会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议9月23日14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点为浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司梅桥厂区办公楼101会议室[5] - 会议主持人是董事长梅旭辉先生[5] 董事会换届 - 第四届董事会任期于2025年9月18日届满，开展换届选举[7][20] - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事[7][20] - 非独立董事和独立董事候选人任期自股东会审议通过起三年[7][20] - 非独立董事和独立董事采取累积投票制选举[8][21] 候选人提名 - 控股股东宁波工业投资集团提名4名非独立董事、1名独立董事候选人[7][20] - 股东宁波奇精控股提名1名非独立董事、2名独立董事候选人[7][20] 股东持股 - 汪伟东直接持有公司股份5,269,320股，间接持有5,478,088股[12] - 汪永琪等四人合计持有公司股份超5%[12] 人员情况 - 独立董事明新国因连续担任满六年将离任[20] - 王东升等五人未持有公司股份[15][16][18][23][24][25] - 单爱党等三人与公司相关方无关联关系[23][24][25] - 潘俊符合担任董高条件[25]

会议信息 - 股东大会于2025年9月5日在浙江宁波宁海县召开[3] - 出席股东和代理人159人，持股98,925,713股，占比66.4930%[3] - 9名董事7人出席，董秘出席，部分副总裁列席[3] 议案表决 - 《关于取消监事会的议案》同意票98,810,613，比例99.8836%[4] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票98,861,213，比例99.9348%[5] 其他事项 - 宁波奇精控股自2021年7月16日起放弃43,824,702股表决权[7] - 律所见证股东大会召集与召开程序合法有效[10]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十八次会议于2025年9月5日16:30召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 审议通过选举第五届董事会非独立董事等3项议案[1][3][4] - 前2项议案需提交2025年第二次临时股东会审议并累积投票选举[2][3] - 3项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[2][3][5]

板块整体表现 - 家电零部件板块当日下跌2.13%，领跌个股为海立股份（跌幅5.43%）[1] - 板块主力资金净流出9.29亿元，游资资金净流入1.21亿元，散户资金净流入8.08亿元[2] - 上证指数下跌1.76%至3800.35点，深证成指下跌1.43%至12295.07点[1] 个股涨跌表现 - 宏昌科技涨幅最高达2.6%，收盘价33.2元，成交额7.12亿元[1] - 海立股份跌幅最深达5.43%，收盘价22.46元，成交额23.92亿元[2] - 三花智控成交额最高达43.08亿元，股价下跌0.72%至30.44元[1] 资金流向分布 - 康盛股份获主力资金净流入4416.07万元（占比5.06%），但散户资金净流出4702.3万元[3] - 联合精密获游资资金净流入1124.22万元（占比6.43%），主力资金净流入751.35万元[3] - 立霸股份主力资金净流出432.65万元（占比-6.46%），游资与散户资金均呈净流入状态[3]

财务表现 - 2025年中报营业总收入10.57亿元，同比上升8.72%，归母净利润4049.7万元，同比下降2.63% [1] - 第二季度营业总收入5.44亿元，同比上升6.54%，第二季度归母净利润2200.62万元，同比上升24.37% [1] - 毛利率13.96%，同比增6.82%，净利率3.83%，同比减10.52% [1] - 每股经营性现金流-0.25元，同比减210.0%，每股收益0.21元，同比减2.86% [1] - 应收账款6.83亿元，同比增26.35%，占最新年报归母净利润比达1012.3% [1] - 有息负债5.63亿元，同比增4.83%，有息资产负债率23.85% [1][24] 费用与成本 - 销售费用、管理费用、财务费用总计5598.8万元，三费占营收比5.3%，同比增6.71% [1] - 销售费用同比增8.7%，管理费用同比增17.9%，财务费用同比增21.49% [9][10] - 研发费用同比增34.31%，原因：本期研发项目较多 [11] - 营业成本同比增7.61%，原因：收入增加导致成本增加 [8] 现金流与投资 - 经营活动产生的现金流量净额同比减210.26%，原因：本期采购支出增加 [12] - 投资活动产生的现金流量净额同比增103.49%，原因：上年同期理财产品购买较多 [13] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减0.95%，原因：本期分配股利较多 [13] - 货币资金3.42亿元，同比减7.93%，货币资金/流动负债84.19% [1][24] 业务发展 - 工业机器人零部件产品处于小批交样阶段，暂未量产 [25] - 无人机零部件已有2款确定定点，5款产品处于测试阶段，合作方为外资客户 [25] - 与上海诺通新能源科技成立合资公司"奇精诺通科技"，聚焦高温热泵业务领域 [25] - 境外收入占比在三分之一左右，泰国新工厂2024年9月落成并投入使用 [29] 资产与负债变动 - 应收票据同比减59.91%，原因：本期收到商业承兑汇票减少 [1] - 在建工程同比增95.5%，原因：本期设备投资较多 [2] - 使用权资产同比增582.75%，原因：本期新增租赁合同 [2] - 一年内到期的非流动负债同比增98.13%，原因：一年内到期的长期借款增加 [4] - 长期借款同比增72.43%，原因：本期采购支出增加 [6] 其他财务项目 - 资产处置收益同比增4361.07%，原因：本期固定资产处置收益增加 [17] - 营业外收入同比增5596.88%，原因：本期固定资产报废处置收益较多 [18] - 其他综合收益同比增56.88%，原因：外汇汇率变动引起外币报表折算差额 [6] - 信用减值损失同比减92.4%，原因：期末应收账款余额较多 [15]

财务表现 - 2025年上半年营业收入10.57亿元，同比增长8.72% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4049.70万元，同比下降2.63% [1] - 家电零部件业务收入8.06亿元，同比增长7.57% [1] - 汽车零部件业务收入1.58亿元，同比增长17.03% [1] - 电动工具零部件业务收入0.64亿元，同比下降4.95% [1] 市场拓展 - 内销收入6.95亿元，同比增长8.36%，受益于汽车报废置换更新补贴政策和消费品以旧换新及购新补贴政策 [1] - 外销收入3.37亿元，同比增长7.92%，显示全球供需韧性和客户认可 [1] 业务进展 - 无人机零部件项目超10款产品处于打样阶段，其中2款已通过客户审核待批准量产 [1] - 合资公司奇精诺通专注于热泵产品，已于6月设立完成，预计第四季度正式投产 [1] - 泰国三星离合器项目通过客户审核待批准量产，惠而浦离合器及加工项目预计8月底流水线测试、9月验厂 [2] - 泰国工厂即将实现离合器与汽车零部件双业务线协同运行 [2] - 宁海工厂搬迁完毕，业务部门职能整合和管理流程调整已完成，并通过客户现场审核开始生产 [2] 公司战略 - 专业从事洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件的研发、设计、生产与销售 [2] - 围绕"专业化、集约化"经营宗旨，推进技术创新、管理创新，完善产品结构，提升产品性能，优化生产工序体系，提高生产效率 [2]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入10.57亿元，同比增长8.72% [6] - 归属于上市公司股东的净利润4049.7万元，同比下降2.63% [6] - 经营活动现金流净额-4739.9万元，同比下降210.26%，主要因采购支出增加 [6] - 研发费用3915.6万元，同比增长34.31%，因研发项目较多 [6] - 总资产23.62亿元，较上年末增长4.47% [6] 主营业务分析 - 家电零部件收入8.06亿元，同比增长7.57%，占总收入76.3% [21] - 汽车零部件收入1.58亿元，同比增长17.03% [21] - 电动工具零部件收入0.64亿元，同比下降4.95% [21] - 内销收入6.95亿元，外销收入3.37亿元，分别增长8.36%和7.92% [21] - 主要客户包括海信、三星、海尔、惠而浦等知名企业 [7] 行业动态 - 2025年上半年洗衣机销量4527.23万台，同比增长12.98% [9] - 滚筒洗衣机销量2236.58万台，波轮洗衣机2290.65万台 [10] - 汽车行业产销1562.1万辆和1565.3万辆，同比增长12.5%和11.4% [12] - 新能源汽车销量587.8万辆，同比增长35.5% [12] - 电动工具产量1.01亿台，与上年同期持平 [18] 重点项目进展 - 无人机零部件项目2款产品通过客户审核待量产 [22] - 泰国工厂扩产项目通过三星审核，惠而浦项目8月启动测试 [22] - 合资公司奇精诺通6月设立，专注热泵项目，预计Q4投产 [22] - 宁海工厂完成搬迁并通过客户审核 [22] 核心竞争力 - 客户资源优势：与三星、海尔等建立稳定合作关系 [24] - 产品质量优势：建立完整质量控制体系，配备专业检测实验室 [25] - 技术工艺优势：掌握金属冷锻、钣金冲压等核心技术 [25] - 快速供货能力：3-5天内可实现紧急交货 [25] - 规模优势：行业领先的洗衣机离合器供应商 [26]

公司基本情况 - 公司股票代码为603677，简称为奇精机械，在上海证券交易所上市，股票简称未发生变更 [2] - 公司董事会秘书为田林，证券事务代表为胡杭波，联系电话为0574-65310999，办公地址位于浙江省宁波市宁海县三省东路1号 [2] - 公司电子信箱为ir@qijing-m.com [2] 财务数据 - 截至报告期末，公司总资产为23.62亿元，较上年度末增长4.47% [2] - 归属于上市公司股东的净资产为11.51亿元，较上年度末下降0.32% [2] - 报告期内营业收入为10.57亿元，同比增长8.72% [2] - 利润总额为4332.52万元，同比下降4.22% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为4049.70万元，同比下降2.63% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为-4739.91万元，同比下降210.26% [2] - 加权平均净资产收益率为3.49%，较上年同期减少0.04个百分点 [2] - 基本每股收益为0.2103元/股，同比下降2.86% [2] 股东情况 - 截至报告期末，公司股东总数为21,520户 [2] - 宁波工业投资集团有限公司为第一大股东，持股比例为29.92%，持股数量为5762.67万股 [3] - 宁波奇精控股有限公司为第二大股东，持股比例为22.75%，持股数量为4382.47万股 [3] - 汪兴琪、汪永琪、胡家其、张良川、汪东敏、汪伟东等自然人股东之间存在亲属关系，且共同持有宁波奇精控股有限公司股权 [3] 重要事项 - 报告期内公司经营情况未发生重大变化，也未发生对公司经营情况有重大影响的事项 [3]

董事会决议 - 公司第四届董事会第二十七次会议于2025年8月19日召开 应出席董事9人 实际出席9人 会议合法有效 [1] - 会议审议通过十五项议案 所有议案表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3][4][5] 财务相关事项 - 董事会审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 该议案已获董事会审计委员会第二十次会议全体委员一致同意 [1][2] - 董事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 报告于2025年8月21日披露于上海证券交易所网站及指定报刊 [2] - 董事会审议通过《关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的议案》 该议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过 [5] 公司治理结构变更 - 董事会审议通过《关于取消监事会的议案》 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3][4] - 董事会审议通过系列制度修订议案 包括公司章程、股东大会议事规则、股东大会网络投票实施细则、董事会议事规则、独立董事工作制度等共10项制度修订 [4][5] - 所有制度修订议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议 [4][5] 股东大会安排 - 董事会审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 会议通知于2025年8月21日披露于上海证券交易所网站及指定报刊 [5]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第二十三次会议于2025年8月19日16:30在公司梅桥厂区办公楼现场召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 由监事会主席郑炳召集主持 [1] - 会议召集召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 资产减值准备计提决议 - 监事会审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 [1] - 计提依据为《企业会计准则》和公司会计政策相关规定 [1] - 计提行为符合公司实际情况 能更公允反映财务状况 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 [1][2] - 报告编制审议程序符合法律法规及《公司章程》规定 [2] - 报告内容格式符合中国证监会和上海证券交易所要求 [2] - 报告真实反映公司2025年半年度经营成果和财务状况 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2]