| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 | 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 （二）《关于不向下修正"福 22 转债"转股价格的议案》 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）《关于使用募集资金向子公司提供借款及出资的议案》 同意公司使用募集资金以借款形式向子公司广东福斯特新材料有限公司提 供借款总金额为不超过人民币 15,000.00 万元、向杭州福斯特电子材料有限公司 提供借款总金额为不超过人民币 20,000.00 万元的募集资金用于实施募投项目， 借款利率参考签署借款协议时的同期银行贷款利率，借款期限为 3 年。借款期限 内，广东福斯特及福斯特电材可以根据实际需要在借款总金额范围内决定具体的 借款金额并提前还款。同意公司使用募集资金向广东福斯特光伏材料有限公司出 资人民币 30,000.00 万元，使用募集资金向越南先进膜材有限公司出资人民币 39,000.00 万元，以上出资全部计入注 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于使用募集资金向子公司提供借款及出资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 借款及出资对象：广东福斯特新材料有限公司（以下简称"广东福斯特"）、 杭州福斯特电子材料有限公司（以下简称"福斯特电材"）、广东福斯特光伏材 料有限公司（以下简称"广东光伏福斯特"）、越南先进膜材有限公司（以下简 称"越南福斯特"） ● 借款及出资金额：为确保杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称 "公司"）"福 22 转债"募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向募投项 目的实施主体广东福斯特提供借款，借款总金额为不超过人民币 15,000.00 万 元；拟使用募集资金向募投项目的实施主体福斯特电材提供借款，借款总金额为 不超过人民币 20,000.00 万元，借款利率参考签署借款协议 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 | 转债 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 关于"福 22 转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.17 元/张（含当期利息）卖出 持有的"福 22 转债"。截至目前，"福 22 转债"的收盘价格高于本次回售价格， 投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2022 年 11 月 22 日公开发行了面值总额 30.30 亿元的可转换公司债券（债券简称："福 22 转 债"，债券代码：113661）。根据战略规划和经营需要，公司于 2023 年 9 月 15 日 召开"福 22 转债"2023 年第一次债券持有人大会、2023 年第二次临时股东大会， 分别审议通过了《关于公司部分募投项目变 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 "福 22 转债"2023 年第一次债券持有人大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州福斯特应用材料股份有限公司 杭州福斯特应用材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州福斯特应用材料股份有限公 司（以下简称"福斯特"或"公司"）的委托，指派本所律师参加福斯特"福 22 转 债"2023 年第一次债券持有人大会（以下简称"本次债券持有人会议"或"本次会 议"），并根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 其他有关规范性文件以及《杭州福斯特应用材料股份有限公司可转换公司债券之债 券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）的有关规定，出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次债券持有人会议召集与召开程序、召集 人与出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州福斯特应用材料股份有限公司 "福 22 转债"可转换公司债券回售的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州福斯特应用材料股份有限公司 "福 22 转债"可转换公司债券回售的 （以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等规定，针对本法律意见书出具日前已 经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的查验，保证法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性 意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任； 法律意见书 编号：TCYJS2023H1377 号 致：杭州福斯特应用材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州福斯特应用材料股份有限公 司（以下简称"福斯特"或"公司"）的委托，就福斯特"福 22 转债"可转换公司 债券回售（以下简称"本次回售"）相关事宜，根据《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国公司法》《上市公司证券 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州福斯特应用材料股份有限公司 使用募集资金向募投项目实施主体 提供借款及出资之核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）作为杭 州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"福斯特"、"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等相关规定，对福斯特拟使用募集资金向部分募投项目实施主体增资及出资事项 进行了核查，情况如下： 二、募集资金投资项目情况 公司分别于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 15 日召开第五届董事会第二十 六次会议、第五届监事会第二十四次会议及 2023 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》，同意对"福 22 转债"部分募集资 金项目进行变更。内容详见上海证券交易所网站《福斯特：关于公司部分募投项 目变更的公告》（公告编号：2023-075）。调整后的募集资金投资项目及募集资金 投资计划如下 ...

证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2023-087 转债代码：113661 转债简称：福 22 转债 重要内容提示： ● 2023 年 8 月 28 日至 2023 年 9 月 15 日，杭州福斯特应用材料股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（39.41 元/股），已触发"福 22 转债"转股价格向下修正条件。 ● 经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正转股价格，同时自本次董事会审议通过后次一交易日起三个月内（即 2023 年 9 月 18 日起至 2023 年 12 月 17 日）如再次触发可转债转股价格向下修 正条件，亦不提出向下修正方案。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647 号），杭州福斯特应用材 料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 22 日公开发行了 3,030 万 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.30 ...

| 证券代码：603806 | 证券简称：福斯特 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113661 | 转债简称：福 22 转债 | | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 内容详见上海证券交易所网站《福斯特：关于使用募集资金向子公司提供借 款及出资的公告》（公告编号：2023-086）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十五次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 本次监事会会议通知于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出 席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司 监事会主席杨楚峰先生主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下 ...

浙江天册律师事务所 关于 杭州福斯特应用材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州福斯特应用材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1339 号 致：杭州福斯特应用材料股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州福斯特应用材料股份有 限公司（以下简称"福斯特"或"公司"）的委托，指派本所律师参加福斯特 2023 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督管理委员会 关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次 股东大会的通知已于 2023 年 8 ...

杭州福斯特应用材料股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件及杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着认真负责的态度，审阅了公司第五 届董事会第二十七次会议提交的下列议案及相关文件，基于独立判断的立场，发 表如下独立意见： 一、《关于使用募集资金向子公司提供借款及出资的议案》 公司本次使用募集资金向募投项目的实施主体提供借款及出资，符合项目实 施要求及相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司 及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 (本页无正文,为《杭州福斯特应用材料股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第二十七次会议相关议案的独立意见》之签署页) 李敬科: 综上所述，我们同意上述议案。 （以下无正文） 2023 年 9 月 15 日 （本页无正文，为《杭州福斯特应用材料股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第二十七次会议相关议案的独立意见》之签署页 ) 门 刘梅娟： XV (本页无正文,为《杭州福斯特应用材料股份有限公司 ...