发行方案修订 - 调减募集资金总额719.51万元，修订后发行总额不超过人民币49,280.49万元 [2] - 募集资金用途中补充流动资金数额相应调整 [2] - 修订依据为相关要求及公司实际情况，无需提交股东大会审议 [1][2][16] 可转债基本条款 - 债券类型为可转换为A股股票的可转换公司债券，面值100元按面值发行 [2] - 发行期限为6年，票面利率由董事会根据市场情况与保荐机构协商确定 [2] - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止 [4] - 每年付息一次，到期归还未转股本息 [3] 转股价格机制 - 初始转股价不低于募集说明书公告日前20个交易日及前1个交易日股票交易均价 [4] - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派现等 [5] - 向下修正条款：连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价85%时，董事会可提议修正 [7] - 修正后转股价不得低于最近一期经审计每股净资产和股票面值 [7] 赎回与回售条款 - 有条件赎回：公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130%，或未转股余额不足3,000万元时 [8] - 到期赎回：期满后5个交易日内赎回全部未转股债券 [8] - 有条件回售：最后两个计息年度，公司股票连续30日收盘价低于转股价70%时，持有人可回售 [10] - 附加回售：募集资金用途变更时，持有人可回售 [10] 发行对象与方式 - 发行对象为持有中国结算上海分公司账户的投资者（国家法规禁止者除外） [11] - 原A股股东享有优先配售权，可放弃配售 [11] - 余额采用网上定价发行或网下对机构投资者发售方式，承销商包销剩余部分 [12] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过49,280.49万元，用于投资国产半导体制程附属设备及关键零部件项目（一期） [14][15] - 项目总投资额61,203.51万元，拟使用募集资金投入49,280.49万元 [15] - 募集资金不足时由自有资金或其他融资方式解决 [15] 其他审议事项 - 通过可转债方案论证分析报告、预案、募集资金使用可行性分析报告及摊薄即期回报填补措施的修订稿 [16][17][18] - 拟回购注销2023年员工持股计划部分股份，关联监事回避表决 [20] - 审议减少注册资本并修订公司章程议案，需提交股东大会 [21]

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 上海盛剑科技股份有限公司 Shanghai Shengjian Technology Co., Ltd. （上海市嘉定区汇发路 301 号） 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二五年五月 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"盛剑科技"或"发行人"） 为上海证券交易所主板上市公司。为满足公司发展的资金需求、扩大公司经营规 模，提升公司的综合竞争力、增强盈利能力，公司考虑自身实际状况，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"本次发行"）的方式募集资金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可 转换公司债券及未来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所上 市。 二、本次发行证券品种选择的必要 ...

可转债发行 - 2024年1 - 2月相关会议通过发行可转债议案[1] - 2024 - 2025年相关会议同意延长发行决议有效期至2026年2月5日[2] - 2025年5月9日审议通过发行可转债预案及修订稿议案[3] - 拟发行可转债总额不超49,280.49万元[4][5] - 拟用14,280.49万元补充流动资金[4][5] 修订稿更新 - 更新2023 - 2024年度财务等数据及分析[4][5] - 更新最近三年利润分配情况至2024年度[4] - 更新截至2024年12月31日人员、技术储备情况[5] 发行进度 - 需通过上交所审核并获证监会注册，结果和时间不确定[6]

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 上海盛剑科技股份有限公司 Shanghai Shengjian Technology Co., Ltd. （上海市嘉定区汇发路 301 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二五年五月 1 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行 上市审核并报经中国证券监督管理委员会（以 ...

可转债发行 - 2024年1月22日、2月6日审议通过发行可转债议案[1] - 2025年1月16日同意延长决议及授权有效期至2026年2月5日[2] - 2025年5月9日审议通过发行方案修订稿[3] 募集资金 - 修订前拟发行总额不超50000万元，投入项目35000万元、补流15000万元[3][5] - 修订后拟发行总额不超49280.49万元，投入项目35000万元、补流14280.49万元[4][7] 发行条件 - 发行方案调整无需股东大会审议，需上交所审核及证监会注册[8]

上市与股本 - 公司于2021年4月7日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股30987004股[7] - 公司注册资本为14899.9060万元，股份总数为14899.9060万股[10][18] - 发起人张伟明、汪哲、上海昆升企业管理合伙企业（有限合伙）分别持股93.0969%、1.8999%、5.0032%[18] 股份转让与收益 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[28] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[28] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[34] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[38] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额等多项指标超一定比例需股东大会审议[41] - 单笔财务资助等金额超一定比例需审议[45][49] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东大会[50] 提案与通知 - 董事会等有权向公司提出提案[60] - 召集人提前20日（年度）、15日（临时）公告通知股东[62] 决议规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上[75] - 关联交易事项决议需非关联股东所持表决权过半数（普通）或2/3以上（特别）[80] 董事与监事选举 - 单独或合并持有3%以上有表决权股份股东可提名董监候选人[82] - 董事、监事候选人得票数超出席会议股东（含代理人）所持表决权1/2以上当选[82] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[100] - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[137] 财务与报告 - 公司会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[148] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金[150] 利润分配 - 公司现金分红不少于当年实现可供分配利润的10%[154] - 未来12个月内拟对外投资等支出达一定比例可不进行利润分配[156] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[163][164] 公司变更与清算 - 公司合并等自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[171][173][172] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[177]

员工持股计划 - 2023年10月18日董事会审议通过相关议案[1] - 2023年11月9日股东大会同意实施[3] - 2023年12月22日173.6万股过户至账户，价格17.5元/股[3] 股份变动 - 2024年7月4日转增后持股208.32万股[4][6] - 拟回购注销7.5万股，总股本变为148,999,060股[4][6][9] 其他 - 2024年12月22日第一个锁定期届满[4] - 调整后购买及回购价格为14.5833元/股加利息[6][7]

财务情况 - 本次募集资金不超49280.49万元用于项目（一期）及补充流动资金[3][24] - 国产半导体制程附属设备及关键零部件项目（一期）投资46203.51万元，拟用募集资金35000.00万元[5] - 补充流动资金投资15000.00万元，拟用募集资金14280.49万元[5] - 报告期各期末公司合并口径资产负债率为45.19%、53.76%及57.13%[36] 市场数据 - 2014 - 2023年全球半导体设备销售额从375亿美元增至1063亿美元，2023年中国大陆达366亿美元[4] - 中国运营晶圆厂44座，22座在建，预计2025年半导体行业启动18个新晶圆厂建设，中国计划建5个[4][6] - 2018 - 2022年工艺废气处理设备国内前六厂商合计市场占有率维持在90%左右[7] - 国内半导体真空设备国产化率仅6%[7] - 2023 - 2025年大陆集成电路及半导体显示废气治理市场空间预计为28.2亿、36.9亿及42.6亿元[28] - 2023 - 2025年中国（含中国台湾地区）半导体真空泵市场规模分别为79亿、81亿及86亿元[28] - 2022年中国半导体专用温控设备市场空间1.64亿美元[28] - 2023年中国（含中国台湾）面板投资1586亿人民币，占比51.7%，同比增6.6%；MLED投资563亿人民币，占比18.3%，同比增0.2%[28] - 2023年我国国内光伏新增装机216.88GW，同比增148.1%，乐观情况下2028年中国光伏年度新增装机规模有望超300GW[29] - 国内光伏拉晶真空泵市场2022年规模为13亿元；光伏电池片真空泵市场2023 - 2025年预计规模分别为12亿、23亿及28亿元[29] 公司业务 - 公司主营业务为绿色厂务系统解决方案、半导体附属装备及核心零部件、电子化学品材料[15] - 公司工艺废气处理设备获半导体行业头部厂商高度认可[12] - 公司完成工艺废气处理、真空和温控等设备及关键零部件国产化研制[16][17][21] - 公司等离子工艺废气处理设备在集成电路12寸产线实现客户验证和批量交付[18] - 公司完成国内首台套常压EPI领域“水洗+燃烧+水洗”设备厂内性能验证和SEMI认证[18] - 公司成功研制并量产等离子工艺废气处理设备核心部件火炬头，获外资厂商机型维保订单[18] - 公司完成“燃烧+水洗”双腔机型的L/S设备研发及内部测试[18] - 真空设备完成两款机型研发验证测试，温控设备完成首款三通道产品研发[21] 技术专利 - 截至2024年12月31日，公司及其子公司有专利权398项，软件著作权40项[32] 项目情况 - 项目预计建设期2年，总投资46203.51万元，拟投入募集资金35000.00万元[34] - 拟使用14280.49万元补充公司流动资金[35]

股份回购 - 公司拟回购注销2023年员工持股计划部分股份，合计7.50万股[1] 股本与注册资本变更 - 回购后总股本由149,074,060股变为148,999,060股[2] - 回购后注册资本由149,074,060元变为148,999,060元[2] 章程修订 - 章程多处条款修订，涉及注册资本、股份总数、董事会委员会等[4] 后续流程 - 减资及章程修订议案需提交股东大会审议[5] - 提请授权办理工商变更，以市场监管核准结果为准[5]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为11,989.52万元，扣非后为10,640.47万元[4] - 2024年总股本为14,946.25万股，全部转股后2025年为16,659.76万股[5] - 2023 - 2025年大陆集成电路及半导体显示废气治理市场空间预计分别为28.2亿元、36.9亿元及42.6亿元[17] - 2023 - 2025年中国（含中国台湾地区）半导体真空泵市场规模分别为79亿元、81亿元及86亿元[17] - 2022年中国半导体专用温控设备市场空间1.64亿美元[17] - 2023年我国国内光伏新增装机216.88GW，同比增加148.1%[18] 可转债情况 - 本次发行可转换公司债券期限为6年，假设2025年6月30日完成发行[3] - 假设募集资金总额49,280.49万元，转股价格为28.76元/股[4] - 本次发行可转债拟募集资金总额不超过49,280.49万元[10] 收益测算 - 假设2025年净利润增长率为0%和10%进行测算[4] - 情景Ⅰ：2025年净利润增长率为0%时，基本每股收益未转股为0.80元/股，转股为0.80元/股；稀释每股收益未转股为0.72元/股，转股为0.72元/股[5] - 情景Ⅱ：2025年净利润增长率为10%时，基本每股收益未转股为0.88元/股，转股为0.88元/股；稀释每股收益未转股为0.79元/股，转股为0.79元/股[5] 募集资金使用 - 国产半导体制程附属设备及关键零部件项目（一期）投资总额46,203.51万元，拟使用募集资金35,000.00万元[10] - 补充流动资金拟使用募集资金14,280.49万元[10] 研发情况 - 截至2024年12月31日，公司拥有研发人员161人[13] - 截至2024年12月31日，发行人及其子公司已取得专利证书的专利权共398项，包括20项发明专利、362项实用新型专利以及16项外观设计专利[14] - 发行人已取得软件著作权40项[15] 公司策略 - 公司制定并修订《上海盛剑科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2024年 - 2026年）》并提交股东大会审议[24] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[25] - 董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[27] - 董事、高级管理人员承诺对职务消费行为进行约束[27] - 董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动[27] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度与公司填补回报措施执行情况挂钩[27] - 董事、高级管理人员承诺股权激励行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[27] 审议情况 - 本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报事项经公司第二届董事会第二十九次会议等审议通过[28] - 对上述事项的修订经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过[28] 其他 - 公告日期为2025年5月13日[30]