业绩数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者净利润分别为15235.10万元、13031.11万元、16544.23万元，近三年平均可分配利润14936.81万元[29] - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者净利润（扣非孰低）分别为14199.56万元、11939.35万元、14548.05万元[29] - 截至2021 - 2024年9月30日，资产负债率分别为38.35%、45.19%、53.76%、55.62%[32] - 2021 - 2024年1 - 9月，经营活动现金流量净额分别为3442.82万元、 - 17088.84万元、22.75万元、 - 38921.71万元[32] - 2021 - 2023年度加权平均净资产收益率（扣非孰低）分别为12.05%、8.61%、9.66%，近三年平均不低于6%[33] 可转债发行 - 本次可转债募集资金总额不超50000.00万元[29] - 发行尚须经上交所审核通过，并获中国证监会同意注册批复[21] - 募集资金净额用于“国产半导体制程附属设备及关键零部件项目（一期）”及“补充流动资金”[30] 股权结构 - 截至2024年9月30日，总股本149462500股[44] - 张伟明直接持股89373021股，占比59.80%，为控股股东[42][44] - 汪哲直接持股1823939股，占比1.22%[42][44] - 昆升企管间接持股4803040股，占比3.21%[42][44] - 张伟明、汪哲合计控制96000000股，占比64.23%，为实际控制人[44] - 截至2024年9月30日，回购专用证券账户存放股份1064400股，未计入前十大股东[42] 公司运营 - 2024年11月回购注销限制性股票涉及减资，待完成工商及股份注销登记手续[46][55] - 2024年11月回购注销限制性股票涉及《公司章程》修订，待完成工商备案[57] - 截至法律意见书出具日，境外有1家子公司新加坡盛剑，增资变更手续办理中[47] - 截至法律意见书出具日，拥有12家境内子公司、1家境外子公司、2家参股公司、4家分支机构[51] - 截至法律意见书出具日，公司及其子公司有4宗土地使用权及2处房产，部分抵押[51] - 截至法律意见书出具日，向第三方承租5处物业，境内4处、境外1处[51] - 截至2024年9月30日，重大合同含1亿元以上销售合同、2000万元以上采购合同等[54] 合规情况 - 中汇会计师认为公司2023年12月31日财务报告内部控制有效[34] - 中汇会计师对2021 - 2023年财务报表均出具无保留意见《审计报告》[34] - 截至2024年9月30日，无擅自改变前次募集资金用途未纠正或未经股东大会认可情形[35] - 公司及现任董监高近三年无中国证监会行政处罚等情形[35] - 报告期内重大关联交易未损害公司及其他股东合法利益[50] - 控股股东、实际控制人控制的其他企业与公司无同业竞争关系[50] - 公司及其境内子公司报告期内主要税种和税率符合中国法律法规要求[61] - 公司及其境内子公司报告期内享受的主要税收优惠有合法依据[62] - 截至法律意见书出具日，募集资金投资项目符合国家产业等相关法律法规规定[66] - 报告期内，公司及其子公司无重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[67]

海通证券股份有限公司 关于上海盛剑科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人基本信息 | 中文名称 | 上海盛剑科技股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Shanghai Shengjian Technology Co., Ltd. | | 公司曾用名 | 上海盛剑环境系统科技有限公司、上海盛剑环境系统科技股份有限公司 | | 注册资本 | 14,946.25 万元 | | 法定代表人 | 张伟明 | | 成立日期 | 年 月 日 2012 6 15 | | 股票上市地 | 上海证券交易所 | | 股票简称 | 盛剑科技 | | 股票代码 | 603324.SH | | 注册地址 | 上海市嘉定区汇发路 301 号 | | 邮政编码 | 201815 | | 电话号码 | 021-60712858 | | 传真号码 | 021-59900793 | | 互联网网址 | www.sheng-jian.com | | 电子信箱 | ir@sheng-jian.com | | 经营范围 | 从事环保技术、节能技术、环保设备专业技术领域 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为14,946.25万元[11] - 公司是中国高科技产业知名绿色科技服务商，专注半导体工艺废气治理[137] - 公司服务中芯国际、华虹半导体等业内领军企业[138] 可转债发行情况 - 拟发行可转债总额不超过50,000.00万元，每张面值100元，按面值发行，期限六年[13][14][15] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，年利息计算公式为I = B×i[17][19] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[24] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价[26] - 转股价格向下修正条件为公司A股股票任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[30] - 有条件赎回条款触发条件为公司A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或可转债未转股余额不足3000万元[35] - 有条件回售条款触发条件为可转债最后两个计息年度，公司股票任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%[37] - 到期赎回在可转债期满后五个交易日内进行，赎回价格由公司协商确定[34] - 转股数量计算方式为Q = V/P（去尾法取整数倍），不足一股余额在转股日后五个交易日内现金兑付[33] - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365[36] - 可转债向公司原A股股东优先配售，原A股股东优先配售之外部分采用网上定价发行或网下对机构投资者发售与网上定价发行结合方式，余额由承销商包销[42] - 本次可转债发行方案有效期为十二个月[53] - 本次发行的可转债不提供担保[51] 募集资金情况 - 募集资金净额用于国产半导体制程附属设备及关键零部件项目（一期）35,000.00万元和补充流动资金15,000.00万元[52] - 募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户[52] - 若实际募集资金少于拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决[50] - 在募集资金到位前，公司将自筹资金先行投入项目，到位后按程序置换[50] 财务数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为15235.10万元、13031.11万元、16544.23万元，最近三年年均可分配利润为14936.81万元[78] - 2021 - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者计）分别为14199.56万元、11939.35万元、14548.05万元[78] - 2021 - 2023年及2024年1 - 9月公司营业收入分别为123,302.97万元、132,847.68万元、182,599.81万元和99,367.51万元[81] - 2021 - 2023年末及2024年9月末公司资产负债率分别为38.35%、45.19%、53.76%及55.62%[85] - 2021 - 2023年度和2024年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额分别为3,442.82万元、 - 17,088.84万元、22.75万元和 - 38,921.71万元[85] - 2021 - 2023年度加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者计）分别为12.05%、8.61%及9.66%[86] - 报告期内公司对前五大客户销售收入占比分别为60.11%、59.00%、69.89%及70.07%[114] - 报告期各期末应收账款余额分别为74,618.98万元、111,407.17万元、148,790.69万元及139,723.18万元，1年以上应收账款余额占比分别为25.58%、37.87%、39.02%及46.53%[119] - 报告期各期末存货账面价值分别为18,273.70万元、34,951.62万元、65,506.15万元及91,012.49万元，占流动资产比例分别为9.63%、17.00%、23.27%及34.28%[121] - 报告期各期末未完工项目成本账面价值分别为11,702.82万元、19,249.56万元、36,441.49万元及55,986.87万元，占各期末存货账面价值比例分别为64.04%、55.07%、55.63%及61.52%[121] - 报告期各期末流动比率分别为2.23倍、1.79倍、1.57倍及1.56倍，速动比率分别为2.02倍、1.49倍、1.20倍及1.02倍，合并口径资产负债率为38.35%、45.19%、53.76%及55.62%[123] 市场情况 - 全球半导体制造产能预计2024年增长6%，2025年增长7%，达每月3370万片/月（约当8英寸）[142] - 2025年大陆晶圆产能将达1010万片/月（约当8英寸），约合全球产能三分之一[142] - 2023年芯片设备支出排名前三的中国大陆、韩国和中国台湾地区占全球设备市场的72%[142] - 2023年全球半导体制造设备市场销售额为1063亿美元[142] - 2012 - 2022年全球半导体设备市场规模年复合增长率达11%[142] - 2012 - 2022年中国半导体设备市场规模年复合增长率达27%[142] 风险提示 - 公司下游客户主要为半导体行业内头部厂商，面临技术升级迭代和核心研发人员流失风险[110] - 公司产品成本受设备、钢材、氟涂料等采购价格波动影响[112] - 公司存在产品质量风险[115] - 产业政策变动可能对公司生产经营活动产生不利影响[124] - 下游半导体行业市场需求下滑可能影响公司经营业绩[125] - 募投项目在建设进度、实施过程和效果等方面存在不确定性[128] - 可转债价格受公司股价波动影响大，发行和上市后均存在风险[130] - 可转债到期未能转股会增加公司资金负担和生产经营压力[132] 保荐相关 - 海通证券对本次发行项目内部审核经过立项评审、申报质控及内核三个阶段[55] - 2024年10月18日，海通证券内核委员会同意推荐公司可转换公司债券发行上市[66] - 保荐机构不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为[145] - 发行人在依法需聘请的证券服务机构之外，聘请了募投项目可行性研究机构及材料打印制作服务机构[146] - 海通证券指定胡盼盼、周航宁担任上海盛剑科技可转换公司债券项目保荐代表人，项目协办人为白金泽[157] - 保荐代表人负责上海盛剑科技可转换公司债券发行上市的尽职保荐和持续督导等工作[157] - 海通证券法定代表人签名为周杰[158]

信用与评级 - 公司主体信用等级为A+，本次可转换公司债券信用等级为A+，评级展望稳定[9][88] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[14] - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产10%且超5000万元或总资产5%可不进行利润分配[15] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例不同[17] 业绩数据 - 2023 - 2021年度归属于上市公司股东的净利润分别为16544.23万元、13031.11万元、15235.10万元[21] - 2023 - 2021年度现金分红（含税）占净利润比例分别为20.20%、15.08%、30.06%[21] - 报告期内对前五大客户销售收入占比分别为60.11%、59.00%、69.89%及70.07%[26][133] - 报告期各期末应收账款余额分别为74,618.98万元、111,407.17万元、148,790.69万元及139,723.18万元，账龄1年以上占比分别为25.58%、37.87%、39.02%及46.53%[27][137] - 报告期各期末发行人流动比率分别为2.23倍、1.79倍、1.57倍及1.56倍，速动比率分别为2.02倍、1.49倍、1.20倍及1.02倍，合并口径资产负债率为38.35%、45.19%、53.76%及55.62%[28][140] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为3,442.82万元、 -17,088.84万元、22.75万元及 -38,921.71万元[30][138] - 报告期各期末存货账面价值分别为18,273.70万元、34,951.62万元、65,506.15万元及91,012.49万元，占流动资产比例分别为9.63%、17.00%、23.27%及34.28%[139] - 报告期各期末未完工项目成本账面价值分别为11,702.82万元、19,249.56万元、36,441.49万元及55,986.87万元，占存货账面价值比例分别为64.04%、55.07%、55.63%及61.52%[139] - 2021 - 2023年公司营业收入总体呈增长态势[136] 可转债发行 - 本次拟发行可转债总额不超过50,000.00万元[60] - 可转债每张面值100元，按面值发行[61][62][79] - 期限为自发行之日起六年[78] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[81] - 转股期自发行结束之日满六个月后第一个交易日起至到期日止[86] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价[89] - 发行由海通证券以余额包销方式承销[69] - 申请上市证券交易所为上海证券交易所[75] 募集资金 - 预计募集资金扣除发行费用后用于项目投资[63][65] - 国产半导体制程附属设备及关键零部件项目（一期）投资总额46,203.51万元，拟用募集资金35,000.00万元；补充流动资金拟用15,000.00万元[66] 公司结构 - 公司拥有多家全资子公司、孙公司和控股子公司[42] - 截至募集说明书签署日，直接或间接控股企业13家、分公司4家[159] - 江苏盛剑、盛剑通风、盛剑半导体、湖北盛剑为重要子公司[161] - 公司拥有2家参股公司[177] 股东情况 - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股10292.76万股，占比68.86%，张伟明持股8937.30万股，占比59.80%[156] - 截至2024年9月30日，回购专用证券账户持股106.44万股，占比0.71%[156] - 2024年10月29日和11月21日相关会议通过终止2021年股权激励计划等议案，回购注销后总股本将变为14907.41万股[157] - 截至2024年9月30日，总股本14946.25万股，限售股38.84万股，占比0.26%，无限售股14907.41万股，占比99.74%[157] - 本次限制性股票及期权回购注销后，限售股变为0，无限售股占比100%[158] 市场数据 - 全球半导体设备销售额从2014年的375亿美元增长至2023年的1,063亿美元，2023年中国大陆地区销售规模达366亿美元[50] - 2023年11月中国运营晶圆厂44座，22座正在建设中[50] - 2018 - 2022年工艺废气处理设备国内市场排名前六厂商合计市场占有率维持在90%左右[51] - 国内半导体真空设备国产化率仅6%[51] 技术参数 - SCR技术在烟气温度180~450℃范围内可进行脱硝处理[45] - ECTFE使用温度范围为 - 70～150℃[45] 风险提示 - 下游客户主要为半导体头部厂商，不能把握趋势将面临竞争力下降风险[129] - 绿色厂务系统成本受采购价格波动影响，不能传导压力将影响业绩[131] - 可转债价值受公司股价波动影响大，发行及上市均有风险[147][148]

海通证券股份有限公司 关于上海盛剑科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二四年十二月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实 性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《上海盛剑科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | ...

业绩数据 - 2023 - 2021年度归属于上市公司股东的净利润分别为16544.23万元、13031.11万元、15235.10万元[21] - 2023 - 2021年度现金分红（含税）占净利润比例分别为20.20%、15.08%、30.06%[21] - 报告期内对前五大客户销售收入占比分别为60.11%、59.00%、69.89%及70.07%[26][133] - 报告期各期末应收账款余额分别为74618.98万元、111407.17万元、148790.69万元及139723.18万元[27][137] - 报告期各期末账龄1年以上应收账款余额占比分别为25.58%、37.87%、39.02%及46.53%[27][137] - 报告期各期末流动比率分别为2.23倍、1.79倍、1.57倍及1.56倍[28][140] - 报告期各期末速动比率分别为2.02倍、1.49倍、1.20倍及1.02倍[28][140] - 报告期各期末合并口径资产负债率为38.35%、45.19%、53.76%及55.62%[28][140] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为3442.82万元、 -17088.84万元、22.75万元及 -38921.71万元[30][138] - 2021 - 2023年公司营业收入总体呈增长态势[136] 公司财务与分红政策 - 公司主体和本次可转债信用等级为A+，评级展望稳定[9][88] - 可转债未提供担保措施[10][38][112] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[14] - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产10%且超5000万元可不进行利润分配[15] - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计总资产5%可不进行利润分配[15] - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划[35] 行业与市场数据 - 全球半导体设备销售额从2014年的375亿美元增长至2023年的1063亿美元，2023年中国大陆地区达366亿美元[50] - 2023年11月中国运营晶圆厂44座，在建22座[50] - 2018 - 2022年工艺废气处理设备国内市场前六厂商合计占有率维持在90%左右[51] - 国内半导体真空设备国产化率仅6%[51] 可转债发行 - 拟发行可转债总额不超过50000万元[60] - 可转债每张面值100元，按面值发行[61][62][79] - 期限为自发行之日起六年[78] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[81] - 转股期自发行结束日满六个月后首个交易日起至到期日止[86] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一交易日公司A股均价[89] - 由海通证券余额包销[69] - 申请上市交易所为上海证券交易所[75] 公司股权结构 - 截至2024年9月30日，前十名股东合计持股10292.76万股，占比68.86%，张伟明持股8937.30万股，占比59.80%[156] - 截至2024年9月30日，回购专用证券账户持股106.44万股，占比0.71%[156] - 2024年10 - 11月终止2021年股权激励计划，回购注销后总股本变为14907.41万股[157] - 截至2024年9月30日，总股本14946.25万股，限售股38.84万股，占比0.26%，无限售股14907.41万股，占比99.74%[157] - 回购注销后，限售股为0，无限售股14907.41万股，占比100%[158] 子公司情况 - 截至募集说明书签署日，直接或间接控股企业13家、分公司4家[159] - 江苏盛剑注册资本9500万元，公司持股100%[159] - 盛剑半导体注册资本11750万元，公司直接持股85.11%，并通过员工持股平台控制9.96%股权[160] - 新加坡盛剑注册资本1250万新加坡元，公司持股80%[160] - 勤顺汇芯注册资本1960万元，盛剑芯科持有99.29%财产份额并担任执行事务合伙人[160] 风险提示 - 下游客户主要为半导体头部厂商，面临技术升级迭代、核心研发人员流失、市场竞争力下降风险[25][129][130] - 下游行业特性使项目合同金额大、客户集中，主要客户经营不利影响业绩[26] - 主要客户经营和资信变化可能致应收账款坏账损失[27] - 流动比率、速动比率下降，资产负债率上升，偿债有压力，发行可转债后负债或先升后降[28][29] - 绿色厂务系统业务结算周期长、扩张需垫付资金，资金管理不善使经营现金流波动[30] - 聚焦半导体工艺废气处理领域，行业需求下滑且未拓展其他领域影响经营业绩[142] - 募集资金投资项目存在实施风险，受工程进度、政策等因素影响[145] - 募投项目达产后数据为预测信息，产品价格等因素变化可能使项目无法达预期收益[146]

公司基本信息 - 公司注册资本为14,946.25万元[7] - 公司主营业务为绿色厂务系统解决方案、半导体附属装备及核心零部件、电子化学品材料[8] 财务数据 - 2024年9月30日资产总计373,366.89万元，负债合计207,661.23万元，所有者权益合计165,705.66万元[11] - 2024年1 - 9月营业总收入99,367.51万元，净利润9,187.82万元[13] - 2024年9月30日流动比率1.56倍，速动比率1.02倍[15] - 2024年9月30日资产负债率（合并）为55.62%，资产负债率（母公司）为54.41%[15] - 2024年1 - 9月应收账款周转率0.78次，存货周转率0.90次[15] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润9,147.02万元，扣除非经常性损益的净利润7,942.66万元[15] - 2024年9月30日利息保障倍数9.34倍[15] - 2024年1 - 9月每股经营活动产生的现金流量净额 - 2.60元，每股净现金流量 - 2.21元[15] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 38921.71万元，2023年为22.75万元，2022年为 - 17088.84万元，2021年为3442.82万元[16] - 2024年1 - 9月扣除非经常损益前基本每股收益为0.63元/股，扣除非经常损益后为0.54元/股[17] - 2024年1 - 9月扣除非经常损益前加权平均净资产收益率为5.66%，扣除非经常损益后为4.92%[17] - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为15,235.10万元、13,031.11万元、16,544.23万元，年均可分配利润为14,936.81万元[99][104] - 2021 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者计）分别为14,199.56万元、11,939.35万元、14,548.05万元[99] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 9月，公司实现营业收入分别为123,302.97万元、132,847.68万元、182,599.81万元、99,367.51万元[101] - 2021 - 2024年9月末资产负债率分别为38.35%、45.19%、53.76%、55.62%[105] - 2021 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额分别为3,442.82万元、 - 17,088.84万元、22.75万元、 - 38,921.71万元[106] - 2021 - 2023年度扣非后归属于上市公司股东的净利润分别为14,199.56万元、11,939.35万元、14,548.05万元，加权平均净资产收益率分别为12.05%、8.61%、9.66%[107] 客户与资产情况 - 报告期内公司对前五大客户销售收入占比分别为60.11%、59.00%、69.89%及70.07%[22] - 报告期各期末应收账款余额分别为74,618.98万元、111,407.17万元、148,790.69万元及139,723.18万元，1年以上占比分别为25.58%、37.87%、39.02%及46.53%[26] - 报告期各期末存货账面价值分别为18,273.70万元、34,951.62万元、65,506.15万元及91,012.49万元，占流动资产比例分别为9.63%、17.00%、23.27%及34.28%[28] - 报告期各期末未完工项目成本账面价值分别为11,702.82万元、19,249.56万元、36,441.49万元及55,986.87万元，占存货账面价值比例分别为64.04%、55.07%、55.63%及61.52%[29] 可转债发行 - 公司拟发行可转债总额不超过50,000.00万元[44][77][99][104][117] - 可转债每张面值为100元，按面值发行[45] - 可转债期限为自发行之日起六年[46] - 可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的本金和最后一年利息[48] - 可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[53][121][124] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[55][123][124] - 当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[42] - 修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且不得低于公司最近一期经审计的每股净资产和股票面值[43] - 可转债存续期间，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会可提向下修正方案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[59] - 转股数量计算方式为Q = V/P，不足一股的可转债余额在转股日后五个交易日内现金兑付[61] - 可转债期满后五个交易日内，公司赎回全部未转股可转债，赎回价格由董事会协商确定[62] - 转股期内，A股连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[63] - 最后两个计息年度，股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价70%时，持有人有权回售[65] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[66] - 可转债向原A股股东优先配售，优先配售数量发行前确定，余额采用网上定价或网下与网上结合方式发行[70] - 本次发行的可转债不提供担保[79] - 本次可转债发行方案有效期为十二个月，自经股东大会审议通过之日起计算[81] 募投项目 - 募集资金净额用于国产半导体制程附属设备及关键零部件项目（一期）35,000.00万元和补充流动资金15,000.00万元，投资总额61,203.51万元[78][117] 风险与合规 - 公司面临技术升级迭代、核心研发人员流失、原材料价格波动等多种风险[18][19][21] - 半导体行业市场需求降低可能对公司经营业绩产生重大不利影响[32] - 行业竞争加剧可能使公司行业地位、市场份额、经营业绩受到不利影响[34] - 2021 - 2023年度财务报告被出具标准无保留意见审计报告[111] - 公司符合《注册管理办法》多项规定，不存在不得发行可转债情形[104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122] - 海通证券认为公司符合发行可转债条件并同意推荐其发行上市[130]

业绩总结 - 2021年度公司营业收入123,302.97万元，主要来源于废气治理系统等销售收入[13] - 2021年度营业总成本为1233029658.53元，2020年度为937742067.28元[32] - 2021年度净利润为21291013.86元，2020年度为21566268.4元[32] - 2021年度基本每股收益和稀释每股收益均为1.31元/股[32] - 2021年末公司资产总计192.32亿元，较2020年末的114.35亿元增长68.19%[39][41] - 2021年末负债合计7.13亿元，较2020年末的5.72亿元增长24.66%[41] - 2021年末所有者权益合计12.09亿元，较2020年末的5.71亿元增长111.87%[41] - 2021年度营业利润为1.25亿元，2020年度为0.91亿元[44] - 2021年度利润总额为1.23亿元，2020年度为0.94亿元[44] - 2021年度净利润为1.10亿元，2020年度为0.82亿元[44] 财务数据 - 截至2021年12月31日，公司应收账款及合同资产账面余额合计为87,810.17万元[15] - 截至2021年12月31日，公司坏账准备合计为7,841.34万元[15] - 截至2021年12月31日，公司应收账款及合同资产账面价值合计为79,968.83万元[15] - 应收账款及合同资产账面价值占2021年末资产总额的35.62%[15] - 2021年12月31日货币资金为574,625,929.68元，2020年12月31日为358,663,192.81元[28] - 2021年12月31日交易性金融资产为295,728,956.94元，2020年12月31日为40,000,000.00元[28] - 2021年12月31日应收账款为686,989,771.09元，2020年12月31日为380,046,682.29元[28] - 2021年12月31日预付款项为22,309,697.48元，2020年12月31日为6,218,396.06元[28] - 2021年12月31日存货为182,737,006.95元，2020年12月31日为143,258,766.62元[28] - 2021年12月31日固定资产为89,515,424.32元，2020年12月31日为86,882,561.08元[28] - 2021年12月31日在建工程为167,586,572.11元，2020年12月31日为41,322,687.16元[28] - 2021年12月31日使用权资产为4,002,010.29元，2020年无此数据[28] - 2021年12月31日无形资产为37,266,289.67元，2020年12月31日为36,732,843.99元[28] - 2021年末流动负债合计848,969,916.61元，较2020年末的617,022,064.90元增长约37.6%[31] - 2021年末非流动负债合计12,199,542.00元，较2020年末的14,017,916.68元下降约12.97%[31] - 2021年末负债合计861,169,458.61元，较2020年末的891,039,981.58元下降约3.35%[31] - 2021年末股本为125,116,500.00元，较2020年末的92,932,996.00元增长约34.63%[31] - 2021年末资本公积为806,288,058.92元，较2020年末的226,862,802.55元增长约255.32%[31] - 2021年末盈余公积为32,496,044.80元，较2020年末的21,512,533.69元增长约51.06%[31] - 2021年末未分配利润为466,469,476.71元，较2020年末的361,658,363.90元增长约28.98%[31] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计1,384,149,285.43元，较2020年末的702,966,696.14元增长约96.90%[31] - 2021年末负债和所有者权益总计2,245,318,744.04元，较2020年末的1,334,006,677.72元增长约68.31%[31] - 2021年末短期借款为45,042,458.32元，较2020年末的60,064,694.44元下降约25.01%[31] 现金流情况 - 2021年销售商品、提供劳务收到的现金为813,843,073.42元，2020年为695,580,728.82元[1] - 2021年经营活动现金流入小计为895,331,348.73元，2020年为761,387,837.10元[4] - 2021年经营活动现金流出小计为860,903,184.98元，2020年为671,651,503.41元[9] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为34,428,163.75元，2020年为89,736,333.69元[10] - 2021年投资活动现金流入小计为537,029,520.10元，2020年为583,311,654.06元[16] - 2021年投资活动现金流出小计为908,531,043.06元，2020年为683,538,406.55元[21] - 2021年投资活动产生的现金流量净额为 - 371,501,522.96元，2020年为 - 100,226,752.49元[22] - 2021年筹资活动现金流入小计为658,332,564.48元，2020年为76,450,000.00元[27] - 2021年筹资活动现金流出小计为120,583,361.47元，2020年为171,644,746.10元[32] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额为547,749,203.01元，2020年为 - 95,194,746.10元[33] 其他信息 - 审计报告文号为中汇会审[2022]3035号，报告属期为2021年1月1日 - 2021年12月31日[4] - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[10] - 审计将收入确认识别为关键审计事项，因存在管理层操纵收入确认时点的固有风险[13] - 审计将应收账款及合同资产的减值识别为关键审计事项，因其减值确定有不确定性且账面价值占比高[15] - 公司股票于2021年4月7日在上海证券交易所挂牌交易[50] - 本期纳入合并范围的子公司共5家，较上年度增加2家[53]

业绩数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者净利润分别为15235.10万元、13031.11万元及16544.23万元，近三年平均可分配利润为14936.81万元[29] - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者净利润（扣非孰低）分别为14199.56万元、11939.35万元和14548.05万元[29][33] - 2021 - 2024年9月30日资产负债率分别为38.35%、45.19%、53.76%及55.62%[32] - 2021 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额分别为3442.82万元、 - 17088.84万元、22.75万元及 - 38921.71万元[32] - 2021 - 2023年度加权平均净资产收益率（扣非孰低）分别为12.05%、8.61%和9.66%[33] 股权结构 - 截至2024年9月30日总股本为149462500股[44] - 截至2024年9月30日张伟明直接持股89373021股，占比59.80%，为控股股东[42][44] - 截至2024年9月30日汪哲直接持股1823939股，占比1.22%[42][44] - 截至2024年9月30日张伟明通过昆升企管间接控制4803040股，占比3.21%[42][44] - 截至2024年9月30日张伟明、汪哲直接及间接合计控制96000000股，占比64.23%，为实际控制人[44] - 截至2024年9月30日回购专用证券账户存放股份1064400股，未计入前十大股东[42] 公司运营 - 2024年11月回购注销限制性股票涉及减少注册资本，待完成工商及股份注销登记手续[46][55] - 2024年11月回购注销限制性股票涉及《公司章程》修订，待完成工商备案[57] - 截至法律意见书出具日在境外设有1家子公司新加坡盛剑，增资变更手续正在办理[47] - 截至法律意见书出具日拥有12家境内子公司、1家境外子公司、2家参股公司以及4家分支机构[51] - 截至法律意见书出具日及其子公司合计拥有4宗土地使用权及2处房产，部分因银行借款抵押[51] - 截至法律意见书出具日及其子公司向第三方承租用于主要生产经营的物业共5处，境内4处、境外1处[51] - 截至2024年9月30日重大合同包括金额1亿元以上销售合同、2000万元以上采购合同等，内容合法有效[54] 可转债发行 - 本次可转债募集资金总额不超过50000.00万元（含50000.00万元）[29] - 发行方案由2024年第一次临时股东大会审议通过[16] - 本次发行已取得现阶段必要内部批准和授权，尚须经上交所审核通过并获中国证监会同意注册批复[22] - 本次发行为公司首次向不特定对象公开发行公司债券，无已公开发行公司债券及违约等情形[30] 合规情况 - 报告期内重大关联交易不存在损害公司及其他股东合法利益的情形[50] - 控股股东、实际控制人控制的其他企业与公司不存在同业竞争关系[50] - 及其境内子公司报告期内执行的主要税种和税率符合中国法律法规要求[61] - 及其境内子公司报告期内享受的主要税收优惠具有合法依据[62] - 截至法律意见书出具日本次发行的募集资金投资项目符合相关中国法律法规规定[66] - 报告期内及其子公司不存在重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[67] - 截至2024年9月30日不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正或未经股东大会认可的情形[35] - 及其现任董事、监事和高级管理人员不存在最近三年受到中国证监会行政处罚等情形[35] - 及其控股股东、实际控制人最近一年不存在未履行向投资者作出的公开承诺的情形[35] - 及其控股股东、实际控制人最近三年不存在重大债务违约等情形[35]

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2024-092 上海盛剑科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2025 年 月 2024 2 | 19 | 2 | 18 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 56.02 万股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.37% | | | | | | 累计已回购金额 | 1,329.62 万元 | | | | | | 实际回购 ...