营业收入情况 - 本报告期营业收入336,385,727.60元，同比增长0.20%；年初至报告期末营业收入945,618,593.20元，同比增长7.50%[2] - 2024年前三季度营业总收入9.46亿元，2023年前三季度为8.80亿元，同比增长7.50%[11] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,495,213.95元，同比减少51.81%；年初至报告期末为40,847,212.04元，同比减少26.17%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,915,510.45元，同比减少55.23%；年初至报告期末为23,276,488.34元，同比减少33.40%[2] - 2024年前三季度净利润6106.79万元，2023年前三季度为6716.75万元，同比下降9.08%[11] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润4084.72万元，2023年前三季度为5532.31万元，同比下降26.16%[12] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10,999,893.18元，同比减少55.31%；年初至报告期末为63,201,814.62元，同比增长39.76%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金9.79亿元，2023年前三季度为9.27亿元，同比增长5.64%[12] - 2024年前三季度收到的税费返还2628.71万元，2023年前三季度为2209.84万元，同比增长19%[12] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计10.22亿元，2023年前三季度为9.81亿元，同比增长4.20%[12] - 经营活动现金流出小计为9.5922607764亿美元，去年同期为9.3600244396亿美元，同比增长2.48%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为6320.181462万美元，去年同期为4522.157221万美元，同比增长39.76%[13] 基本每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.05元，同比减少44.44%；年初至报告期末为0.16元，同比减少27.27%[2] - 2024年前三季度基本每股收益0.16元/股，2023年前三季度为0.22元/股，同比下降27.27%[12] 资产情况 - 本报告期末总资产3,025,588,143.49元，较上年度末减少0.28%[2] - 2024年9月30日货币资金为261,677,056.56元，较2023年12月31日的239,595,497.76元增长9.22%[7] - 2024年9月30日交易性金融资产为238,876,362.07元，较2023年12月31日的292,046,524.93元下降18.21%[7] - 2024年9月30日应收账款为354,287,142.80元，较2023年12月31日的322,736,859.76元增长9.77%[7] - 2024年9月30日存货为182,187,107.23元，较2023年12月31日的205,405,397.66元下降11.30%[7] - 2024年9月30日流动资产合计为1,118,852,765.17元，较2023年12月31日的1,123,941,191.15元下降0.45%[9] - 2024年9月30日固定资产为1,372,380,271.59元，较2023年12月31日的1,430,136,452.59元下降4.03%[9] 负债情况 - 2024年9月30日短期借款为612,220,000.00元，较2023年12月31日的568,971,407.04元增长7.59%[9] - 2024年9月30日应付账款为201,867,245.53元，较2023年12月31日的225,773,670.72元下降10.59%[9] - 2024年9月30日流动负债合计为1,012,888,486.94元，较2023年12月31日的1,088,173,698.02元下降6.92%[10] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,727,583,290.07元，较上年度末增长1.13%[3] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为1,727,583,290.07元，较2023年12月31日的1,708,293,232.64元增长1.13%[10] - 2024年9月末少数股东权益1.29亿元，2023年同期为1.17亿元，同比增长10.56%[11] - 2024年9月末所有者权益合计18.57亿元，2023年同期为18.25亿元，同比增长1.73%[11] 股东信息情况 - 报告期末普通股股东总数23,613户[6] - 青岛康地恩实业有限公司持股112,407,400股，持股比例44.42%，为第一大股东[6] - 西藏善诚、西藏思壮、青岛康地恩构成一致行动人[6] 其他综合收益情况 - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为 -5.84万元，2023年前三季度为11.50万元，同比下降150.78%[12] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为6.4650626747亿美元，去年同期为5.9653242203亿美元，同比增长8.38%[13] - 投资活动现金流出小计为6.8459006762亿美元，去年同期为8.0422493287亿美元，同比下降14.88%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-3808.380015万美元，去年同期为-2.0769251084亿美元，亏损收窄81.67%[13] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为5.7336248853亿美元，去年同期为5.115197383亿美元，同比增长12.09%[13] - 筹资活动现金流出小计为5.585243938亿美元，去年同期为3.2837982244亿美元，同比增长70.08%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为1483.809473万美元，去年同期为1.8313991586亿美元，同比下降91.89%[13] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为3995.61092万美元，去年同期为2066.897723万美元，同比增长93.31%[13] - 期末现金及现金等价物余额为2.6167705656亿美元，去年同期为2.283612143亿美元，同比增长14.59%[13]

业绩总结 - 2024年第三季度公司营业收入252,853,843.29元[1] - 酶制剂、微生态制剂、其他产品营收分别为124,913,771.38元、45,674,423.42元、82,265,648.49元[1] - 直销、经销收入分别为159,617,017.09元、93,236,826.20元[1] - 境外、境内收入分别为22,785,403.52元、230,068,439.77元[1] 用户数据 - 2024年第三季度经销商期初627家，增183家减200家，期末610家[3] 其他 - 报告期内无重大影响公司生产经营事项[4]

业绩说明会信息 - 2024年11月6日9:00 - 10:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者参与信息 - 2024年10月30日至11月5日16:00前可提问[2][5] - 2024年11月6日9:00 - 10:00可在线参与[5] 其他信息 - 2024年10月29日发布2024年第三季度报告[2]

文章核心观点 合成生物概念24日盘中大幅走高，中科院天津工业生物所提高烟酰胺单核苷酸（NMN）产量，国家将推进合成生物产业健康发展，预计国内生物制造市场规模增长，建议关注相关产业链平台型标的 [1] 市场表现 - 24日盘中合成生物概念大幅走高，美邦科技30%涨停，雅本化学涨近15%，溢多利、新芝生物涨超10%，圣达生物、蔚蓝生物、金达威涨停，普利制药涨超9% [1] 技术突破 - 中科院天津工业生物所通过开发从头合成途径提高NMN产量，实现超100倍产量提升 [1] - 研究人员敲除pncC和nadR基因，优化NMN从头合成途径并与NadV介导途径整合，引入转运蛋白，优化改造PRPP合成酶，摇瓶水平发酵24小时后NMN产量超3000μM [1] 产品特性与应用 - NMN是自然存在的具有生物活性的核苷酸，是辅酶（NAD+）合成的关键中间体，参与人体多项生化反应，与免疫、代谢等生物过程相关，被称做“长寿神药” [1] - NMN在实验动物中有抗衰老和代谢调节效果，主要用于保健品和营养补充剂，尤其是抗衰老和健康促进产品 [1] 政策动态 - 市场监管总局在天津开展合成生物促进发展和科学监管调研座谈，国家将采取举措推进合成生物产业健康发展并防范生物安全风险 [1] 行业前景 - 合成生物学利用工程化设计理念从基因层面对生物体进行设计，实现目标化合物大规模生产及应用，具备高效率、低能耗、环境友好度等优势 [1] - 预计2033年国内生物制造市场规模接近2万亿元，2023 - 2033年CAGR为16.6% [1] 投资建议 - 建议关注合成生物产业链平台型标的华恒生物、凯赛生物、蓝晓科技等 [1]

公司决策 - 2024年9月19日及10月9日会议审议通过终止2021年股票期权激励计划暨注销股票期权议案[2] 数据相关 - 注销394.00万份2021年股票期权激励计划未行权股票期权[2] 进展情况 - 部分股票期权注销事项于2024年10月15日办理完毕[2] 影响说明 - 本次注销不影响公司股本结构和财务经营成果[3]

会议安排 - 2024年9月19日召开第五届董事会第十二次会议，审议召开2024年第一次临时股东大会议案[7] - 2024年9月20日刊载召开2024年第一次临时股东大会通知[7] - 2024年10月9日下午14：30召开现场股东大会，由董事乔丕远主持[7] 投票信息 - 2024年10月9日网络投票，交易系统9：15 - 9：25、9：30 - 11：30、13：00 - 15：00，互联网平台9：15 - 15：00[8] 出席情况 - 165人出席，代表股份168,851,740股，占总股份66.7322%[9] - 现场7人，代表股份165,263,560股，占65.3141%[10] - 网络158人，代表股份3,588,180股，占1.4181%[10] 审议结果 - 审议通过7项议案，4项以特别决议方式通过[11][12] - 关联股东审议相关议案时回避表决[11] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开等均合法有效[13]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为165人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为168,851,740股，占公司有表决权股份总数的66.7322%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》A股同意票数168,769,160，比例99.9510%[6] - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》A股同意票数165,614,280，比例98.0826%[7] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》A股同意票数165,575,780，比例98.0598%[7] - 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》A股同意票数165,614,080，比例98.0825%[7] - 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》A股同意票数168,731,580，比例99.9288%[8] - 《关于全资子公司终止对外投资的议案》A股同意票数168,757,220，比例99.9440%[8] - 《关于终止实施2021年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》A股同意票数148,297,220，比例97.8558%[8] 特殊表决说明 - 议案7涉及关联股东陈刚、贾德强、乔丕远、徐雪梅、姜勇回避表决[10]

担保情况 - 为蔚蓝生物集团和潍坊康地恩提供最高合计担保金额5000万元[2] - 已为蔚蓝生物集团担保余额17436.23万元（不含本次），为潍坊康地恩担保余额1440万元（不含本次）[2] - 2024年度对资产负债率70%以下控股子公司可提供累计不超162000万元担保[4] - 为蔚蓝生物集团担保余额（含本次）占2023年末净资产10.21%，为潍坊康地恩担保余额（含本次）占0.84%[4] - 对资产负债率70%以下控股子公司可用担保额度为83980万元[4] - 公司及其控股子公司对外担保总额78020万元，占2023年末净资产45.67%[12] 业绩数据 - 2024年6月30日，蔚蓝生物集团资产总额204775.85万元，负债总额133595.79万元，净资产71180.06万元[6] - 2024年1 - 6月，蔚蓝生物集团营业收入44613.86万元，净利润7027.52万元[6] - 2024年6月30日，潍坊康地恩资产总额70735.40万元，负债总额36636.52万元，净资产34098.88万元[9] - 2024年1 - 6月，潍坊康地恩营业收入17816.24万元，净利润4299.99万元[9]

担保情况 - 为蔚蓝生物集团和蔚蓝动保本次担保金额均为1000万元[2] - 截至公告日，为蔚蓝生物集团担保余额（不含本次）16436.23万元，为蔚蓝动保担保余额（不含本次）10850万元[2] - 2024年度对资产负债率70%以下控股子公司提供累计不超162000万元担保[4] - 截至公告日，为蔚蓝生物集团担保余额（含本次）占2023年末净资产9.62%，为蔚蓝动保担保余额（含本次）占6.35%[5] - 截至公告日，对资产负债率70%以下控股子公司可用担保额度为86980万元[5] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为75020万元，占2023年末净资产43.92%[13] 业绩数据 - 蔚蓝生物集团2024年6月30日资产总额204775.85万元，负债总额133595.79万元，净资产71180.06万元[8] - 蔚蓝生物集团2024年1 - 6月营业收入44613.86万元，净利润7027.52万元[8] - 蔚蓝动保2024年6月30日资产总额93680.67万元，负债总额37920.15万元，净资产55760.52万元[10] - 蔚蓝动保2024年1 - 6月营业收入4699.37万元，净利润 - 1163.96万元[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会10月9日14点30分在青岛市崂山区召开[4] - 会议议案包括修订多项制度、子公司终止投资、终止激励计划等[3] - 股东发言次数原则上不超3次且不超5分钟[7] 股份相关规定 - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[12] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[13] - 公司公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[13] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿[14] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可请求监事会诉讼[16] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案[22] 公司治理结构 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[25] - 监事会每6个月至少召开一次会议[34] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[31] 财务相关 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[34] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上时可不再提取[34] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[35] 项目与投资 - 2024年9月19日拟终止微生态制剂项目，解散合资公司[55] - 食品益生菌生产工厂项目总投资约4亿元，不超6770万美元[57] - 2024年9月19日终止对外投资议案通过，待股东大会审议[59] 合资公司业绩 - 2023年12月31日合资公司资产总额14012.68万元，净资产13490.74万元[67] - 2024年6月30日合资公司资产总额13553.66万元，净资产13510.03万元[67] - 2023年度合资公司营业收入4630.72万元，净利润 -748.82万元[67] 激励计划 - 2021年股票期权激励计划需注销股票期权合计394.00万份[71] - 2024年9月19日终止实施2021年股票期权激励计划议案通过，待审议[72]