人员变动 - 赵蓉2023年9月至2024年3月任独立董事，2024年3月8日起不再担任[1] 履职情况 - 2024年任期内应参加董事会2次，实际参加2次，均投赞成票[3] - 2024年任期内出席审计、提名委员会会议各2次[4] - 2024年任期内未行使特别职权[5] 合规情况 - 2024年关联交易按预计进行，未损害利益[9] - 2024年对外担保程序合规，信息披露完整[10] - 2024年不存在股东资金占用情况[10] - 2024年公司及股东严格履行承诺[12] - 2024年信息披露真实准确完整[13] 业绩预告 - 2024年1月27日披露《2023年年度业绩预告》，内容真实准确完整[11]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会和5次股东大会[4] - 2024年召开8次审计委员会、2次提名委员会等会议[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事对各项议案均投赞成票[4] - 2024年独立董事通过多种途径履职并提建议[6] - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[26] 关联交易与担保 - 2024年多项关联交易议案审议通过，未损害中小股东利益[14] - 2024年对外担保程序合规，无资金占用情况[15] 信息披露与报告 - 2024年按时编制并披露定期报告及内控评价报告[16] - 2024年1月27日披露《2023年年度业绩预告》[18] - 2024年7月10日披露《2024年半年度业绩预盈公告》[19] 其他事项 - 2024年4月24日续聘立信会计师事务所为审计机构[20] - 2023年度利润分配方案经审议通过[21] - 2024年任期内公司及股东履行承诺，信息披露合规[22][23] - 2024年任期内公司建立完善内部控制体系[24]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议和股东会决定[4] - 应采用竞争性谈判等公开选聘方式[8] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[15] 评价标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 应细化选聘评价标准，对有效应聘文件单独评价、打分[10] 聘期规定 - 与受聘会计师事务所聘期1年，连续聘任同一所原则上不超过8年，特殊情况不超10年[11] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 发生重大资产重组等，相关审计人员服务期限应合并计算[17] 关注情况 - 关注资产负债表日后至年报出具前等情况变更事务所[12] - 拟聘任事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或项目被立案调查需关注[12] - 聘任期内审计费用较上一年度变动大或成交价大幅低于基准价需关注[12] 信息披露 - 在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[18] - 每年披露对会计师事务所履职情况评估报告等，变更时还需披露相关情况[18] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），应说明相关情况和原因[19] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[18] 改聘情况 - 出现执业质量重大缺陷等七种情况时应当改聘[14] - 解聘或不再续聘应提前通知[15] - 审计委员会审核改聘提案时要了解情况并评价双方执业质量[14] - 董事会审议通过改聘议案后通知相关方参会，前任可在股东会上陈述意见[15] - 拟改聘应按规定披露相关信息[16]

会议召开情况 - 2024年公司召开7次董事会和5次股东大会，独立董事全出席[3] - 2024年召开8次审计等多个委员会会议，独立董事出席部分会议[4] 议案审议情况 - 2024年多次董事会审议通过关联交易等议案[10] 合规情况 - 2024年对外担保程序合规，无股东资金占用[11] - 按时披露多份报告，内容真实合规[12] 业绩披露情况 - 2024年披露2023年度和2024年半年度业绩预告[14] 其他事项 - 2024年续聘立信为审计机构[15] - 2023年度利润分配方案通过[16] - 2024年公司及股东履行承诺，信息披露真实[17][18] - 2024年完善内控体系，独立董事履职[19][21] - 2025年独立董事将继续履职[21]

财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入800,812,640.19元，较上年同期增长57.50%，主要系新增供应链业务品类所致[4][8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,748,680.95元，较上年同期增长129.78%，主要系新增供应链业务品类所致[4][8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,950,188.43元，较上年同期增长167.92%，主要系新增供应链业务品类所致[4][8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-277,026,182.93元，较上年同期减少107.05%，主要系公司采购商品增加所致[4][8] - 本报告期基本每股收益0.0614元/股，较上年同期增长129.96%，主要系新增供应链业务品类所致[4][8] - 本报告期稀释每股收益0.0614元/股，较上年同期增长129.96%，主要系新增供应链业务品类所致[4][8] - 2025年第一季度营业总收入800,812,640.19元，较2024年第一季度的508,440,839.86元增长约57.50%[18] - 2025年第一季度营业总成本788,167,142.70元，较2024年第一季度的507,156,086.31元增长约55.41%[18] - 2025年第一季度净利润8,523,172.21元，较2024年第一季度的2,936,025.60元增长约190.29%[18] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润9,748,680.95元，较2024年第一季度的4,242,553.36元增长约130.02%[19] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0614元/股，2024年第一季度均为0.0267元/股，增长约130.00%[19] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计1,180,785,513.90元，较2024年第一季度的654,579,013.21元增长约79.78%[21][22] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计1,457,811,696.83元，较2024年第一季度的788,374,001.10元增长约84.91%[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -277,026,182.93元，2024年第一季度为 -133,794,987.89元，亏损扩大约107.05%[22] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额306,766,031.08元，较2024年第一季度的21,727,341.02元增长约1311.88%[22][23][24] 财务数据期末较上年度末变化 - 本报告期末总资产3,257,667,212.18元，较上年度末增长8.55%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,129,346,647.88元，较上年度末增长0.93%[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计798,492.52元，其中非流动性资产处置损益913,739.82元，其他营业外收入和支出178,661.08元[6][7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10,760户，前三大股东分别为湖北国际贸易集团有限公司（持股41,280,000股，占比26.00%）、江苏雅仕投资集团有限公司（持股30,128,131股，占比18.98%）、江苏侬道企业管理咨询有限公司（持股6,630,000股，占比4.18%）[10] - 张芸溥持股5464900股，占比3.44%；吴明广持股3780000股，占比2.38%；陆凌云持股1870000股，占比1.18%；赵晓明持股1797305股，占比1.13%；彭浩持股1710700股，占比1.08%；增益冷链（武汉）持股1471900股，占比0.93%；宋越持股1068300股，占比0.67%[11] 特定时间点财务数据对比 - 2025年3月31日货币资金461152303.59元，2024年12月31日为459707423.68元[13] - 2025年3月31日应收票据112207633.91元，2024年12月31日为207154237.42元[13] - 2025年3月31日应收账款347392622.81元，2024年12月31日为334069110.17元[13] - 2025年3月31日存货575861196.58元，2024年12月31日为310286827.21元[13] - 2025年3月31日流动资产合计1775028593.99元，2024年12月31日为1534576409.38元[13] - 2025年3月31日资产总计3257667212.18元，2024年12月31日为3001160208.31元[14] - 2025年3月31日流动负债合计1414724240.48元，2024年12月31日为1178276656.85元[15] - 2025年3月31日负债合计1962901792.37元，2024年12月31日为1716206592.37元[15] - 2025年3月31日所有者权益合计1294765419.81元，2024年12月31日为1284953615.94元[15] - 2025年第一季度末现金及现金等价物余额437,953,142.78元，2024年第一季度末为264,026,459.15元[24]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为上海雅仕，代码为603329[18] - 公司注册地址于2013年3月11日和2015年11月9日发生变更[16] - 公司网址为http://www.aceonline.cn/，电子信箱为info@ace - sulfert.com[16] - 公司董事会秘书为金昌粉，证券事务代表为杨先魁，联系电话为021 - 68596223[15] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为徐立群、吴雨佳[19] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为华英证券有限责任公司，签字的财务顾问主办人为杨宇犇、张泽南[19] - 持续督导期间为2023年9月26日至2025年2月6日[20] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入50.32亿元，较2023年增长99.70%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4246.71万元，较2023年增长334.31%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 4.60亿元，较2023年下降407.31%[21] - 2024年末总资产30.01亿元，较2023年末增长30.86%[21] - 2024年基本每股收益0.27元/股，较2023年增长350.00%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为3.84%，较2023年增加2.96个百分点[22] - 2024年第四季度营业收入19.72亿元，为四个季度中最高[24] - 2024年非经常性损益合计1000.79万元，较2023年的462.90万元有所增加[26] - 其他非流动金融资产当期变动 - 22.48万元，对当期利润影响 - 20.39万元[30] - 应收款项融资期末余额3678.16万元，较期初增加3039.74万元[30] - 主营业务本期收入50.14亿元，成本47.90亿元；上期收入25.04亿元，成本22.88亿元；其他业务本期收入1813.29万元，成本502.44万元；上期收入1532.92万元，成本710.83万元[49] - 营业收入同比增长99.70%，主要系新增供应链业务品类所致[48][50] - 营业成本同比增长108.88%，因营业收入增加匹配营业成本增加所致[48][50] - 销售费用同比下降6.25%，主要系对低效及亏损子公司关停所致[48][50] - 管理费用同比增长1.93%，主要系职工福利及绩效工资增长所致[48][50] - 财务费用同比增长45.00%，主要系新增控股股东借款，使用银行流贷利息费用增加所致[48][50] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降407.31%，主要系公司存货增加及银行承兑汇票进行贴现所致[48][50] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长439.22%，主要系新增控股股东借款及银行承兑汇票贴现所致[48][50] - 销售费用4327.68万元，上期4616.34万元，变动比例 - 6.25%，因关停低效及亏损子公司[61] - 管理费用1.08亿元，上期1.06亿元，变动比例1.93%，因职工福利及绩效工资增长[61] - 财务费用3257.60万元，上期2246.63万元，变动比例45.00%，因新增控股股东借款及银行流贷利息费用增加[61] - 经营活动现金流量净额本期为 - 4.59832亿元，上期为 1.49632亿元，变动比例 - 407.31%[64] - 投资活动现金流量净额本期为 - 1.13076亿元，上期为 - 1.76869亿元[64] - 筹资活动现金流量净额本期为 5.85763亿元，上期为 1.08631亿元，变动比例 439.22%[64] - 应收票据本期为 2.07154亿元，上期为 0.35486亿元，变动比例 483.77%[65] - 应收账款本期为 3.34069亿元，上期为 1.60605亿元，变动比例 108.01%[65] - 存货本期为 3.10287亿元，上期为 1.66921亿元，变动比例 85.89%[65] - 投资性房地产本期为 2.68888亿元，上期为 0.38904亿元，变动比例 591.17%[66] - 短期借款本期为 3.03008亿元，上期为 0.92811亿元，变动比例 226.48%[66] - 其他应付款本期为 5.35125亿元，上期为 0.22559亿元，变动比例 2272.11%[66] - 境外资产规模为 1.72408亿元，占总资产比例 5.74%[67] - 以公允价值计量的金融资产期初合计17951153.19元，期末合计48123721.54元[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 供应链物流实现营业收入12.80亿元，同比下降16.66%，其中多式联运收入9.40亿元，同比增长11.54%，第三方物流服务收入同比下滑50.98%[32][33] - 供应链执行贸易实现营业收入37.34亿元，同比增长285.41%，主要因新增煤炭、铜杆等业务品类[33] - 硫磺业务实现营业收入3.82亿元，同比增长15.31%，毛利率11.32%，同比增长9.54个百分点[34] - 供应链物流营业收入12.80亿元，营业成本11.29亿元，毛利率11.75%，营收同比降16.66%，成本同比降15.08%，毛利率降1.64个百分点[52] - 供应链执行贸易营业收入37.34亿元，营业成本36.60亿元，毛利率1.97%，营收同比增285.41%，成本同比增281.90%，毛利率增0.90个百分点[52] - 多式联运营业收入9.40亿元，营业成本8.91亿元，毛利率5.24%，营收同比增11.54%，成本同比增13.09%，毛利率降1.30个百分点[52] - 第三方物流营业收入3.40亿元，营业成本2.38亿元，毛利率29.76%，营收同比降50.98%，成本同比降56.01%，毛利率增8.04个百分点[52] 股东分红与股本变动 - 公司2024年度拟每10股派发现金红利0.3元（含税），按总股本1.58756195亿股计算，拟派发现金红利476.268585万元（含税），占2024年合并报表归属于母公司股东净利润比例为11.22%[3] - 公司拟以资本公积金每10股转增3股，本次转增4762.6858万股，转增后总股本将增至2.06383053亿股[3] - 2023年度以总股本158,756,195股为基数，每股派发现金红利0.10元，共派发现金红利15,875,619.50元，已于2024年6月实施完毕[136] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元，合计拟派发现金红利4,762,685.85元，占2024年合并报表归属于母公司股东净利润比例为11.22%[136][140] - 2024年度拟向全体股东以资本公积金每10股转增3股，转增47,626,858股，转增后总股本将增至206,383,053股[137] - 公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案预案尚需2024年年度股东会审议通过后实施[138] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为68,265,163.85元[141] - 最近三个会计年度年均净利润金额为67,147,847.75元[141] - 最近三个会计年度现金分红比例为101.66%[141] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为42,467,103.50元[141] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为233,893,268.77元[141] 行业数据情况 - 2024年全国社会物流总额360.6万亿元，同比增长5.8%，物流业总收入13.8万亿元，同比增长4.9%[38] - 社会物流总费用与GDP比率降至14.1%，运输费用7.6%、管理费用1.7%占比下降[38] - 全年物流基建投资3.8万亿元，国家物流枢纽增至151个[39] - 重点企业物流收入增长5.6%，利润率回升至3%以上[39] - 2024年全国社会物流总额360.6万亿元，同比增长5.8%，增速比2023年提高0.6个百分点[68] - 2024年工业品物流总额318.4万亿元，同比增长5.8%，增长贡献率为77% [68][69] - 2024年进口货物物流总额18.4万亿元，同比增长3.9% [70] - 2024年物流业总收入13.8万亿元，同比增长4.9%，头部企业业务收入超2万亿，占比超16% [70] - 2024年社会物流总费用与GDP比率为14.1%，比上年下降0.3个百分点 [70] - 2024年民航货运量同比增长22.1%，航空运输方式占比提高0.2个百分点 [71] - 2024年集装箱铁水联运量约1150万标准箱，同比增长15%左右，占比提高0.3个百分点 [71] - 2024年水运货运周转量同比增长8.8%，占比提高1.5个百分点，公路占比下降0.6个百分点 [71] - 2024年完成物流相关固定资产投资约3.8万亿元，铁路投资增长13.5%，航空投资增长20.7% [72] - 2024年航空运输总周转量1485.2亿吨公里、货邮运输量898.2万吨，同比分别增长25%、22.1% [73] - 2024年重点企业物流业务收入同比增长5.6%，增速比1 - 11月提高0.2个百分点，平均收入利润率回升至3%以上[74] - 重点物流企业每百元营业收入中的成本比规模以上工业企业高10元，收入利润率低于规模以上工业企业2个百分点[74] - 重点物流企业一体化物流业务收入增长近13.7%[75] - 物流领域新增新能源物流货运车辆占新增物流车辆的40%，减少碳排放约30万吨[75] - 2018年全国物流企业前50强收入占全国物流总收入的比例为10.37%，2023年提升到16.04%[83] 公司战略与经营计划 - 2025年公司将深化“平台化、国际化、智能化”战略布局，成为国内领先的数智供应链集成服务商和产业生态组织者[86] - 公司战略发展目标是坚持供应链增值服务为主业，成为中国工业制造业供应链服务领域最佳实践者[86] - 战略实施计划包括聚焦规模客户供应链总包业务、深化中小客户供应链产业协同服务、构建产业客户供应链数智生态平台[86] - 战略实施路径为完善市场化运作体系、深挖行业机遇和供应链协同商机、学习新技术新模式并择机并购[87] - 经营计划要夯实既有业务地基，巩固硫磷化工、有色金属等核心业务品类，探寻新贸易品类及市场[88] - 推进重点项目落地，让连云港港旗台液体化工品罐区等项目达产达效，开辟供应链执行贸易及物流线路[89] - 优化职能部门管理协同，明确职责分工，提高本部专业支撑能力，释放业务单元市场化运营机制[89] - 实现股东资源高效协同，借助控股股东资源优势，开展供应链全方位协同，探索平台化业务体系转型[90] - 公司将聚焦数字化基础设施迭代，以智能决策系统赋能采购、仓储、运输全链路[86] - 公司要建立宏观波动环境下的动态风控模型，平衡效率与稳健性[86] 公司面临风险 - 公司面临采购及销售价格、行业景气度与政策、汇率波动、应收账款、安全运营、环保、投资管理等风险[91][92][93] 公司治理结构 - 报告期内公司召开1次年度股东大会和4次临时股东大会[96] - 公司董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事[96] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略发展4个专门委员会[96] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[97] - 上海证券交易所网站和中国证券报等为公司信息披露网站和媒体[97] - 报告期内公司多次召开业绩说明会[97] - 公司严格按法律法规及制度要求做好信息披露工作[97] - 公司加强同投资者沟通交流，认真答复相关问题[97] - 公司逐渐完善治理制度，加强内控制度建设[98] 控股股东相关情况 - 2024年2月5日，控股股东湖北国贸受让4128万股公司股份，占总股本26%，取得公司控制权[100] - 湖北国贸承诺不晚于取得公司控制权之日起36个月内完成业务转移或调整，并停止特定贸易产品经营业务[101] - 控股股东湖北国贸核心业务板块包括大宗商品供应链、跨境电商等[99] - 湖北国贸对部分大宗商品业务进行转移或调整，将煤炭、聚酯切片等产品转移至上市公司体系内[100] - 针对偶发性重合产品，公司将停止开展特定贸易产品的经营业务[100] - 湖北国贸承诺自2023年9月取得上海雅仕控制权之日起5年内解决同业竞争问题[154] - 湖北国贸作为控股股东期间，若与上海雅仕发生同业竞争，上海雅仕有权要求其协调解决[154] - 湖北国贸承诺2023年9月起不利用股东地位谋求上海雅仕业务合作等方面的优先权利[155] - 湖北国贸承诺杜绝非法占用上海雅仕资金、资产及要求其违法违规提供担保的行为[155] - 湖北国贸承诺完成交易后尽量避免与上海雅仕不合理关联交易，保证交易价格公允并履行披露义务[155] - 湖北国贸承诺在上海雅仕股东大会对涉及自身的关联交易事项表决时履行回避义务[155] - 湖北国贸承诺2023年9月起在资产、人员等方面与上海雅仕保持分开，不占用其资金[155] 股东大会相关情况 - 2024年第一次临时股东大会于3月8

人员变动 - 2025年3月独立董事陈凯因连续任职六年辞任[2] - 公司提名伍华军为第四届董事会独立董事候选人[3] 候选人信息 - 伍华军1974年出生，有法学博士学位等履历[5] 公告信息 - 公告于2025年4月24日发布[4]

审计机构变更 - 公司拟聘任中审众环为2025年度审计机构，原聘任为立信[2] - 2025年4月21日审计委员会同意，4月22日董事会通过，待股东会审议[15][16] 中审众环情况 - 2024年末合伙人216人，注会1304人，签过证券报告注会723人[3] - 2023年业务收入215466.65万元，审计收入185127.83万元，证券收入56747.98万元[3][4] - 2023年上市公司审计客户201家，收费26115.39万元[4] - 职业风险基金和保险累计赔偿限额8亿元[5] - 近三年受行政处罚1次等[5] 审计费用 - 公司审计最终收费108万元，年报审计费90万元，内控审计费18万元[11] 立信情况 - 立信已连续12年为公司服务，2024年出具标准无保留意见报告[12]

独立董事提名 - 江苏雅仕投资集团提名伍华军为上海雅仕第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人无相关股份及亲属关联[2][3] - 被提名人近36个月无处罚及批评记录[3] - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[5] - 被提名人具备相关资格及经验[5] 审查确认 - 被提名人通过提名委员会资格审查[5] - 提名人确认被提名人任职资格符合要求[5]