会议信息 - 公司董事会于2025年4月30日发布召开2024年年度股东大会通知[7] - 现场会议于2025年5月20日在公司办公楼9楼会议室召开[8] - 网络投票时间为2025年5月20日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计129人，代表股份583,140,662股，占公司有表决权股份总数的70.1659%[10] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》总表决同意582,954,262股，占99.9680%；中小股东同意91,735,745股，占99.7972%[11] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》总表决同意582,954,262股，占99.9680%；中小股东同意91,735,745股，占99.7972%[12] - 《关于公司独立董事2024年度述职报告的议案》总表决同意582,954,262股，占99.9680%；中小股东同意91,735,745股，占99.7972%[13][14] - 《关于公司2024年度报告及报告摘要的议案》总表决同意582,952,762股，占比99.9677%；中小股东同意91,734,245股，占比99.7955%[15] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》总表决同意582,951,962股，占比99.9676%；中小股东同意91,733,445股，占比99.7947%[16] - 《关于公司2024年度利润分配的议案》总表决同意582,938,762股，占比99.9653%；中小股东同意91,720,245股，占比99.7803%[17][18] - 《关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》总表决同意582,950,462股，占比99.9673%；中小股东同意91,731,945股，占比99.7930%[19] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》总表决同意582,950,462股，占比99.9673%；中小股东同意91,731,945股，占比99.7930%[20][21] - 《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》总表决同意582,953,062股，占比99.9678%；中小股东同意91,734,545股，占比99.7959%[22] - 《关于公司预计2025年度申请银行贷款额度和拟对控股子公司担保的议案》总表决同意582,950,762股，占比99.9674%；中小股东同意91,732,245股，占比99.7934%[23] - 《关于公司非独立董事2025年度薪酬的议案》总表决同意55,467,717股，占比99.6212%；中小股东同意55,467,717股，占比99.6212%[24][25] - 《关于公司独立董事2025年度津贴的议案》总表决同意582,928,362股，占比99.9635%；中小股东同意91,709,845股，占比99.7690%[26] - 《关于公司监事2025年度薪酬的议案》总表决同意582,928,362股，占比99.9635%；中小股东同意91,709,845股，占比99.7690%[27] 会议合规 - 公司股东大会相关议案计票、监票由律师、计票人与监票人负责，现场与网络投票合并统计结果[29] - 公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并披露结果[29] - 本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，经出席股东所持表决权二分之一以上通过[29] - 本次会议的表决程序和表决结果符合规定，合法有效[29] - 公司本次会议的召集、召开程序符合规定，召集人、出席人员资格及表决程序和结果均合法有效[30]

股东大会信息 - 2025年5月20日召开2024年年度股东大会[4] - 出席股东和代理人129人[4] - 出席股东所持表决权股份总数583,140,662股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比70.1659%[4] 议案表决情况 - 多项议案同意票数比例超99%[6][8][9][10][11][12][14] - 本次股东大会所有议案均审议通过[14] 会议合规情况 - 律师事务所认为会议召集、召开程序合法有效[16]

智能制造效率提升 - 艾迪精密机械股份有限公司通过数控面板和机械臂实现自动化生产，1名工人可完成过去3人的工作量，工作效率显著提高[1] - 山东恒信高科能源有限公司引入预防性维护数字化管控系统后，年度设备检修任务减少35%，原年检修投入超3000万元[1] 数实融合政策支持 - 山东省出台《制造业数字化转型行动方案（2022-2025年）》等政策，实施制造业数字化提标行动[1] - 计划每年培育省级智能工厂、数字化车间、智能制造场景200个以上，2027年目标建成70个省级"产业大脑"和1万家"晨星工厂"[2] 前沿技术应用案例 - 清峦福兴工业科技集团开发数控机床AI人机对话功能，实现机床操作效率百倍级提升，10轴5联动机床集成物联网、大数据技术[2] - 企业通过AI实现复杂程序代码一句话生成、人机指令交互及精准意图理解[2] 重点产业布局方向 - 山东省聚焦新一代信息技术、高端装备、新能源新材料、高端化工等优势产业推进数实融合[2] - 典型案例显示煤基精细化工企业（设备规模近4000台套）通过数字化实现运维成本优化[1]

公司信息 - 证券代码为603638，简称为艾迪精密[1] - 转债代码为113644，简称为艾迪转债[1] 活动安排 - 参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[3] - 活动时间为2025年5月15日15:00 - 16:30[3] - 副总经理、董秘李娇云和财务总监钟志平将参与交流[3]

行业趋势 - 全球工程机械行业正经历绿色转型和智能升级的百年变革，动力源变革、智能化升级、数字化转型、网络化联接成为主要发展方向 [1] - 新能源工程机械将推动产业转型升级、重塑市场格局并促进可持续发展，与"双碳"目标及AI/大模型技术应用深度结合 [1] - 2025年挖掘机行业数据显示内销连续下滑13个月但出口同比大涨超70%，显示海外市场成为重要增长点 [9] 会议信息 - 2025新能源工程机械大会(NECMC 2025)定于6月17-19日在烟台举办，主题为"绿色转型 智能升级" [3] - 会议将聚集全球产业链领导者，涵盖7大议题包括能源转型方向、三电零部件适配、存量设备电动化解决方案等 [3][4] - 主办方为天津工程机械研究院，承办方为烟台艾迪精密机械，参会费用分1900元(早鸟)和2200元(现场)两档 [5][6] 市场数据 - 工程机械行业呈现复苏迹象：2月开工率改善，卡特彼勒被下调评级至"中性"显示周期转折点临近 [9] - 2024年挖掘机出口数据持续增长，与2023年同期相比保持高位，装载机销量数据同步更新至2025年4月 [10] - 央视挖掘机指数和小松作业小时数等先行指标显示2025年1-3月行业活动度保持活跃 [11] 政策与技术 - 全国人大代表单增海提出支持工程机械新能源化的政策建议，与"国四"排放标准切换形成政策合力 [11] - 会议重点探讨绿色智能标准体系建立，涉及土方机械等细分领域的技术规范制定 [3] - 行业专家苏子孟指出当前工作重点包括应对周期波动和新能源转型双重挑战 [11]

业绩表现 - 2024年收入27.25亿元同比增21.9% 归母净利润3.44亿元同比增23.5% 1Q25收入7.70亿元同比增21.9% 归母净利润1.02亿元同比增15.6% 业绩符合预期 [1] - 2024年综合毛利率降1.2ppt至29.5% 1Q25毛利率降2.9ppt至26.3% 主因低毛利新产品收入占比提升 液压破碎锤/液压件业务毛利率分别提升1.2ppt/0.71ppt至34.96%/30.36% 其他产品毛利率降1.71ppt至5.97% [1] - 2024年销售/管理/财务费用率分别+0.3/-0.6/-0.5ppt 研发费用率持平 收入增长带动费用率下降 [1] 现金流与利润率 - 2024年净利率升0.2ppt至12.6% 1Q25净利率降0.7ppt至13.2% 主因新业务占比提升 [2] - 2024年经营活动现金流净流入1.55亿元 较2023年0.12亿元显著改善 [2] 行业与业务发展 - 2025年工程机械需求回升 1Q25国内挖掘机销量3.7万台同比增38.3% 行业收入企稳回升 [3] - 泰国新工厂规划年产液压破碎锤1.6万台 多元化属具3.6万台 高端液压件0.8万台套 艾崎精密高端液压件项目推进中 [3] - 新业务拓展显著 2024年其他产品收入4.0亿元同比增103.04% 亿恩新动力锂电池PACK业务收入3.3亿元较2023年1.6亿元翻倍 [3] 盈利预测与估值 - 维持2025/2026年EPS预测0.49/0.57元 当前股价对应2025/2026年PE 38.1/32.9倍 [4] - 目标价上调17%至24.40元 对应2025/2026年PE 49.5/42.8倍 较现价有30%上行空间 [4]

公司信息 - 公司证券代码为603638，证券简称为艾迪精密，转债代码为113644，转债简称为艾迪转债[1] 业绩说明会安排 - 2025年5月13日13:00 - 14:00举行2024年度业绩说明会[3] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[3] - 问题征集时间为2025年5月6日至5月12日16:00前[3] 参会人员 - 董事长宋飞、董事会秘书李娇云、财务总监钟志平参加业绩说明会[6] 投资者参与方式 - 2025年5月13日13:00 - 14:00登录上证路演中心在线参与[7] - 2025年5月6日至5月12日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[7] 联系人信息 - 联系人是李娇云，电话0535 - 6392630，传真0535 - 6934339，邮箱lijiaoyun@cceddie.com[8] 会后查看方式 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[9]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内控缺陷定量标准 - 财务报告内控资产错报重大缺陷定量标准为≥合并报表总资产1%[14] - 财务报告内控利润错报重大缺陷定量标准为≥合并报表利润总额5%[14] 未来展望 - 公司将完善内控体系提高治理水平推动发展[19] 其他信息 - 董事长（已获董事会授权）为宋飞[20] - 报告日期为2025年4月30日[20]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日执行《企业会计准则解释第17号》和第18号变更[1] 财务数据影响 - 执行第18号使合并报表销售费用减少28,520,109.80元[3] - 执行第18号使母公司报表销售费用减少25,074,798.32元[3] - 执行第18号使合并报表营业成本增加28,520,109.80元[4] - 执行第18号使母公司报表营业成本增加25,074,798.32元[4] 影响评估 - 第17号变更对财务报表无影响[1] - 本次变更对公司无重大影响，不损害公司及股东利益[4]

会计政策执行 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》[4] 政策影响 - 采用《企业会计准则解释第17号》对公司财务报表无影响[5] - 执行《企业会计准则解释第18号》销售费用合并影响 -28,520,109.80元，母公司 -25,074,798.32元[7] - 执行《企业会计准则解释第18号》营业成本合并影响28,520,109.80元，母公司25,074,798.32元[7] 总体影响 - 本次会计政策变更对公司财务无重大影响[7]