交易方案 - 公司采用发行股份及支付现金方式支付交易对价 股份发行价格拟定为5.47元/股 不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80% [1] - 拟募集配套资金不超过发行股份购买资产交易价格的100% 发行股份不超过交易完成后总股本的30% 发行对象不超过35名特定投资者 [3] - 募集资金将用于补充流动资金 标的项目建设及相关费用支出 [3] 标的公司业务 - 凯睿星通为国家级专精特新小巨人企业 主要从事卫星通信技术与系统的研发设计及生产 [2] - 主要产品包括卫星通信基带产品 终端产品 网络管理系统及卫星应用系统 [2] - 产品服务于应急 公安 消防 人防 石油 煤炭等对通信可靠性要求极高的领域 [2] 战略转型动机 - 公司原主业生态修复与治理面临竞争加剧 回款周期偏长等经营压力 [1] - 通过并购切入卫星通信与空间信息技术领域 打造第二增长曲线 [1] - 业务转型后主营业务将实现由生态修复向卫星通信与空间信息技术的战略延伸 [3] 协同效应 - 公司生态项目中存在空间数据与通信服务需求 标的公司具备直接满足这些需求的能力 [2] - 双方技术与业务场景天然耦合 可在生态项目远程感知 林业碳汇实地验证 应急指挥系统部署等领域实现深度协同 [2] - 加速从传统工程企业向生态加空间技术融合平台型公司转型 [2] 交易进展 - 公司股票自2025年8月27日起因筹划重大资产重组停牌 将于9月10日复牌 [1] - 标的资产审计与评估工作尚在推进中 最终交易价格及支付比例将在重组报告书中明确 [3] - 交易预计构成重大资产重组并可能构成关联交易 但不会导致公司控制权变更 也不构成重组上市 [3]

公司重大资产重组计划 - 公司正筹划以发行股份及支付现金方式收购凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司控股权 [1] - 公司拟同步募集配套资金支持此次收购 [1] - 公司A股股票自2025年8月27日起停牌不超过10个交易日并于2025年9月10日复牌 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年度营业收入全部来源于生态保护和环境治理业占比100% [2] - 公司当前市值为37亿元 [2]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购凯睿星通89.49%股份 交易对方为史焱 李江华等20名对象 [1] - 发行价格确定为5.47元/股 并向不超过35名特定投资者募集配套资金 [1] - 交易构成重大资产重组及关联交易 但实际控制人保持不变 仍为席惠明与浦建芬 [1] 标的公司业务构成 - 凯睿星通前两大股东各持股14.02% 股权结构分散 [2] - 主营业务包括为政府部门提供国产化卫星通信核心网技术研发与全国范围应用终端产品 [2] - 承担国内科研院所前沿技术攻关与批量终端研制 为行业专网客户定制解决方案 [2] - 深度参与中国星网低轨星座及军工列装项目 作为军工单位核心配套供应商 [2] - 通过子公司运营海上宽带卫星通信网络 为远洋船舶提供通信服务 [2] 技术实力与项目经验 - 参与神舟系列飞船搜救 地月空间基础设施建设 中国星网低轨卫星星座系统等国家级重大项目 [2] - 产品涵盖卫星通信基带产品 终端产品 网络管理系统及应用系统 [3] - 客户覆盖政府部门 军工单位及大型企业 属国家级专精特新"小巨人"企业 [3] 交易背景与战略意义 - 公司原有生态修复业务受行业竞争加剧影响面临经营挑战 [3] - 通过收购切入卫星通信与空间信息技术领域 [1] - 标的公司具有较高行业认可度与品牌影响力 [2] 交易进展 - 截至预案签署日 相关审计与评估工作尚未完成 [4]

减持情况 - 董事李嘉俊原持股235,200股，占总股本0.05%[3] - 拟减持不超58,800股，不超总股本0.01%[3] - 累计减持30,000股，占总股本0.0067%[3] - 减持价格6.98 - 7.05元/股，金额210,300元[6] - 未减持28,800股，现持股205,200股，比例0.04%[6] 减持终止 - 因公司筹划重大重组，李嘉俊提前终止减持计划[3][6]

公司重大资产重组 - 公司第六届第三次董事会会议于2025年9月9日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》等文件 [1] 公司经营状况 - 2024年1至12月份营业收入构成为生态保护和环境治理业占比100.0% [1] - 截至发稿时公司市值为37亿元 [1]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购凯睿星通89.49%股份 [1] - 交易对方涉及史焱 李江华等20名交易对手方 [1] - 公司将同步募集配套资金 [1] - 公司股票将于2025年9月10日开市复牌 [1] 标的公司业务 - 凯睿星通为卫星通信技术与系统研发设计生产企业 [1] - 主要产品包括卫星通信基带产品 终端产品 网络管理系统及应用系统 [1] 战略影响 - 交易完成后公司将切入卫星通信与空间信息技术领域 [1] - 通过本次收购实现战略转型并打造第二增长曲线 [1] - 加快向新质生产力转型步伐并增加新利润增长点 [1] - 交易将进一步提升上市公司持续盈利能力 [1]

交易概述 - 东珠生态拟通过发行股份及支付现金方式收购凯睿星通89.49%股份 [1] - 交易涉及史焱、李江华等20名交易对方 [1] - 公司股票将于2025年9月10日复牌 [1] 标的公司业务 - 凯睿星通主营卫星通信技术与系统研发、设计及生产 [1] - 主要产品包括卫星通信基带产品、终端产品、网络管理系统及应用系统 [1] 战略影响 - 交易完成后公司将切入卫星通信与空间信息技术领域 [1] - 实现战略转型并打造第二增长曲线 [1] - 加快向新质生产力转型并增加新利润增长点 [1] - 进一步提升上市公司持续盈利能力 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买凯睿星通股权并募集配套资金[1] - 交易完成后，史焱、李江华或成关联方[2] - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市[3] 其他新策略 - 审议通过相关交易预案及摘要议案[3] - 同意签署附生效条件的购买资产协议[5] - 制定保密制度履行保密义务[5] 合规情况 - 公司股票交易前20日无异常波动[4] - 交易前12个月内无需累计计算的交易行为[4] - 交易履行法定程序，文件合法有效[4] - 独立董事认为交易合规并同意安排[5]

交易基本信息 - 发行股份及支付现金购买凯睿星通89.49%股份，交易对方为20名，募集配套资金对象不超35名特定投资者[1][14][24] - 发行股份每股面值1.00元，发行价格5.47元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[22] - 交易价格（不含募集配套资金金额）待以评估结果为基础协商确定[18] - 支付对价以发行股份及支付现金方式，比例和金额待审计评估完成后协商[21] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行后总股本的30%[24][25] 交易进展及审批 - 交易已通过上市公司第六届董事会第三次会议审议，获相关方原则性同意及授权批准[35] - 尚需完成审计、评估，再次经董事会、股东会审议，获上交所审核及中国证监会同意注册等[37] 业绩影响与风险 - 交易完成后公司总资产、营业收入和归母净利润预计提升[34] - 若凯睿星通经营效益不及预期，上市公司每股收益等财务指标可能下降[52] - 交易存在因股价异常、商务谈判分歧、标的资产风险等被暂停、中止或取消的风险[47] 行业与业务拓展 - 国家2024 - 2025年出台政策鼓励上市公司并购重组及卫星通信产业发展[66][69] - 生态环保行业企业营收增速、利润率下降，公司近两年经营业绩承压[67] - 交易完成后公司业务拓展至卫星通信领域，打造第二增长曲线[67][70] 各方承诺与合规情况 - 多方承诺交易相关信息真实准确完整，承担法律责任，涉及股份锁定等相关承诺[89][92][95] - 上市公司及相关主体不存在多项不得参与重大资产重组、发行股票等情形[92][93][94]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金收购凯睿星通控股权并拟募集配套资金[4] 时间节点 - 2025年8月27日A股股票开市起停牌，预计不超10个交易日[4] - 2025年9月3日披露筹划重大资产重组的停牌进展公告[4] - 2025年9月9日召开董事会审议通过交易相关议案[4] - 2025年9月10日股票开市起复牌[3][6] 交易进程 - 资产审计、评估未完成，暂不召开股东大会[6] - 交易尚需董事会再审议、股东大会及监管机构批准[7]