发行情况 - 发行数量为27,199,772股，发行后总股本为289,699,061股[4] - 发行价格为8.36元/股[4] - 募集资金总额为227,390,093.92元，净额为222,237,302.60元[6][32] - 本次发行采用简易程序向特定对象发行A股股票方式[28] - 发行对象8名，认购股份6个月内不得转让[64] 时间节点 - 2024年4月23日，第四届董事会第五次会议审议通过相关授权议案[15] - 2024年5月16日，2023年年度股东大会审议通过相关授权议案[15] - 2024年7月10日，第四届董事会第九次会议审议通过发行相关议案[15] - 2025年1月3日，第四届董事会第十五次会议审议通过发行修订方案相关议案[16] - 2025年3月10日，第四届董事会第十七次会议对发行方案募集资金等进行调整[16] - 2025年3月24日发行申请获上交所受理，4月29日获中国证监会注册批复[18] - 2025年5月15日，2024年年度股东大会审议通过延长授权相关议案[17] 申购情况 - 2024年12月24 - 27日向195名投资者发送《认购邀请书》等文件[19] - 2024年12月27日上午9:00 - 12:00收到10份有效申购报价单[21] - 申购报价中，最高申购价格为9.00元/股，最高申购金额为100,000,000.00元[22] 股东情况 - 截至2025年5月21日，周晓南持股46,264,240股，占比17.62%为第一大股东[67] - 截至2025年3月31日，前十名股东持股合计139,564,196股，占比48.18%[68] 财务数据 - 2025年1 - 3月发行前基本每股收益0.07元/股，发行后0.06元/股[73] - 2024年度发行前每股净资产5.07元/股，发行后5.36元/股[73] - 2024年12月31日资产总计2,559,168,579.63元，负债合计1,219,896,854.99元[75] - 2024年度营业收入1,884,997,360.00元，净利润68,841,904.87元[77] - 2024年经营活动现金流量净额276,197,470.32元，投资活动净额 - 333,246,958.56元[79] 历史财务指标 - 2022 - 2024年公司总资产分别为184,017.83万元、212,704.10万元和255,916.86万元，流动资产占比分别为47.69%、48.93%和40.72%[82] - 2022 - 2024年公司总负债规模分别为82,580.27万元、83,830.31万元和121,989.69万元，流动负债占负债总额比例分别为82.62%、79.01%和69.42%[82][83] - 2022 - 2024年公司合并资产负债率分别为44.88%、39.41%和47.67%，流动比率分别为1.29倍、1.57倍、1.23倍，速动比率分别为0.87倍、1.11倍和0.74倍[80][84] - 2022 - 2024年公司应收账款周转率分别为6.06、5.76和6.12，存货周转率分别为4.48、4.54和5.01[80][85] - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者净利润分别为2,767.02万元、6,749.62万元和6,884.19万元[86] - 2022 - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额累计金额为19,164.20万元、14,783.24万元和27,619.75万元[87] - 2022 - 2024年公司投资活动现金流量净额分别为 - 12,976.61万元、 - 15,594.59万元和 - 33,324.70万元[87] - 2022 - 2024年公司筹资活动现金流量净额分别为 - 9,747.15万元、11,658.97万元和 - 6,816.97万元[87] 其他 - 公司与东方证券签署保荐协议和承销协议[89] - 东方证券指定张桐和许恒栋为本次发行股票的保荐代表人[89] - 投资者可到公司办公地查阅备查文件，时间为非法定节假日的每日上午9:00 - 11:00，下午14:00 - 17:00[97]

财务数据 - 2024年12月31日流动资产为1,042,058,635.18元，2023年为1,040,672,593.85元，2022年为877,542,150.23元[15] - 2024年12月31日非流动资产为1,517,109,944.45元，2023年为1,086,368,425.15元，2022年为962,636,155.03元[15] - 2024年12月31日资产总计为2,559,168,579.63元，2023年为2,127,041,019.00元，2022年为1,840,178,305.26元[15] - 2024年度营业收入为1,884,997,360.00元，2023年度为1,558,566,408.38元，2022年度为1,413,884,445.11元[17] - 2024年度营业成本为1,810,566,464.71元，2023年度为1,495,850,951.79元，2022年度为1,378,744,498.61元[17] - 2024年度净利润为68,841,904.87元，2023年度为67,496,201.36元，2022年度为27,670,222.97元[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为276,197,470.32元，2023年度为147,832,397.99元，2022年度为191,642,036.96元[18] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -333,246,958.56元，2023年度为 -155,945,903.63元，2022年度为 -129,766,140.93元[18] - 2024年12月31日流动比率为1.23倍，2023年为1.57倍，2022年为1.29倍[19] - 2024年资产负债率（合并）为47.67%，（母公司）为13.53%[20] - 2024年归属母公司所有者每股净资产为5.07元[20] - 2024年利息保障倍数为4.79倍[20] - 2024年应收账款周转率为6.12次，存货周转率为5.01次，总资产周转率为0.80次[20] - 2024年每股经营活动产生的净现金流量为1.05元，每股净现金流量为 - 0.48元[20] - 2024年研发费用占营业收入比例为3.57%[20] - 2024年扣除非经常性损益前基本每股收益为0.26元/股，稀释每股收益为0.26元/股[20] 风险提示 - 本次向特定对象发行股票后公司存在净资产收益率及每股收益下降风险[23] - 若未来宏观需求不改善可能对公司生产经营带来不利影响[24] - 公司前次募投项目存在效益持续不达预期及计提固定资产减值准备风险[27] 资产情况 - 报告期各期末应收账款账面余额分别为25,351.82万元、28,799.08万元和36,396.45万元[30] - 报告期各期末存货账面价值分别为27,647.07万元、29,152.59万元和33,272.82万元，占流动资产的比例分别为31.51%、28.01%和31.92%[31] 募投项目 - 募投项目达产后将新增1.02亿平方米产能[34] - 本次发行股票数量为27,199,772股，占发行前公司总股本比例为10.36%，发行价格为8.36元/股，募集资金总额为227,390,093.92元[40][41][43] - 募集资金拟用于西南生产基地项目（一期）17,500.00万元和补充流动资金5,239.01万元[50][51] - 西南生产基地项目（一期）是对公司原有成熟产品工业胶粘材料、特种纸的扩产[103] 发行相关 - 2025年4月29日公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[58] - 本次发行决议有效期至2025年年度股东大会召开之日[49] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[44] - 发行前公司总股本为262,499,289股，实际控制人直接持有33.94%股份；发行后总股本增加至289,699,061股，实际控制人合计持有30.76%股份[45] 其他 - 报告期内公司享受高新技术企业15%所得税的优惠税率[32] - 截至2024年9月30日，公司已持有和拟持有的财务性投资占归属于母公司净资产的2.92%[82] - 保荐机构认为公司本次发行符合相关要求，同意推荐公司证券在上交所主板上市并承担保荐责任[124]

募集资金基本情况 - 公司以简易程序向特定对象发行股票27,199,772股，每股面值1元，发行价格8.36元/股，募集资金总额227,390,093.92元 [1] - 扣除发行费用5,152,791.32元（不含增值税）后，实际募集资金净额222,237,302.60元 [1] - 天衡会计师事务所出具验资报告确认募集资金已全部到位 [1] 募集资金专户开立情况 - 公司经股东大会授权设立募集资金专项账户，用于存放、管理和使用本次发行募集资金 [1] - 专项账户将与保荐机构、开户银行签署监管协议，对资金使用进行监管 [1] - 董事会授权管理层办理专户开立及协议签署事宜 [1] 募集资金专项账户详情 - 专项账户开户银行为上海农村商业银行永丰支行，账号50131001042644174 [2] - 账户资金总额223,979,242.51元，用途为西南生产基地项目（一期）及补充流动资金 [2] - 账户资金与募集资金净额差异因部分发行费用尚未支付完毕 [2] - 公司将在资金到账后一个月内完成监管协议签署并披露 [2]

发行批准与授权 - 公司第四届董事会第五次会议于2024年4月23日审议通过授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 [2] - 2023年年度股东大会于2024年5月16日批准授权董事会全权办理本次发行事宜 [3] - 第四届董事会第九次会议于2024年7月10日通过符合发行条件及具体发行方案的议案 [3] - 中国证监会于2025年4月9日批准注册申请（证监许可〔2025〕909号） [6] 发行过程与合规性 - 主承销商东方证券于2024年12月24日向195名投资者发送《认购邀请书》，覆盖证券基金、保险机构等合规对象 [6] - 2024年12月27日收到10份有效申购报价单，均缴纳保证金且符合投资者适当性要求 [7][8] - 最终发行价为8.36元/股，发行数量29,904,306股，募集资金249,999,998.16元，8家机构获配 [9] - 2025年3月10日调减募集资金总额至22,739.01万元，对应发行数量调整为27,199,772股 [9][10] 认购对象与协议 - 8家获配机构包括上海枫池资产管理有限公司、北京金泰私募基金管理有限公司等，均完成私募基金备案或符合公募资质 [14][15] - 发行对象与公司及主承销商无关联关系，认购资金独立且未接受任何财务资助 [16] - 发行人与认购方签署附条件生效的股份认购协议，明确限售期及支付方式等条款 [11][12] 资金缴付与验资 - 截至2025年5月13日，主承销商收到认购款227,390,093.92元，验资报告确认资金到位 [12] - 扣除发行费用后实际募集资金净额222,237,302.60元，其中27,199,772元计入股本，195,037,530.60元计入资本公积 [13]

公司基本情况 - 公司全称为上海晶华胶粘新材料股份有限公司，证券简称晶华新材，股票代码603683，在上海证券交易所上市 [1] - 注册资本为26,249.93万元人民币，成立于2006年4月19日，上市日期为2017年10月20日 [2] - 主营业务包括电子及集成电路胶带、汽车喷漆用胶、汽车配件用海绵胶带、美纹纸胶带等胶粘新材料的生产销售 [2] 本次发行概况 - 本次以简易程序向特定对象发行A股股票数量为27,199,772股，发行价格为8.36元/股，募集资金总额为227,390,093.92元 [5][6][7] - 发行对象最终确定为8家，包括上海枫池资产管理有限公司、北京金泰私募基金管理有限公司等机构投资者及自然人 [7][10][11] - 发行对象认购的股票限售期为6个月，限售期满后可在上交所上市流通 [8] 发行定价过程 - 定价基准日为2024年12月25日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（即不低于8.11元/股） [6] - 最终发行价格确定为8.36元/股，与发行底价的比率为103.08% [6][7] - 发行价格确定过程符合《认购邀请书》规定的程序和规则，并经董事会审议通过 [6][7] 募集资金用途 - 募集资金净额为222,237,302.60元，将用于公司主营业务相关的产能扩充项目 [4][5] - 募集资金规模从最初不超过25,000万元调整为不超过22,739.01万元，相应调减发行数量 [10] 发行前后股权结构变化 - 本次发行前公司总股本为262,499,289股，发行后增至289,699,061股 [19] - 发行后有限售条件股份占比从1.41%上升至10.67%，无限售条件股份占比从98.59%下降至89.33% [19] - 本次发行不会导致公司控制权发生变更 [19] 发行合规性 - 发行过程由东方证券作为保荐人（主承销商），天衡会计师事务所进行验资，上海东方华银律师事务所提供法律意见 [18][22] - 保荐人及发行人律师认为发行过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规要求 [21][22] - 发行对象选择公平公正，不存在保底保收益承诺或财务资助情形 [17][22]

股票简称：晶华新材 股票代码：603683 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 以简易程序向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 二〇二五年五月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 任。 全体董事： 陈国颂 周晓南 周晓东 白秋美 丁冀平 马轶群 俞 昊 全体监事： | 除董事、监事外的高级管理人员： 郑章勤 | 周忠辉 | 潘晓婵 | | --- | --- | --- | | 尹 力 | 王树生 | | | | | 上海晶华胶粘新材料股份有限公司 | 1 矫 立 施卫红 韦家存 年 月 日 | 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 1 | | | --- | --- | | 释 义 3 | | | 第一节 本次发行的基本情况 4 | | | 一、公司基本情况 | 4 | | 二、本次发行履行的相关程序 | 4 | | 三、本次发行的基本情况 | 6 | | 四、发行对象的基本情况 | 12 | ...

发行流程 - 2024年4月23日，第四届董事会第五次会议审议通过相关议案[6] - 2024年5月16日，2023年年度股东大会审议通过授权董事会办理发行相关事宜议案[6] - 2024年7月10日，第四届董事会第九次会议审议通过发行相关议案[6] - 2025年1月3日，第四届董事会第十五次会议审议通过发行修订方案相关议案[7] - 2025年3月10日，第四届董事会第十七次会议调整发行方案募集资金金额及获配数量与金额[7] - 2025年3月24日，上交所受理公司本次发行申请[9] - 2025年4月29日，公司收到中国证监会同意发行股票注册的批复[9] - 2025年5月15日，2024年年度股东大会审议通过延长授权董事会办理发行相关事宜议案[7] 发行数据 - 原发行股份数量29,904,306股，获配总金额249,999,998.16元[16] - 2025年3月10日，募集资金总额调减为不超过22,739.01万元，拟发行数量调至27,199,772股[17][18] - 调减后8名认购对象最终获配金额合计227,390,093.92元[19] - 截至2025年5月14日，发行27,199,772股，募集资金总额227,390,093.92元，净额222,237,302.60元[24] - 新增注册资本27,199,772.00元，资本公积195,037,530.60元[25] 发行对象 - 8家最终认购对象均为专业投资者，无关联方参与认购[26][27][30] - 周信忠、李天虹为自然人以自有资金认购[28] - 上海枫池、北京金泰旗下相关基金及财通、诺德等基金公司参与认购产品已备案[28][29] 发行合规 - 发行过程及结果公平公正，符合相关规定[25][32] - 发行已获得必要批准和授权，相关文件合法有效[32]

股本与注册资本 - 公司原注册资本和股本均为2.62499289亿元[3] - 发行2719.9772万股后，注册资本和股本变更为2.89699061亿元[3] 募集资金 - 发行2719.9772万股，发行价8.36元/股，募集资金总额2.2739009392亿元[4] - 扣除发行费用，实际募集资金净额2.222373026亿元[4] 股份占比 - 增资前有限售条件流通股份占比1.41%，无限售条件占比98.59%[11] - 发行后有限售条件流通股占比10.67%，无限售条件占比89.33%[13] 费用情况 - 承销保荐费用不含增值税金额为321.778435万元[15] - 审计费用不含增值税金额为99.056604万元[15] - 律师费用不含增值税金额为75.471698万元[15] 其他金额 - 2013年11月04日涉及金额1500万元整[22]

发行情况 - 晶华新材向特定对象发行27,199,772股A股股票，每股面值1元，发行价8.36元[3] 认购资金 - 截至2025年5月13日，8名特定投资者认购资金总额227,390,093.92元，实际到账相同[3] 投资者认购 - 周信忠认购10,879,912股，金额90,956,064.32元[8] - 枫池优享1号私募认购6,430,029股，金额53,755,042.44元[8] - 李天虹认购2,284,780股，金额19,100,760.80元[8] 资金缴纳 - 周信忠2024年12月26日缴200万作申购保证金[15] - 枫池优享1号私募2024年12月27日缴200万作申购保证金[15] - 极池优享1号私募2025年5月12日缴51,755,042.44元缴尾款[15]

股票发行 - 公司以简易程序向特定对象发行股票27,199,772股[3] - 发行价格为8.36元/股[3] - 募集资金总额227,390,093.92元[3] - 实际募集资金净额222,237,302.60元[3] 资金存放 - 截至2025年5月14日，西南生产基地项目（一期）及补充流动资金存放募集资金223,979,242.51元[5]