公司基本信息 - 华达科技注册资本为4.3904亿元人民币[9] 市场扩张和并购 - 公司拟购买江苏恒义44.00%股权，交易价格（不含募集配套资金金额）为5.94亿元[10] - 以2023年10月31日为基准日，江苏恒义评估值为13.52亿元，增值率135.16%[12] - 经协商，江苏恒义100%股权交易价格为13.5亿元[12] - 以2024年6月30日为加期评估基准日，江苏恒义股东全部权益价值为13.7亿元[13] - 本次交易标的资产为江苏恒义44.00%股权，已于2025年3月11日完成过户登记[23] 支付对价 - 鞠小平获支付对价2.681764亿元，含现金1.340882亿元和股份1.340882亿元[16] - 何丽萍获支付对价2.070236亿元，含现金1.035118亿元和股份1.035118亿元[16] - 万小民获支付对价0.891亿元，含现金0.4455亿元和股份0.4455亿元[16] - 郑欣荣获支付对价0.1782亿元，含现金0.0891亿元和股份0.0891亿元[16] - 邹占伟获支付对价0.1188亿元，含现金0.0594亿元和股份0.0594亿元[16] 股份发行 - 发行股份购买资产发行价格调整为14.64元/股，发行数量为20,496,891股，占发行后总股本比例为4.46%（不考虑配套融资）[17] - 发行股份购买资产定价基准日为上市公司第四届董事会第十三次会议决议公告之日（2023年12月26日）[17] - 认购股份资产拥有权益满12个月以上，取得股份自发行结束日起12个月内不得转让；不足12个月，36个月内不得转让[17] 配套资金募集 - 募集配套资金金额不超过29,700.00万元，发行对象不超过35名特定投资者，用途为支付交易现金对价及中介机构费用，占比100%[19] - 发行股份募集配套资金发行数量不超过发行股份购买资产完成前总股本的30%[20] - 发行股份募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%[20] - 发行股份募集配套资金认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[20] 交易进展 - 截至核查意见出具日，本次交易已完成所需决策和审批程序[22] - 本次交易后续事项实施在各方履行义务情况下不存在实质性法律障碍[25]

证券代码：603358 证券简称：华达科技 上市地点：上海证券交易所 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书 摘要 | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资 产交易对方 | 鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二零二五年三月 华达汽车科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证本报告书及其摘要所引用的相 关数据的真实性和合理性。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所提供 或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或 者被中国证监会立案调查的，在形 ...

交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买鞠小平、何丽萍等5人持有的江苏恒义44.00%股权并募集配套资金[23] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为59,400.00万元[23] - 募集配套资金金额不超过2.97亿元，用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用[30] 业绩数据 - 2024年1 - 6月，交易前后营业收入均为234133.37万元，净利润均为18381.37万元[38] - 2023年度，交易前后营业收入均为536888.80万元，净利润均为37316.95万元[38] - 2024年1 - 6月，归属于母公司股东的净利润交易前16416.12万元，交易后18272.84万元，增长率11.31%[49] - 2023年度，归属于母公司股东的净利润交易前32457.55万元，交易后36494.60万元，增长率12.44%[49] 业绩承诺 - 2024 - 2026年度，标的公司各年度经审计的合并报表归属于母公司所有者净利润分别不低于1.1亿元、1.25亿元和1.45亿元[57] 交易对方情况 - 交易对方为鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟[2] - 鞠小平直接持有江苏恒义19.86%股权[180] - 何丽萍直接持有15.34%股权[184] 股权结构变化 - 截至报告书签署日，公司总股本为4.3904亿股，控股股东陈竞宏直接持股40.87%[34] - 交易后公司总股本变为4.59536891亿股，陈竞宏持股比例降至39.04%[35] 评估情况 - 以2023年10月31日为基准日，江苏恒义采用收益法评估结果为135,200.00万元，增值率为135.16%[24] - 以2024年6月30日为基准日加期评估，交易标的股东全部权益价值为13.7亿元[25] 发行情况 - 发行股份购买资产的发行价格调整为14.49元/股，发行数量为2049.6891万股，占发行后总股本比例为4.46%（不考虑配套融资）[29] - 发行股份募集配套资金的发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行数量不超过发行股份购买资产完成前总股本的30%[32] 其他 - 本次交易不构成关联交易、重组上市[23] - 本次交易已完成所需决策和审批程序，无尚需履行程序[40]

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买江苏恒义44.00%股权，交易价格59400万元[20] - 募集配套资金不超过29700万元，拟全部用于支付交易现金对价及中介机构费用[27] 财务数据 - 2024年6月30日交易前负债总额25.533826亿元，交易后（备考）为29.881377亿元[35] - 2024年1 - 6月交易前归属于母公司股东的净利润1.641612亿元，交易后（备考）为1.827284亿元[35] - 2024年1 - 6月交易前基本每股收益0.37元/股，交易后（备考）为0.40元/股[35] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2024 - 2026年度，标的公司各年度经审计的合并报表归属于母公司所有者净利润分别不低于11000万元、12500万元和14500万元[54] 风险提示 - 本次募集配套资金能否获批及完成发行不确定，有未实施或融资金额低于预期风险[69] - 国内新能源汽车产业政策转变，会影响标的公司经营[70] - 2024年欧盟、美国对中国新能源汽车加征反补贴税，影响标的公司主要客户出口及公司收入[71] 公司历史 - 2017年1月向社会公开发行4,000万股，每股发行价31.18元，募集资金总额124,720.00万元，净额114,997.00万元，发行后总股本为16,000万股[153] - 2018年5月以资本公积转增股本，每10股转增4股，合计转增6,400万股，转增后总股本为22,400万股[154] - 2018年9月以资本公积转增股本，每10股转增4股，合计转增8,960万股，转增后总股本为31,360万股[154] 股东情况 - 截至报告签署日，陈竞宏持股179,424,656股，占比40.87%；葛江宏持股30,695,689股，占比6.99%；二者合计持股210,120,345股，占比47.86%[156] 交易对方股权 - 鞠小平直接持有江苏恒义19.86%股权[175] - 何丽萍直接持有江苏恒义15.34%股权[179] - 万小民直接持有江苏恒义6.60%股权[183]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份 及支付现金的方式购买江苏恒义工业技术有限公司（以下简称"江苏 恒义"）44.00%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华达 汽车科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批 复》（证监许可〔2025〕413 号）。批复文件的主要内容如下： 证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-011 华达汽车科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 事项获得中国证券监督管理委员会 同意注册批复的公告 五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。 六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。 七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事 项或遇重大问题，应当及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。" 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求以及公司股 东大会的授权，在规定期限内办理本次交易相关事宜 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买江苏恒义44.00%股权并募集配套资金[1] 事件进展 - 2025年2月13日披露重组报告书等文件[1] - 2025年3月7日收到证监会交易注册批复[1] 报告修订 - 对重组报告书释义等章节修订，完善表述[1][2] 公告时间 - 公告于2025年3月10日发布[4]

人事变动 - 2024年11月13日公司披露副总经理兼董事会秘书辞职公告[1] - 董事、总经理葛江宏代行董事会秘书职责已满三个月[1] - 2025年2月20日起董事长陈竞宏代行董事会秘书职责[1][3] 后续计划 - 公司将尽快完成董事会秘书的选聘工作[1]

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-008 华达汽车科技股份有限公司 关于投资者记录表有关问题回复的说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 在2月份就投资者关于公司情 况作出回复，部分回复不精确，可能对投资者产生误导。现就相关回复补充说明如下 ： 一、 无人驾驶载人电动垂直起降（eVTOL）相关业务 此次项目定点暂无正式订单，不反应客户最终实际采购数量，后续 实际开展情况存在不确定性，预计上述项目对公司本年度的收入及利润 影响极小，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 二、 埃夫特合作的情况 合作情况受双方技术认证流程、生产进程、市场竞争及宏观经济形 势等因素影响，具有不确定性。因公司目前供货产品产生的收入占比极 小，对公司损益影响极小，请投资者注意相关风险。 三、华为鸿蒙智行的战略合作情况 公司与华为鸿蒙智行的战略合作目前尚无订单，未产生相关收入， 未来合作存在不确定因素，提醒投资者注意风险。 2025 年 2 月 19 日 四、关 ...

业绩与分红 - 公司最近几年分红比例接近50％，去年增加一次特别分红[2] 投资与市场 - 公司投资奇瑞汽车4亿元，彼时奇瑞估值500亿元[3] - 奇瑞集团2025年赴港上市目标估值超1000亿元[3] - 奇瑞集团2024年全年销量达260.39万辆[3] 业务进展 - 公司定点飞行器和机翼链连接件单机价值量几万元，ASP高于汽车[2] - 公司小批量供货国际知名人形机器公司结构件[3] - 公司与华为鸿蒙智行合作进展有望近期落地[3] - 公司围绕人型机器人产业链投资埃夫特[2] 未来策略 - 公司未来择机考虑回购增持[2]

财务状况 - 2024年末资产总计14.88亿元，较上年年末增长18.74%[20] - 2024年末负债合计13.91亿元，较上年年末下降5.91%[12] - 2024年末所有者权益合计7.56亿元，较上年年末增长17.63%[12] 经营业绩 - 2024年度营业收入16.66亿元，同比增长50.06%[27] - 2024年度净利润1.18亿元，同比增长159.69%[27] - 2024年度研发费用8588.95万元，同比增长66.18%[14] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流量净额 - 1444.98万元，上年为4992.17万元[31] - 2024年度投资活动现金流量净额 - 4972.69万元，上年为 - 7528.69万元[31] - 2024年度筹资活动现金流量净额6457.61万元，上年为 - 303.30万元[31] 市场扩张与并购 - 2024年12月25日，非全资子公司恒义轻合金出资500万元设立惠州恒义工业技术有限公司并纳入合并报表范围[37] 其他要点 - 公司成立于2002年7月13日，注册资本1.699091亿元[35] - 公司所属行业为汽车零部件制造业，主要产品为新能源汽车电池盒箱体等[36] - 公司自2024年1月1日起执行多项财政部颁布规定，《企业数据资源相关会计处理暂行规定》采用未来适用法执行[39]