公司股价表现 - 东珠生态9月10日开盘涨停 股价达9.22元/股 [1] 重组交易方案 - 拟通过发行股份及支付现金方式收购凯睿星通89.49%股份 [1] - 交易对方包括史焱 李江华等20名股东 [1] - 计划同步募集配套资金 [1]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购凯睿星通89.49%股份 并向不超过35名特定投资者募集配套资金 [1] - 发行股份购买资产价格为5.47元/股 不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80% [3] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100% 且发行股份数量不超过交易完成后总股本的30% [3] 交易性质 - 交易构成重大资产重组及关联交易 但不会导致公司控制权变更 实际控制人仍为席惠明、浦建芬 [4] - 交易完成后 史焱、李江华持股比例可能超5% 成为上市公司关联方 [4] 标的公司业务 - 凯睿星通股权结构分散 前两大股东各持有14.02%股份 [5] - 业务涵盖四大领域：为政府部门提供卫星通信核心网技术及终端产品 配合科研院所攻关前沿技术 参与中国星网低轨星座及军工项目 通过子公司运营海上宽带卫星通信网络 [5][6] - 参与多项国家级重大工程 包括神舟系列飞船搜救、地月空间基础设施建设、中国星网低轨卫星星座系统等项目 [6] 战略意义 - 公司有望通过本次交易切入卫星通信与空间信息技术领域 [1] - 标的公司为国家级专精特新"小巨人"企业 技术实力雄厚 客户覆盖政府部门、军工单位及大型企业 [6] - 公司原有生态修复业务受行业竞争加剧影响面临经营挑战 [6] 交易进展 - 公司股票将于2025年9月10日开市起复牌 [1] - 截至预案签署日 交易相关审计及评估工作尚未完成 [7]

东珠生态战略转型 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购凯睿星通100%股权 交易对方为史焱 李江华等20名主体 同时拟向不超过35名特定投资者募集配套资金 [1] - 凯睿星通为国家级专精特新"小巨人"企业 主营卫星通信基带产品 终端产品及网络管理系统 2024年未经审计营业收入2.58亿元 净利润4150万元 [3][4] - 交易完成后公司将切入卫星通信与空间信息技术领域 打造第二增长曲线 目前审计评估未完成 交易作价未确定 预计不导致控制权变更 [3][4][5] - 当前控股股东席惠明直接持股34.04% 与其一致行动人合计控制46.12%股权 [8] 卫星通信产业前景 - 工信部2025年8月发布《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》 提出扩大市场开放与拓展应用场景等支持举措 [3] - 低轨卫星互联网建设提速 天地一体网络融合加速 产业在应急通信 物联网 航空互联等领域应用持续扩展 [4] - 卫星通信产业在政策与市场双驱动下向规模化 商业化应用阶段迈进 [4] 其他上市公司资本运作 - 光迅科技拟定增募资不超35亿元 用于算力中心光连接 高速光传输产品生产及研发项目 实控人中国信科集团承诺认购10%-30% [11] - 舒泰神拟定增募资不超12.53亿元 全部用于创新药物研发及补充流动资金 [11] - 狮头股份发行股份购买资产申请获上交所受理 [11] - 聚和材料以680亿韩元（约3.5亿人民币）收购SK Enpulse空白掩模业务板块 [12] - 晶科能源子公司出售晶科新材料80%股权予帝科股份 交易对价8000万元 [20] - 广西能源拟以所持国海证券3.23%股权置换广西能源集团所持国能北海30%股权 置换差额7940.31万元以现金支付 [20] 重要经营动态 - 亚太股份获国内头部新势力车企定点 供应后制动钳总成及前制动盘 项目生命周期4年 总金额约5.14亿元 预计2027年Q2量产 [14] - 民和股份2025年8月销售鸡苗2553.09万只 同比增24.17% 销售收入8640.9万元 同比增27.6% 环比增108.92% [17] - 中通客车8月销量1052辆 同比增10.5% 本年累计销量7904辆 同比增2.21% [17] - 环旭电子8月合并营业收入55.57亿元 同比增5.20% 环比增13.16% [18] - 中原高速8月通行费收入4.44亿元 [20] 政府补助与复产进展 - 宏和科技子公司获设备更新补助1131万元 [18] - 中金黄金子公司内蒙古矿业已恢复生产 [10] - 金浦钛业子公司徐州钛白锐钛产品生产线已于9月9日复产 [16] 业务风险提示 - 泰坦股份固态电池电解质业务处于筹备建设阶段 未形成产业化收入 [15] - 博苑股份碘化物产品暂未在固态电池领域销售 [15] - 均胜电子机器人零部件业务营收占比不足0.1% [19] - 上海洗霸固态电池业务未形成规模化收入 [19] - 森特股份光储充业务处于拓展阶段 新能源投资业务收入占比小 [18]

交易方案 - 交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分构成 募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提 但募集配套资金成功与否不影响前者实施 [2] - 发行股份购买资产的发行价格确定为5.47元/股 不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80% [2] - 募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100% 且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30% [2] - 发行对象为不超过35名特定投资者 定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80% [2] 交易性质 - 交易预计构成重大资产重组 同时因交易完成后史焱 李江华持股比例可能超5% 将成为上市公司关联方 故构成关联交易 [3] - 交易前后公司实际控制人始终为席惠明 浦建芬 不会导致控制权变更 不构成重组上市 [3] 标的公司业务 - 凯睿星通股权结构较为分散 前两大股东各持有14.02% [4] - 盈利来源包括为政府部门的国产化卫星通信核心网的技术研发与建设提供服务 并规模化提供覆盖全国各省市区县的卫星通信的应用终端产品 [4] - 配合国内科研院所攻关前沿卫星通信技术 承担批量终端研制与产品供货 同时为行业专网客户定制整体解决方案 [4] - 深度参与研制中国星网低轨星座 以及重大军工列装项目 是各军工单位的核心配套供应商 [4] - 依托子公司运营海上宽带卫星通信网络 为远洋船舶提供持续 稳定的通信服务 [4] - 先后参与多项国家重大航天和卫星通信工程项目 包括神舟系列飞船搜救 地月空间基础设施建设 中国星网低轨卫星星座系统等重大项目 具有较高的行业认可度和品牌影响力 [4][5] 交易背景 - 公司原有业务聚焦生态修复与治理服务 近年受行业竞争加剧等因素影响 经营面临挑战 [5] - 凯睿星通作为国家级专精特新小巨人企业 深耕卫星通信技术与系统研发 设计及生产 主要产品涵盖卫星通信基带产品 终端产品 网络管理系统及应用系统等 [5] - 凯睿星通先后参与神舟飞船 登月舱 低轨小卫星星座等国家级项目 技术实力雄厚 客户覆盖政府部门 军工单位 大型企业等 [5] 交易进展 - 截至预案签署日 本次交易相关审计 评估工作尚未完成 [5]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购凯睿星通89.49%股份 发行价格为5.47元/股 [2] - 交易对方为史焱 李江华等20名交易方 配套资金募集对象不超过35名特定投资者 [3] - 交易审计评估尚未完成 交易价格未确定 预计构成重大资产重组且不导致控制权变更 [6] 标的公司业务 - 凯睿星通为国家级专精特新小巨人企业 主营卫星通信基带产品 终端产品及网络管理系统 [5] - 2024年未经审计营业收入2.58亿元 净利润4150万元 [6] 战略转型动机 - 公司主营生态修复业务近两年业绩承压 需打造第二增长曲线 [5] - 通过收购切入卫星通信与空间信息技术领域 向新质生产力转型 [5] 行业背景 - 卫星通信产业受政策支持快速发展 2025年8月工信部出台指导意见扩大市场开放 [5] - 低轨卫星互联网建设提速 天地一体网络融合加速 应用扩展至应急通信 物联网等领域 [6] - 产业生态日益成熟 市场规模持续扩大 向规模化商业化应用阶段迈进 [6] 股权结构 - 控股股东席惠明直接持股34.04% 与其一致行动人合计持股46.12% [8]

交易方案 - 公司采用发行股份及支付现金方式支付交易对价 股份发行价格拟定为5.47元/股 不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80% [1] - 拟募集配套资金不超过发行股份购买资产交易价格的100% 发行股份不超过交易完成后总股本的30% 发行对象不超过35名特定投资者 [3] - 募集资金将用于补充流动资金 标的项目建设及相关费用支出 [3] 标的公司业务 - 凯睿星通为国家级专精特新小巨人企业 主要从事卫星通信技术与系统的研发设计及生产 [2] - 主要产品包括卫星通信基带产品 终端产品 网络管理系统及卫星应用系统 [2] - 产品服务于应急 公安 消防 人防 石油 煤炭等对通信可靠性要求极高的领域 [2] 战略转型动机 - 公司原主业生态修复与治理面临竞争加剧 回款周期偏长等经营压力 [1] - 通过并购切入卫星通信与空间信息技术领域 打造第二增长曲线 [1] - 业务转型后主营业务将实现由生态修复向卫星通信与空间信息技术的战略延伸 [3] 协同效应 - 公司生态项目中存在空间数据与通信服务需求 标的公司具备直接满足这些需求的能力 [2] - 双方技术与业务场景天然耦合 可在生态项目远程感知 林业碳汇实地验证 应急指挥系统部署等领域实现深度协同 [2] - 加速从传统工程企业向生态加空间技术融合平台型公司转型 [2] 交易进展 - 公司股票自2025年8月27日起因筹划重大资产重组停牌 将于9月10日复牌 [1] - 标的资产审计与评估工作尚在推进中 最终交易价格及支付比例将在重组报告书中明确 [3] - 交易预计构成重大资产重组并可能构成关联交易 但不会导致公司控制权变更 也不构成重组上市 [3]

公司重大资产重组计划 - 公司正筹划以发行股份及支付现金方式收购凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司控股权 [1] - 公司拟同步募集配套资金支持此次收购 [1] - 公司A股股票自2025年8月27日起停牌不超过10个交易日并于2025年9月10日复牌 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年度营业收入全部来源于生态保护和环境治理业占比100% [2] - 公司当前市值为37亿元 [2]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购凯睿星通89.49%股份 交易对方为史焱 李江华等20名对象 [1] - 发行价格确定为5.47元/股 并向不超过35名特定投资者募集配套资金 [1] - 交易构成重大资产重组及关联交易 但实际控制人保持不变 仍为席惠明与浦建芬 [1] 标的公司业务构成 - 凯睿星通前两大股东各持股14.02% 股权结构分散 [2] - 主营业务包括为政府部门提供国产化卫星通信核心网技术研发与全国范围应用终端产品 [2] - 承担国内科研院所前沿技术攻关与批量终端研制 为行业专网客户定制解决方案 [2] - 深度参与中国星网低轨星座及军工列装项目 作为军工单位核心配套供应商 [2] - 通过子公司运营海上宽带卫星通信网络 为远洋船舶提供通信服务 [2] 技术实力与项目经验 - 参与神舟系列飞船搜救 地月空间基础设施建设 中国星网低轨卫星星座系统等国家级重大项目 [2] - 产品涵盖卫星通信基带产品 终端产品 网络管理系统及应用系统 [3] - 客户覆盖政府部门 军工单位及大型企业 属国家级专精特新"小巨人"企业 [3] 交易背景与战略意义 - 公司原有生态修复业务受行业竞争加剧影响面临经营挑战 [3] - 通过收购切入卫星通信与空间信息技术领域 [1] - 标的公司具有较高行业认可度与品牌影响力 [2] 交易进展 - 截至预案签署日 相关审计与评估工作尚未完成 [4]

减持情况 - 董事李嘉俊原持股235,200股，占总股本0.05%[3] - 拟减持不超58,800股，不超总股本0.01%[3] - 累计减持30,000股，占总股本0.0067%[3] - 减持价格6.98 - 7.05元/股，金额210,300元[6] - 未减持28,800股，现持股205,200股，比例0.04%[6] 减持终止 - 因公司筹划重大重组，李嘉俊提前终止减持计划[3][6]

公司重大资产重组 - 公司第六届第三次董事会会议于2025年9月9日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》等文件 [1] 公司经营状况 - 2024年1至12月份营业收入构成为生态保护和环境治理业占比100.0% [1] - 截至发稿时公司市值为37亿元 [1]