募集资金情况 - 2020年度非公开发行股票16,929,124股，募资386,999,774.64元，净额373,853,548.23元[2] - 截止2024年10月31日，累计使用募集资金28,477.16万元，账户余额5390.56万元[8] 闲置募集资金补流 - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金补流，金额从4000 - 6000万元不等[4][5] - 2024年11月拟使用不超3000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[9] - 2024年11月董事会等全票通过3000万元闲置募集资金补流议案[10]

资金使用 - 公司拟用不超3000万元闲置募集资金暂补流动资金[1] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[1] 项目进展 - 公司监事会同意募投项目延期事项[2]

募集资金 - 公司非公开发行16,929,124股A股，每股22.86元，募资386,999,774.64元，净额373,853,548.23元[1] 资金使用与归还 - 2022年11月用6000万元闲置募资补流，2023年10月归还[3] - 2023年4月用4000万元闲置募资补流，2024年4月归还[3] - 2023年10月用5000万元闲置募资补流，2024年10月归还[4] - 2024年6月用4000万元闲置募资补流[4] 项目投入 - 截至2024年10月31日，高档新型环保墙布及产业用功能性面料生产项目拟投18200万元，已投12870.93万元[7] - 截至2024年10月31日，热熔粘接材料项目拟投8000万元，已投4355.48万元[7] - 截至2024年10月31日，补充流动资金项目拟投11185.35万元，已投11250.74万元[7] 资金情况 - 截至2024年10月31日，公司累计使用募资28477.16万元，账户余额5390.56万元[8] 未来计划 - 公司拟用不超3000万元闲置募资补流，期限不超12个月[9]

中信证券股份有限公司 关于天洋新材（上海）科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为天洋新材（上 海）科技股份有限公司（以下简称"天洋新材""公司"）的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等有关规定，对天洋新材部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 11 月 11 日出具的《关于核准天洋新材（上海）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2022]2836 号）核准，天洋新材采用非公开发行方式发行人民币普通 股 99,847,765 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 9.88 元/股，募集 资金总额为 986,495,918.20 元，扣除与募集资金相关的发行费用 19,103,773.58 元（不含税），实际募集资金净额为 967,392,144.62 元。上述募集 ...

业绩相关 - 2022年度非公开发行股票募资9.864959182亿元，净额9.6739214462亿元[2] 项目进展 - 昆山光伏胶膜项目总投资22893.66万元，拟投9000万元，已投5683.92万元，进度63.15%[5] - 海安光伏胶膜项目总投资46323.17万元，拟投30000万元，已投7124.45万元，进度23.75%[5] 未来展望 - 两个光伏胶膜项目达预定可使用状态时间从2024年12月延至2025年6月[2][4] 新策略 - 因光伏行业态势及调整方案，扩产紧迫度降低、建设周期延长[6]

信息披露 - 2024年11月19日披露控股股东之一致行动人协议转让股份完成过户登记公告[1] - 2024年11月20日发布更正公告，原“李明健与谢恺协议转让”更正为“李明健与珠海横琴协议转让”[1][2][5] 后续措施 - 公司为更正给投资者带来的不便致歉[3] - 公司将加强披露文件审核，提高信息披露质量[4]

股份转让 - 2024年7月10日李明健与珠海横琴签署《股份转让协议》，转让25,960,419股（占总股本6.00%）[1] - 2024年7月16日双方签署《股份转让协议之补充协议》[2] - 2024年11月18日股份过户，19日取得《过户登记确认书》[3][4] 股权变化 - 转让后李明健持股降至16,401,292股，比例3.79%[5] - 转让后李哲龙及一致行动人持股降至152,096,501股，比例35.15%[5] - 转让后珠海横琴持股25,960,419股，比例6.00%[5]

公司基本信息 - 证券代码为 603330，证券简称为天洋新材，公司全称为天洋新材(上海)科技股份有限公司 [1] - 2024 年 11 月 18 日 15:00 - 16:00 举办线上 2024 年第三季度业绩说明会，地点为价值在线网络互动平台 [2] - 上市公司接待人员包括董事长李哲龙、副总经理等耿文亮、独立董事高海松、证券代表等卢志军 [2] 业务经营情况 整体情况 - 各业务板块经营稳定，资金状况良好，热熔胶营收、利润稳定，电子胶营收、利润持续增长 [2] 光伏板块 - 受多国碳中和目标等推动，光伏市场长期向好但存在周期性波动 [2] - 2024 年上半年光伏行业“价减量增”，产品价格跌破成本、企业亏损加剧等 [2] - 作为配套企业，短期内国内光伏胶膜产能扩产紧迫度降低，将适时调整经营策略并推进降本增效 [3] 电子胶黏剂板块 - 上市 AA 胶（UV 热双固化）等新产品，用于车载、手机摄像模组粘接，已小批量供货 [3] - 新客户开发围绕行业龙头，成功导入大疆等新客户，作为二级供应商，预计本年度出货量 200 万 - 300 万 [3] - 2024 年第三季度电子胶业务销售收入同比增长 29.09%，毛利额同比增加 34.16% [3] 热熔胶板块 - 发展稳定，在原有业务基础上创新拓展新应用领域 [3] - 开发按摩气袋膜、方向盘膜等新产品，应用于新能源及传统汽车内饰，已为多家车企稳定供货 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [3]

业绩总结 - 2024年第三季度电子胶业务销售收入同比增29.09%，毛利额同比增34.16%[4] 新产品研发 - 天洋电子胶黏剂板块上市AA胶（UV热双固化）新产品并小批量供货[3] - 热熔胶板块开发按摩气袋膜、方向盘膜等新产品并为车企供货[4] 市场扩张 - 电子胶新客户开发导入大疆，预计本年度出货200 - 300万[3] 其他新策略 - 因光伏行业“价减量增”，降低国内光伏胶膜产能扩产紧迫度[2][3]

财报与会议信息 - 公司于2024年10月28日披露《2024年第三季度报告》[3] - 2024年11月18日15:00 - 16:00举办第三季度业绩说明会[3][4][5][6] 会议相关安排 - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[3][4][5] - 方式为网络互动，投资者可会前提问[4][5][6] - 参加人员有董事长等，会后可通过“价值在线”或易董app查看[5][8] 联系人信息 - 联系人是董事会办公室，电话021 - 69122665，邮箱ir@hotmelt.com.cn[7]