交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买江苏恒义44.00%股权，交易价格59400万元[20] - 募集配套资金不超过29700万元，拟全部用于支付交易现金对价及中介机构费用[27] 财务数据 - 2024年6月30日交易前负债总额25.533826亿元，交易后（备考）为29.881377亿元[35] - 2024年1 - 6月交易前归属于母公司股东的净利润1.641612亿元，交易后（备考）为1.827284亿元[35] - 2024年1 - 6月交易前基本每股收益0.37元/股，交易后（备考）为0.40元/股[35] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2024 - 2026年度，标的公司各年度经审计的合并报表归属于母公司所有者净利润分别不低于11000万元、12500万元和14500万元[54] 风险提示 - 本次募集配套资金能否获批及完成发行不确定，有未实施或融资金额低于预期风险[69] - 国内新能源汽车产业政策转变，会影响标的公司经营[70] - 2024年欧盟、美国对中国新能源汽车加征反补贴税，影响标的公司主要客户出口及公司收入[71] 公司历史 - 2017年1月向社会公开发行4,000万股，每股发行价31.18元，募集资金总额124,720.00万元，净额114,997.00万元，发行后总股本为16,000万股[153] - 2018年5月以资本公积转增股本，每10股转增4股，合计转增6,400万股，转增后总股本为22,400万股[154] - 2018年9月以资本公积转增股本，每10股转增4股，合计转增8,960万股，转增后总股本为31,360万股[154] 股东情况 - 截至报告签署日，陈竞宏持股179,424,656股，占比40.87%；葛江宏持股30,695,689股，占比6.99%；二者合计持股210,120,345股，占比47.86%[156] 交易对方股权 - 鞠小平直接持有江苏恒义19.86%股权[175] - 何丽萍直接持有江苏恒义15.34%股权[179] - 万小民直接持有江苏恒义6.60%股权[183]