20%[75] - 控股股东承诺担任董监高期间每年转让股份不超过持股总数25%[75] - 离职后6个月内不转让所持公司股份的承诺持续履行中[75] - 股东泛海达承诺锁定期满后两年内每年减持海程邦达股份不超过其持股总数的20%[76] - 减持价格不低于发行价且根据二级市场价格确定如遇除权除息将调整发行价[76] - 锁定期满超过两年后减持需符合法律法规及上交所规则包括集中竞价大宗交易等方式[76] - 若未履行承诺需在证监会指定报刊公开说明原因并向投资者道歉[76] - 因未履行承诺所获收入归发行人所有并在五日内支付至指定账户[76] - 未履行承诺造成损失需依法向发行人或投资者承担赔偿责任[76] - 股东恒达斯邦和华正德同样承诺锁定期满后两年内减持价格不低于调整后发行价[76] - 恒达斯邦和华正德减持需遵守与泛海达相同的法律法规及上交所规则[76] - 恒达斯邦和华正德未履行承诺的处罚措施与泛海达完全一致[76] - 所有承诺于2021年5月26日出具并适用于锁定期满后两年内的减持行为[76] - 董事王希平承诺每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[77] - 董事监事及高管离职后6个月内不转让所持公司股份[77] - 锁定期满超过两年后减持需按上海证券交易所规则执行[77] - 减持方式包括二级市场集中竞价交易和大宗交易[77] - 未履行承诺所得收入归公司所有并在5日内支付[77] - 监事吴叔耀承诺离职后6个月内不转让股份[77] - 高管张晓燕杨大伟承诺离职后半年内不转让股份[77] - 所有承诺均于2021年5月26日出具[77] - 承诺不因职务变更或离职原因拒绝履行[77] - 违反承诺造成损失将依法承担赔偿责任[77] - 关联交易承诺要求按公平公允原则进行并履行审议披露程序[79] - 控股股东承诺避免同业竞争业务竞争时将以停止经营或转让方式处理[78] - 控股股东及董监高承诺因未履行承诺给公司造成损失将依法承担赔偿责任[78] 募集资金使用 - 募集资金净额78,417.33万元人民币，期末累计投入45,789.85万元人民币，进度58.39%[91] - 全国物流网络项目调整使用募集资金及理财利息收益1,893.82万元人民币[92] - 邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目累计投入募集资金15,244.14万元，投入进度63.55%[94] - 物流网络拓展升级项目累计投入募集资金3,768.85万元，投入进度15.53%[94] - 供应链信息化建设项目累计投入募集资金1,741.44万元，投入进度24.81%[94] - 补充流动资金项目累计投入募集资金25,035.42万元，投入进度100%[94] - 邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目结项后实现效益-542.34万元，未达预期[94] - 物流网络拓展升级项目因宏观经济变化及客户需求调整，投资总额从22,373.49万元调增至24,267.31万元[100] - 供应链信息化建设项目未达计划进度因公司转向公有云迁移及增加自有研发人员定制开发[97] - 公司研发人员达30余人，支撑信息系统迭代与数据可视化建设[98] - 物流网络拓展升级项目延期至2028年12月完成[94] - 募集资金总投资额80,311.14万元，累计投入总额45,789.85万元[94] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，最高额度为2.2亿元人民币[101] 股东和股本结构 - 截至报告期末普通股股东总数为15,792户[105] - 控股股东唐海持股54,250,000股，占总股本比例26.43%[107] - 股东青岛泛海达商务企业持股53,630,385股，占总股本比例26.13%[107] - 股东王希平持股7,936,100股，占总股本比例3.87%，其中质押1,700,000股[107] - 公司回购专用证券账户持有3,309,400股，占总股本比例1.61%[108] - 股东李剑钊报告期内减持150,000股，期末持股3,122,849股[107] - 股东青岛海睿邦达投资合伙企业报告期内减持356,500股，期末持股2,730,200股[107] - 股东吴叔耀报告期内减持2,050,000股，期末持股1,450,000股[107] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[103] 担保和资产抵押 - 公司对子公司担保余额53,796.04万元人民币，占净资产比例30.01%[89] 非经常性损益 - 非经常性损益总额1100.95万元，主要包含非流动资产处置收益1585.41万元和政府补助189.02万元[23][24] 仓储和物流设施 - 仓储能力合计近20万平方米其中保税仓近10万平方米[46] - 公司拥有近10万平方米保税仓[46] 对外投资 - 对外投资500万元同比减少81%[58] 衍生品投资 - 衍生品投资初始金额为1437.68万元，占公司期末净资产比例为0%[61] - 报告期内衍生品公允价值变动损益为0元，累计计入权益的公允价值变动为0元[61] - 期末期权投资账面价值为0元，报告期内无购入及售出操作[61] - 公司使用银行授信额度或自有资金开展衍生品投资业务[61] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2025年1月24日[62] 公司治理和合规 - 报告期内公司及控股股东实际控制人诚信状况良好无未履行法院判决或大额债务逾期情况[81] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[81] - 报告期内公司无违规担保情况[80] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[80] 会计政策和估计 - 单项计提坏账准备的应收款项重要性标准为金额超过50万元[151]

财务表现 - 营业收入42.24亿元 同比下降6.40% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1791.55万元 同比下降74.85% [1] - 扣除非经常性损益的净利润690.6万元 同比下降90.30% [1] - 基本每股收益0.09元 [1]

公司人事变动 - 董事会秘书殷海平因工作调整原因辞去董事会秘书职务 [1] - 殷海平辞任后将继续担任公司财务总监职务 [1] - 公司聘任雷晨为新任董事会秘书 任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止 [1]

2024年度A股CFO薪酬数据 - 2024年A股上市公司CFO群体薪酬规模合计达42.70亿元，平均年薪为81.48万元 [1] - 物流行业CFO薪酬合计金额3584.14万元，平均年薪约105.42万元，高于A股平均水平 [1] - 美的集团CFO钟铮以946万元年薪位居榜首，比亚迪CFO周亚琳以896万元紧随其后 [1] 物流行业CFO薪酬与业绩对比 - 顺丰控股CFO何提以784.80万元年薪位列行业第一，但薪酬同比下降18.3%，公司归母净利润101.70亿元同比增长23.5% [2] - 建发股份CFO魏卓年薪227.00万元同比增长11.8%，但公司归母净利润29.46亿元同比下降77.5% [2] - 申通快递CFO梁波年薪137.00万元（无变化），公司归母净利润10.40亿元同比大增205.2% [2] - 海程邦达CFO殷海平年薪133.71万元（基本持平），位列行业第五，高于行业平均，但公司归母净利润0.82亿元同比下降46.0% [1][2] 物流行业CFO薪酬变动特征 - 德邦股份CFO丁永晟年薪135.80万元同比增长25.7%，公司归母净利润8.61亿元同比增长15.4% [2] - 物产中大CFO王奇题年薪129.38万元同比增长12.9%，公司归母净利润30.79亿元同比下降14.9% [2] - 传化智联CFO徐永藍年薪110.24万元同比下降13.2%，公司归母净利润1.52亿元同比下降74.3% [2] - 新宁物流CFO张克年薪93.68万元同比增长1.1%，公司归母净利润亏损0.73亿元但同比减亏53.4% [2]