交易方案 - 交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分构成 募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提 但募集配套资金成功与否不影响前者实施 [2] - 发行股份购买资产的发行价格确定为5.47元/股 不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80% [2] - 募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100% 且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30% [2] - 发行对象为不超过35名特定投资者 定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80% [2] 交易性质 - 交易预计构成重大资产重组 同时因交易完成后史焱 李江华持股比例可能超5% 将成为上市公司关联方 故构成关联交易 [3] - 交易前后公司实际控制人始终为席惠明 浦建芬 不会导致控制权变更 不构成重组上市 [3] 标的公司业务 - 凯睿星通股权结构较为分散 前两大股东各持有14.02% [4] - 盈利来源包括为政府部门的国产化卫星通信核心网的技术研发与建设提供服务 并规模化提供覆盖全国各省市区县的卫星通信的应用终端产品 [4] - 配合国内科研院所攻关前沿卫星通信技术 承担批量终端研制与产品供货 同时为行业专网客户定制整体解决方案 [4] - 深度参与研制中国星网低轨星座 以及重大军工列装项目 是各军工单位的核心配套供应商 [4] - 依托子公司运营海上宽带卫星通信网络 为远洋船舶提供持续 稳定的通信服务 [4] - 先后参与多项国家重大航天和卫星通信工程项目 包括神舟系列飞船搜救 地月空间基础设施建设 中国星网低轨卫星星座系统等重大项目 具有较高的行业认可度和品牌影响力 [4][5] 交易背景 - 公司原有业务聚焦生态修复与治理服务 近年受行业竞争加剧等因素影响 经营面临挑战 [5] - 凯睿星通作为国家级专精特新小巨人企业 深耕卫星通信技术与系统研发 设计及生产 主要产品涵盖卫星通信基带产品 终端产品 网络管理系统及应用系统等 [5] - 凯睿星通先后参与神舟飞船 登月舱 低轨小卫星星座等国家级项目 技术实力雄厚 客户覆盖政府部门 军工单位 大型企业等 [5] 交易进展 - 截至预案签署日 本次交易相关审计 评估工作尚未完成 [5]