交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购凯睿星通89.49%股份 [1] - 交易对方涉及史焱 李江华等20名交易对手方 [1] - 公司将同步募集配套资金 [1] - 公司股票将于2025年9月10日开市复牌 [1] 标的公司业务 - 凯睿星通为卫星通信技术与系统研发设计生产企业 [1] - 主要产品包括卫星通信基带产品 终端产品 网络管理系统及应用系统 [1] 战略影响 - 交易完成后公司将切入卫星通信与空间信息技术领域 [1] - 通过本次收购实现战略转型并打造第二增长曲线 [1] - 加快向新质生产力转型步伐并增加新利润增长点 [1] - 交易将进一步提升上市公司持续盈利能力 [1]

交易概述 - 东珠生态拟通过发行股份及支付现金方式收购凯睿星通89.49%股份 [1] - 交易涉及史焱、李江华等20名交易对方 [1] - 公司股票将于2025年9月10日复牌 [1] 标的公司业务 - 凯睿星通主营卫星通信技术与系统研发、设计及生产 [1] - 主要产品包括卫星通信基带产品、终端产品、网络管理系统及应用系统 [1] 战略影响 - 交易完成后公司将切入卫星通信与空间信息技术领域 [1] - 实现战略转型并打造第二增长曲线 [1] - 加快向新质生产力转型并增加新利润增长点 [1] - 进一步提升上市公司持续盈利能力 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买凯睿星通股权并募集配套资金[1] - 交易完成后，史焱、李江华或成关联方[2] - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市[3] 其他新策略 - 审议通过相关交易预案及摘要议案[3] - 同意签署附生效条件的购买资产协议[5] - 制定保密制度履行保密义务[5] 合规情况 - 公司股票交易前20日无异常波动[4] - 交易前12个月内无需累计计算的交易行为[4] - 交易履行法定程序，文件合法有效[4] - 独立董事认为交易合规并同意安排[5]

交易基本信息 - 发行股份及支付现金购买凯睿星通89.49%股份，交易对方为20名，募集配套资金对象不超35名特定投资者[1][14][24] - 发行股份每股面值1.00元，发行价格5.47元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[22] - 交易价格（不含募集配套资金金额）待以评估结果为基础协商确定[18] - 支付对价以发行股份及支付现金方式，比例和金额待审计评估完成后协商[21] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行后总股本的30%[24][25] 交易进展及审批 - 交易已通过上市公司第六届董事会第三次会议审议，获相关方原则性同意及授权批准[35] - 尚需完成审计、评估，再次经董事会、股东会审议，获上交所审核及中国证监会同意注册等[37] 业绩影响与风险 - 交易完成后公司总资产、营业收入和归母净利润预计提升[34] - 若凯睿星通经营效益不及预期，上市公司每股收益等财务指标可能下降[52] - 交易存在因股价异常、商务谈判分歧、标的资产风险等被暂停、中止或取消的风险[47] 行业与业务拓展 - 国家2024 - 2025年出台政策鼓励上市公司并购重组及卫星通信产业发展[66][69] - 生态环保行业企业营收增速、利润率下降，公司近两年经营业绩承压[67] - 交易完成后公司业务拓展至卫星通信领域，打造第二增长曲线[67][70] 各方承诺与合规情况 - 多方承诺交易相关信息真实准确完整，承担法律责任，涉及股份锁定等相关承诺[89][92][95] - 上市公司及相关主体不存在多项不得参与重大资产重组、发行股票等情形[92][93][94]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金收购凯睿星通控股权并拟募集配套资金[4] 时间节点 - 2025年8月27日A股股票开市起停牌，预计不超10个交易日[4] - 2025年9月3日披露筹划重大资产重组的停牌进展公告[4] - 2025年9月9日召开董事会审议通过交易相关议案[4] - 2025年9月10日股票开市起复牌[3][6] 交易进程 - 资产审计、评估未完成，暂不召开股东大会[6] - 交易尚需董事会再审议、股东大会及监管机构批准[7]

交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买凯睿星通89.49%股份并募集配套资金，交易对方20名，募集配套资金特定投资者不超过35名[1][18][25] - 发行股份购买资产定价基准日为第六届董事会第三次会议决议公告日，发行价格5.47元/股；募集配套资金定价基准日为发行期首日[23][26] - 交易对方取得新增股份锁定期分12个月、6个月、36个月；募集配套资金认购对象所发行股份锁定期为6个月[24][27] 交易进展与条件 - 交易相关审计、评估工作未完成，相关数据待重组报告书披露，标的资产最终交易价格待协商确定[4][18][21] - 交易已获第六届董事会第三次会议审议通过等，尚需履行多项程序[36][38] 业绩相关 - 2025年1 - 6月资产总额676,327.21万元，负债总额403,921.43万元，所有者权益合计272,405.78万元[115] - 2024年营业收入37,593.16万元，营业利润 - 63,475.90万元，净利润 - 63,533.52万元[115] - 2023年资产负债率59.44%，加权平均净资产收益率 - 9.18%[116] - 2022年归属于母公司所有者的净利润3,472.44万元，基本每股收益0.08元/股[115] 股权结构 - 截至预案签署日，公司注册资本44,609.6万元，无限售流通股44,609.60万股，占总股本100%[102][103] - 截至预案签署日，前十大股东合计持股221,860,716股，占公司总股本49.72%[105] - 截至预案签署日，席惠明直接持股34.04%，席惠明和浦建芬夫妇合计持股42.59%，其与一致行动人合计持股46.12%[108] 标的公司情况 - 凯睿星通注册资本为5333.3334万元，史焱和李江华持股比例均为14.02%等[179][180] - 凯睿星通主要从事卫星通信技术与系统的研发等，产品包括卫星通信基带等[193] - 凯睿星通现有员工300余人，形成全链条研发闭环[196] 政策与目的 - 国家2024 - 2025年出台多项支持上市公司并购重组政策，2025年8月工信部印发意见支持卫星通信产业发展[67][70] - 本次交易目的是向新质生产力转型，提升公司盈利能力和投资价值[71][73]

市场扩张和并购 - 公司拟购凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司89.49%股份并募资[1] 股价与指数 - 2025年7月29 - 8月26日公司股价涨27.36%，剔除大盘和行业影响后分别涨20.19%、18.79%[1] - 同期上证指数涨7.17%，万得环境与设施服务行业指数涨8.57%[1] 交易安排 - 公司股票自2025年8月27日起停牌[1] 保密与合规 - 公司采取保密措施，履行告知义务[2] - 完成相关材料填报提交并风险提示[2] - 将组织自查，披露买卖股票记录情况[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买凯睿星通89.49%股份并募集配套资金[1] - 交易完成后公司将形成“生态治理+卫星通信”双主业格局[3] 合规情况 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》多条规定[1][2][3] - 公司最近一年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[3] - 公司及其现任董监高不存在被司法或证监会立案情形[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司89.49%股份并募集配套资金[1] 其他情况 - 本次交易前后公司实际控制人均为席惠明、浦建芬，交易不会导致公司控制权变更[1] - 本次交易前三十六个月内上市公司实际控制人未发生变更[1] - 本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金买凯睿星通89.49%股份并募资[1] 其他 - 截至公告披露日，前十二个月内无相关资产交易行为[2]