家悦转债回售信息 - 回售价格100元/张（含当期利息）[5] - 回售期2025年6月5至11日[5] - 回售资金发放日2025年6月16日[5] 家悦转债利率及交易规则 - 第六年票面利率2.00%[6] - 回售期间继续交易，停止转股[9]

家悦转债回售价格 - 更正前回售价格为101.80元/张（含当期利息）[3] - 更正后回售价格为100.00元/张（含当期利息）[4] 家悦转债票面利率与利息 - 第五年票面利率为1.8%，利息为1.80元/张[5] - 第六年票面利率为2.00%，利息为0.00元/张[7] 家悦转债计算天数 - 第五年计算天数为365天（2024年6月5日至2025年6月5日）[5] - 第六年计算天数为0天（2025年6月5日付息，当日进入回售期）[7] 公司公告 - 2025年5月28日发布《关于“家悦转债”可选择回售的公告》[4] - 2025年5月29日发布回售更正公告[9]

家悦转债回售信息 - 回售价格为100元人民币/张（含当期利息）[5] - 回售期为2025年6月5至2025年6月11日[5] - 回售资金发放日为2025年6月16日[5] - 第六年票面利率为2.00%[6] - 计算天数为0天（2025年6月5日付息，当日进入回售期）[6] - 转债代码为“113584”，简称为“家悦转债”[7] 回售相关规则 - 回售期内可转债停止转股[5] - 行使回售权需在申报期内通过上交所交易系统申报，方向为卖出，申报经确认后不能撤销[8] - 若回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币，回售期结束后公告三个交易日后家悦转债将停止交易[9] 联系信息 - 公司证券事务部联系电话为0631 - 5220641[10]

家悦转债付息公告 - 债券将于2025年6月5日支付2024年6月5日至2025年6月4日期间的利息 [2] - 本期为第五年付息 票面利率1.8% 每张面值100元可转债兑息1.80元 [9] - 付息债权登记日为2025年6月4日 除息日和兑息发放日均为2025年6月5日 [3][10] - 付息对象为2025年6月4日收市后登记在册的全体持有人 [11] - 利息计算公式为I=B×i 其中B为票面总金额 i为当年票面利率 [5] 债券基本信息 - 债券简称家悦转债 代码113584 发行规模6.45亿元 共645万张 [4] - 债券期限6年 从2020年6月5日至2026年6月4日 [2] - 票面利率逐年递增 第五年为1.8% 第六年2.0% [2] - 采用每年付息一次方式 到期归还本金和最后一年利息 [2] - 当前转股价格经多次调整后为12.69元/股 [8] 回售条款公告 - 回售价格为101.80元/张 含当期利息1.80元 [17][22] - 回售期为2025年6月5日至11日 资金发放日为6月16日 [18][28] - 回售期内可转债停止转股 但继续交易 [18][31] - 回售申报通过上交所系统进行 方向为卖出 [24] - 回售原因系募投项目变更触发附加回售条款 [18][20] 税务处理 - 个人投资者按20%税率代扣利息税 实际到手1.44元/张 [13] - 居民企业自行缴纳所得税 实际派发1.80元/张 [13] - 合格境外机构投资者暂免征收企业所得税 [14]

可转债发行 - 发行数量645万张，规模64,500万元[5][7] - 期限2020年6月5日至2026年6月4日[8] - 初始转股价格37.97元/股，调整后为12.69元/股[9][10] 可转债转股与付息 - 转股期为2020年12月12日至2026年6月4日[10] - 第五年付息，计息期2024年6月5日至2025年6月4日，票面利率1.80%[11] - 付息债权登记日2025年6月4日，除息和兑息发放日2025年6月5日[6][12] 利息派发 - 个人投资者每张实际派发1.44元（税后）[15] - 居民企业每张实际派发1.80元（含税）[15] - 非居民企业本期免征收所得税，每张派发1.80元（含税）[16] 资金划付 - 公司将在兑息发放日2个交易日前划付利息至指定账户[14]

家悦转债回售信息 - 回售价格为101.80元/张（含当期利息）[4][5][7][9] - 回售期为2025年6月5至2025年6月11日[4][5][9] - 回售资金发放日为2025年6月16日[5][9] 家悦转债其他信息 - 第五年票面利率为1.8%[7] - 2025年6月5日至2025年6月11日停止转股[4][5] - 持有人可选择是否回售，不具强制性[4][8][9] 回售操作及交易规则 - 行使回售权需在申报期内通过上交所交易系统申报，方向为卖出且不可撤销[9] - 回售期内继续交易，同一交易日卖出指令优先处理[10] - 若回售致债券流通面值少于3000万元，回售期结束公告三个交易日后停止交易[10] 公司联系信息 - 联系部门为证券事务部，联系电话0631 - 5220641[11]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月26日在山东省威海市经济技术开发区大庆路53A号公司会议室召开 [1] - 会议由董事长王培桓主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 出席股东表决权股份比例未披露 但A股股东参与度极高 主要议案同意比例均超99% [1][2][3] 议案表决结果 - **年度关联交易计划**：A股同意票483,366,348股（99.9682%） 反对票148,480股（0.0307%） [1] - **子公司荣成尚悦关联交易**：A股同意票483,365,048股（99.9679%） 反对票149,780股（0.0309%） [1] - **利润分配方案**：A股同意票475,237,967股（98.2871%） 反对票8,275,461股（1.7115%） [1] - **2025年综合授信额度**：A股同意票483,401,148股（99.9754%） 反对票112,980股（0.0233%） [2] - **续聘会计师事务所**：A股同意票475,208,467股（98.2810%） 反对票8,303,661股（1.7173%） [2] 重大事项表决特征 - 所有议案均获通过 无否决议案 [1] - 关联交易类议案支持率最高（接近100%） 利润分配和续聘议案反对票比例相对较高（1.71%-1.72%） [1][2] - 5%以下小股东表决情况未披露具体数据 但法律程序完备性被特别强调 [3][4] 公司治理动态 - 董事会、监事会换届议案均获超99.96%支持率 [2][3] - 续聘会计师事务所议案获98.28%同意票 显示一定比例股东对审计机构存在异议 [2] - 律师胡家军、顾慧对会议程序合法性出具见证意见 [4]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月25日通过指定信息披露媒体公告了2024年度股东大会会议通知，载明了召集人、召开时间、投票方式、股权登记日等必备内容 [2][3] - 现场会议于2025年5月26日14:00在威海市经济技术开发区公司会议室召开，同步采用上海证券交易所网络投票系统，交易系统投票时段为9:15-15:00 [3] - 实际召开时间、地点及方式与会议通知完全一致，程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][4] 参会人员与召集人资格 - 现场会议出席股东及代表共4人，代表股份454,812,729股，占总股本72.7136%；网络投票股东132人，代表股份28,707,099股，占比4.5896% [4] - 中小投资者合计134人通过现场或网络参与，其股东资格由网络投票系统提供机构验证 [4] - 召集人为公司董事会，资格符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》要求 [5] 表决程序与决议结果 - 审议议案与通知内容完全一致，未出现修改或新增议案情形，采用现场记名投票与网络投票结合方式 [5] - 计票监票由股东代表、监事代表及律师共同执行，部分议案采用累积投票制，关联交易议案相关股东回避表决 [6] - 全部议案均获通过，其中议案13作为特别决议需三分之二以上表决权支持，最终表决程序符合法规及章程要求 [6][7] 法律意见结论 - 律师事务所确认本次股东大会在召集程序、出席资格、表决程序等方面均合法有效，符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 [8][9]

会议信息 - 2025年第一次债券持有人会议于5月26日10:00召开[5] - 会议地点在山东省威海市经济技术开发区公司会议室[6] 参会情况 - 4名债券持有人代理人代表“家悦转债”217,170张，占未偿还债券3.3676%[7] 审议结果 - 《关于调整可转换公司债券部分募投项目议案》全票通过[8] 其他信息 - 见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所[9] - 公告日期为2025年5月27日[10]

会议安排 - 2025年5月7日决定5月26日10:00召开“家悦转债”债券持有人会议[5] - 5月8日公告会议通知[5] - 会议在山东省威海市公司会议室召开[6] 参会情况 - 截至5月19日收市登记在册持有人有权出席[9] - 4名代表217170张债券，面值21717000元，占3.3676%[9] 议案审议 - 审议调整募投项目议案，获全票通过[12][13]