整体财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月营业收入972,082,064.51元，较上年同期839,553,906.05元增长15.79%[13] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润41,592,732.28元，较上年同期42,630,414.01元下降2.43%[13] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39,433,496.04元，较上年同期41,480,916.22元下降4.94%[13] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额42,989,865.97元，较上年同期106,520,924.36元下降59.64%，主要系本期采购支出增加所致[13][14] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产1,156,475,107.39元，较上年度末1,157,126,268.03元下降0.06%[13] - 2024年6月末总资产2,299,026,472.15元，较上年度末2,144,597,630.40元增长7.20%[13] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.2165元／股，较上年同期0.2219元／股下降2.43%[14] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2052元／股，较上年同期0.2159元／股下降4.96%[14] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率3.53%，较上年同期3.75%减少0.22个百分点[14] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.35%，较上年同期3.65%减少0.30个百分点[14] - 报告期内公司销售收入9.72亿元，同比增长15.79%，净利润4159.27万元，同比下降2.43%，扣非净利润3943.35万元，同比下降4.94%[27] - 营业成本84.51亿元，同比增长19.99%；销售费用1043.59万元，同比增长26.38%[30] - 管理费用3641.99万元，同比下降1.63%；财务费用140.53万元，同比下降59.45%；研发费用2915.39万元，同比下降15.29%[31] - 经营活动产生的现金流量净额4298.99万元，同比下降59.64%[31] - 取得借款收到的现金2.04亿元，同比增长308.00%；偿还债务支付的现金8560万元，同比增长77.26%[31] - 2024年上半年营业总收入为972,082,064.51元，2023年同期为839,553,906.05元[108] - 2024年上半年营业总成本为927,722,557.60元，2023年同期为792,375,924.71元[108] - 2024年上半年净利润为41,592,732.28元，2023年同期为42,630,414.01元[109] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为 - 3,817,243.72元，2023年同期为 - 533,562.36元[109] - 2024年上半年综合收益总额为37,775,488.56元，2023年同期为42,096,851.65元[109] - 2024年负债合计为1,130,789,747.18元，2023年为977,099,243.87元[107] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计为1,160,061,051.80元，2023年为1,159,050,639.99元[107] - 2024年非流动负债合计为110,247,333.29元，2023年为34,617,170.20元[107] - 2024年递延收益为34,446,302.41元，2023年为34,425,709.65元[107] - 2024年租赁负债为101,030.88元，2023年为191,460.55元[107] - 2024年上半年基本每股收益为0.2165元/股，2023年同期为0.2219元/股[110] - 2024年上半年营业收入为9.5673298925亿元，2023年同期为8.2668958921亿元[110] - 2024年上半年营业成本为8.3803989156亿元，2023年同期为6.9372645199亿元[110] - 2024年上半年营业利润为4265.834248万元，2023年同期为5047.490881万元[110] - 2024年上半年净利润为3943.706101万元，2023年同期为4593.598761万元[110] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为8.5630548259亿元，2023年同期为8.4905804102亿元[112] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为8.1331561662亿元，2023年同期为7.4253711666亿元[112] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为4298.986597万元，2023年同期为1.0652092436亿元[112] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为8.1291423622亿元，2023年同期为7.9670311754亿元[112] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为6.0420214523亿元，2023年同期为5.4946222723亿元[112] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2,878,451.08元，2023年同期为96,479,091.09元[116] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为32,777,391.30元，2023年同期为74,432,265.32元[116] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为112,874,451.90元，2023年同期为213,752,715.99元[116] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 80,097,060.60元，2023年同期为 - 139,320,450.67元[116] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为204,000,000.00元，2023年同期为50,000,000.00元[116] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为126,176,879.82元，2023年同期为79,048,974.50元[116] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为77,823,120.18元，2023年同期为 - 29,048,974.50元[116] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为5,742,166.01元，2023年同期为5,611,527.96元[116] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为6,346,676.67元，2023年同期为 - 66,278,806.12元[116] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为188,608,552.71元，2023年同期为84,513,044.12元[116] - 2024年期初所有者权益合计为1,157,126,268.03元[117] - 2024年本期所有者权益增减变动金额为 - 651,160.64元[117] - 2024年综合收益总额为37,775,488.56元[117] - 2024年所有者投入和减少资本金额为2,865.40元[117] - 2024年利润分配金额为 - 38,429,514.60元[117] - 2024年期末所有者权益合计为1,156,475,107.39元[118] - 2023年期末所有者权益合计为1,116,048,542.27元[119] - 2024年较2023年所有者权益本期增减变动金额为13,275,390.85元[119] - 2024年综合收益总额（含所有者投入和减少资本）为42,096,851.65元[119] - 2024年其他权益工具其他本期增减变动金额为 - 533,562.36元[119] - 2024年上半年公司利润分配金额为-28,821,460.80元[120] - 2024年半年度公司本期期末所有者权益合计为1,129,323,933.12元[120] - 母公司2024年期初所有者权益合计为1,159,050,639.99元[121] - 母公司2024年本期增减变动金额为1,010,411.81元[121] - 母公司2024年综合收益总额为39,437,061.01元[121] - 母公司2024年所有者投入和减少资本中其他权益工具持有者投入资本为221.00 - 698.75元[121] - 母公司2024年利润分配金额为-38,429,514.60元[121] - 母公司2024年对所有者（或股东）的分配金额为-38,429,514.60元[121] - 母公司2024年本期期末所有者权益合计为1,160,061,051.80元[121] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加17,114,526.81元，期末余额为1,132,526,900.86元[122] - 2024年上半年综合收益总额为45,935,987.61元，利润分配为 - 28,821,460.80元[122] 各业务线数据关键指标变化 - 家电零部件业务销售收入7.49亿元，同比增长12.58%；汽车零部件业务销售收入1.35亿元，同比增长25.50%；电动工具零部件业务销售收入0.67亿元，同比增长38.93%[27] - 泰国子公司销售收入1694.91万元，同比增长132.43%，净利润305.28万元，扭亏为盈[28] 公司业务模式 - 公司是制造型企业，从事洗衣机离合器等家电、汽车、电动工具零部件研产销，主要客户有海信、三星等知名企业[17] - 公司产品销售主要采用议价和竞标模式，洗衣机离合器销售用议价模式，其他零部件销售用竞标模式[17] - 公司采购将物料分两类管理，主要原材料在《合格供应商名录》选供应商采购，辅助材料由采购部直选[18] - 公司采用以“订单式生产”为主、“备货式生产”为辅的生产模式[18] - 公司专业从事洗衣机离合器等家电、汽车及电动工具零部件研产销[24] - 公司已与多家国内外知名厂商建立稳定合作关系[24] - 公司建立了完整严格的质量控制和管理体系[24] - 公司掌握金属材料冷锻造等多项核心技术[25] - 公司能在三至五天内实现交货满足客户需求[25] - 公司是行业内规模较大的零部件生产厂商之一[25] - 公司采用柔性生产模式可多品种批量供货[25] 行业市场情况 - 2023年末全国居民每百户洗衣机拥有量为98.2台，市场趋近饱和，存量更新和消费升级需求扩大[19] - 2024年上半年洗衣机销量4,134.48万台，同比增长11.82%，内销1,972.54万台，同比增长2.41%，外销2,161.94万台，同比增长22.06%[19] - 2024年1 - 6月滚筒洗衣机销量2,009.91万台，同比增长15.35%，内销910.33万台，同比增长4.85%；波轮洗衣机销量2,124.53万台，同比增长8.67%，内销1,062.17万台，同比增长0.40%[19] - 2024年中央和地方出台多项家电消费政策，上半年家电内需得到有效支撑[20] - 我国基本建立了较为完整的汽车零部件配套供应体系和售后服务[20] 公司荣誉 - 2024年上半年公司获“国家级数字化试点示范企业”和“国家级制造业单项冠军”荣誉[29] - 公司获海尔“成本共创奖”和“质量贡献奖”、博格华纳“优秀供应商”、长虹集团“最佳服务供应商”等荣誉[29] 资产项目变化 - 交易性金融资产期末数为131,525,643.84元，占总资产比例5.72%，较上年期末增长63.12%，主要系期末未到期的结构性存款较多所致[34] - 应收票据期末数为78,669,728.16元，占总资产比例3.42%，较上年期末增长37.14%，主要系本期收到客户财务公司开具的票据较多所致[34]

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》。 《公司 2024 年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》全文详见 2024 年 8 月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《公司 2024 年半年度报告 摘要》于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并获得全 体委员一致同意。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议的 通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 ...

报告与会议时间 - 公司2024年半年度报告将于2024年8月21日发布[3] - 2024年半年度业绩说明会于2024年8月30日15:00 - 16:30召开[3][5][7] 会议相关信息 - 业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心召开，方式为视频结合网络互动[3][4][5][6][7][8] - 投资者可在2024年8月23日至29日16:00前预征集提问[3][7] - 参加人员有总裁汪伟东等，会后可通过上证路演中心查看情况[6][8]

根据《公司法》和《公司章程》等规定，吴婧女士的辞职不会导致公司董事 会成员低于法定最低人数，但将导致公司董事会审计委员会人数低于法定人数。 为确保董事会审计委员会的正常运作，在公司新的董事会审计委员会委员产生之 前，吴婧女士仍将依照法律、法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事及 董事会审计委员会委员的义务和职责。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》 的有关规定尽快完成董事及董事会审计委员会委员的补选工作。 | 证券代码: 603677 | | --- | | 转债代码: 113524 | 证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2024-040 转债代码：113524 转债简称：奇精转债 奇精机械股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奇精机械股份有限公司（以下称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 8 日收到公 司董事吴婧女士递交的书面辞职报告，吴婧女士因个人原因申请辞去公司董事、 董事会审计委员会委员职务。辞职后，吴婧女士将不再担任公司任何职务。 202 ...

会议情况 - 公司召开第四届董事会第十八次会议，9 位董事全部出席[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》[2] - 该议案已获薪酬与考核委员会第三次会议全体委员一致同意[2] - 议案表决 9 票同意，0 票反对，0 票弃权[3] - 议案尚需提交股东大会审议[2]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 奇精机械股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 7 日 1 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议通 知已于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 6 日以通讯 方式召开，本次会议由监事会主席郑炳先生召集，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 与会监事经审议，形成以下决议： 一、审议通过了《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办 法>的议案》。 《奇精机械股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪 ...

薪酬标准 - 独立董事每人每年领津贴8万元[8] - 高级管理人员年度薪酬含基本、绩效、特殊奖励[9] 方案制定 - 董事会薪酬与考核委员会负责起草修订办法、定目标方案[6] - 每年3月31日前确定非独立董事等年度绩效目标和考核方案[12] 审批流程 - 董事年度薪酬方案经董事会通过后报股东大会批准[6] - 高级管理人员年度薪酬方案报公司董事会批准[6] - 监事年度薪酬方案由监事会审议通过后报股东大会批准[6] 发放方式 - 独立董事津贴按季度发放，非独董等基本薪酬按月发放[14] 其他规定 - 高级管理人员薪酬调整考虑通胀等因素[16] - 绩效指标分经营等四类及加减分项[10] - 薪酬/津贴为税前，公司代扣代缴个税[15] - 办法未尽或冲突按法规执行，由委员会起草等，经同意批准生效[20]

公司概况 - 公司三大主营业务中,电动工具零部件业务和汽车零部件业务毛利率相对较高,家电零部件业务毛利率相对较低[2] - 公司整体盈利水平相对稳定[2] - 公司积极拓展新客户和新业务,不断加深与老客户的合作水平[2] 产能利用情况 - 2024年一季度,公司离合器产能利用率在80%以上,汽车零部件产能利用率处于较高水平,电动工具产能利用率超过40%,较上年同期有所恢复[2][3] 新项目进展 - 公司于2023年启动泰国新工厂建设项目,预计将于8月份建成[2][3] - 公司未开展原材料套期保值交易,而是通过提前与供应商签订供货协议来锁定部分原材料采购价格[2][3] 行业情况 - 电动工具行业的去库存情况已基本结束,市场需求有所回升[2][3] - 2024年上半年,公司家电零部件业务整体上同比去年有所增长[2][3] 公司发展 - 公司外销占比维持在三分之一左右,未来外销占比难以预估[2][3] - 公司主要原材料为钢材等[2][3] - 公司未来是否进行中期分红尚未确定,但长期保持较高的分红比例[2][3] - 公司期望尽可能促进可转债转股,同时做好可转债到期赎回的资金准备[2][3] - 公司和控股股东一直积极寻找有利于公司发展的资本运作机会,目前未有实际进展[2][3]

市场扩张和并购 - 公司向奇精工业（泰国）有限责任公司增资3.3亿泰铢，折合950万美元[2] - 奇精工业（泰国）有限责任公司增资后注册资本由3亿泰铢增至6.3亿泰铢[2] - 奇精工业（泰国）有限责任公司完成注册资本变更登记，现注册资本6.3亿泰铢[3]

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕3 号文同意，公司发行的 3.30 亿元可转换公司债券于 2019 年 1 月 7 日起在上交所挂牌交易，债券简称"奇精 转债"，债券代码"113524"。 （三）可转债转股相关情况 根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司 该次发行的"奇精转债"自 2019 年 6 月 21 日起可转换为本公司股份。奇精转债 的初始转股价格为 14.76 元/股，最新转股价格为 13.33 元/股。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有 314,000 元奇精转债 转换为公司 A 股股票，累计转股股数为 22,465 股，占本次可转债转股前公司已 ...