本次可转债核准情况 - 公司于2024年7月2日向不特定对象发行3,378,000张可转换公司债券，募集资金总额为人民币33,780.00万元，扣除发行费后实际募集资金净额为人民币33,552.93万元 [1] - 天健会计师事务所出具验资报告确认募集资金到位情况 [1] 本次可转债基本情况 - 债券简称：泰瑞转债，债券代码：113686，发行日期为2024年7月2日 [2] - 发行规模为3,378,000张，每张面值100.00元，募集资金总额33,780.00万元 [2] - 债券期限为6年，自2024年7月2日至2030年7月1日 [2] - 票面利率逐年递增：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50% [2] - 采用每年付息一次的方式，到期归还本金和支付最后一年利息 [2] - 初始转股价格为8.29元/股，当前转股价格为8.15元/股 [4] - 转股期自2025年1月8日起至2030年7月1日止 [5] - 本次可转债不提供担保，主体信用评级和债券评级均为AA-，评级展望为"稳定" [5] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为8.29元/股，因限制性股票回购注销于2025年1月17日调整为8.30元/股 [5] - 因2024年度权益分派（每股派发现金红利0.15元），转股价格于2025年6月5日由8.30元/股调整为8.15元/股 [6][7][8] - 转股价格调整公式为P1=P0-D，其中P0=8.30元/股，D=0.15元/股 [7][8] - 泰瑞转债自2025年5月28日起停止转股，于2025年6月5日起恢复转股 [8] 其他信息 - 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司负责债券的登记、托管和派息兑付 [5] - 本次转股价格调整符合募集说明书约定，未对公司日常经营及偿债能力构成重大不利影响 [8]

可转债发行 - 2024年7月2日发行337.8万张可转换公司债券，募资33780万元，净额33552.93万元[4] 可转债条款 - 期限2024年7月2日至2030年7月1日，票面利率逐年递增[7][8] - 初始转股价格8.29元/股，当前8.15元/股[14] - 转股期自2025年1月8日起至2030年7月1日止[15] 价格调整 - 2025年1月17日因回购注销调为8.30元/股[19] - 2025年6月5日因权益分派调为8.15元/股[24] 其他信息 - 公司主体及“泰瑞转债”评级AA - ，展望“稳定”[17] - 财通证券为受托管理人，关注本息偿付[26]

股价表现 - 泰瑞机器5月30日收盘价9 27元 较上周9 11元上涨1 76% [1] - 本周最高价9 59元(5月29日) 最低价9 08元(5月26日) [1] - 当前总市值27 2亿元 专用设备板块排名135/177 A股总排名4356/5146 [1] 权益分派 - 每股派发现金红利0 15元 总派发金额44 005 009 05元(以总股本293 366 727股为基数) [1] - 股权登记日2025年6月4日 除权除息及现金红利发放日为6月5日 [1] - 无限售A股股东每股获0 15元(含税) 限售自然人/QFII/港股投资者每股税后0 135元 其他机构税前0 15元 [3] 可转债调整 - "泰瑞转债"转股价格从8 30元/股下调至8 15元/股 6月5日生效 [1] - 转债6月4日停牌 6月5日复牌并恢复转股 [1]

证券停复牌情况 - 因实施权益分派 公司相关证券停牌 停牌起始日为2025年5月28日 停牌终止日为2025年6月4日 复牌日为2025年6月5日 [2] - 可转债转股在2025年5月28日至2025年6月4日期间停止 2025年6月5日起恢复转股 [6] 转股价格调整 - 调整前转股价格为8.30元/股 调整后转股价格为8.15元/股 [2] - 转股价格调整实施日期为2025年6月5日 [2] - 调整依据为公司向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税） [3] - 调整公式为P1=P0-D 其中P0=8.30元/股 D=0.15元/股 计算结果P1=8.15元/股 [5] 可转债发行情况 - 公司于2024年7月2日公开发行可转换公司债券 发行期限6年 [2] - 可转债总额为33,780.00万元 债券简称"泰瑞转债" 债券代码"113686" [3] - 可转债于2024年7月24日起在上海证券交易所挂牌交易 [3] - 转股期限自2025年1月8日至2030年7月1日止 初始转股价格为8.29元/股 [3] 转股价格历次调整 - 初始转股价格为8.29元/股 [4] - 因限制性股票回购注销 转股价格于2025年1月17日调整为8.30元/股 [4]

权益分派方案 - 每股现金红利0.15元，以总股本293,366,727股为基数，共计派发现金红利44,005,009.05元 [1][2] - 差异化分红送转不适用 [1] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，实施日期为2025年6月5日（除权除息日） [1][5] 分红实施安排 - 股权登记日为2025年6月4日，现金红利发放日未明确 [1] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算保管 [1][2] - 杭州泰德瑞克投资管理有限公司、郑建国、TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED的现金红利由公司直接发放 [2] 税务处理细则 - 个人股东及证券投资基金暂不扣缴个人所得税，实际派发0.15元/股，转让时按持股期限差异化计税（1个月内20%，1-12个月10%，超过1年免税） [2] - 限售股自然人股东按10%税率代扣代缴，税后0.135元/股 [3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后0.135元/股 [4] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后0.135元/股 [4] - 其他机构投资者自行申报纳税，税前0.15元/股 [4] 可转债转股价格调整 - 泰瑞转债转股价格由8.30元/股调整为8.15元/股，2025年6月5日生效 [5]

债券发行 - 2024年7月2日公开发行337.8万张可转换公司债券，总额33780万元[4] 转股价格 - 泰瑞转债初始转股价格8.29元/股，2025年1月17日调为8.30元/股[5][7] - 2025年6月5日转股价格由8.30元/股调为8.15元/股[4] 分红派息 - 2025年向全体股东每股派发现金红利0.15元，6月4日登记，6月5日除权除息[6] 转股安排 - 泰瑞转债2025年5月28日至6月4日停转，6月5日起恢复[10]

利润分配 - 2024年以293,366,727股为基数，每股派现0.15元，共派44,005,009.05元[6] - A股股权登记日2025/6/4，除权（息）和发放日2025/6/5[3][8] - 不同股东派现及扣税情况不同[11][12][13] 转债调整 - 泰瑞转债转股价格2025年6月5日起由8.30元/股调为8.15元/股[14] 其他 - 利润分配方案经2025年5月16日股东大会通过[4] - 部分股东现金红利公司直放，其余委托结算公司发放[10]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为每10股派发1.50元（含税）现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本 [3] - 权益分派方案已获2024年年度股东大会审议通过，并于2025年5月17日披露 [3] - 权益分派实施后将根据募集说明书对可转债转股价格进行调整 [3] 停止转股安排 - 自2025年5月28日至股权登记日期间，"泰瑞转债"将停止转股 [4] - 股权登记日后的第一个交易日恢复转股 [4] - 欲享受权益分派的可转债持有人需在2025年5月27日（含）前完成转股 [4] 信息披露 - 公司将于2025年5月29日披露权益分派实施公告和转股价格调整公告 [4] - 股东大会决议公告已在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露 [3]

权益分派 - 2024年度每10股派1.5元现金红利，不送股不转增[5] - 方案2025年5月16日经股东大会通过[5] - 2025年5月29日披露实施及转股价格调整公告[7] 可转债转股 - 2025年5月28日至股权登记日“泰瑞转债”停转[4][7] - 股权登记日后首个交易日恢复转股[7] - 欲享权益分派可在5月27日前转股[7]

行业前景 - 2024年全球注塑机市场空间约为114.12亿美元，预计到2030年将达到158.55亿美元，复合增长率为5.63% [3] - 2024年出口金额为21亿美元，同比增长21%，高端注塑机国产替代进程加快 [3] - 全球市场约600亿规模在海外，国内产品成本低于国外，价格优势有助于拓展海外市场 [3] - 下游应用领域核心赛道包括移动出行、智能家居、包装、3C医疗、日用品、物流建材等 [3] 公司战略 - 制定《泰瑞机器2024-2028年发展战略》，聚焦注塑机、压铸机、智能物联、后市场等业务 [3] - 高质量发展战略：重点为新能源行业提供复杂注塑成型和金属一体化成型方案，研发投入持续增加 [4] - 可持续发展战略：通过"畅销一代，储备一代，研发一代"产品策略确保长期竞争力 [4] - 全球化发展战略：完善全球研发、品牌、制造、营销和服务体系，提升国际竞争力 [5] 订单与产能 - 2025年一季度新签订单获取情况良好 [5] - 可转债募投项目"大型一体化智能制造基地项目"已竣工投产，新增产能正在爬坡 [5] - "总部大楼和全电动智能化精密注塑机智慧工厂项目"投入使用 [5] 产品与应用 - 注塑设备主要生产汽车车灯、结构件、内外饰等 [5] - 未来机器人量产后部分零部件与注塑及压铸相关，公司将关注该行业趋势 [5] 营销体系 - 覆盖全球核心市场的营销服务网络，设立6家海外子公司，75家境内外代理商覆盖38个国家 [6] - 2024年外销主营业务收入约5.15亿元，同比增长19.94% [7] - 在葡萄牙、德国、巴西、韩国、墨西哥、美国等地设有销售子公司，葡萄牙生产基地筹建中 [7] 财务表现 - 2024年营业收入11.48亿元，同比增长14.59%，净利润8220.86万元，同比下降4.23% [6] - 毛利率29.79%，较上年同期减少2.18个百分点，主要因原材料、人工成本及合同履约成本增加 [6] - 2025年一季度经营活动现金流量净额同比减少351.59%，因外销收款周期长及薪酬福利支付上升 [6] - 最近三个会计年度累计现金分红总额1.32亿元，现金分红比例175.22% [6] 供应链与国产化 - 原材料成本占营业成本比重约85%，零部件基本国产化，部分外采满足客户特殊需求 [6] - 全资子公司泰瑞重机可自主完成部分铸件生产加工，增强供应链自主可控能力 [6] 关税影响 - 美国加征关税短期影响较小，公司已提前预备库存机 [6] - 长期看关税政策刺激国内内循环及内需，海外市场收入主要由亚洲、欧洲市场贡献 [6]